乾隆年间，红花会崛起，企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫，告以乾隆(任达华饰)本乃汉人之身世。干为安全计，杀于灭口。于之义子陈家洛(彭文坚饰)乃干胞弟，于死后接任为总舵主，继承反清复明大业。陈得悉干出游江南，乃与文泰来(石修饰)、骆冰(陈敏儿饰)、余鱼同(吴启华饰)等十四当家齐赴杭州，利用名妓玉如意(戚美珍饰)之美色，引干至六和塔，痛陈利害，逼干与红花会合作，共谋反清。陈在回彊认识霍青桐(罗慧娟饰)，二人暗生情愫，后因李浣芷(黎美娴饰)女扮男装，与桐态度亲暱，陈误以为桐心有所属，失意万分。陈替干取回身世证物之时，遇香香公主(梁艺龄饰)，两人一见钟情，互订终生，后陈得悉香乃桐之妹，又得知误会了桐，困苦不已。干因迷恋香，派张召重(岳华饰)掳香入宫，逼为妃妾。时陈已取回证物，嘱干遵守诺言。干因受制于太后，复知香对陈痴心，乃背信弃盟，设宴雍和宫，欲将红花会一网打尽。