正当兴林国净庄王病重垂危之际，妙庄太子正为报东来国骚攘之仇，连夜闯入敌国军营，斩下军帅首级而回。净庄王临终嘱妙庄以勤政爱民为重，勿妄动干戈。 怎料妙庄王继位后，为扩张势力，马上发兵征伐敌国。众大臣均谓敌军大帅足智多谋，不宜轻举妄动，妙庄王乘机出示敌帅首级，群臣哑口无言。 妙庄王命边防大将迦叶亲王出兵。但迦叶不忍百姓惨遭无辜牺牲，上书力谏劝止，反触怒妙庄王，下旨召迦叶进京。 迦叶接旨后，深知凶多吉少，但为著说服妙庄王息干戈，决冒险上京。

妙庄王与迦叶意见不合生口角，其后受金龙国师唆摆，赐迦叶饮下毒酒，并向外宣称迦叶急病而死。 迦叶妻心知不妙，料妙庄王会斩草除根，遂将其子云天朗托与结拜兄弟鲁山度，自行入宫调查其夫死因。 迦叶妻入京后，声泪俱下向妙庄王大声质问，令他甚为内疚。后金龙欲以除后患，四处找寻迦叶儿子下落，不获。

妙庄王声东击西，假意依从历朝新王国例，入寺为僧一月。同时派兵大开杀戒。后大军歼灭敌国凯旋而归，妙庄王下旨全国狂欢庆祝三日。怎料适逢佛诞，百姓斋戒不从，令他大为震怒。 妙庄王登基大典之日，眼见百姓不独反应冷淡，却纷纷入寺祭佛，令他面目无光，到大寺大吵大闹一轮后，下令烧毁全国佛寺。宝树国师有愧于无力阻止浩劫，当场自刎而死，并咒妙庄主必遭天谴。

妙庄王下令全国灭佛，要全部和尚还俗，并将经书统统消灭，令民怨沸腾。 兴林国进攻西域，妙庄王派宝庄太子统率大军，怎料不敌战死沙场，令妙庄王大禁痛心。 鲁山度见生活艰难，以一身本领投身圣邦，终日劫富济贫。另一方面对云天朗严加管教，要他勤加练功，以作他日一报父母大仇之用。 妙庄王领受丧子之痛后，迁怒于敌国，连年大事征伐，致令民不聊生。释迦佛祖不忍目睹众生沉沦苦海，遂把座前明珠掷下凡间，转化为人，以普渡众生。 未几宝德皇后梦熊有兆，更常发有异梦，众人皆预言将为太子。怎料宝德十月怀胎后产下妙善公主，令妙庄王大为失望。

妙善出世后，一直啼哭不止，妙庄王屡求良方医治无效，而太医声言妙善乃发自内心悲痛之情而哭，令妙庄王顿觉无稽。 妙庄王苦思无法下，唯出皇榜重赏求妙法止哭，遂引得一黄衣客出现，在妙善耳边念了几句佛经，妙善果然止哭，众人为之称奇。 数年后，妙善已长得聪明伶俐，心地善良，除两姐因妒成恨外，宫中众人均对她甚喜爱。但她自幼一直不肯食肉，只肯吃素，致令身体非常瘦弱 。 一日，宫中人以斗鸡为乐，妙善心性慈悲，以超能力令两鸡不肯相斗，令众人暗暗称奇。 转瞬十数年间，妙善已长得亭亭玉立。

一日，妙善发现宫女永莲因偷走剩余参汤给老母养病，被妙心、妙元识破， 将她毒打一顿后，欲将地推下鱼塘，妙善为救永莲而与两姐冲突。后妙庄王排解，妙善乘机向妙庄王要求永莲跟随自己。妙庄王捕获一群私自拜佛之辈，下令将一干人等纷纷发配充军，并将全部经书烧毁，刚巧被妙善撞见，无意中拾获一页残余纸张，发觉该段佛经似曾相识，遂生好奇之心。 妙善威迫老师解释纸上的佛句，发现不外乎导人立地修行、多行善事之句，终得知当年妙庄王灭佛之事，令妙善忐忑不安。