客店内，「金毛狮王」谢逊满脸愁容，不停地低头喝酒，少林方丈空见步趋于前，以温和、慈祥的语气告知谢，欲报父母妻儿被杀的血海深仇，可到野猪林一走，即可遇真凶。野猪林中，空见责谢为报家仇，不分皂白，滥杀无辜，是为武林中人所不齿。谢力辩只图迫使有不共戴天之仇的成昆师父现形，故才定出此下策。空见指谢武功，不是成昆对手，并与谢作了一个交易，如能在十三拳内伤他，即可见得成昆师父。谢不欲伤及空见，但又舍不得失去报仇机会，终于向空见出手，看准虚实，以招变招，空见不虞有诈，卒死于谢的变拳之下。汝阳王的大府内，方东白谓屠龙宝刀已出现，武林中人将开始有厮杀而冒死去争夺。汝阳王吩咐各人依计行事，续严密监视武林中人的一切动向。盐枭一行十余众，声势浩大，行动鬼祟，投宿于客栈，为俞岱岩所跟踪。途中，俞发现盐枭所搬运的皆为毒盐，其中一盐枭于树林内被大力金刚爪白施客所杀，知事不寻常，遂不动声色，续作监视。盐枭将毒盐遍洒在一大屋门外，黑、白两无常先后死于毒盐之下，俞夺得屠龙刀正越窗而出，为殷野王发出之蚊须针所剌而晕倒。殷素素以二千两黄金的大手笔，委托龙门镖局将俞岱岩护送回武当山交与掌门人张三丰，指定由总镖师都大锦亲自护镖押送，倘婉拒或误时失镖等，声言龙门镖局将有浩劫。都大锦眼看来者不善，深知途中必多荆棘，但亦无选择余地，终答允亲自出马押送。紫霄宫内，众徒准备为师父张三丰祝寿，宫内气氛轻松异常，正言笑问，众人突见张翠山手抱三师兄俞岱岩返抵大门口，且目睹俞岱岩全身筋骨折断，众人看得惊惶失措。

俞岱岩重伤昏迷不醒，筋骨折断，呼吸微弱，张三丰为俞灌服白虎续命丹，更眼明手快地先行点其穴道，以阻毒归心。众徒担心岱岩之安危，三丰坦言告知众徒，岱岩之重伤，将令他终生残废，众人听后，悲痛异常。三丰埋首倾听翠山抢救岱岩的惊险缘由，深知内情复杂，同时亦从岱岩之忆述中，获悉对方目的志在夺取屠龙刀，而不是取其性命。为解真相，三丰遣派手下分路暗查。翠山未获派出，整天愁眉苦脸，闷闷不乐。夜里，三丰于紫霄宫内习倚天屠龙功，辗转不能入睡的翠山暗中窥望，三丰醒觉翠山到来，即行授予翠山倚天屠龙功，翠山跪地连声道谢。

张翠山挤在人丛中围观著忤工从龙门镖局擡出的少林僧尸首，殷素素突在旁叫翠山随她去，谓公差正追查其行踪，匆忙地带著翠山往船上暂避。船启碇开航，素素向翠山详述委托龙门镖局护镖经过，自言为救俞岱岩而身中三口毒针，且仍留于身上，翠山仗义为素素拔出毒针，为天鹰教常金鹏所误会，几至引起一场恶斗。常金鹏向素素禀述，谓玄武坛白坛主已相约沿海各带帮派于明日往王盘山相会，以便扬刀立威，素素高兴地表示，到时便知屠龙宝刀究在何人手中。翠山听后为之一怔。翠山不明天鹰教为何显露屠龙宝刀，素素谓不忿少林和武当号称为两大盟主，故此才借此机会挑拨两派纷争厮杀。翠山闻言，表示后悔为素素拔出毒针。王盘山上，各门各派高手林立，等候一睹屠龙宝刀之出现。顷刻间，天鹰教常金鹏手执屠龙宝刀，挥舞一番，刀锋之利，削铁如削木，众高手均看得口呆目瞪。众人正赞屠龙宝刀之锋利无比，此时外号金毛狮王谢逊赶至，威武逼人，表示非夺宝刀不可。常金鹏力拒谢逊，但为谢所击毙，众派系人马正拟拔足逃窜，亦为谢逊发出之夺命长啸所震。

谢逊押著翠山、素素二人上船背西向东驶出，船离与岸越来越远，翠山、素素同时担心他们二人的生命安危，谢逊擅于察颜辨色，自言与人结怨太多，难在中原立足，即夺宝刀，看谁再与其争锋，号令天下。宋远桥，张松溪拜会少林寺，空间、空性、空智等大师热诚款待来客，远桥指证其师弟乃遭人用金刚指武功捏断所有筋骨，松溪更力言此种武功为少林寺所独有。翠山、素素乘风浪险恶之际，合力与谢逊搏斗，双双自海上战至一冰山海边，翠山不敌谢逊，正是电光石火，千钧一发之际，素素乘谢逊不备，重伤谢眼睛，与翠山双双逃至一荒岛上。日久生情，翠山、素素结成夫妻，并诞下麟儿张无忌。无忌日夜侍候左右，谢逊内心感动不已，且认无忌为义子，坦言过去滥杀无辜，纯为迫使灭其全家之仇人成昆出现，始终未能如愿。素素日夕担心谢逊本性难移，会诛灭其一家三口，每日且见谢逊窜入林中，行动鬼祟，内心更感疑惑，准备与翠山一起窥视。

翠山、素素夫妇俩携著无忌，乘坐木筏随水飘流，面对大海，正为前路茫茫而忧虑。突然，翠山发现一渔船。渔夫要索取银两，方允接载翠山一家，素素答应抵目的地后，定予酬劳。安抵王盘山，素素食言，并施毒手，打倒一渔夫，另一则泅水逸去。逃生渔夫回禀巨鲸帮总舵主申述发现翠山一事。舵主即向沿海各帮门派通风报讯，借以迫翠山供出谢逊的确实行踪。鹤笔翁与翠山偶然相识于醉仙楼内，彼此谈得十分投契，相约结伴同行到武当山。途中，鹤突押著无忌，要翠山供出谢逊与屠龙刀的藏匿之处，为武当二师兄俞莲舟所救。鹤见事败，飞奔逃去无踪。莲舟认为谢逊与屠龙刀留于渺无人踪的冰火岛上，不再出现武林，可减少纷争。但宋远桥却忧虑龙门镖局的血案，不知如何向少林交代，提议广发英雄帖，以澄清各门派对武当之误会。俞岱岩单独与素素倾谈往事，素素坦言曾以蚊须针害岱岩，并承认因一时之愤而血洗龙门镖局。翠山终忍不住，提剑向素素身上刺去。

岱岩伤卧床上，单独与素素谈往事，素素对于十余年前委托龙门镖局护镖一事，直认不讳，并坦言曾血洗龙门镖局，深怕失去翠山，故一直把真相隐瞒，岱岩闻言后慰之，只要今后不薄翠山，就不必再为过往而内疚。不幸翠山、素素被武林所迫自杀而死。张三丰日以继夜抢救张无忌，无忌自中了玄冥神掌后，伤势日趋沉重，三丰急得六神无主，对无忌之疗理，亦束手无策，内心急得团团转。三丰修函托丁敏君转递灭绝师太，恳要九阳真经口诀，以救无忌，灭绝以镇山之宝为由，乃拒绝三丰所求。殷无福、无禄、无寿往祭翠山素素，为武当派莫声谷踢翻带来祭品，双方正大打出手，为宋远桥所阻，借词武当与天鹰并无交往，谢绝了无福、无禄、无寿三人之上门拜祭。松溪突然想起九阳真经乃始源于少林派，提议师父三丰把无忌带往就医，三丰虽知武当已与少林交恶，但为救无忌，只好试行一次，结果扫兴而离。三丰带著无忌离开少林，途中，目睹一群蒙古僧侣追杀青年侠士常遇春及两小孩，三丰抱打不平，乃拔刀相助，卒把蒙古僧侣赶离，常遇春为答谢三丰救命之恩，愿将无忌带往其师伯蝶谷医仙胡青牛处治理，三丰深思后，觉得抢救无忌尚有一线生机，毅然将无忌交与常遇春。

常遇春曾向张三丰许下诺言，带无忌往找其师伯「蝶谷医仙」胡青牛医理，但为青牛婉拒，遇春一气之下，亦拒青牛为其医治，与无忌双双走出屋外。遇春因伤毒发，危在旦夕，无忌潜回青牛家中，窃去为遇春解毒灵药，青牛假作不闻。灭绝师太闯汝阳王府，声言夺取倚天剑，与卫士大打出手，混战正浓，为汝阳王所喝止。成昆不解汝阳王为何抛出屠龙刀后继而再将倚天剑现于武林，汝阳王胸有成竹的谓：自从谢逊夺去屠龙刀后，人与刀至今音讯全无，现再抛出倚天剑，目的是使武林出现新的乱局。更谓：舞刀弄剑者对一对宝刀剑视为重要，但对具有雄才伟略，能够运筹帷幄，决胜负于千里之外的人，根本就不当是一回事。无忌乘青牛不备，潜入屋内偷阅医书，竟发现自己所中玄冥神掌，并无列载治方，心中顿时凉了一截。简捷、薛公远、许得礼三人先后为金花婆婆所伤，三人同向青牛求医，但为青牛所拒。青牛获悉简捷等人求医事 乃出金花婆婆之意旨，内心惊愕不已，深知自己与金花婆婆过往的一段交恶，不久将会得到了结。

金花婆婆不解晓芙为何所伤痊愈得比别人快，严词追问根由，晓芙正拟道出原委，突闻灭绝师太掩至，金花与晓芙，双双均感到惊愕。阿离拉著无忌不放，并准备与金花婆婆带其返回灵蛇岛，无忌急中生智，顺向阿离之手咬上一口，乘机摆脱了阿离控制。金花见势不妙，正欲与阿离一道离去，但为敏君所阻，灭绝师太扬言一试金花婆婆武功，随即挥动敏君递上之长剑向金花剌去，剑却为金花之拐杖所震断，瞬间，即亮出了倚天剑，金花看得口瞪目呆。山上，晓芙跪地呜咽哭诉女儿杨不悔出生前后经过，灭绝师太愤怒地指出，杨逍正是杀其大师伯孤鸿子的仇人，著晓芙亲杀杨逍以谢罪，晓芙婉拒，为灭绝以一掌击去顶门，当场毙命。灭绝师太声言斩草定要除根，著敏君去寻不悔下毒手，无忌目睹晓芙被害经过，遂把不悔隐藏起来。

殷离提著竹篮路经荒野，赫然发现有三数明教徒尸体，旁坐著双足折断的张无忌。因细问无忌来由并以食物相赠，无忌谎话连篇，殷离听后，深信不疑。殷离走远，无忌一度回忆著朱长龄陷害推其落崖而跌断双足经过，但高兴能把「九阳真经」收藏在无人洞悉的地方，亦深悔认错了这个阴险毒辣、人面兽心的长者。武烈等人正与殷离对峙，殷离自知面貌丑陋，不解为何会获无忌喜欢相见，无忌坦告见之一面，内心既感安详又觉舒服。殷离听后，内心高兴不已。禅院内，灭绝师太领导六大派研究围剿明教，并出示光明顶明教总舵地形图。对殷梨亭表示，要活捉杨逍，将其碎尸万段。无忌从书中获悉殷离苦练的乃千蛛万毒手武功，以至把美貌变为丑陋，但始终不解其练千蛛万毒手武功之用意。殷离万不经心地表示：此武功主要将之对付负心的人，无忌闻言，内心惊怕非常。灭绝师太带领众人于沙漠上扎营。一天早上，四大法王之一的青翼幅王韦一笑突出现于营幕内，众人正拔剑严阵以待，说时迟那时快，韦一笑突挟持静虚失去所踪，灭绝师太虽闪电般追出营救，但仍失望而归。众人见静虚尸首，相继黯然泪下。

殷无福、无禄、无寿向殷野王回禀蛛儿变貌，且拒重返天鹰教，殷野王料出蛛儿变貌之因，实乃其苦练千蛛万毒手武功所致。帐幕内，灭绝师太与峨嵋弟子好梦正浓，韦一笑突潜入挟走元祖逃去无踪，灭绝轻功虽好，亦无法追截，只好负气而回。蛛儿多次规劝无忌与之逃跑，无忌总是迟而不决，蛛儿笑之是否迷恋芷君，无忌闲言忙加否认。一笑掳回元祖，获悉武林各派联手进攻光明顶，杨逍担心光明顶内，明教正是四分五裂，群龙无首之际，难再抵御大敌，一笑指出，光明顶地形险恶，未尝不可一守，随即便与杨逍一起布置和巡视防御工事。灭绝师太与静玄正拟向明教锐金旗众徒大开杀戒，无忌挺身而出以相救，灭绝小瞧无忌，提出如能抵其三招，愿放明教众徒一马。无忌窜进森林四找蛛儿，突遭布袋和尚吴港德擒获，虽极力争扎，亦无法摆脱布袋之捆锁，无忌焦急如焚，但亦钦佩布袋和尚功力不凡。光明顶内，杨逍正与明教各首领商讨布防事宜，圆真突出现，先后击倒众人，无忌却在布袋里静观一切。

光明顶大殿内，杨逍、韦一笑等七位明教高手，均为圆真幻阴指所伤倒地，虽然激愤非常，奈何动弹不得，只好等待任由圆真鱼肉。圆真眼看阴谋得逞，正兴高采烈、得意忘形之际，冷不防突遭韦一笑施出寒冰绵掌，击倒地上。布袋和尚求无忌以指点圆真穴道，以阻其续向众人行凶，但无忌却为圆真指功所弹离。圆真对三十年前与明教结下之恩怨，直认不讳，扬言立誓有生之日，将把明教赶尽杀绝。无忌闻言，心中越觉愤怒。圆真功力渐渐复元，正拟动手大开杀戒，无忌突从布袋窜出，圆真即飞步溜去。无忌得小昭之助，向隧道追寻圆真。隧道黝暗难行，无忌小昭亦步亦趋。自隧道一暗角，无忌与小昭赫然发现明教教主阳顶天夫妇遗骸，同时更寻获乾坤大挪移武功心法一书，因即时练习，望借此绝学，闯离隧道。少林空性大师不满无忌从中作梗，施以龙爪手进袭，无忌随即以其人之道，还治其人之身，反以龙爪手将空性击退。众高手看后，无不称赞。

无忌为周芷若剑伤倒地，青书以收拾残局为由，续向无忌进袭，为无忌一拨摔倒地上。梨亭正向明教大开杀戒，无忌急忙向之呼唤，众人顿感惊愕。少林僧遍找圆真尸首不获，正在大起鼓噪，周癫出言讽之，空性深信为别派所误领走。远桥、梨亭等人身有重任，匆忙与无忌拜别他去，行前冀望无忌能把明教改邪归正，造福武林。明教上下，均为无忌的康复而高兴。一笑代表明教众徒，推举无忌为教主，无忌急忙极力推却。无忌忆述阳教主早有遗命，临终曾指名道姓的谢逊为明教掌门继承人，现今谢逊远离中原，提出约法三章，众如贯之以行，方允暂代统领明教。众徒闻言，誓死执行严明教规。无忌率领精英，赶赴冰火岛，寻觅义父谢逊，小昭哭求随之同往，无忌欣然点首答允。明教一行人众，日以继夜赶路，途中巧遇静空与峨嵋派力指灭绝师太之失踪，乃遭明教所杀害，双方正严阵以待，无忌出面排解，始避过一场浩劫。无忌带领明教众徒，马不停蹄赶路，终抵江城子投宿，赵明盛宴款待，明教众人虽提高警觉，但逃不过赵明迷人毒酒之暗算。

无忌率领明教众徒飞驰赶往少林寺，赫然发现寺内满目疮痍，杨逍眼看少林宝物紫金九环禅杖折断于地，无忌与众人见此情势，心知享有武林长胜盛誉之少林派，正遭一场浩劫。大雄宝殿神案佛像被移，引起杨逍一度猜疑，佛像背写上陷害明教字体，众人察悉后，震怒不已，无忌猜揣武当山上，将有大祸降临，遂与杨逍、一笑急谋对策。武当山情势告急，一笑指出速往营救，实在义不容辞，无忌略作安排，即与一笑先行上路，他俩施展绝世轻功离去，众徒看得口瞪目呆。武当山脚，黄山世家丁昆、丁仲兄弟手执短剑，力阻无忌与一笑去路，但为一笑所击退。空相骗过知客道人，进入紫霄宫，无忌充当道僮，担任招待俞岱岩，三丰等人一直察觉不出。三丰遭空相暗算所伤，但仍不忘传授太极拳、剑等武功绝学予岱岩，无忌在旁并把要诀铭记于心，瞬间已然领悟八九。韦一笑当众揭破赵明假冒明教阴谋，无忌先后击败阿三和阿二，为俞岱岩报回一箭之仇。三丰、岱岩突与无忌重聚，彼此心中都有说不出的高兴。

在紫霄殿中，无忌与阿二对打，阿二不敌，玄异双老出手相助，无忌中掌倒地，众人关心他的安危，赶上注视，幸好无大碍。杨不悔对张无忌称，殷梨亭一向并未把晓芙忘记，重伤之际，仍不时说出她的名字，显得未能忘怀并谓已应允殷六叔，永远要伴他一起。无忌说要尽一己所能，为取解药。张无忌夺得黑玉断续膏，替余岱岩治伤再替殷梨亭诊治，由杨不悔从旁助之。此时，赵明又至，无忌见了，恨之刺骨，以剑指吓；并追问解药下落。张无忌与杨逍讨论明教之事，谓该教宗旨去恶行善，与佛道教理原无不同，但自唐代以来，何以屡遭朝廷歧视杀戮杨逍谓此皆明教喜抱打不平，因替百姓出力，每成与朝廷对抗。一日，常遇春部下正被蒙古兵包围，幸赖杨逍等人出手相救，败退来敌。众人入寨中欢饮，共为杀败鞑子欢呼庆祝，并商量中秋大会之事，谓为明教中兴标记。一日，明教洪水旗旗下弟子朱元璋、徐达等人入见张无忌，把途中与元兵相遇事，向张无忌报告。

无忌率众于蝴蝶谷中，立誓中秋起事，杀鞑子，还我河山，且向明教徒阐明起事纲要，著众严加守。杨逍、殷野王等，无一不为这场面感动得流泪。起事立誓后，明教徒即分路联络天下正义武林高手，杨逍与韦一笑跟随无忌赶抵京城，店小二疏泄出万安寺消息，无忌闻言，早已心中有数。万安寺，日夜警卫森严，百姓视万安寺为鬼魂难入之禁地，为了解内里真相，无忌与杨逍、韦一笑等，立意一探寺内虚实。无忌赫然发现武林高手，被困寺内者众。赵明诡计多端，不断劝谕学各门派绝技。杨逍、韦一笑与无忌深宵商谈赵明禁锢武林中人等，一笑失言，无忌听得面红耳赤。赵明工于心计，鹿杖客、鹤笔翁对之忠心耿耿，哑头陀自无忌出现后，情绪日显不安，赵明等人，一直未曾察出。

哑头陀终与无忌、杨逍、韦一笑等人相认，且自揭其身世，深获无忌宽仁大义，立誓効忠明教。哑头陀献计营救寺内被困武林中人，深得无忌等人一致称赞，众人议定，外攻内应，随即分头行动。鹿杖客与美女于房内调情鬼混，韦一笑无法将韩姬作偷龙转凤，在窗外急得团团转。鹤笔翁、张三、李四等人先后中了十香软筋散毒，双双往求鹿杖客给予解药，鹿正与韩姬于床上纠缠，深恐行为泄露惹上杀身之祸，迟疑间，哑头陀即与之大打出手。夜里，赵明旨令哑头陀（范遥）同往见无忌，范遥不断思忆赵明曾对无忌情深的举止，脸上露出了傻笑。万安寺囚室内，灭绝师太向周芷若坦告生平愿望，芷若极力婉却灭绝授予重任，范遥施计骗倒灭绝师太服上解药，鹤笔翁赶到追杀范遥。

万安寺内火光红红，鹤笔翁调遣神箭手把宝塔重重包围，被困塔内的武林人众，身中毒伤，迟迟未解，范遥急如锅上蚁，只得频施缓兵之计。王保保率众赶抵增援，鹤笔翁拯救师兄心切，对保保旨令一再有违，遂掀起一场内斗。笔翁终沉不住气往救鹿杖客，途遇灭绝师太，出言讥讽不已。灭绝被气得暴跳如雷，范遥闻言直认不讳。韦一笑脑筋灵活，眼看宝塔烈火冲天，心中估量被困者将难逃厄运，献计相救。无忌见势情急，突向王保保进袭，在场众人无一不怔。鹤笔翁乘灭绝不备，突施毒手暗算，范遥不齿其所为，一气将鹿杖客掷下。十八罗汉围攻无忌，均被打得抱头四窜，一笑工于心计，立意先行诱敌撤兵，以火攻火对之，瞬显其效。赵明见势不利，率众匆忙离去。塔内被困高手，纷纷在无忌施展绝世奇功拯救下，脱离险境。灭绝师太对明教成见太深，婉拒无忌相救。灭绝死去，丁敏君以师姊身分图夺掌门大权，芷若严守灭绝遗训，婉拒献出峨嵋派镇山掌门铁指环，金花婆婆为向灭绝一报前仇，但来时恨晚。

夜里，金花婆婆与姝儿押著芷若往树林内走，赵明趋前挡住去路，金花拔剑向赵明进攻，为赵明手中倚天剑所削断，甫即逸去，无忌急忙追截，赵明阻之，自信地表示已悉金花去向。岔路口上，赵明突作定，要先回家一转，无忌不解其意，拟停步等候，小昭深恐惹上别人闲话，遂与无忌飞跑跟上赵明。汝阳王府门外，仆人送上两大包金银元宝给赵明，作盘川用。卫士且交下一金牌，准备日后方便赵明调兵遣将。无忌与小昭，只好就范，跟随赵明行动。赵明号令哈尔巴尔将军执行一秘密任务，哈将军面有难色，赵明出示金牌，哈惊愕的只好点首唯命是从。赵明与无忌等人在哈将军的安排下，早已守候于渔船舱内，金花出巨资雇船出海，芷若仍不知与无忌正在同舟共济。金花著船老大把船向南驶去，无忌向赵明表示方向有异，应予纠正。赵明痴情地向无忌表露心意，愿船只沉没，两人能流落荒岛，共过一生。无忌闻言，顿时面红耳赤。金花设下陷阱，拟将谢逊置诸死地。无忌终忍不住于千钧一发间，救回谢逊一命。

流云使、妙风使、辉月使这波斯三使突然从天而降，谢逊与金花婆婆均为之一惊，无忌仍匿藏在不远处窥察各人动静。波斯三使手持圣火令，著谢逊、金花同时接旨，谢逊表明中土明教早已独立成派，虽与波斯教系有渊源，但已不属其管辖。波斯三使闻谢抗言，随即以闪电手法将金花先行制服，接著续向谢逊施以毒手。谢处处受进逼，正是千钧一发之际，无忌突趋前迎敌，数度瓦解了三使的攻势。谢有感于怀，毅然借出屠龙刀，无忌施展武功，倍感如虎添翼。辉月使为欲夺回圣火令，不慎为铁钉所伤，流云使与妙风使正奔往相救，赵明随即带领众人逃去。一行人众在殷离的指引下，终到韩夫人居处暂避。赵明乘机亲近无忌，芷若见之顿生醋意。谢逊仍懵然不知。无忌认回义父谢逊，谢既感动、又高兴。赵明耻笑无忌桃色事件频频，谢鼓励无忌续向女偷心。谢逊双目失明，惟觉赵明力战三使，招数奇异，赵明毫不保留将所应敌武功和盘托出，谢闻言恍然大悟。沙滩上，殷离、芷若同时中毒受伤，无忌自知身中十香软筋散之毒，顿感四肢无力，谢逊惊惶万分，不知所措。

无忌苏醒，定神一瞥，赫然失却屠龙刀倚天剑所在，正感惊惶失措，谢逊皱眉忆测变故。殷离伤重垂危，芷若昏迷不醒，无忌踉跄分头侍候，险堕峭崖。殷离终告不治，无忌立誓代报此仇，并立碑追认殷离为妻，芷若见情，有愧于心。谢逊获九阳神功之助，瞬即复元八九，芷若功力稍逊，无忌对之束手无策，谢逊低首，煞费思量。无忌抢救芷若心切，谢逊毅然献议成其美事，无忌芷若彼此含羞答允。蒙古船只接令运载无忌等人重返中原，谢逊深恐途中受袭，刻意提醒无忌芷若处处戒备。谢逊慎防中伏，悉令船只绕重而行，无忌立岸窥察方位，谢逊芷若深恐行踪被泄，赫然联手向蒙古兵发难。无忌见之，亦无可奈何。船只终抵辽东，谢逊、无忌、芷若相继以衣衫褴褛打扮，酒店小二误作丐帮弟子看待，店主热情款之，无忌见势有异，立意细查，以示澄清一切。丐帮心存不轨，宋青书锐意叛离武当他投，无忌目睹此变，心中老是半信半疑。

八袋长老陈友谅献计青书倒戈相向，以五毒失心散陷害张三丰和武当六侠，青书为友谅所要胁，只好就范，无忌目睹一切，吓至目瞪口呆。赵明跟踪苦缠无忌，小路上为无忌所掌掴，指其残忍成性，赵明频呼冤枉，指殷离之死，与其无关，且愿挺身对质，无忌闻言，半信半疑。倚天剑、屠龙刀同失所踪，殷离被杀，无忌均怀疑实乃赵明所为。赵明为表清白，愿随无忌往见谢逊，以便三口六面对质。二人甫抵寓所，赫然失去谢逊、芷若所踪，无忌、赵明同感惊愕。不见谢逊、芷若踪影，赵明心乱如麻，无忌详视一切，状显轻松，赵明不解因由。无忌、赵明候至天明，仍不见谢逊、芷若踪影，双双策骑四觅，日奔二百余里，人影杳然。赵明汉女打扮，无忌刻意褴褛，对赵凶狠性情，心恨女焚，但亦无可奈何。无忌、赵明双栖穴洞，赫然发现七叔莫声谷被杀，尸藏洞内。宋远桥、俞莲舟正巧入洞稍息，无忌深恐宋、俞对己行为误会，赵明为解无忌清白，冒险诱离宋、俞，但却不幸堕入深崖中。

无忌以圣火令怪招，制服武当四侠，俞莲舟、宋远桥、张松溪、殷梨亭先后被点穴道，动弹不得。宋青书不告而别，为陈友谅、掌砵龙头所杀，远桥惊悉声谷被杀乃青书所为，气得双目含泪，仰天不语。三月十五为黄道吉日，无忌、芷若共结秦晋，赵明闯进胁逼无忌履行三项诺言，无忌拯救谢逊心切，允诺婚礼推迟。群雄不解赵明所携信物为何能牵制无忌就范自如，芷若被红巾所盖亦无法目睹真情，心里急得团团转。无忌飞步随赵明而去，芷若突闪出以毒招进袭赵明。无忌、范遥眼看情急，双双出手阻拦，赵明虽能听风辨形，左右回避，芷若招数狠毒凌厉，赵终伤重倒地。无忌惊闻谢逊落入成昆手中，心胆俱裂，谢与成昆积有不共戴天之仇，赵明指出无忌单人难予对付成昆，著意多派杨逍随行从旁照应，无忌唯诺遵从。不停赶路，赵明伤重转剧，脉搏微弱，伤口顿呈紫黑，性命危殆。

杜百当、易三娘夫妇与青海三剑，五人击掌为盟，立誓同闯少林，以偿所愿。禅房内，圆真诡计重施，拟将谢逊为饵，瓦解武林各派实力。空闻不明就里，态度始终迟疑不决。何太冲与昆仑高手同闯少林禁地，圆真大肆挑拨，渡厄、渡边与渡劫，同向太冲等人发难。圆真一切阴谋诡计，均为无忌暗里察悉，心想义父谢逊深中成昆（圆真）荼毒，为吐长年怨气，不顾一切，滥杀无辜，令己积仇成河，于今难作一时调解，为今之计，速救谢逊远离，免续增罪孽。无忌混进少林寺，目睹不幸丧生武林高手，人数已达廿余人之众，拯救义父心切，无忌立意置生死于度外。渡厄、渡边、渡劫三老禅师武功了得，三人心灵彼此相通，无忌手携圣火令应战，彼此恶斗，险象横生。武斗于事无补，无忌遂改初衷，边斗边说，三禅师闻悉成昆、谢逊结怨渊源，心中惊愕。杨逍、范遥助无忌血战少林三老禅师，彼此终不分胜负，无忌、赵明追查殷离死因，谢逊守口如瓶。

端午之日，武林各派络绎不绝涌上少林寺，圆真布局阴险，无忌暗与明教中人商议对策。空智受制主持屠师大会，圆真暗里授机宜，芷若领众赴会，无忌拟重拾旧好，但梦幻成空。赵明揭露大会阴谋，无忌惊异六神无主，杨逍神志若定，安抚无忌切戒鲁莾。丐帮掌捧龙头献议挖出圆真、陈友谅，以示对质，夏胄出言讥讽，终为布袋和尚所收拾。圆真设下陷阱，刻意借刀削弱明教实力，司徒于钟说话轻薄，为峨嵋女尼所教训。青书出招狠毒，连败数高手，他说话轻佻，视武林如无物，莲舟、梨亭密议对策，青书终获惩罚。夜深人静，无忌探营治青书，芷若冷言相对，赵明洞悉无忌心事，指其皮厚心软，无忌闻言，佩服赵善观言察色。芷若邀无忌从旁协助，力战渡厄、渡刼、渡难三少林老僧，无忌受宠若惊，明教中人，均为无忌安危忧虑。圆真原形毕露，无忌当众揭其阴谋，谢逊义愤填胸，誓与圆真了结此多年恩怨，武林众徒只好等待二人决鬬结果。

谢逊自知罪孽太深，难获武林中人谅解，无忌愿为谢逊侍奉终身，明教中人深受感动。元兵大举进袭少林寺，各派闻讯惊惶失措，空闻力推无忌率众抗敌，深获众派支持。局势危急，无忌发下军令，著锐金、洪水两旗先行阻遏元兵先锋，续派各高手领兵牵制敌人，战情突告紧急。无忌窜入石壁，赫然发现一宗长久以来没法洞悉的秘密，回想往事，心底难过非常。无忌对赵明深感歉意。赵明并不把往事耿耿于怀，二人心灵相通，柔情倚偎。玄冥二老围攻芷若，无忌奋身迎敌，赵明遭暗算，芷若失去秘笈，仍懵然不知。贝锦仪忆述芷若、无忌二人感情频生枝节，实乃芷若一时之气，惟盼峨嵋、武当两派尽释前嫌，梨亭点首允诺转禀张真人。殷离苦缠芷若，无忌从中劝解，芷若对己深表忏悔，三女一往情深，无忌难于取舍。