因犯事而被判入狱的弱智成年人肥猫获得保释，社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫。玛姬接肥猫出狱，并带他去离岛拜祭父母，因交通意外二人分开后肥猫独自流浪。 肥猫得一老人五叔公收留，由于其简单乐观性格，很得村人好感，更化解老人与隔壁青年之误会，三人成为好友，肥猫快乐的渡过了一段时间。 肥猫参加乡村表演，玛姬从电视看到，遂往乡村向老人讨回肥猫，谁知警察的突然介入让肥猫身受重伤，重新关进精神病院，最终肥猫在五叔公、青年和Maggie的探望下悲伤地唱起“世上只有妈妈好”……