本片由麦兆辉、庄文强联合执导编剧，刘伟强监制，庄澄出品，黎耀辉摄影，钟炜钊剪辑，张世宏美术，陈光荣配乐，寰亚电影有限公司出品，寰亚影视发行（香港）有限公司发行，2005年12月29日在中国香港上映，获第25届香港电影金像奖最佳新演员提名（杜汶泽）。影片是麦兆辉、庄文强在《无间道》后首次完全脱离警匪框架、把场景搬去日本新宿的港产“异乡底层喜剧”，以弱智男与潦倒皮条客的双傻结构承接《暗战》后麦庄对“被社会扔掉的人如何互相救”的追问，是黎明继《甜蜜蜜》后最被影评忽略的肢体/智识自降表演，也是杜汶泽2005年前后从TVB绿叶转大银幕丑角的关键作。

欠黑帮巨债的黄海（杜汶泽 饰）在新宿街头派纸巾还息，撞见小学同学李子俊（黎明 饰）——子俊轻度弱智、随兄旅游失散，认准黄海便死缠不放。黄海本想甩掉包袱，却发现子俊天真木讷反受OL与吧女欢迎，遂在酒吧老板燕姐（杨贵媚 饰）撺掇下把他包装成“陪酒型男”捞快钱，口头答应帮他寻兄。子俊被洗妆、穿衣、背台词推上桌，赚来的钱先填黄海债洞；子俊不介意被利用，反把黄海当唯一熟人，黄海在子俊面前不必装狠，渐渐卸下新宿混仔的壳。前妻阿绿（叶璇 饰）现身新宿打工，黄海想复合又怕露怯，子俊误打误撞把两人拉回一张饭桌；黑帮催债升级、兄长寻来、燕姐酒吧被砸，三人在东京冬夜同时失去落脚点。