明天(万梓良饰)原是黑道枭雄，后因一次买卖中，未婚妻(杨宝玲饰)意外身亡，大受打击之余，决洗心革面，经营联谊会为生。

明天与母亲(李香琴饰)、舅父何英彪(吴孟达饰)及表弟何鑫淼(周星驰饰)同住，彪一直怀疑天是当年导致他被革离警队的人，故对他诸多单打，但天并不介怀。而彪之儿子淼却视天为偶像，两人情同手足，使彪颇为气结。

天自未婚妻死后，本心如止水，不料邂逅余文骞(恬妞饰)及阮黛玉(毛舜筠饰)，感情生活泛起涟漪。另淼为父误入歧途，牵涉入毒品买卖，天为救淼，联同旧友马世雄，现任警务督察，与黑帮周旋。天忠肝义胆，决心脱离黑帮，前途一片光明。