扶桑流派无名客身佩东瀛剑圣遗物「无铭剑」，远道重洋来到中原，手执名单，四找对手发难。 兰陵剑客楚天魁暨三名中土武林高手，先后成为无名客剑下亡魂，其剑招之准与狠，为武林所罕见。 南宫世家大厅前，南中第一剑南宫净详视四尸首所中剑痕，深知无名剑客实非弱者，众徒跪地求代歼敌，南宫净料估中土武林，将遭浩劫。 无名客写下决战书，门外闭目等候，南宫净料己非无敌手，频向手下先作妥善安排。 南宫净深宵决斗无名客，莫若缺见势危殆，凭物赶见早已归隐的离垢居士，以阻此武林大血灾之发生。 南宫逸跟随姨丈白乐天于埋剑山庄习艺，若缺传上噩讯，南宫逸悲伤欲绝。 西域使者对离垢居士赠以厚礼，并有所求。青海木达宫主持布拉法王亦相继求见，恳盼离垢与之过招，印证其武功根柢，但为离垢谦虚婉拒。 南宫逸与莫若缺终获拜见离垢，眼看中土武林将遇大血灾，离垢沉思良久，方作定夺。

伊兰不问情由，拟拔剑向南宫逸、莫若缺二人动武，为离垢居士所阻，明月被派护送逸、缺二人往找无名客。 钟真武艺高强，手持一对乾坤双笔，名震天下武林，成为十三种外门兵刃中的排名第三，命丧其兵器下者，不计其数。无名客闯进观松轩，点名唤姓，钟真手执武器，严阵以待。 若缺等人赶至观松轩，尸体遍地，伊兰惊愕目睹惨情，神秘人通报无名客行踪，南宫逸等人随即啣尾直追。 山洞石室中，棺木横七竖八，阴风阵阵，令人胆战心惊，伊兰、若缺同遭暗算，晕倒棺木内。 南宫逸率若缺、伊兰逃出地下石室，却无法闯离五行方位种植竹林。正徬徨之际，铁筝客告以无名客行踪，三人随即觅路赶程。 武当山上，冲灵道长与无名客棋盘上对阵，武当弟子不解冲灵举棋深奥之处，冲虚道长从旁详加解释。 无名客举棋高深莫测，冲灵虽低首认败，为无名客所婉拒，誓以武斗决一雌雄，武当弟子闻言，无不大感惊愕。两高手正当秣马砺兵之际，南宫逸等人突然掩至。

渤海之战，扶桑高手与中原各派精英云集，剧战一触即发。无名客与离垢居士各出高招，无名客终输半招，扫兴归船，并声言七年之后，誓必再来。 冲虚与明心眼见离垢得胜，欣喜异常，但见皇甫极等人复出，又不禁为武林担忧。 十二披麻带孝者欲见离垢，但为清风所拒。关东双鹰求见，亦遭回绝。原来离垢因染风寒，卧病床中，乃将所有访客挡驾。 冲虚、明心入往见离垢。离告知在对掌时已为无名客震断心脉，明日即逝，最担心者，无名客七年后誓必重来。如要对抗无名客，方法有二，其一是凌家剑祖师凌远图再生。正欲再说其二，但已气力不继。临逝时谓其女伊兰非无名客对手，七年后切勿与之交锋，又嘱把静院放火焚去。 凌家庄中人突遭暗袭，崔护院等人先后身亡，庄前并被人大书有「出门十步者死」等字。凌远图后人继祖暴跳如雷，誓要报仇，凌夫人劝以忍辱负重，查出真相，方好对付。后知事件之起，乃日前有人到当舖强当，该人后为继祖击毙。此后凌家即遭此凶事，显系仇家报复所致。 凌宵追问当日该人出手招式，知乃青城派所为，而青城派风尘子与凌远图曾有宿怨，此次可能寻仇而来。此后数日，凌家频频有人遇害。衙门捕头、师爷到查，亦无结果。凌家为不使事件张扬，予以贿赂，遣之使去。

青城派为了宿怨，向凌家庄中人施以毒手，凌宵与太太商议避祸，要保存其子继祖性命，为凌氏一脉传后，因以木头车匿藏继祖，载之逃亡。 青城派中人闯入凌家翻查剑谱，一无所获，又派人追查凌宵等人下落。 宵与妻子进入古庙，木驼子追踪而至，要宵交出剑谱，宵拒之，与妻先后遇害，继祖趁混乱中逃逸。 宵在古庙濒危时，南宫逸路过，宵嘱之传口讯与子，勿拆毁洛阳凌家旧宅，随即气绝而逝。 文思远金盆洗手，众路英雄云集衡山镇，四师弟彭冲入见文，谓金盆洗手典礼将会有事，劝暂缓举行，文坚不允。 南宫逸继续行程，路见淫贼任伯光在山边欲将少女慧琳污辱，慧琳力拒，逸路见不平，拔刀相助，但因武艺不如伯光，不能力敌，只可智取，自称琳为自己的未婚妻，救琳脱离虎口。但衡山派余一苇、一山等人，却为伯光所伤，并嫁祸于南宫逸，谓系其所为。 文氏金盆洗手之日，各路英雄云集致贺，逸之师白乐天与清宁道姑亦在座，琳与衡山门徒亦奔至，分别向师门哭诉。 清宁怒斥南宫无耻，白乐天要查出真相，才决定如何处分门人。 文氏师弟突然而至，阻止金盆洗手典礼，并指文思远与魔教中人勾结，奉掌门之命，要清理门户。

崆峒派文思远金盆洗手，群雄毕集，师兄司徒震宇及时出现，阻止此事，先杀文妻，其子继死，文在危急关头，为魔教尹洋救走。 尹、文身负重伤濒危，文把琴谱送予南宫逸，感其侠义。另一方面，木驼子欲夺继祖剑谱，为白乐天所救，并收之为徒，并介绍众门人及其女白如霜与之相见。白以南宫逸惹事，罚之独处思过崖，而继祖在如霜指导下，勤习武功，感情日增。 南宫逸在思过崖得遇高人远尘，传授绝艺。

一日师妹如霜到访南宫逸，埋剑山庄的莫二等人到来挑衅。幸好南宫逸以远尘所授绝艺，把莫二等人击退，但逸亦负伤。 白乐天见门徒南宫逸败敌招式非常高妙，心有所疑。此时，司徒震宇又送来铁牌令求战，白与夫人商量，往洛阳找继祖父执金刀黄金霸，举行英雄宴，把埋剑山庄公案，求一了断。 如霜关心南宫逸安危，送上窃自其父的紫霞秘笈，使南宫逸照练，早日康复。后为父发觉，加以痛责。 白氏夫妇到洛阳得见黄金霸，欢笑甚洽。

乐天与凌继祖到凌家祖屋查探，继祖讲出凌家「慎终追远」的遗训，指祖居不能拆，于是想出凌家剑谱便藏在祖居内，二人终获得凌家剑谱。 逸与婆婆分别，婆婆临别送琴给逸，乐天问逸关于婆婆来历，逸表示不知，乐天甚为不满。 乐天一行人遇上杀人海盗焦勤，乐天等人立时戒备，岂料焦勤出现只为送灵药给逸，并对他大为恭敬，乐天大为不满。 五毒教花姬娘要请逸一往，逸却已先一步被捉了，来人要杀了逸，因为逸喝了能医他女儿的药，五毒教人将他救走。 逸被捉到五毒教，遇上花姬娘，花姬娘为他送上宝药，又为他引见平大夫，平大夫指他也无法治好他。 逸被和袭击，处下风之际，得婆婆出手救他，婆婆却被和尚打伤，逸发觉婆婆原是个少女。

翠翠负伤，南宫逸抱之，发现原来是一少女。南宫逸再遍找老婆婆不获，翠翠自认本身即该婆婆。此时，突有人出现，逸与翠忙躲在一旁，来者乃李老子、于老头与焦勤等，各人把地上死尸埋葬，并细论其致死因由，谓最大可能，是圣姑所为。翠翠出面把众人喝退，并谓本人并非喜欢南宫逸，万勿把消息外传，否则杀之无赦。待众人走后，翠翠一反前态，对逸露出爱意。 逸负伤甚重，被送少林寺，方圆、冲灵运功为之疗伤。逸伤愈，方圆把一信交予逸，原来逸已被门派开除，方圆并劝之改投少林门下。逸不愿，心情痛苦而别。 逸路遇远尘，由尘带之往梅庄，巧遇闪电剑雷恭作及公冶良。梅庄中人追问尘之来意，尘谓要拜访黄钟公、黑白子、秃笔翁、刘丹青四人。 不久，尘与黑白子对奕。尘谓若有何人能胜南宫逸剑术，愿留下珍宝餽赠，各人出以奇异招数，与南宫逸比试，结果南宫逸大获全胜。逸又与黄钟公以乐器过招，黄钟公又不敌，但南宫逸仍坚持以名谱持赠。

南宫逸身处囚牢，呼救无门，欲出不能。 松鹤栈伙计，受铁铮客命，下令住客速逃，否则有生命危险。众人纷纷夺路而奔，远尘在旁，窥见一切。 铁铮客大吵大闹，绿竹翁忽至，两人讶然，原来均为无名客所约至此。余独行亦突然出现，三人谋共醉。 南方护法龚大楚对莫二爷谓受皇甫极教主之命，要将计就计，协助他消灭白乐天，重夺埋剑山庄，龚并嘱莫要保持与司徒震宇联系，协助五派结盟，将来好作内应。又谓若再立功，许莫以圣教副教法王之位。两人并谈白乐天已离洛阳事，即时要扑杀此人。 白乐天等避至白云山谷，白如霜怀念表哥南宫逸，其母慰之。白乐天与妻商讨要召开英雄会，白乐天并要亲往崆峒一行。 莫二爷、曲不终等偷到白云山谷，欲施暗袭，不料其计不成，莫二爷中剑身亡，众人不知莫之死因，怀疑为无名客重履中土所为。此时，白往找司徒震宇，司徒出言打探莫之死因，亦无结果。魔教长老自后陆续有人被杀，皇甫教主要追查真相，后查明非扶桑剑客所为。 失踪十年的余独行又重出江湖，杀人无数，并致信予方圆、冲灵，言语狂妄，谓七日之内要到少林救出其女余翠翠。

余独行突率众退走，方圆任之离去，与冲虚走入茅屋，并谓余再出山后，将与皇甫极争雄，魔教内哄，正是他们喜见乐闻之事。 翠翠、余独行等同到梅庄，走下地牢，找寻南宫逸，唯不见，只见已死的黑白子。翠翠一时心乱如麻，独奔林中，务必觅得南宫逸踪影。 余在地板发现内功心诀文字，因谓南宫逸之内伤，将会有救，大喜。翠翠抚琴，琴弦突断，以为必非吉兆，南宫逸将会有事，心有隐忧。

南宫逸赶路多时，衣衫破烂，风尘仆仆，不时发现周遭有行动鬼祟之人，因忆及圣姑翠翠前所传令，若其手下有能杀逸者，将重重有赏。 另一方面，清宁率玉梨花宫众道姑赶路，往铸剑谷救清静，突遭蒙面人暗袭，逸见势不佳，出面相助，随又神秘地离去。 众赶至廿八舖，但全镇有如死市，只好暂栖南安客店。不久，有数道姑失踪，清宁带伊兰等往寻，心知为魔教中人故弄玄虚，迫之露面，但寡不敌众，自念不免，正欲自戕，崆峒派韩晶及时出现，把魔教七星使者迫退，并重提五派结盟事。清宁谓救女弟子事急，暂时无暇及此，韩一再劝之郑重考虑。 当伊兰、惠琳被劫走时，南宫逸已一直暗随，后将挟持者点穴，救醒伊、惠两人，三人随回南安客店。此时清宁正与蒙面人在店内混战，南宫一到，威力陡生，再度把蒙面人击退。逸并揭破秘密谓前此一切所为，均出于崆峒教派假扮嫁祸魔教，并由此要胁众道姑与之结盟。逸随与众尼道别，又上征途。 伊兰尾随南宫，在客店欣然重逢，伊兰定要以身相许，并谓如此一来，逸可得其父武学秘谱。逸表示心领好意，不允成亲。 清宁、忠琳到李家祠找崆峒派韩晶算账，正危急之际，南宫与伊兰已赶至，救出垂危的清宁，但清宁终不治去世。

众人群集铸剑谷，南宫逸与师父白乐天重逢，白既把逸逐出门墙，对之不加理睬。此时因清宁已死，白劝梨花宫弟子节哀，随谓要上武当解剑亭主持新秀比武事，说毕，即时告辞。 为防司徒震宇出现，南宫逸与梨花宫弟子随行保护，清静因逸对梨花宫众人有恩，力邀之到宫稍住，并使逸与伊兰能多接近，逸如言应允。 清静与逸巡视梨花宫之四周，静乘时探询逸对伊兰印象，准备为媒。逸因对师妹如霜仍念念不忘，左右为难。 逸见留此反陷情网，毅然留书出走，离开梨花宫。伊兰见到留书不满，私取其父所遗武学秘笈，日夜苦练，冀望他日技胜于逸，使逸对己另眼相看。 南宫逸回家寻父，得知就在百丈崖，往见之。逸父命逸速往阻止在武当举行的新秀比武事，言毕迅即失却踪影。 逸早不愿多生是非，但父命难违，远尘亦从旁鼓励，只好一路进发。其间与「翡翠刀」萧森遇，二人相约，败者要放弃参加比武大会。萧败，服输退走。 白乐天赶至武当山，并公开提出武林新秀比试意义，谓一者可以阻止私斗，再者可以选出高手，他日赴无名客七年后重来之约。 另一方面，逸与师兄弟上山赴约之际，无意间重见师妹，逸又再度留书出走。

南宫逸与表妹白如霜重逢，意外惊喜，不久，如霜离去，逸感失望。逸师兄弟见失去逸踪，急上少林寺找之。 逸灰心之余，走入酒楼，巧遇「两仪合一」曹诛兄弟，逸体力未复，不敌。曹氏兄弟把逸放过，并约之他日到少林寺再行比试。 逸无意间到绿竹巷，由绿竹翁接见，伪称翠翠不在，并谓翠在少林被困，逸激动，谓要即上少林，不救回翠，誓不离寺。逸走后，翠与绿即赶赴少林，希望在少林与逸相见。 司徒震宇夜至埋剑山庄，白乐天表示逸已被逐出门下，有关他的一切，与己无关。白乘时约司徒上少林出任比武评判，司徒应允。 白追上少林，欲寻翠踪，方圆否认囚禁翠翠，逸正要退走，无意间见如霜与继祖练武过招，南宫逸出与各人相见，但为白乐天奚落。 东方护法等秘密上山，若虚无意发现其行踪，被杀。翠翠侦知护法上山事，告知其父余独行，独行即命绿竹翁带备人马，在山下候命。而白乐天等已发现若虚尸体，但决议在比武大会结束之前，此事暂不宣布。 逸要找出杀若虚凶手，翠愿助之。翠假扮护法，布下陷阱，使若愚现形。

比武大会举行前夕，清静突然去世，伊兰认为与司徒震宇有关，要为师报仇，南宫逸劝勿鲁莽行事。方圆在灵堂上致哀，并当众宣布清静遗言，南宫逸出任为玉梨花宫掌门人。 新秀比武大会开始，司徒震宇宣读参赛者姓名，不久，又宣读第一日得奖者名单。伊兰求胜心切，要横扫少林，入夜练剑不辍。逸突接翠翠书函，约他相见，知其中必有因由，即行驰往。伊兰欲阻之，不果。 比武大会继续举行，伊兰战胜曹诛、凌继祖则胜钱云，到白如霜上阵，突有红衣蒙面少女暗袭，霜负伤，一时场面混乱之极。 比武大赛又再举行，只余继祖与伊兰决一胜负，皇甫极等人已在擂台下埋下炸药，只待时机一至，即行引爆。当比武难分胜负之际，拜日魔教中人手持弓箭现身，向众威胁，谓此地行将爆炸，但谁知此计不成，引爆无灵，魔教中人见势不佳，仓皇率众撤走，比武亦迫得暂时停止。 方圆认为无名客不日重来，看来继祖与伊兰武功弱点仍多，不足以当以重任，因直对逸透露，谓一切寄望，尽在他的身上。

南宫逸蒙冤，欲远离玉梨花宫，众人跪地哀求，一意要他出任掌门。方圆大师亦从旁相劝，逸只好从命。 白乐天已留少林寺多时，乃向高僧方圆辞行，忽闻入报，谓有青城派弟子三人被杀消息，因与女儿如霜揣测，出手者可能是凌继祖。 白乐天考验门徒武功，其夫人见如霜一脸愁容，知与南宫逸的一段情缘有关，乃入慰之。如霜直陈比武之时，因继祖当众凌辱南宫逸，故为此寡欢。 乐天知门徒司空图有诡诈，趁在考验其武功时，把他腰带割断，使其所藏武功秘笈柴霞谱跌出，因直斥图乃司徒震宇所派入卧底之人，图再欲动手，乐天先发制人，图即时命丧。 继祖夜找乐天算账，谓凌家剑谱，实落在白手，乐天为打圆场，答应促成继祖如霜婚事。如霜在外听得一切，伤心欲绝，悄然出走。 逸接任掌门之前，要独处静修，三日后方可出关。如霜上门找寻，由伊兰接见。如霜直陈对逸深爱，伊妒恨交作，约霜比剑，施用诡计，霜面部受伤。 伊又再用计害霜，趁逸仍在闭关期间，著霜穿上夜行衣，夜间往访。而玉梨花宫因连日发现有怪客潜入，众人早有准备，欲一网成擒。究竟如霜安危如何？

白如霜身穿夜行衣，夜往静室，探视南宫逸，众人在暗处引箭待发，指向如霜，幸有神秘人及时出现，拦腰抱走如霜。伊兰等人穷追不舍，但无功而返。 伊返静室，见逸安然无恙，独恨不能生擒神秘人，又怨逸恋霜弃己，闷闷不乐。 逸坐关期满，玉梨花宫中人欣请出见。白乐天夫妇为访寻爱女，亦到此相访。惠琳突然入报，谓翠翠与崆峒派门人在宫外发生冲突，翠以金针对付崆峒门人，司徒震宇出手相助，翠不敌，情势危急，逸出面转圜，震宇亦停手止战，并谓正带来礼物，祝贺逸荣任玉梨花宫掌门，逸迎入加以款待。 翠翠以画家所绘之己像，送逸作为礼品，并讥伊兰暗中陷害如霜之事，令伊兰羞惭，不敢再置一辞。 司徒震宇以各派联手对付魔教为由，迫逸顺从，方圆大师突从外至，司徒知难占上风，乘时告退。 册立大典举行，仪式庄严隆重，逸正受众祝贺，霜突现身殿外，逸见后急追出，翠、伊随之。到一丛林中，逸、霜互露爱意，翠静窥后颇感动，留书离去。伊兰心心不息，仍欲横刀夺爱，并对霜坦言深爱南宫逸。 方圆、冲灵与逸正商议大计，突然陷入拜日教火焰阵中。

南宫逸为魔教毒燄所伤，擡回玉梨花宫，幸好脉象未乱，不会有生命危险。如霜决定留下，照顾逸之病体，翠翠与伊兰，对逸之病，亦各有所思。翠要冒险拿到解药，为逸疗治。并与逸订约，三月后在听雨楼相见。 武林结盟大会将届，崆峒派司徒震宇父子，在泰山上趾高气扬，对盟主一席，满有信心，所忌者，唯南宫逸一人。此时伊兰妒恨翠霜，往见震宇求助，愿为效死，震宇教伊投入玉梨花宫门下，随又授以绝脉绵掌，使依计行事。 逸勤练武功，远尘指出他的缺失，劝以心无杂念。又谓日后争盟主事非易，不可看轻震宇，约之半夜到松林相见，再有训诲。 武林中人均言清静为震宇所杀，震宇不为所动，但命儿子在山下守候，借故挑衅，要试出逸之真正武功。逸弹指断剑，众人惊惧。 伊兰突袭如霜，令之重伤，白乐天检查之下，知中绝脉绵掌，逸以混元童子功救之。因而损耗内力不少，震宇暗中窥见，显有得色。 武林结盟之期届，各派英雄群集泰山巅的比武场。对谁为盟主，各人均有发表意见，最后决定以比武定夺。震宇先败南宫逸，但双眼亦为白乐天刺瞎，众人以白所使者为凌家剑法，询以凌继祖，祖因白曾答允予以好处，故坚决否认。

白乐天剑如闪电，把司徒掌门双目刺瞎，冲灵有意探听剑招来历，白巧言讳饰，凌继祖在旁偷听一切，深恨白为人的卑鄙无耻。 继祖挟持如霜，往找南宫逸，要逸从白乐天手中夺回凌家剑谱。霜对继祖遭遇，亦表同情。逸乃下定决心，姑且向白挑战，试行把剑谱夺回。继祖并把凌家剑式，向逸演示。 白乐天夜访司徒震宇，出言要胁，要与之合谋瓜分正副盟主位置，并嘱司徒届时务必再往比武。 比武时，白先败马如虎。南宫逸挑战，白险胜之。白以能稳登盟主之位，乃决以霜许配予南宫逸，返回埋剑山庄后，即进行此事。 一夜，青城派人向凌继祖寻仇，祖寡不敌众，几死，幸白乐天及时出现，把祖救回。 逸与霜大喜之日，各路英雄群集埋剑山庄，向白乐天致贺。伊兰突然临场，怒责逸之不是，并出示白乐天杀清静所用的金针，司徒震宇亦出面证实白乃杀人真凶。白连声否认，并要洗脱疑凶身份。

南宫逸与白如霜刚告成亲，如霜竟伤重不治，白乐天因错杀亲女，痛心疾首，神智失常，屡度要追杀南宫逸，但为白夫人所阻。 乐天突告出走，离开埋剑山庄，逸与白夫人恐其会有不测，忙四出寻找。途中巧遇凌继祖，凌不值乐天把凌家剑谱的「心法」部份巧取豪夺，乃向白夫人报复，施以暗袭，幸逸及时出手相助，击败继祖。继祖含恨而去，谓他日练得剑谱「心法」，必铲平埋剑山庄，以泄心头之愤。 白夫人对继祖所说其夫之卑鄙行径，半信半疑，乃与逸走入乐天昔日练功密室，果见墙上剑痕累累，逸依式演示，果系凌家剑法。白夫人知继祖所指属实，无限悲愤，要封庄收剑，退出武林，并谓逸既与翠翠订有约会，不如早去，免误大事。 逸重会余独行、翠翠父女等人，魔教皇甫极已派庞飞从旁窥伺，余独行发觉，首先发难，先毙庞飞，并要利用在魔教内潜伏的杨锋，对付皇甫极。各人乔装打扮，稍试其锋，即把魔教中人骗倒，然后共上黑山，找皇甫极算账。 众人经过重重困厄，最后找得皇甫极。但皇甫极已练成修罗掌法，以之对付各人。

黑山丛林中，南宫逸、翠翠均已负伤，皇甫极仍不把二人放过，极追问逸之武功由何人所授，颇有思疑。翠乘机放出金针，扰乱极之耳目，二人乘时逃走，翠带逸到一洞穴藏身。 在山洞中，翠对逸陈述身世，谓其本人就在此洞内出生，并谓其生母即为皇甫极所杀。两人谈话间，极已出现，并纠正翠言谈中的偏差，谓翠之生母，实本身妻子，后为余独行夺去，翠半信半疑。翠随用计使极陷入洞中，二人又迅即逃走。 翠、逸重回埋剑山庄，祭扫如霜之墓，并安慰白夫人。此时，伊兰、司徒藉、清照等一行冲至山庄，谓白乐天乃杀司徒震宇与清静真凶，要为之报复，与白夫人发生激斗，夫人被掳。 众见逸，力数白乐天的不是，远尘突又出现，伊兰求远授以绝艺，以便对付无名客。远拒之，伊兰心情沉重。 众人押解白夫人，往寻白乐天，中途果与白相遇。白神智已乱，杀死清照，又与各人打斗，不久，白亦负伤，但瞬即失去踪迹。伊见白夫人与此事无关，又把她松绑，任之离去。路上遇神智已失的白乐天，几为所杀，幸为南宫逸及时救回。远尘愿收南宫逸学艺，逸再度入山苦练。

在静苑之外，伊兰杀死谷三郎，并发现一信。原来谷三郎乃负使命而来，信中明言东瀛无名客明年端午将再访中原，与中土武林英雄见个高下。伊兰看后，决心要加紧勤习武功，届时应战，务使南宫逸对之另眼取看。 当远尘指导南宫逸与翠翠武功时，伊兰躲在一旁偷看，但为远尘所觉，即支使二人暂勿习练，随即出其不意，把偷窥的伊兰，手到擒来。伊兰透露无名客将重来消息，远尘显有隐忧，即令伊兰上少林报讯。 皇甫极致书白夫人，谓要造访，白夫人惧极。到皇甫极造访，迫之出任分舵主，白夫人果不敌，幸远尘及时出现，把皇甫极吓走，替白夫人解围，远并追述当年为皇甫极所算，内力已失，不比从前。皇甫极退走后，远因使用内力太过，即时吐血。又见时日无多，嘱逸、翠速上少林，报告无名客将重来之事。 少林方圆大师与冲灵道长，一时束手无计，所训练的正智和尚，武功又未成熟，一试之下，不足以对付无名客。另一方面，皇甫极又到处横行，要慑服各派，设立分舵。衡山派之人已首先遭殃。

翠翠、南宫逸向远尘复命，谓皇甫极势力日渐膨胀，青城、衡山两派已为皇甫掌握，成为其分舵。下一目标，会是他处。远尘谓若苦情大师未死，或可制胜。言毕又嘱翠、逸二人加紧练武，对方圆、冲灵助其一臂。 皇甫极买通正慧，查探苦情是否已死，因知他武功厉害，未可轻视。另一方面，又派人往东瀛煽风点火，说谷三郎在中土之死，与方圆等人有关，令东瀛即时派出五名高手，到中土报复。 伊兰醉心学武，苦苦求恳，方正、冲灵加以指导。而皇甫极为了解苦情生死之谜，亲自查探，但为方正、冲灵等用计吓退。皇甫极心心不息，乃著正慧再查。正慧回报苦情早已不在人世，并向皇甫极请赏。皇甫极见其利用价值已完，即时把正慧掌毙。 皇甫极又率魔教弟子，杀上玉梨花宫，慧琳等人遇害。皇甫极再向方圆、冲灵等人挑战。 东瀛四大高手已到中土，中土多人被杀，幸南宫逸、翠翠及时露面除此四人。 逸、翠仍苦练绝艺，以对付皇甫极。皇甫极果然率领魔教弟子杀至，皇甫极又用修罗掌法，方正、冲灵负伤，逸、翠又再露面，向皇甫极挑战。

少林寺内，南宫逸、翠翠双战皇甫极，使出新练得的「雌雄十八式」，皇甫极落败。一阵萧声突然传至，南宫逸精神分散，眼见就处下风，方正大师即时使出狮子吼大法，把南宫逸心魔震断，皇甫极见久战无益，趁势遁走，逸、翠紧随，皇甫极危急之际，西域的楼兰隐者插手相救。逸、翠无法获胜，乃先回少林寺复命。 隐者欲观皇甫极所学修罗神掌心诀，皇甫极以隐者有救命之恩，以予传授。 方正、冲灵一面赞许南宫逸护寺有功，一面嘱南宫逸勿再分心，第一要事，乃练好「雌雄十九式」，以应付来日无名客的挑战，并以「武林砥柱」勉逸，嘱其好自为之。 逸、翠同上思过崖见师远尘，伊兰暗随，但为翠吓走。远要逸闭关多日，修练心性，再授以「雌雄十九式」剑法绝招。 凌继祖蒙面偷袭埋剑山庄，先毙一婢，白夫人追出，亦负伤。远尘得知此事，劝白夫人上思过崖暂避一时。此时，白乐天又出现，蓬头散发，已失常性。而凌继祖又重来埋剑山庄，先杀方俊，欲找余人，但已不见踪影。白夫人派翠回庄寻方俊，巧遇继祖，翠不敌败走。 皇甫极挑拨楼兰隐者杀死南宫逸，但其计不成，反引致逸与翠同上黑山歼灭杀之。

南宫逸、翠翠与皇甫极决战于拜日教后院，翠不慎，陷身机关。极又用自楼兰使者处学得的后发剑法，向逸进攻，使逸负伤。极无意间足踏机关上之铁板，为翠所见，即乘机发难，出奇不意，以剑刺极，逸亦趁势还击，一代魔头，终告毙命。 逸、翠路遇方正、冲灵，得知远尘已赴东瀛，劝无名客打消重返中土之意。不过，事亦凑巧，「无名客」不待劝止，早到渤海之滨，中土武林高手，已有多人毙命。 逸、翠赶往渤海之滨，得会望海楼主司空帆，追问「无名客」下落。伊兰亦已到此，坚要一见「无名客」见个高低，翠讥之为不自量力。伊兰果然不敌，身负重伤，幸为逸等救回。伊假装回心转意，认逸、翠为一双壁人，使翠疏于防范，实则此「无名客」为司空帆受伊兰之命假扮，首先使翠上当，将之捉到，令逸所练之「雌雄剑式」，必须找一人填补翠之空缺，伊兰即可填补此位。

无名客为践旧约，重来中原。南宫逸、方圆等正检视翠翠伤势，忽报无名客已寻上少林寺，逸欲出见应战，方正加以制止，并由其与冲灵接待。无名客追问谷三郎死因，方圆告以真相，并谓离垢已死。无名客失望之余，即递上战书，方圆见其咄咄迫人，乃答允应战，约无名客七日后晚上重来，一较高下。 方圆一面力促逸急找远尘回寺，一面在此短期间内，潜研少林绝艺，以对付无名客。 远尘在岩洞中正窥伺楼兰使者传授伊兰武功，逸突寻至，著远急回。远即回少林，探视翠翠，又著逸急练在岩洞中所窥见的后发剑，由翠负责监视其苦练。 七日期届，无名客、方圆展开大战，一百回合过后，方圆幸能保命，无名客退走，伊兰再约战之，事为翠、逸所悉，乃赶往阻止。无、伊已在决斗，伊不敌而死。翠、逸救之，幸远尘及时赶至，以巧妙手法，救回二人。 众正商量大计，南宫净突然现身，并谓无名客已知他是逸的父亲。为引无名客再到少林，因传言谓逸居于寺中，无名客果前来向逸挑战。两人约战于南海之滨，各施生平绝技，展开一场龙争虎斗。结果南宫逸杀死无名客，为中原武林消解劫运。