张三丰结识了沈双双、花万紫，并与懿文太子成为师徒。霍都与燕王密谋夺取大明江山，欲对付三丰，而朱元璋招揽三丰遭拒，狠下毒手，三丰腹背受敌。万紫、懿文相继被害，三丰为保护故人之子，与霍都、燕王周旋到底。