波娃自小父母双亡，由哈尼族长抚养成人，她眼见孖生姊妹水银楚楚动人，深得族人怜爱，因妒而恨，而性格变得愤世嫉俗。 波娃与桑结结怨，私通汉人黑面张将水银与波娃等掳走，强据为妻。水银宁死不屈，波娃则乘机逃脱，伺机拉救兵营救水银。 卜鹰闻讯即至，助众女脱险，族中长老噶伦大师称赞卜鹰机智英勇，却当众怪波娃自私。 蓝阳光体谅波娃心情，著卜鹰向噶伦替波娃讲好话。噶伦向卜鹰指出波娃心术不正，不可轻信。 噶伦为了统领族人，选出水银为圣女，更将绝情酒给水银服下，令她一生坚守贞洁。 圣女加冕过程中，受到吕三领部下大肆破坏，更夺去金属权杖。卜鹰追赶，寡不敌众，幸得班察巴那及时相救，才可脱险。

噶伦恐防吕三利用权杖迷惑族人，著波娃到金手组织作卧底，希望取回圣物。波娃最初坚拒，但后来受到班察说服，她才答应。 天宝到妓院寻欢，滥杀无辜，方伟看不过眼，与他发生冲突。天宝赏识其身手，欲吸纳为组织之中，可惜方伟坚持以杀手为业，天宝无奈。 方伟厌倦杀手生涯，借酒消愁，得好友江风好言开解。 波娃知道天宝为人好色，布局诱他，借此机会混入金手组织内。 独孤痴仰慕方伟之名，迫他比剑，而在比武过程中，有一小孩闯入，方伟为怕伤及小孩，在危急关头，宁死硬接独孤痴一剑。独孤痴为了免占便宜，与方伟另日再战。 波娃迷惑天宝，想在金手组织中偷回圣物，被天宝发觉，大为震怒，派手下追杀波娃，岂知波娃诡计多端，多次逃过天宝追杀。

天宝迫于无奈，惟雇用方伟轮波娃。方伟见天宝面时，以不杀女人及无辜者为理由，拒绝天宝之厚酬。 天宝派人掳走江风，更编说话欺骗方伟，令他就范。 当方伟追杀波娃时，发现她原来是女人，大为愤怒，正要找天宝算账之际，获悉江风不忍连累方伟，自杀而死，方伟悲愤莫名，杀天宝报仇。 波娃放火烧毁金手组织，却将方伟一同烧死，方伟几经辛苦，终逃出生天，而方伟恨波娃狠毒，希望捉她泄愤。 水银担心波娃安全，故偷走出来，希望帮助波娃，岂知阴差阳错遇上方伟，误以为她是波娃，被他多番折辱。 波娃抢圣物回族，以为可以立功得宠，可惜仍不得族人欢迎，对水银更为妒恨。 波娃要班察履行与她成亲的诺言，班察自言要待一日成为族长时，便会风光迎娶波娃。波娃无奈得很。 吕三得悉天宝死讯，雷霆震怒，将方伟捉住，把他囚于水牢，要他孤独至死。

吕三为了灭绝哈尼族，派镇远镖局铁翼与卫天鹏护送大批黄金及火药到云南，希望造成混乱局面，令族人为了争夺黄金而自相残杀。 吕三发觉杀方伟并不能泄心头之恨，故意放走他，时时刻刻派手下追杀他，令他惶恐终日。 方伟受吕三寒冷掌所伤，潦倒荒野，幸水银经过，助他疗伤，方伟对其身份大感迷惑。 方伟自知不敌吕三，深知噶伦有绝世武功可击败吕三，跟著水银沿途深入云南。 波娃对方伟余恨未消，发放毒器刺杀他，怎料独孤痴带徒儿齐小虫路经相助，把波娃吓走。 方伟眼见小虫受独孤痴百般凌辱，依然忍受。原来独孤痴为其杀父仇人，但为了要学其剑法，为父报仇，才忍辱负重。 卜鹰与班察深知吕三诡计，决扮成猫盗，夺走黄金，二人得手后，卜鹰认为将黄金长埋地下，免生枝节，但班察则希望利用此批黄金及火药攻击吕三。班察表面同意，但心底另有计划。

波娃欲暗中夺走黄金另立势力，便可与班察双宿双栖，却被卜鹰发觉，班察表面责备波娃一顿，免惹起卜鹰疑心。 方伟遇上卫天鹏，得知镇远镖局被夺银后威名尽丧，况且铁翼亦被猫盗所杀，义愤填胸，答应替天鹏找回黄金。 吕三知道黄金为猫盗所夺，心有不甘，派出手下柳分分及搜魄手来到云南，希望查出黄金下落。 波娃挑拨金手组织与方伟，利用柳分分及搜魂手来对付他，务求使两帮自相残杀，可以收渔人之利。 分、魄在途中与方伟及水银相遇，经过一场恶斗，方伟为救水银，受了重伤。 水银心中内疚，不惜冒险采药替他疗伤，还悉心照料他，方伟了解到水银与波娃的关系后，对她误会全消，二人感情突飞猛进。 水银为助方伟学成武功，答应带他返云南。族人严正刚等以哈尼族人不能与外来人往来为理由，排斥方伟。其后经水银疏通下，众人接受方伟。

卜鹰等恐柳分分与招魂手识穿身份，故意扮作商队，掩人耳目。 卜鹰结识方伟，了解其为人虽外表冷漠，但内心却酝藏深厚情义，对他大为器重，令班察视方伟为眼中钉。 当商队起程途中，每晚均有人离奇死亡。由于方伟是外人，因此嫌疑最大，水银深信方伟不会枉杀无辜，愿以性命相保。方伟恐事有可疑，暗中调查。 原来波娃知班察视卜鹰与方伟为心腹大患，欲暗助他铲除异己，进行统领哈尼族的阴谋，可惜常因武功不继而险被拆穿，往往到最后关头班察才出现相救。

波娃被手下唐麟与驼子揭发阴谋，连忙杀二人灭口。卜鹰发觉凶手极熟识商队内情况，怀疑队中有奸细。 班察恐被卜鹰褐发与波娃合谋造反之事，劝波娃暂时罢手，波娃好胜心强，不惧卜鹰威力，决继续行动。 水银与方伟相处日久，对他动了真情，但他因自小服了情毒药，每当情感浓时，情毒发作，令她痛不欲生。 卜鹰同情水银，欲杀方伟免除后患，被水银力阻。其后卜鹰向方伟表明水银为圣女，劝他离开水银，方伟大感矛盾。 独孤痴见与方伟约定比武之期已到，竟冒险混入商队与他比武，被卜鹰以武力阻止，后两败俱伤。独孤痴负伤而去。

波娃欲乘卜鹰受伤无还击之力时，将他置诸死地，小虫不想师父蒙上不白之冤，打退波娃。 独孤痴恐伤毒攻心，著小虫斩断其左手以防后患，小虫以为独孤痴从此武功尽废，日后难再与他比武，将他打败以报家仇，怎料独孤痴虽残不废，令小虫再现希望。 水银见商队严重欠缺粮水，加上卜鹰受重伤，却四出找寻粮水，挽救族人性命。 波娃见有机可乘，施计引分分与招魂手掳走水银，以图令卜鹰搏去性命，乘乱助班察崛起。 卜鹰得知水银被掳，深思熟虑后决不动声色，中吕三之奸计，致族人势力虚脱。

吕三等待商队退入云南山口，派大批手下相截，经过一场大战，卜鹰大胜，但由于水银在其身上，迫得卜鹰要放过吕三手下。招魂手愧对吕三，自刎谢罪。 方伟为了水银安危，终单人匹马深入金手组织巢穴，救出水银。吕三知水银乃圣女身份，故要令方伟与她相爱而不能爱，令他终生痛苦，故轻易让二人离去。 方伟获悉鹰岛有一鬼医，能医百病，欲带水银往求医治，鬼医被方伟真诚所动，答应替水银医治，可惜当时吕三领手下围捕伟、银，鬼医竟自我牺牲命，护二人离去。 方伟为要替水银解毒，送她回到云南，向噶伦求赐解药，噶伦向水银解释她体内的情毒根本无药可救，只有暂时运功替她压制毒素，遂将她困在圣女宫内，不准她与方伟见面。

方伟担心水银性命，亲求噶伦以内功替水银清除绝情毒。噶伦向他使出毒招，终试出他出自真诚，遂坦言绝情毒无药可救，令他凄苦万分。 普松一向钟情波娃，向她苦苦痴缠。一日，普松声称日后他将继承噶伦为尊者，并说出噶伦有一千年朱蛤，服后可增加十年功力。波娃对他态度大变，以图骗他可偷出朱蛤。 普松为讨波娃欢心，竟欲暗中偷出朱蛤，却被噶伦阻止，向普松查明内情，顿对波娃更加提防。 噶伦决正式加冕水银为圣女，方伟见已无法与水银继续下去，大表痛心，决离开云南，卜鹰恐方伟会受刺激后失去理智，著蓝阳光日夜看守他。 独孤痴重遇方伟，对他说出波娃一直对方伟与卜鹰不利，且商队中人离奇死之事，全是波娃所为，方伟得知，为了卜鹰安危，竟欲杀波娃，而波娃利用普松档招。方伟错手杀死普松，并同时发现大批火药与黄金。

噶伦获悉普松死讯，誓要追究此事，因而指出一个秘密。原来当年噶伦有过一段情，并暗中生下普松，但为了维护在哈尼族尊崇地位，不敢承认普松为其私生子。 班察乘机煽动群众，要杀方伟治罪。卜鹰明白方伟苦衷，决力保方伟，不果。 卜鹰获悉噶伦授权班察处决方伟，向噶伦求情，令他宣泄了一般戾气之余；终于领悟过来，放过方伟，还助水银以圣女身份赦免方伟。 方伟经此一变，决意雕开云南，但班察因方伟得知黄金秘密，不肯让他离去，除非他依循族例，闯哈尼族之铁三关，终方伟能闯过，离开云南。 水银得知方伟要走，甘愿放弃圣女身份，与方伟私奔，怎料二人相见，爱火高涨，水银情毒发作，终死在方伟怀中，令方伟痛苦不堪。

方伟参加水银丧礼后，决心离开此伤心地，但班察故意留难，幸得卜鹰调停。卜鹰深知班察绝不肯放过方伟，于是派蓝阳光陪伴方伟返回江南，沿途保护。 波娃以水银之死，以为即可继为圣女，怎料噶伦经此事后，悟出情害一生，终决定废除圣女之位，令波娃大失所望。 噶伦大彻大悟后，决从此不理世俗之事，打算将至尊之位传给卜鹰。班察得知，从中破坏，更不惜迫噶伦吞服「离魂丹」，威胁他改写诏书，幸卜鹰及时制止，班、波慌忙而逃。 噶伦服毒后，五脏俱裂，痛不欲生，要求卜鹰给他一剑了断，临死前交给他哈尼族的金属权杖，以防他日班察得势，可借此压住他。

班察将杀噶伦的罪状嫁祸在卜鹰身上，卜鹰含冤莫白，一怒而去。班察为免除后患，沿途派人迫杀卜鹰，而他终于顺利登上尊者之位。 班察派人截杀方伟，蓝阳光以性命相保。班察因对蓝阳光钟情，惟有放过方伟。 伟、光上路途中，遇上金手组织之阴灵与追风叟等，得知吕三欲乘哈尼族大乱之时，派大军入侵云南，遂立即赶回云南，通知卜鹰。 柳分分乘班察举行大典时，领兵进攻哈尼族，幸伟、光及时赶至相助退敌。阳光被吕三手下挟持逃去。 班察俘虏柳分分，以酷刑迫其说出阳光下落，不果。波娃得知班察仍对阳光钟情，醋意大生。

吕三致函班，察与他交换人质。班察布局抢回阳光。方伟担心阳光性命，亦参加战局，终受重伤。 阳光带方伟到木屋养伤，发觉卜鹰尚在人间，因躲避族人追杀而藏身他处，亦暗为其下落担心。 阳光不避嫌疑，为方伟抹身疗伤，被严正刚见到，误会二人有染，欲惩戒他们，幸卜鹰及时出现调停。 阳光劝卜鹰向族人解释噶伦被害真相，然后阻止班察登上尊者之位。卜鹰以时机未成熟为理由，劝阳光与方伟暂离云南。 波娃擅闯禁地，揭发班察包庇吕三手下试炼「离心归寿丹」，并要族中壮男试药，大为震惊，劝班察制止。班察不甘利益旁落，拒绝波娃请求。

吕三防班察有反叛之心，引他服下「归寿丹」，令他毒瘾发作，不时给他解药，痛不欲生。 方伟与阳光上路途中，结识另一对夫妇赵群与苏苏，成为好友，但此时金手组织又再迫杀方伟，混乱中他与阳光失散，而赵群亦告失踪。 苏苏惟有跟随方伟，找寻阳光下落之时，因误吃下催情果，二人发生关系，方伟大为内疚。苏苏坦言赵群根本不能人道，而且此时苏苏已有身孕。方伟惟有对苏苏照顾，二人隐居穷村。 阳光亦为班察所捉，软禁起来。班察更声称卜鹰退婚，以图使她将感情改投自己身上，可惜阳光对卜鹰情深一往。

阳光私自深入后山禁地，遇上卜鹰，发觉他狂性大发，对自己似不相识。阳光慌忙而逃，向班察求助。 班察坦然表示卜鹰受吕三所害，「催心归寿丹」，且不按时给他解药，致令他失去常性，最终会变成丧尸。他声言有治卜鹰之法，但要得到阳光作为条件。阳光为著卜鹰性命，无奈就范。 波娃得悉班察奸计，醋意大生，从中破坏，并想办法放走阳光与卜鹰。班察一怒之下将波娃踢落硫磺谷里，相信她已死。 几个月后，苏苏诞下一子，方伟大为高兴，以为可从此脱离飘泊的浪子生涯，与此同时，赵群突出现，指责方伟背人偷妻，方伟难辞其咎。

原来吕三施计利用苏苏勾引方伟，令他负上不义之名，其后更迫令苏苏抱子离去，令他一尝妻离子散的滋味。 独孤痴无意中发现小虫，原是女儿身小燕。小燕坦言因独孤痴不授剑法予女徒，故一直假扮男装学剑，．希望有朝一日练成剑法为父母报仇。 某日，小燕欲以毒杀独孤痴，终不忍心，制止他服下，重申要师父死在她剑下。 方伟顿感全面失落，意志消沉，终日烂醉如泥。另一方面，小燕悟出独孤痴之剑法只适合男子学，自知虽剑法学有所成，但毕竟不是其对手，希望求方伟教其剑法，而自己利用独孤痴之剑法交换，借此激发方伟的奋发心。

班察以波娃已除去，乘机再向阳光逼婚。阳光已知班察不怀好意，以死相逼，班察无奈暂且打消念头。 方伟学剑过程中，悟出独孤痴的剑法定要有戾气，而且戾气入侵，会狂性大发，需要杀人以泄戾气。方伟虽然发现此点，但为著报仇，仍要继续。 苏苏被迫离开方伟，后悔万分，茶饭不思，加上受尽吕三精神虐侍，痛不欲生。 吕三对方伟余恨未消，竟想出以罂子花的毒喂养长大其子，令他变成尸魔之后，利用他亲手杀死方伟，苏苏惊闻其子惨况，更表哀痛。 严正刚怀疑后山有跷蹊，擅自闯禁地探查，发现班察包庇种植毒花之事，欲告知其他族人，巧遇卜鹰，被他狂性大发杀死。班察为向族人交待，将一切罪状嫁祸卜鹰身上。

阳光冒险探望苏苏，后知吕三诡计，欲设法铲除班察后，杀死方伟父子。 苏苏重遇赵群，陈述吕三卑鄙所为。赵群怒气填胸，放走苏苏与阳光之后，与吕三决一死战，终命丧其手下，而阳光身受重伤，生死未卜。 方伟在一次练剑之时，果然狂性大发，且险要杀人之际，在最后关头，突然苏苏抱子出现，当堂呆住，突告停手。 苏苏讲出当日被迫听从吕三之计，但心中对方伟已有情义，故终携子偷走，离开吕三。方伟大为感动，设法救回儿子性命。 方伟千辛万苦找得神医王真师太，为其子解毒，怎料吕三突然出现制阻，将玉真与伟子杀死，令方伟再受刺激，誓要向吕三报仇。

小燕学成剑法，正式与独孤痴比剑，本能将他击败，怎料到紧急关头不忍下手，让他离去，矛盾不堪。 独孤痴木已到与方伟比剑之期，但见他大仇未报，不忍乘人之危，决助他向吕三报仇后，再另日比武。 阳光受伤后，幸得波娃相救。原来当时波娃被班察陷害后，容颜已毁，伺机向他报仇，阳光目睹波娃苦况，大起怜心。 吕三以为已利用完班察，拒绝给他解药，班察心有不甘，假装痛改前非，投靠方伟与独孤痴，合力铲除吕三。