袁浩云是个反传统的神探，他一向疾恶如仇，对朋友极有义气，却因误杀一名卧底警察而内心有了阴影。卧底神探江浪混在非法军火走私集团里，是黑社会首领海叔的左右手，甚得海叔的器重，有意栽培他成为自己的接班人。 由于海叔年事已高，其江湖地位被新崛起的汪所取代，汪也很欣赏浪，浪为了进一步掌握军火集团的正确资料，把心一横，干掉海叔，籍以证明自己对汪不二之心。汪大喜，吸纳浪为其头号马仔。袁不知道浪的真正身份，追捕浪，两人拼得你死我活，袁深感此人身份极可疑，后得悉浪是卧底神探，便设法跟浪联络，最终两人成为生死之交并一同破坏汪的罪行。