刘正风潜进黑木崖偷取葵花宝典时，为曲洋所阻，二人识英雄重英雄，结为知己，并欲合创一曲「笑傲江湖」，但因二人心境不能清除杂念，未能成功。 任我行因要专心苦练「吸星大法」，委东方不败为代教主。不败滥私权，提升杨莲亭为总管，并将不服者杀死。 不败乘任我行练功之际偷袭，打败任我行，将他囚禁，然后向众人宣称任我行已死，霸占教主一位。曲洋为盈盈之安全著想，唯有强忍。 华山派祭祖之日，令狐冲因醉酒迟到，岳不群罚他于后山面壁思过。岳灵珊前往相陪，二人嬉戏间创出「冲灵剑法」。

盈盈长大成人，与东方不败相处融洽，并于黑木崖下赠医施药。 曲洋对日月教心灰意冷，向东方不败要求引退，杨莲亭不允，但东方不败要曲洋捉拿向问天后才可离去。 曲洋与向问天肝胆相照，不忍伤害，并助他逃走。东方不败追至，三人搏斗起来，曲、向二人不敌，身受重伤逃走。 曲洋向刘正风辞行，正风得悉曲洋处境，决意相助。时杨莲亭欲捉拿曲非烟，八姑舍身护主，曲洋赶至，救走非烟，但旋即被东方不败追上，正风与曲洋以琴箫合奏打退不败，但正风亦已身受重伤。 曲洋救正风回刘家，助其疗伤，但却不容于正风家人，遂与非烟黯然离去。

青城派洪人雄与侯人英调戏灵珊，为令狐冲打退。岳不群恐因此事而与青城派结怨，命二人与劳德诺一起往青城派向余沧海赔罪。 至青城派，侯人英等一反常态以礼相待，三人心下大感奇怪，暗自戒备。岳灵珊及令狐冲遇余沧海之子欺负林平之，拔刀相助，救走平之。 劳德诺发现青城派弟子秘密苦练「辟邪剑法」，告知岳不群，不群派他与灵珊乔装前往查探。 林平之与余沧海之子起冲突，并错手将他杀死，惶怒不已。返回镖局后，数镖师忽然离奇死去，林震南心知有异，向平之追问究竟，终查出事乃青城派所为。震南自知不是青城派敌手，唯有与妻儿一起逃命。

林震南等逃离镖局，旋即为罗人杰等捉去，劳德诺及岳灵珊赶至，救走平之。 平之往各地分局求助，发现各分局俱已被青城派所毁，愤恨不已。其后打探得震南已被押往衡山，使扮作驼子，赶往相救。 刘正风决意金盆洗手退出武林，广邀武林各大派观礼。恒山派定逸亦率领仪静、仪琳等赴会。 途中，仪琳因购买粮食而离队，为田伯光所捉去。令狐冲获悉此事，赶往相救，与田伯光展开搏斗，著仪琳乘机逃走。令狐冲不敌伯光，但伯光感令狐冲乃一好汉，将他放走。

仪琳逃回破庙，定逸等人却已离去，徬徨万分之际，田伯光追至，掳走仪琳到酒楼喝酒。令狐冲至，上前解围，与田伯光斗饮。 定逸打听得仪琳下落，以为令狐冲胡作非为与田伯光结成一党，遂胁持灵珊要劳德诺等交回仪琳。刘正风睹状，从中调解，派人往酒楼救仪琳。 时令狐冲用计打败田伯光，伯光一怒离去，而令狐冲亦已身受重伤。罗人杰到酒楼，见仪琳貌美，加以调戏，令狐冲阻止，搏斗起来。令狐冲负伤不敌，于危急中杀死人杰。仪琳将令狐冲带走，支持不住，二人晕倒海边。 仪琳醒来后，不见令狐冲踪影，以为令狐冲已死，伤心跑到刘正风处。时余沧海正欲杀劳德诺替罗人杰报仇，仪琳当众说出真相。

余沧海被当众揭发其徒弟劣行，羞愤万分，捉住平之出气，木高峰至，与沧海大打出手。曲非烟忽然出现，对沧海冷嘲热讽，沧海欲杀之，为定逸所阻，并著仪琳带走非烟。 非烟向仪琳透露令狐冲下落，仪琳遂跟随非烟往群玉院。定逸获知仪琳被带往妓院，大怒，率众直闯群玉院。 仪琳重遇令狐冲，欣慰万分，余沧海等寻至，令狐冲设计瞒骗众人，使仪琳未被发现，后终在秘道逃去。 余沧海与木高峰为争夺「辟邪剑谱」，争夺林平之，岳不群出现，救走平之，并收他为徒。

令狐冲身受重伤，与仪琳躲在山洞疗伤。仪琳感令狐冲救命之恩，对他悉心照料。另一方面，灵珊因令狐冲生死未卜，挂念万分，林平之加以开解，二人相处融洽。 盈盈替东方不败到衡阳分堂派发「三尸脑神丹」之解药，遇三教徒叛变，出手杀之。 时绿竹翁出现，告知盈盈东方不败乃其杀父仇人，盈盈不信，绿竹翁著她往找曲洋查证。 盈盈遇见非姻，二人互相戏弄，后盈盈找到曲洋，向他查询，曲洋坦言说出往事，并怀疑任我行并未死去。 东方不败获悉刘正风金盘洗手，估计曲洋到时必定出现，派出四大金刚将他擒拿。

曲洋恐刘正风金盆洗手一事有意外，决前往相助，为免连累非姻，命她往找盈盈。非烟途中遇令狐冲及仪琳，三人同往刘家观礼。 正风正欲金盘洗手之际，突有钦差至，封正风为参将，正风推辞不得，唯有接旨。不群等以为正风贪图名利，颇为不满。 时左冷禅至，指责正风与曲洋相交，要正风断绝典与曲洋来往，正风不允，冷禅杀正风全家。正风力拚冷禅，不敌。另一方面，曲洋受魔教教徒围攻，负伤逃出重围，赶往刘家，救走正风。 正风与曲洋垂危之际，终成功合奏一曲「笑傲江湖」。时费彬追至，欲杀二人，令狐冲等及时赶到，力抗费彬，非烟不慎受伤，正风亦力战而死。莫大先生突然出现，杀死费彬，旋即又飘然离去。曲洋将「笑傲江湖」曲谱交给令狐冲后，抱正风尸体跳崖，而非烟亦伤重而死。 曲洋于崖底奄奄一息之际，盈盈赶至，曲洋告知盈盈已将曲谱交给令狐冲后便死去。

仪琳为免定逸担心，依依不舍地与令狐冲分手，返回定逸处，并解释事情经过。但定逸对令狐冲均并不感激。 林平之查出父母落在余沧海手上，求得岳不群出面向余沧海要人，但林氏夫妇却已被木高峰抢去。 令狐冲巧遇木高峰向林氏夫妇逼问「辟邪剑谱」下落，林妻自尽而死，令狐冲欲救震南，却不敌木高峰，幸岳不群赶至打退木高峰。震南垂危之际，将遗言说给令狐冲知，要他转告平之，向阳巷林家旧宅之遗物不可翻看。不群命令狐冲不可泄漏遗言，只能告知平之一人。 众人返回华山后，不群吩咐冲指导平之武功。令狐冲感平之根基未稳，要他先打好基础才再教他剑法。平之却急于学好武功替父母报仇，误以为令狐冲故意留难。灵珊见平之可怜，颇为同情，因此对令狐冲不满。

盈盈为查出任我行生死真相，偷入魔教天牢，向向问天查询，但向问天亦不知情。东方不败知盈盈已起疑心，遂调开她往洛阳。 灵珊教平之剑法，二人感情日增，令狐冲感不是味儿，与大有一起借酒销愁，醉后却被盈盈捉去。盈盈本欲向令狐冲索回「笑傲江湖」曲谱，但令狐冲醉后向盈盈吐露对灵珊之爱意，盈盈被感动，放走令狐冲。 不群认为魔教故意陷害令狐冲，罚他在思过崖面壁思过。令狐冲无意间发现崖中有秘洞，洞壁刻有破解五岳剑派各招之图形。 灵珊往思过崖探望令狐冲，二人却因平之而再起冲突，令狐冲错手将灵珊之宝剑打跌落崖，灵珊一怒离去。 田伯光偶遇仪琳，见她对令狐冲思念，遂往思过崖找令狐冲，要他往见仪琳，令狐冲不允。伯光要比试决定。令狐冲进入秘洞欲学壁上武功打败伯光，风清扬却突然出现。

风清扬向令狐冲说出当年因华山派气、剑二宗相斗而隐居一事，无限感慨。又见令狐冲乃练武良材，遂教令狐冲无招胜有招之法。 田伯光将令狐冲被罚面壁一事告知仪琳，被定逸见到，罚仪琳担水斩柴。一日，仪琳遇见不戒和尚，不戒以仪琳与其妻貌似，与定逸对质，证实仪琳确是其女儿，遂带仪琳离去。 不戒获知仪琳挂念令狐冲，再威胁伯光带令狐冲前来相见。令狐冲不敌田伯光快刀，清扬再教令狐冲「独孤九剑」，打败伯光，然后隐去。 平之与灵珊感情日增，一同出游，遇余沧海，平之欲报仇，均不敌沧海。沧海为免得罪不群，放走二人。 此时，封不平与成不忧带同五岳令旗与嵩山派、泰山派及衡山派中人上华山，要岳不群交出掌门一位。

封不平以武力迫岳不群交出掌门一位，令狐冲赶至，打败成不忧，成不忧老羞成怒，打令狐冲至重伤，并欲杀之，桃合六仙突至，杀死成不忧，抢走令狐冲。 六仙发现令狐冲身受重伤，各自以真气替他医治，反使令狐冲伤势加重。令狐冲以死相胁，迫六仙将他带回华山。 岳不群以为六仙故意弄伤令狐冲是另有阴谋，决定率众离开华山避祸，但因令狐冲伤重不能同行，遂派大有留下照顾。 灵珊为医治令狐冲，与平之设计偷去紫霞秘笈，交给大有后旋即离去。令狐冲因不欲违背不群命令而私自偷练紫霞神功，点住大有穴道，扶伤离去。 令狐冲遇田伯光、不戒和尚及仪琳，不戒亦以真气替令狐冲疗伤。时岳不群与灵珊赶回，欲杀伯光，为不戒救走。当不群等到冲房欲取回秘笈时，发现大有已被害，秘笈亦不知所踪。

岳不群遍寻不获「紫霞秘笈」，唯有先与令狐冲及灵珊返回大队，并命二人不准将此事告知其他弟子。岳夫人知大有惨死，心下黯然。 岳不群一行人往嵩山途中，封不平率领众将众人包围，不群等人以寡敌众而败阵，封不平欲下毒手之际，令狐冲以独孤九式打退封不平。不群对令狐冲之剑法来历产生怀疑。 岳不群等人改道往洛阳，途中被十数蒙面黑衣人突袭，令狐冲再以独孤九式打退蒙面人。不群因此亦对令狐冲之剑法来历更是怀疑，派劳德诺照料令狐冲伤势为名而日夜监视。令狐冲发现此事后，加上目睹灵珊与平之感情日增，终日借酒销愁。 不群等人拜访平之外公王元霸，王家俊及家驹怀疑令狐冲乔藏辟邪剑谱，展开搜查，找到「笑傲江湖」曲谱，误以为是辟邪剑谱。令狐冲加以解释，众人不信，知绿竹翁精通乐理，遂携曲谱找绿竹翁求证。

盈盈再遇令狐冲，颇有好感，易容成一老婆婆后替令狐冲证实曲谱，并教他「清心普善咒」医疗内伤。 岳夫人见令狐冲因灵珊与平之相好而闷闷不乐，鼓励令狐冲设法挽回。令狐冲遂约灵珊合练冲灵剑法，却因二人不合拍而未有练成。令狐冲知灵珊已爱定平之一个，痛苦不已，向盈盈倾诉心事，盈盈被其痴情所感动。 平之欲与灵珊往福州林家旧宅找寻遗物，岳夫人放心前往。盈盈不舍令狐冲，临别赠琴，令狐冲感激不已。 桃谷六仙找来杀人名医平一指替令狐冲医病，但平一指亦因令狐冲体内八道真气强劲而无法医治。 不群等乘船往福州，祖千秋突出现，胁持平之，要令狐冲饮下八材怪酒。令狐冲饮下酒后，痛极晕倒。

不群及岳妻合攻祖千秋索取解药，却被祖千秋逃去。此时老头子突出现，抢走令狐冲。 原来祖千秋偷去老头子以为医治其女之病的药溶于酒中给令狐冲饮下，老头子要杀令狐冲，千秋告知令狐冲乃盈盈好友，老头子即将令狐冲送回船中。 灵珊失足堕海，为蓝凤凰所救，并替令狐冲疗伤，并约令狐冲上五霸冈。令狐冲赴约，千秋等齐集替令狐冲医病，令狐冲万分感激，不群却颇不满令狐冲与邪魔外道为伍，逐令狐冲出华山派。 令狐冲向不群求情之际，桃谷六仙突然出现，绑走令狐冲往见盈盈，盈盈要令狐冲与他结伴同行，但不准令狐冲偷看她的容貌。 二人同行途中，遇少林弟子拦阻，盈盈杀之。及后令狐冲终发现盈盈身份及见其容貌，知盈盈对自己一片爱意，但自己却始终未能对灵珊忘怀。

盈盈见令狐冲伤势严重，只有少林武功才可医治，遂千辛万苦背负令狐冲上少林寺向方证求医。方证却要盈盈留于少林十年思过才答允医治令狐冲，盈盈大怒，与令狐冲离去。 盈盈无意间打听到华晋医术高明，于是与令狐冲于山野间四处寻找。几经艰辛，终找到华晋，却因华晋发现盈盈乃魔教中人而拒绝医治令狐冲。 盈盈为救令狐冲，终答应方证要求，留于少林寺十年念经思过，并不再与令狐冲见面。令狐冲对此全不知情。 方证要令狐冲改投少林，然后才能教他易筋经疗伤，令狐冲不允，方证告知岳不群已公告武林逐令狐冲出华山派，令狐冲闻讯仿如晴天霹雳，灰心之余，不顾生死，离开少林。 向问天从黑木崖天牢中逃脱，遭魔教及嵩山、泰山等各派围攻，令狐冲义助问天，二人不敢堕崖。

令狐冲与向问天肝胆相照，遂结义为兄弟，令狐冲一口答应助向问天到梅庄救出任我行。 令狐冲讹称为岳不群师叔，四大宝物求见梅庄庄主，江南四友以「书、画、琴、棋」等武术奇招阻挡，令狐冲逐一攻破，使四友大为信服，并引见其庄主，令狐冲却不敌庄主而被囚于地牢中。 盈盈知道令狐冲已离开少林寺，竟误会方证假仁假义，食言不理会令狐冲安危，遂不理一切拚命打出少林十八罗汉阵，欲立刻拯救令狐冲，但却失败。 令狐冲于地牢中，无意间发现任我行「吸星大法」秘笈，练成后自行松绑逃脱。后感到自己毕竟失约于向问天，又返回梅庄助任我行铲除日月教叛徒。 任我行志于夺回日月教教主一职，欲与冲、天二人合力对付五岳剑派，令狐冲加以拒绝，任我行大为反感。

嵩山派左冷禅欲兼并其余四岳剑派，假扮魔教中人，向恒山派捣乱，强迫定静附和，定静不允而遭杀身之祸。令狐冲伺机救走仪琳等人，定静临终嘱冲代送弟子至福州，令狐冲不忍拒绝，还决意等定静报仇。 令狐冲至福州，遇岳不群，向不群求谅，但未被接纳。令狐冲失意之际，无意间发现「辟邪剑法」被嵩山派中人夺去。灵珊、平之焦急万分，众人误会此事乃令狐冲所为。令狐冲百辞莫辩，唯向嵩山派算帐。 仪琳获悉定逸长老被魔教围攻，沿途化缘赴救，令狐冲尽力相助，恒山派弟子对他钦佩不已，仪琳更对其仰慕。

令狐冲为向盈盈报救命之恩，不惜联同魔教中人，直闯少林。定逸欲向方证要求释放盈盈，不果，反被岳不群暗杀。 原来岳不群一直恐嵩山派能征服五岳剑派，从中称霸武林，为所欲为，遂亲往少林处处提防。 任我行终从少林禅房救出盈盈。父女二人重逢，恍如隔世，顿时喜极而泣，但另一方面，恐少林中人会对令狐冲不利，遂设法从中协助。 令狐冲赶至，发现少林寺空无一人，才知有诈，旋即发现定闲身受重伤，定闲自知命不久矣，将恒山派掌门一位交予令狐冲，令狐冲不忍拒绝。

左冷禅借名往少林驱除魔教，实借刀杀人，欲从中削弱少林势力，好使能与武当、少林于武林中鼎足而三，遂毅然出手阻止盈盈等人离开少林寺，任我行不服，被左冷禅以「寒冰真气」所伤，向问天以内功替其疗伤。此时岳不群出手相助左冷禅，反被令狐冲打退，令狐冲因此心存内疚。 任我行赏识令狐冲不失为一英雄，力邀加入日月教，令狐冲以自己身为恒山派掌门，拒绝任我行之邀，盈盈亦一时进退两难，同时感令狐冲终未能忘记对灵珊之感情，悄然离开令狐冲。 冲虚道长向令狐冲陈述左冷禅之阴谋，令狐冲为存大局，答允助少林挫败左冷禅。 东方不败为笼络令狐冲，使贾布于其登位恒山掌门之日，以厚礼向其道贺，被令狐冲所拒。

贾布拉拢令狐冲不成，大肆捣乱恒山派，盈盈及时赶来相助退敌。冲、盈二人爱火重燃，仪琳目睹二人亲热状，伤心不已。 东方不败爱将上官玉亦归顺任我行，协助令狐冲上黑木崖收服东方不败。时东方不败正因练成「葵花宝典」武功，任我行等不敌，幸盈盈机智，打伤不败之宠男杨莲亭，使不败分神，终死于我行剑下。 任我行重得教主一位后，意气风发，实行暴君制度，盈盈恐其重蹈东方不败覆辙。 岳不群自感华山派之紫霞神功不足以打败左冷禅，遂偷得辟邪剑谱，密练「辟邪剑法」，岳夫人大表反对。岳不群极力声称此举全为对抗左冷禅的方法，岳夫人遂稍觉安心。

令狐冲获悉平之与灵珊的婚讯，大受刺激，终日借酒销愁，仪琳屡劝无效，甚感担忧。盈盈了解令狐冲苦况，向他悉心照顾，令狐冲被她真情所动，决定忘记灵珊。 灵珊成亲当日，左冷禅亲赴到贺，从中向岳不群示威，大肆捣乱，岳不群不为所动，反假意奉承，岳夫人对丈夫大失英雄气慨，非常反感。 平之报仇心切，婚后仍然继续苦练武功，对灵珊疏于关怀，但为免引起众人非议，便与灵珊同赴杭州。途中平之亦逃避与灵珊亲热，使灵珊大起疑心，但平之内心其实亦痛苦不已。

平、珊二人返家后，平之对灵珊渐渐疏远，使灵珊精神大受创伤，岳夫人担忧不已。岳不群知事有蹊跷，追问下发觉平之亦练「辟邪剑法」，对平之顿起戒心，但又恐自己独力难支，说服平之加入华山派，合力对抗左冷禅。 令狐冲赴嵩山参加五岳剑派大会，盈盈不舍令狐冲独上嵩山，乔装为恒山弟子同上。怎料途中重遇灵珊，彼此尴尬非常，灵珊更避免单独与令狐冲倾谈。 左冷禅在五岳剑派合大会中，势力渐趋强大，分别拉拢泰山、衡山派归顺，形成与令狐冲、岳不群对峙的局面，怎料岳不群在最后关头投赞成一票，使众人惊愕不已。

岳不群向众人表示赞同五岳剑派合一后，建议推举武功最卓越者为掌门。灵珊代表华山派连胜泰山、衡山二派，令狐冲亦故意相让灵珊，但左冷禅不服，终彼岳不群以「辟邪剑法」打败，众人均觉心服，纷纷推举岳不群为五岳派掌门。 岳夫人对岳不群虚荣心重，有失武林英雄之气概，大失所望。灵珊觉得原来一直被父亲利用夺取掌门，深心不忿，决意与平之出走，协助其夫一报杀父之仇。 平之觉得与灵珊一向都无夫妻之实，心存内疚，恐怕一直下去，会耽误灵珊前途，于是提出与灵珊分开，无奈二人间毕竟感情深厚，难舍难离。其后岳夫人终发现平之所练武功，大为伤心，但又不忍将其中真相向女儿陈述，唯有默默代灵珊祝祷。

平之终向灵珊道出在练「辟邪剑法」前，已进行自宫，灵珊一时不知所措，但表示仍愿长伴平之身旁，另一方面，灵珊得一机会教训令狐冲一顿，劝其应对盈盈一心一意。 平之向余沧海展开生死决斗，余终不敌而死，但平之亦被毒驼毒盲双眼。 劳诺德乘机游说平之合力抢回五岳派掌门，因而激发起平之一统武林的雄心，灵珊无法可施，唯望平之终有一日回心转意。 岳不群因密练「辟邪剑法」，性情大变，致令夫妻间感情破裂。另一方面，岳不群恐平之会对灵珊不利，遂派人将爱女拉回华山，怎料平之误会灵珊与不群合谋陷害自己，灵珊一怒之下自尽以表清白。令狐冲赶至，惊见灵珊躺卧在地上。

灵珊临终前托付令狐冲照顾盈盈及原谅平之，令狐冲见灵珊惨死，悲痛不已。 岳不群为灵珊之死找妻子宁中则算帐。 令狐冲送别灵珊后一心与盈盈回黑木崖找任我行商议婚事。 马长老告知任我行有关五岳剑派岳不群的恶行，盈盈与令狐冲刚巧回日月教，任我行闻令狐冲为师父岳不群辩护而气愤，令狐冲自动请缨上华山以化解两派的误会。 令狐冲向岳不群道出杀灵珊的真凶乃林平之，唯岳不群深存怀疑。 任我行派手下放火包围整个华山，誓要一网打尽令狐冲和岳不群等人。向问天捉走宁中则，于是岳不群决定下山找寻，期间巧遇盈盈，终被她徒手就擒，宁中则突然自尽，盈盈命向左禅释放岳不群。 令狐冲与盈盈易容上恒山，途中遇见仪琳和众尼姑把挂在树上的父亲不戒和弟子田伯光救回，令狐冲略感奇怪，于是命盈盈在玄空寺守候，自己则往百云宫查明真相。 仪琳夜里途经树林，不但误把令狐冲当作聋哑婆婆，更向对方诉说心事。

令狐冲被聋哑婆婆捉住，并要胁他娶仪琳为妻，与盈盈共事一夫。 仪琳惊讶得知聋哑婆婆多年来故意装作残缺不全，二人谈及感情事，仪琳望婆婆不欲再提起令狐冲，更忆述父亲不戒大师口中的好妻子，婆婆听后心怀安慰，遂释放盈盈和令狐冲。 令狐冲和盈盈把聋哑婆婆点穴后困在树上，且命不戒大师营救妻子，二人冰释前嫌。 令狐冲向众弟子承诺必定代定闲和定逸师太报仇，更欲把恒山派掌门之位让给尼姑。 令狐冲向仪琳表示她就是聋哑婆婆的千金，仪琳向父亲不戒大师求证，母女感动相认。 任我行欲称霸五岳剑派，遂派弟子郭长老广发请帖，恒山派尼姑不满令狐冲处处纵容魔派日月教横行霸道，盈盈听后感不悦，于是令狐冲陪同盈盈回黑木崖。 五岳剑派爽约魔教掌门登基典礼，令狐冲突然向任我行提亲，任我行逼令狐冲加入日月派不果而大怒，盈盈见势吩咐令狐冲暂时回避。 任我行欲消灭少林和武当两大门派，并吩咐弟子向问天攻占恒山。盈盈当头棒喝父亲的恶行，并表明对令狐冲的痴心，二人顿陷入对立局面。

盈盈离家出走欲往恒山找令狐冲，任我行试图阻止不果，父女关系从此决裂，任我行伤心过度而元气大泄。 日月教放火烧白云宫，令狐冲与弟子被围困于树林。向问天劝令狐冲加入日月教不果，二人不但断绝成为好兄弟，更大打出手，盈盈赶到并阻止。恒山派弟子得知盈盈放走向问天，一怒之下把她打晕。 恒山派暂时投靠少林寺，弟子向烛光发誓与邪教不两立，令狐冲为证明盈盈为人正直，逼于无奈之下说出杀定闲和定逸师太的真凶乃岳不群。 令狐冲惊见盈盈留下的信函，欲外出找寻却遭方证大师阻止。 盈盈于大街上重遇祖千秋，千秋告知双目失明的始末，盈盈见无容身之所，遂暂寄居于千秋家。 岳不群兴奋得知恒山派被魔教彻底破坏，更希望借此可消灭令狐冲。 祖千秋于街上巧遇向问天，遂带他回家用膳，向问天喜与盈盈重聚，并感激并救命之恩。 岳不群得知日月教圣姑任盈盈和弟子向问天的藏身之所，于是把盈盈捉走，并命她交出三尸脑神丹的解药。 岳不群向任我行下战书于朝阳峰决一生死，并以其女任盈盈的性命威胁他应战。 向问天和祖千秋成功救回盈盈，于是立即赶往阻止任我行与岳不群比动武，唯任我行坚决要一战。 岳不群使出辟邪剑法对付任我行不果，反被对方吸走所有功力，突然天狗蚀日，任我行走火入魔而自爆身亡，盈盈伤心为父报仇，惜不敌岳不群，被他活生生擒获。

向问天惊见任我行的尸首，发誓定要找岳不群报仇。 岳不群逼任盈盈归顺，否则会废除她的武功，并扬言消灭日月教黑木崖。 方证大师与冲虚道长下棋，岳不群求见，三人商讨处置任盈盈和日月教。 令狐冲一心上华山救回盈盈，方证大师虽然加以阻止，但承诺必定让盈盈平安归来。 岳不群与盈盈同误服毒药，令狐冲赶到时盈盈已奄奄一息。令狐冲抱盈盈离去时误堕山崖晕倒。仪琳把他救醒，令狐冲惊闻盈盈不见了，终日借酒消愁。有日，方证大师突然带令狐冲见盈盈，二人兴奋相认。 盈盈继承日月教掌门之位后望与各派化敌为友，于是把念珠、经书和长剑分别归还给方证大师与冲虚道长。 左冷禅与弟子打算一网打尽岳不群和五岳剑派，唯林平之决定亲自代亡父亡母报仇。 令狐冲与盈盈受方证大师与冲虚道长之命，往华山的思过崖查证五岳剑法的破解石刻被外传一事。途中巧遇劳德诺，得知他为偷紫霞秘笈而杀死陆大有。 江湖各派齐集思过崖，更为了五岳剑法而争吵不休，令狐冲虽说出岳不群引大家上华山一并消灭的奸计，唯左冷禅为了一己利益而与各派大打出手。

左冷禅虽双眼失明，但仍能于漆黑的思过崖内与各派为敌，任盈盈试图以二胡的音波功干扰失败，令狐冲随手于地上拾起骸骨掷向左冷禅，左冷禅随即气绝身亡。 各派立即离开思过崖，令狐冲与盈盈见平之身影略过，遂展开追逐。岳不群突然现身，并以林家的辟邪剑法把平之打至重伤，令狐冲与盈盈闻声赶至，把生不如死的平之带回少林寺思过。 令狐冲向方证大师表明对武林的杀戮感厌倦，大师费尽唇舌都不能劝服令狐冲学习少林易筋经作疗伤之用，连唯一可对付岳不群的独孤九剑亦成绝响。 令狐冲向恒山派弟子辞退掌门之位，众人均反对。突然岳不群与弟子前来邀请少林出席武林大会，期间把方证大师打伤。 方证大师运功帮令狐冲疗伤，却不慎废除了他的武功，盈盈心痛不已，主动向令狐冲提出结婚一事。方证大师突然向令狐冲提到葵花宝典失存已久，随即把所有内功输入他体内，希望他打败岳不群。 令狐冲与任盈盈虽拜堂成亲，但各人仍难掩令狐冲即将与岳不群决一死战之情，期间田伯光不慎把酒杯掉在地上，红烛亦被吹熄了，仅留下一枝，令夫妻二人更添愁伤。 令狐冲孤身赴约武林大会，表明与岳不群师徒不在，二人大打出手，不慎同跌落冰寒深洞。令狐冲以吸星大法对付岳不群的辟邪剑法，斗得难分难解，突然仪琳从后一剑刺向岳不群，随即吐血身亡。盈盈赶至，见令狐冲平安无事，二人均感欢天喜地。