民国四年，军阀割据，段一虎及彭彪俱是当时手握重兵的军阀。 段家以一虎为首，共有妻妾四人，子女四人。长子玉珽最得父亲疼爱，玉珽原是教会神甫李约瑟的私生子，另有一亲弟谢天生流落在外，其后加入革命政府，被派来段家作卧底，兄弟见面不相识。 天生来到四川，认识了女教师韩湘，二人十分投契，而天生为了方便工作，娶了段家四小姐玉琪为妻。玉琪后来得悉天生的身份，甘愿为他而背叛老父。 另一方面，天生得悉与玉珽的关系后，要求玉珽投向南军，但玉珽早已答应了养父一虎，他实不知如何抉择。