司马纵横与洪震乘凌家堡式微而成武林翘楚。惟纵横碍于私心，乘诛邪派石家庄时偷取受武林唾骂之邪功秘笈「幽冥神功」，并转砌词嫁祸洪震。 纵横美其名为武林除害，约洪震决一死战，而洪震不甘受冤枉，决赴会，终被纵横挑断手脚筋，押往千佛岛。 纵横笃信命理，视「皇极神算」姚康节为上宾，每行事皆与他商计，务求事半功倍。 他广宴群雄，乘酒兴带康节至贤德山庄一秘窟，掀示其新发现之警世石刻图，隐藏著武林五十年来的兴衰事迹。康节推算纵横「一将功成万骨枯」，纵横随即阴晴不定，怕此秘笈传出，对己不利，对他竟动杀机。 子平未知大难临头，与骆风等玩耍，突然竹棚摇摇欲坠，骆风奋不顾身救子平，但自己却被竹刺伤。子平对骆风感激不已。 康节将力行托予朱皇抚养，然后掳走子平，沿途逃避纵横追杀，终躲在送洪震往千佛岛之船只，途中遇上狂风巨浪，纵横以为一干人已葬身怒海。 七年后，骆风已长大成人，混得一身市井恶习，只望不劳而获，拜入贤德山庄成为弟子。 纵横自当武林盟主，为众秉持公道，排难解纷，受人景仰。 子平再涉足江湖，寻失散兄长力行，机缘下重遇骆风，彼此不相认，强迫代印一些诋毁纵横的单张，当街标贴。 子平涉嫌串谋中伤纵横，被其手下围殴，幸遇上西域天道正教红袍使者兀述相救，才幸免于难。

方靖与司马秋惜奉纵横之命追踪骆风，与兀述恶战一场，双方难分高下，司马煜文为稳取胜，遂趁机发暗器刺伤兀述。兀述震怒，负伤遁走，深深不忿，图再作挑战。 骆风则被擒住，被迫供出指使他与纵横作对之人，骆风无法透露，纵横表面代他解围，答应收他为贤德弟子，实则希望从他身上探出单张来源。 纵横责煜文身为名门弟子而暗算伤人，要他以姐夫方靖为榜样。煜文妒忌方靖才能，气愤下挖苦他，令方靖大表难堪。 骆风拜入贤德成为弟子，首先习练一些武功基本动作，为日后之成功打下基础，但他已觉辛苦万分。 煜光要骆风陪他上山，亲手为其未婚妻佩如摘一朵花，怎料他身子一向荏弱，当场晕倒，要骆风背负他下山。 纵横发觉庄内高塔上被人挂上写著「血债血偿」的大布，顿时想为洪震所为，但他以为洪震已遭不测，顿疑惑非常。 子平闯入贤德山庄，欲救出骆风，怎料骆风在纵横面前指出子平为强迫他印单张之人，拒绝跟她走。子平大怒，慌忙而去。 靖、惜奉命找寻兀述下落，与他比试。兀述旧患发作，不敌，幸「圣女」赫连勃勃出现相救。 靖、惜聘请神医华问世为煜光诊治，知其病根顽固，须悉心料理，才有起色。 盛贯天、佩如父女回庄，途中被勃勃截著，硬要与她比试武术，贯天施三两下功夫打发她。 煜光喜迎佩如，煜文睹状，醋意大生。原来文、如青梅竹马，对父安排佩如嫁予煜光甚为不满，但碍于形势弱而未发作。

子平以相士身份上贤德山庄以探虚实，预言庄内当日会有山火灾，纵横不信，果因煜光放孔明灯而起火，令纵横信服。 子平发现山庄后山有一名穴，著纵横将先人陵墓移葬此穴里，必可令他一统江湖。纵横深信不疑，依其照办。 骆风得煜光向贯天推荐，拜他为师，由于贯天管教甚严，骆风亦吃下不少苦头。 勃、述故意火烧贤德山庄名穴，欲借此破坏其风水，纵横因此与天道正教结下血海深仇。 煜文想到派贤德弟子假扮红袍人，引天道正教中人现身，选中骆风。骆风重遇兀述与勃勃，勃勃要杀他出气，反被骆风戏弄。 骆风下山邂逅六艺居传人凌湘，被洪氏兄弟欺凌，见义勇为下救走她，骆风被其美貌深深吸引。 凌湘母凌仙决心回复昔日南宫世家显赫，秘密建立六艺居，严格训练众弱质女流成为艳妓及杀手，利用众女美色笼络江湖高手为其卖力，连凌湘也不例外。 朱皇携力行隐居悬空谷，传授他高强武功，知十年之约已届，决带他回中原寻回康节父女。 纵横见煜光病情未有起色，决促成他与佩如婚事以冲喜。佩如不甘受摆布，迫煜文私奔，被骆风偷听到，向煜光告发。 煜光获悉，欲质问如、文，但煜文临时失约于佩如，煜光激忿之余，又遇上兀述，迫他出手比武，他不堪一击，当场病发。

勃勃以毒针刺骆风，要胁他回庄向各人下毒，然后乘机攻上山，一网成擒，怎料骆风临危不忍下手，向纵横坦言被威胁之事。纵横欣赏其所为，著华问世替他解毒。 佩如私奔不成，迫于与煜光成亲。兀述乘婚礼举行时，与勃勃攻上贤德山庄，纵横迎战，终将二人打退，而煜光却因受刺激，旧病复发死去。 佩如迅成新寡文君，对煜文念念不忘，迫他再与她私奔，可惜煜文惧其父严威，不敢妄为，令佩如失望。 子平在山庄日久，察觉骆风为人虽粗鲁懒惰，但毕竟有一颗赤子之心，对他暗生情愫。 子平博得纵横信任，得他带引，一睹武林启示图。纵横追问子平能否推算其下场，子平故意提出指示，纵横以为以后靠「幽冥神功」才可延续光辉。 皇、行赶路途中，遇上凌湘。朱皇见其发钗，怀疑她与南宫夫人有关，凌湘死口不认。 力行在路上与朱皇失散，留落城镇，初遇骆风，二人不打不相识。 凌湘凭六艺居关系，常到各派偷学其武功精要，以备后用。 兀述被伤，勃勃一怒之下假借纵横父子之名在江湖上窜扰，以毁贤德山庄之名。纵横闻讯大怒，派弟子调查真相。

凌仙重遇朱皇，回想当年被他乘醉污辱，生下私生女凌湘，矢志向他报仇。朱皇后悔不已，答应替力行找到生父后，便送命给凌仙。 勃勃不忘一次被凌湘留难，乔男装到六艺居戏弄她，终被凌湘识穿，欲打勃勃出气，怎料勃勃临急抢走她身上南宫世家的玉牌，令她大表紧张。 骆风经贯天悉心训练下，武功大进，令贯天老怀安慰。 子平与力行狭路相逢，却未能相认，且发生小误会。之后，力行潜至贤德山庄外，又与庄中弟子起争执，错手杀死一人，力行难过不已，遇方靖夫妇，二人对力行为人甚欣赏，开解他。 方靖夫妇追捕勃勃，寡不敌众，力行跟踪而至，出手相救，反被秋惜打伤，幸煜文率众赶至解围，且捉往勃勃，兀述则逃脱。 煜文带勃勃回山庄囚禁，对她起淫心，反被勃勃奚落，佩如得知，反责煜文。贯天见如，藕断丝连，婉言忠告佩如一番。 骆风用计，从勃勃处取到令牌，交回给凌湘，凌湘甚感激。 凌仙怀疑力行与朱皇有关，命花奴追捕之，时秋惜正照料力行之伤势，二人不敌，秋惜受伤，力行机智逃脱。 子平暗中放走勃勃，煜文等追捕。赫连蒙逊至，轻易将众人打退，带走勃勃。 子平向纵横危言耸听，纵横中计，顿生修炼邪功之念头。

蒙逊广收门徒，众邪魔妖道纷纷入教，蒙逊施下马威，杀一儆百，令众魔信服。 纵横秘密修练幽冥神功，渐入魔道，失常之余，杀死一弟子吸干其血，嫁祸为天道正教等人所为。 力行与秋惜避在一破庙内，秋惜不想坐以待毙，著力行到贤德山庄求救。 蒙逊到六艺居访问凌仙，细数当年被凌家羞辱一事，凌仙不忿，将蒙逊赶走。 子平布局，令骆风目睹凌湘杀人，欲令他认清凌湘真貌，但骆风对凌湘痴心一片，仍能原谅她。 蒙逊欣赏方靖之为人与武艺，为拉拢他，命勃勃将秋惜救走。时力行抵贤德山庄，问众人得知一切，方靖赶往破庙，不见秋惜，甚为担心，怒闯六艺居，凌仙不敌，蒙逊出现，声称秋惜在他手上，带走方靖。 蒙逊要方靖夫妇投效他，方靖夫妇不肯，蒙逊要二人饮毒酒。 蒙逊见方靖夫妇宁死不屈，心中敬重，放走二人，并命二人带战书予纵横。

力行终发现子平之身份，两兄妹相认，力行不满康节当年留他在悬空派，挨尽苦头，子平婉言开解一番。 凌仙为保六艺居，不惜向蒙逊求助，蒙逊羞辱凌仙一番，才答允收六艺居为旗下。 勃勃命凌湘以美色捉拿一海，然后威逼利诱他加入正教，一海就范，实则他是奉纵横之命，加入正教做卧底。 蒙逊以煜文及佩如有私情一事攻贤德山庄，纵横严词敬告煜文，不可做有损名节之事情。 纵横对取胜之心动摇，遂带子平到密室观看第十幅太阴惊世图，但第十幅图只得一个箭射月的图形，子平不解，却砌词掩饰，讹称图义对纵横有利。 决战之日，蒙逊与纵横势均力敌，二人争持不下，公证宣布二人打和。 凌湘往找骆风，欲刺探贤德山庄之消息，勃勃不知就里，加以破坏，二人向蒙逊互指对方不是，蒙逊加以调解，但二女已是更水火不容。 贯天不欲佩如再与煜文纠缠不清，决带她离开山庄，佩如不愿老父为难，加以答允。

子平与力行潜入密室，发现纵横为练邪功而杀人吸血，二人向贯天留书揭发，但贯天轻易被纵横瞒过。 纵横误会骆风是告密之人，决布局杀他灭口，子平引贯天至，贯天目睹一切，才认清纵横恶行，二人恶斗，纵横杀死贯天，子平则带骆风逃脱，时煜文赶至，助纵横嫁祸杀人凶手是平、风，命众人追捕二人，力行暗中助二人逃走，但二人终被佩如发现。 骆风向佩如说出纵横才是杀人凶手，佩如向纵横查探，果发觉是事实，纵横将她擒住，命煜文杀她灭口，煜文推佩如落悬崖，力行目睹，答允守秘及效忠，煜文才放过他。 纵横不信任力行，欲杀力行，力行知此处不留人，离开山庄，遇凌仙，被她打伤，煜文救他回山庄，力行巧言一番，终博得纵横信任。 贯天出殡，勃勃闯至捣乱，力行凭机智与胆识化险为夷，纵横对他更为欣赏。 骆风与子平不停被追捕，子平决暂返无我岛，骆风挂念凌湘，决在临走前见她一面。 佩如大难不死，但已毁去半边容貌，沦落街头行乞，凌仙遇见她，甚为同情，收留她在六艺居。

凌仙欲杀骆风与子平，凌湘及时赶至，冒死阻止，风、平伺机逃脱。 方靖夫妇奉命追捕风、平，力行自荐同行，故意调开方靖夫妇，找到风、平，时二人正遭一班苦力留难，力行大开杀戒，杀死众苦力，著风、平到悬空派避难。 力行用计，令纵横吸入毒血，练功时受伤，纵横命煜文往找华问世到来替他治疗，蒙逊得悉，命勃勃将问世抢回正教。 力行向纵横声称其「玉宝散」可解其毒，纵横一试，果然有效，对力行更为信任。 骆风染上疫症，危在旦夕，子平衣不解带照顾，骆风终痊愈。 凌仙洞悉佩如身份，决收为己用，佩如亦答允效忠她，凌仙找问世到来替佩如整容。

子平与骆风上悬空派途中遇险，朱皇及时相救，子平与朱皇相认，子平代骆风求朱皇教他「凌波微步」轻功，朱皇看在子平份上，答允教骆风。 佩如经问世整容后，美艳更胜从前，凌仙收她为契女，改名凌雪，并教晓她一切技艺向男人报仇。 一海立功，竟向蒙逊要求与凌仙共欢一宵，蒙逊碍于面子而答允，凌仙不甘受辱，捉弄一海，蒙逊不怒反喜，才得知心中仍甚喜爱凌仙。 力行恐骆风会被方靖夫妇所捉，讹称助方靖，与煜文赶往与方靖会合，途中遇勃勃，煜文被她戏弄一番。 方靖夫妇找到骆风，欲捉拿之际，勃勃赶至，四人纠缠之际，同失足堕下深渊，勃勃且中毒受伤，骆风不计私怨，细心照顾三人，方靖夫妇对骆风改观。

朱皇在骆风求情下，放走方靖夫妇，勃勃却已对骆风动情，一路跟著他，骆风要她代找船出海，勃勃依命而为，且依依不舍地送风、平出海，朱皇则留下协助力行。 方靖夫妇返到贤德山庄，依子平之指示，潜入密室，发现纵横练邪功，力劝他放弃，纵横表示欲罢不能，方靖夫妇黯然，决离开贤德山庄，力行心中暗喜，假情假义地送别二人。 力行代骆风转交一信予凌湘，力行一见凌湘，惊为天人，为之倾慕不已。 蒙逊终发现一海为纵横派来之卧底，故意在纵横面前杀死一海，奚落纵横一番。 骆风与子平抵达无我岛，一等人捉弄骆风一番，子平带骆风见康节，康节表示骆风他朝必成大器，但命带桃花，子平心中不是味儿。 勃勃与凌湘为了骆风而争风呷醋，勃勃处处欺压凌湘，力行特出头教训勃勃，并向凌湘示倾慕之情，却被凌湘斥责一番。 朱皇发现力行名利之心日重，遂迫他立即下手杀纵横，力行无奈依从。 力行始终不肯杀纵横，假装受伤，向朱皇讹称行刺不成功，朱皇被他瞒过。 勃勃与湘湘一言不合而武斗，勃勃打伤湘湘，蒙逊斥责勃勃，命兀述锁她于房内，勃勃不忿，伺机逃去。

无我岛上生活苦闷，老余等常以捉弄骆风为乐，骆风不忿气，设计捉弄老余等人一番。凌湘不断将书信放入樽内，投入大海，期望会涌到无我岛给骆风，骆风果收到其中一封，以同样方法回信给凌湘，却因此被洪震所捉，骆风说出与纵横之恩怨，洪震遂要他一一说清楚才杀他。 子平冒死到来救骆风，洪震只放走子平，坚持不放骆风。子平等担心骆风之安危，康节则表示这是骆风一生中重要之转捩点。 骆风虽知必死无疑，但仍对洪震关心，洪震感动，不杀骆风。 朱皇发现力行性格大变，拉他回悬空派，迫他要替父报仇，力行拒绝，要朱皇不要再迫他。 骆风写给凌湘的信，辗转落入煜文手上，纵横因而得知洪震及康节仍在世，决率众到无我岛赶尽杀绝。力行得知，欲设法阻止，朱皇提出在途中合力杀纵横，力行无奈答应。 勃勃得知纵横要攻打无我岛，心中大急，决赶往通知骆风，并要蒙逊拖延纵横之出发时间，凌湘要求与勃勃同行，勃勃拒绝。

洪震与骆风结成忘年交，子平细心照顾二人，洪震对她甚欣赏，及后得知她是康节的女儿，却大怒赶走二人。 康节算出洪震会遇意外，冒死相救，终化解二人间之怨恨。洪震欲撮合平、风，康节却指出子平命不过二十岁，洪震不理，声称要二人结婚，才答允教骆风黑杀魔刀，子平为成全骆风，甘愿与骆风假结婚。 朱皇下手杀纵横，力行却突然倒戈相向，将朱皇打落大海。 洪震教骆风黑杀魔刀，但因骆风未够戾气而未能练成，骆风颓丧，子平鼓励之。 纵横等抵无我岛，力行率众抢攻，遇康节，二人大打出手。 康节与力行相认，康节见力行心狠手辣，心感难过，力行则著康节等逃走。 骆风等人之船被纵横打沉，勃勃赶至，助众人逃走，洪震本要留下与纵横决生死，骆风等劝他才肯离开，但哈哈及志余等则战死。力行于混乱中，静静拿走康节为他写下的批命书。 力行阅批命书，发现康节竟批他为魔星，甚感激愤，不能置信。

骆风等返抵中原，勃勃安排他们入住天教行宫，子平替勃勃算八字，发觉她与骆风乃天作之合，心中难过，向康节询问，康节谓勃勃可助骆风逢凶化吉。 勃勃发现风与平同睡一房，有所误会，子平忙解释二人只属挂名夫妻。 凌仙欲招揽方靖夫妇，命惜如行刺他们，乘机揭穿纵横父子恶行，方靖夫妇拒绝入天教，但决回家向煜文问究竟。 康节在力行相助下，偷入贤德山庄，破毁七星阵，纵横发现大怒，却误会是方靖夫妇所为。 纵横发现洪震等人之下落，率众围捕。 纵横欲杀康节等，蒙逊及时赶至阻止，二人打成平手，纵横不忿地离去。 蒙逊向骆风试探，证明他是有情有义的人，遂放心让勃勃与他来往。 力行为令纵横众叛亲离，挑拨他对方靖不满，纵横中计。 骆风练功未有进展，心情恶劣，向凌湘呼喝。凌湘难过，力行陪她游玩，讨她开心。骆风看出他的心态，加以质问，力行直认不讳，声言不会放手追求凌湘。

蒙逊欲借助康节对付纵横，康节不愿再重蹈覆辙，加上以为蒙逊滥杀无辜，不愿助他，故意在他面前假装失手，令蒙逊对他失去信心，不再逼迫他。 力行对方靖夫妇散播纵横是非，令方靖夫妇对纵横更添不满。 蒙逊命华问世替洪震做驳脚手术，终于成功，洪震行动自如。 蒙逊为令洪震回复功力，安排他在一密室练功，洪震同意。 朱皇大难不死，找到康节，告知一切，康节悲愤，本著大义灭亲之心，找力行质问，但力行巧言令饰，令皇、节再相信他。 骆风担心洪震安危，求勃勃带他见洪震，勃勃要骆风陪她玩一日，骆风答允。骆风见到洪震平安，才感放心。 勃勃欲布局令凌湘误会骆风已移情于她，怎知弄巧反拙，助风、湘冰释误会，感情更增。 勃勃心情恶劣，找煜文借酒消愁，煜文欲乘机迷奸勃勃，兀述及时阻止，时佩如欲杀煜文，勃勃阻止，得知二人恩怨内情后，带煜文往见蒙逊，蒙逊决召开声讨大会，揭穿纵横恶行。 声讨大会上，风、如、震齐诉纵横恶行，洪震更向纵横下战书，纵横大受刺激之余，反助他练成幽冥邪功。 震、横决斗，洪震不敌。

洪震被纵横打断全身经脉，只余两日性命，骆风等甚伤心。蒙逊睹状，自忖打不过纵横，不禁为日后决斗之事而担忧。 洪震临终前，嘱咐骆风要好好对待子平，更再试演一遍黑煞魔刀后，含恨而终，骆风悲愤之余，加添了仇恨心，却因此练成了刀法。 康节发现骆风身上之烙印，怀疑与惊世图有关，且从勃勃口中得知有射日台之地方，决与子平往看究竟。 天道弟子纷纷转投贤德山庄，蒙逊不满，决闭关练功，并托骆风照顾勃勃。 力行为讨凌湘欢心，将身世告知她，并谓可拉拢凌仙与纵横合作，凌仙意动。另方面，朱皇迫力行脱离山庄，力行将他打下悬崖，为凌湘所救，朱皇怀疑凌湘是其女儿，不敢面对，暗中逃去，将一切告知勃、风，勃勃谓可助他查真相。 康节父女遇煜文追杀，方靖夫妇路过发现，加以阻止，并助康节找到射日台，但要适当人选之手印才能开启石门，康节等唯有折返。 凌仙奉纵横之命，扰乱蒙逊练功，蒙逊果受影响。

蒙逊受伤，赶走凌仙，再闭关练功。 凌仙重开南宫世家当日，勃勃用计当众揭穿仙、湘与朱皇之关系，凌湘大受打击，骆风婉言安慰，并欲令凌湘认回朱皇，凌湘坚决不肯，宁返回到凌仙处。 佩如欲暗杀纵横，被他发现打伤，佩如逃去，纵横命凌仙追杀她，凌仙不忍，放走佩如。 力行与凌湘合力捉走勃勃，煜文欲乘机向勃勃施暴，勃勃反重伤其重要部位而逃脱。 煜文被勃勃所伤，因而丧失生育能力，纵横大怒，决要蒙逊父女不得好死。 决战前夕，蒙逊出关，功力却未有增进，向问世求助，问世表示无能为力。 决战日，蒙逊在康节提点下，得到启示，服下假死药，在打败时服药假死，纵横信以为真，将勃勃捉住，要烧二人，蒙逊突回复生命，袭击纵横。 蒙逊与纵横恶斗，打成平手，蒙逊带勃勃等走。 蒙逊回天教后，竟发现自己的功力完全失去，大惊失色，为隐瞒此事，故意四处张扬，务求瞒过纵横。康节父女却发觉蒙逊有异，子平伺机向问世追问，才得知蒙逊吃了重生药，功力会消失一段时间，之后便可回复，子平将此事告知蒙逊，蒙逊才稍感放心。

力行穿针引线，安排方靖夫妇重返贤德山庄，但又令到纵横不信任方靖，以制造二人间之矛盾。 问世研究出极乐长生散，可控制人于无形，力行为讨好凌湘，拿了一些给她，凌湘找了一男人来试药，被骆风撞见，加以斥责，二人大吵一顿，骆风找力行质询，力行讹称一切俱是为了对付纵横，骆风信以为真。 蒙逊终于恢复功力，且练成天球神功，骆风见到，求蒙逊教他，蒙逊答允。 力行故意安排方靖见到纵横用长生散控制人，靖、横反面，纵横欲杀方靖灭口。 纵横将方靖打至重伤，命力行杀他，问世却要求将方靖交予他做活死人之试验，力行同意，并向纵横隐瞒，安排一假尸体瞒骗众人，秋惜以为方靖已惨死，悲恸不已，导致小产。 子平突然间头痛晕倒，骆风担心，康节告知他子平只余半年寿命，骆风大为错愕，遂加倍呵护关心子平，子平甚开心，勃勃不明就里，大呷干醋，及后得知真相，也甚同情子平，允许骆风细心照顾子平。

煜文变得自暴自弃，在街上流连生事，当众出丑，被纵横厉言教训一番。 煜文偶然发现方靖，告知纵横，众人赶至时，却不见方靖，纵横怪责煜文。原来是力行及时发现，将方靖搬走。 问世试验成功，方靖成为活死人，完全受力行控制，力行免方靖被认出，给他带上一铁面具，再命方靖打伤凌仙，以此引朱皇往相救，再命方靖杀朱皇。 力行杀死朱皇，埋尸荒野，向凌湘讹称朱皇被铁头人捉走，凌湘感朱皇必凶多吉少，甚为伤心，凌仙闻讯，亦感慨不已。 凌湘向康节求助，欲找回朱皇之尸首，力行得悉，先行毁尸灭迹，康节凭蛛丝马迹，对力行起疑，加以查问，力行反驳康节对他全无父子之情，康节内疚，唯不再追问。康节发现力行与射日台机关之手印相符，遂决与力行赴射日台，临行前将一饰盒交予子平保管。 骆风与凌湘重遇，二人感到相对无言，二人间之感情，已逐渐转淡。

凌仙误会是纵横派人杀她，遂与凌湘行刺纵横，不敌被擒，纵横以凌湘之性命相胁，限凌仙十日内杀蒙逊。 凌仙往找蒙逊，表示欲重修旧好，蒙逊洞悉凌仙必有图谋，布局试探，凌仙中计，蒙逊谅解凌仙，不加追究，凌仙感动，与蒙逊感情大增。 骆风始终练不成天球神功，蒙逊灵机一触，与子平合作，蒙逊假扮铁头人杀子平，激起骆风体内潜力，终练成神功。 子平得知自己命不过二十，甚为难过，骆风婉言开解，至此才发现已对子平动真情，子平感动。 蒙逊率众人上贤德山庄救凌湘，蒙逊与骆风联手对付纵横，凌仙等则救走凌湘。逊、风本占上风，突雷电交加，纵横功力大增反败为胜，折断蒙逊一手。兀述自我牺牲，蒙逊等才得以逃脱。勃勃得知兀述惨死，悲愤万分，埋怨凌湘。 蒙逊等决到悬空派，骆风则与平、勃、湘先到射日台找康节父子。沿途上，勃、湘争风呷醋，争吵不休，骆风大感心烦。 康节与力行抵射日台，打开机关，得以入内，看到第十幅惊世图，发现力行是大魔头转世，会继纵横后祸害武林，节、行同陷机关，康节欲与力行同归于尽，力行狠心杀死康节后逃去。 勃勃与凌湘起争执，纠缠间勃勃误伤子平，骆风怒斥勃勃，勃勃不忿而离去。是夜，突然有人放火，子平陷火场，骆风冒死相救。

骆风冒险从火场中救出子平，力行则乘机将康节给子平的锦盒抢走，将内容掉包后，留交回骆风。 凌湘妒忌骆风对子平之亲密态度，趁骆风不在，逼子平服下极乐散，子平因而神志不清，堕下悬崖，骆风悲愤不已，凌湘嫁祸是勃勃所为，骆风误信。 勃勃找骆风，骆风却要杀她替子平报仇，勃勃欲辩无从，骆风终不忍下杀手，放走勃勃，勃勃决要查出真相，洗脱不白之冤。 骆风与凌湘到射日台，找到力行，得知康节已死，难过不已，三人揭开锦盒参详，只得一块枯叶，大感难明。 力行返回贤德山庄，纵横刚走火入魔，力行助他脱险，纵横对他更信任。 佩如替煜文戒掉毒瘾，然后将他放走，煜文感激，宁留下陪伴佩如，不返回贤德山庄。 勃勃潜入山庄，发现铁头人竟就是方靖。时秋惜正拜祭方靖，铁头人有所觉，不期然地往察看，与秋惜大打出手。 秋惜差点认出方靖，力行赶至，带走方靖。秋惜追赶，遇勃勃，勃勃将方靖就是铁头人一事告知方靖，秋惜震惊。

秋惜潜入药芦，果发现铁头人就是方靖，问世说出因由，秋惜痛心疾首，将方靖带走，力行发现，先杀死问世夫妇，再命方靖杀秋惜，秋惜临危之际，用问世教她之法，令方靖恢复记忆，力行胁持秋惜，逼方靖往杀纵横，方靖无奈从之。 方靖打败纵横，力行欲下杀手之际，突风云变色，纵横功力大增，反杀死方靖，秋惜悲恸，自尽殉夫，力行则偷走「幽冥秘芨」逃去。 骆风与凌湘抵悬空派，力行亦假装不容于纵横而返抵，骆风将勃勃杀子平一事告知蒙逊，蒙逊不信。勃勃突出现，引骆风追杀她，伺机向她表白，骆风经试验后，证明勃勃乃清白，二人遂布局，令凌湘自揭罪行，勃勃刺杀凌湘，凌仙为救爱女而挺身代受一剑。 凌湘趁乱而逃，力行追捕，将她捉住，但故意装作未能下杀手，放走凌湘，凌湘往投靠佩如与煜文。 凌仙伤重，勃勃细心照料，终助她度过危险期，凌仙惭愧，欲离去，勃勃晓以大义，凌仙才留下。 力行带凌仙凌湘，凌仙严厉责备凌湘，凌湘虽心中不忿，但为凌仙安心，假装悔改。

勃勃凭蛛丝马迹，终发现子平未死，骆风大喜，对子平表白爱意，二人感情迈进一大步。 纵横发现凌湘下落，先杀佩如，再逼问凌湘有关骆风之下落，力行及时救走凌湘。 力行见子平未死，毅然带凌湘往见众人，勃勃坚持要杀凌湘，但子平因见力行对凌湘一往情深，决放过凌湘。 蒙逊想出打败纵横之法，要风行二合作，心灵相通，但力行因心中有秘密，始终未能达至最佳境界。 风行与纵横决斗，子平想出妙计相助，风行终杀死纵横。 骆风与力行杀死纵横，在武林中即声名大噪，出尽锋头，力行大感飘飘然，骆风则不胜其烦。 骆风决功成身退，与力行合计，二人故意当众比武，骆风落败，将锋头全让予力行。 子平尚有二十日便到二十岁生日，面临生死大关，骆风决与她共度二人世界，带她到风之谷归隐，勃勃依依不舍，凌湘则对骆风更添怨恨。

力行向凌湘求婚，凌湘为借力行向骆风报仇，一口答允，新婚之夜，凌湘仍念念不忘骆风，力行发现，心中怨恨。 蒙逊发现力行残杀武林中人，加以教训，力行反面，打伤蒙逊，将他囚禁。 子平二十岁生日，突然遇险，与骆风齐堕深渊，幸勃勃及时赶至相救。 子平等大难不死，更发现康节之遗体，表示是力行杀他，子平等决到射日台查探，终发现真相，骆风等决对付力力行。 凌湘存心讨回力行欢心，百般顺从，终令力行回心转意。凌仙发现力行囚蒙逊，大怒，反被力行囚禁。 骆风等查出逊仙被囚，不动声色，伺机相救，与力行见面，二人尔虞我诈一番。 骆风得到和合二仙相助，在众武林人士面前揭穿力行恶行，但各人慑于力行武力，未敢反抗，和合二仙牺牲，才令骆风教逊逃脱。 骆风等在煜文处暂住，蒙逊等决要到射日台，寻找对付力行之法。

凌湘料敌先机，在射日台等候众人，施苦肉计令众人相信她，再助众人找到一秘笈，众人以为此秘笈，众人以为此秘笈可助骆风加强武功，对付力行。 骆风修练秘笈之武功，功力果大增，众人大喜之际，骆风却突然经脉逆转，重伤晕倒。 子平及蒙逊为医治骆风，潜到问世生前之药芦，遭力行埋伏，蒙逊打盲力行一眼，力行严刑虐待蒙逊。 力行以平、逊之性命逼骆风与他决斗，骆风为应战，不惜吸食长生极乐散麻醉痛楚，勃勃及凌仙亦合力为他造一战衣，骆风处于下风，形势险恶。最后骆风打败力行。