济公因哮天犬多次打番他的余菜而与二郎神结怨，更把玉女牵连在内，三人多次犯天条，被观音大使罚落凡间修行。李赞善为丈夫，妻八彩与妾玉枝同时产子，妻临盆时地动山摇，改名修元，其实是济托世。至于妾的一个，带来金银财帛，改名释元，是犬托世。善当然喜欢较聪明的犬。十年后，兄弟已长大，犬常欺济。彩表兄纪威带女柔来找善看病，因柔一边面长得很丑，但此事遭枝用计挑发，把二人气走，原来柔便是玉女托世。济经常闯祸，今次又在抢灯会中把宝灯压烂，但父生气不已。

众起怒愤，犬即时为济解围，枝对善说济是克星，更多番用水捉弄他。济不慎堕河，得玉救起，医好后本想叫威送他回家，但威遭善白眼，威把心一横反过来把济关起来扮绑架，后事败被捕判监卅年。善对济的行为甚不满，更视他为家中的不祥人，听枝兄贵的鬼言召来喃呒佬洒净，望把济转运，但济傻头傻脑再出事，连圣上赐给善的牌匾也弄了下来，压伤了善。

善把一千两交济与妻彩，叫二人离去，但彩在客栈被贼人抢去所有钱财，后为玉收留。犬曾见玉美丽的一边面，惊为天人。一日，贵在街上遇赌局，但输了给一女子丑，贵想发恶，而丑全不示弱。后枝来找丑回家照顾犬。济虽痴痴呆呆，但对玉甚好，玉也知道。一日，济遇枪他钱的匪，狂追至崖，犬见亦来帮助，但济不幸失手堕崖，重伤命危。伏虎罗汉在天上看见，马上找回济的魂魄，更将功力过给济。

济醒，浑身是劲。伏将天上往事对他说起，他毫不感兴趣，只知自己懂法术，甚得意。犬骤见玉的丑脸，吓呆，马上走人。善以为济死了，但不允将其衣冠冢葬在李家。济与伏假扮八皇爷和威武大将军来到，把善、枝和贵戏弄，助彩吐出怨屈气。后济以真面目出现，更带来一聚宝盆，各人即打它主意。济、玉堕入爱河，但伏知无可能，故诸多阻止，更设计引出犬的兽性，使犬起杀济的念头。

济知伏搞鬼，马上警告他。服侍犬的侍婢丑原来是贼匪，当善、枝、贵欲偷聚宝盆时，丑也引来同党打它主意。幸济左扮右扮戏弄各人，引他们离去。事后，济与玉共度一夜，又带她飞天，更与她谈心。翌日，玉父威胁济娶她为妻。玉卖咸鱼的档口被人骚扰，济出面摆平。伏见二人如此亲密，前来破坏。济拖玉离去，济不慎被玉推了落池塘，玉落水救他，上水后丑的一边面也变成另一边一样，如仙女般美丽。

济不理自己是仙身，一意孤行的要玉继续交往，更誓要与她结成夫妻。虎也无法。 犬发现玉变得美如仙女，即命人带她回来，求玉接受他，但玉拒之更骂他禽兽不如，后济知，找犬理论，犬狂性大发，济知他兽性难改。虎与丑及赵合作破坏济与玉成亲，济知后警告虎勿如此，否则反面。大婚当日，天地交拜时，玉突晕倒，善上前证实已死了。

济知错，忙找虎求救，虎叫他跳成仙崖，济照办，成功后见观音，观音答应让他改变玉，要玉亲口说不嫁才可知。回现状，玉不肯说，丑说已是济的人，并怀有他的骨肉，玉心死才说不嫁。原来丑知济的一切，故帮他。济去了灵隐寺做和尚，改名道济大师。而早前变落分给各人的黄金，也变回瓦片，犬与丑齐要找他算帐，丑更带同玉一齐上山找他，望追回应得的东西。

济变法救丑的母亲与兄长出监，再变一只船给他们逃走，但叫他们在日落前上岸，因他一天只能变三次及会在日落前失效。广亮大师与济不和，济用法术捉弄他使其无面于人前，亮决意报复。犬仍向玉示爱。有一铁姓男子来赞善堂求医，与犬比试武功，二人成为朋友。丑带玉、彩和赵来寺找济，玉说怎样也要跟他，济于是做起污糟的乞丐来。

济与乞丐为伍，目的是想玉女远离他。玉见济如此，入青楼卖笑刺激济，但济若无其事。丑求济变她为公主搏犬喜欢，可惜犬早已由她的体嗅中知道她是谁，教训了丑一番。玉办花魁大会，实行以价高者得到她的初夜，犬来劝她，又讲出自己的苦衷。可惜玉卖身之意已决，并说在午夜前出让。结果是犬以一千两夺得。威求济救玉，济来阻止他们，犬见好事被坏马上与济打起来。

济硬要玉离开他，玉要他在十日内乞十万两回来，济照做。伏虎做了土地。而犬知铁是通缉犯，草草打发他离去。济改变了丑和赵等人，又代威去考状元，以为好事做尽，故等升天，但后发现漏了为铁寻子，即补救。原来犬是铁所生，铁是枝情人。犬玉结婚，济来使铁与犬相认；玉又留下书信离去，不与犬成亲，犬大怒，找济算帐。

铁被捕，但公用法救他，善与犬极无面。汉向丑提亲，但丑不满汉的作风，与他分手。另外，赵与彩的茶档因事故被破坏，济公一手所安排的事，全数告北，十分无瘾。济与虎打赌，如犬玉不能成亲，他人头落地。于是济通知犬玉的所在，最后犬在海边追及玉，这时玉仍不接受犬，但济搞风搞雨，使玉堕海，犬救，玉接受犬的求婚。花轿到，犬大声拒娶玉，济与犬打起来。后济感所有事都失败，便自杀还虎头壳。

济没勇气自杀，返寺静思。可惜寺中僧人甚不友善，济向广亮比试打坐的耐性。皇上下旨召犬入京考状元，果然高中。在衣锦还乡时又被皇上指他非善所出，欺君，革除状元资格，更毁以前给善的牌匾。枝与贵偷善的钱上路，但最后被贵的情人与奸夫夺去。犬拿二人见威，判每日扫街。丑拾玉钗，追至崖边，二人跌下，虎出相救。

虎救起玉，叫她找济，但不见丑踪影，虎再找，原来她到了三界。玉受刺激，神志不清，济带她来找善医，但反被犬泪至发癫，济四出阻止她。丑在三界遇二郎神，郎给她一粒仙丹，叫她回来给济吃。丑回凡后用计使济吃了半粒，因她留半粒给自己用。济吃了的并非仙丹，而是发狂丸，幸丑贪心，所以济不是经常发作。有人四出落毒，众说是济所做。济在虎口中知要找知觉堂才有救，故与玉齐齐去找。

济与玉无意撞开秘洞，找到知觉大师以前住过的地方，再从留下的文字上洞悉治病的方法，二人照法去做，果然压住不智的精神。犬再次下毒，善把解药买下高价卖出，在他知道是犬所为时，已萌远去之意。济与虎派药，犬来煽动村民指济为妖僧，要将他烧死。犬回家见父远去，追至渡头，把扡推落水，阿铁到来，也被推下去。

缸水涌出，医好村民的病，众人知济是仙。虎来惩罚犬，并将善与铁救起，把犬押下，指他犯弑父罪。犬不知悔改，挣开捆绑与济打起来，玉乘机一掌把他打晕。玉已知自己是仙女，故与济保持距离。犬被囚灵隐寺，性空向他讲佛经，但他趁势攻击性空，广亮把他囚在水井下浸水。虎带铁找枝，二人齐来化解犬的怨恨，但中计放了他，铁终于死在他的手上。亮与汉追犬，犬开始想起以往的事，大叫二郎神来帮他解决济。

威下令杀狗。犬走入地下神殿，昔日玉帝如何封他为哮天神犬的片段重现眼前；再遇四只狗精灵，犬叫牠们代为搞破坏，让他练无量神功。狗精到处上身害人，全镇翻天覆地。太后来天台镇见济公，犬声言要弄至鸡犬不灵，但济没法把他找出来。济用计诱犬和四狗精出来，用太后御赐的葫芦追捕他们，可惜只捉获三只，一只叫阿花的狗精与犬逃去无踪。阿花上了丑身，故丑与犬一起，无意中犬得到神功秘笈。

济欲向三狗精迫供，但遭彩反对，彩乘济不在更放了牠们出来，牠们戏弄彩后逃去。 济与虎迫犬出来，犬狂性大发用彩作人质，彩免碍济行事，拣自刎来了断，济丧母悲痛欲绝，誓杀犬报仇，虎马上带犬离去。犬失了记忆，通街问人他是谁，当知自己是杀人凶手时，叫济杀死他，后被汉押走。威判犬死刑，彩现身原来已是仙子，并叫济设法救犬。

济救了犬后，百姓十分抱怨。后又传出轰天雷事件，全镇永无宁日。虎先返天庭。丑用狗肉戏犬，但犬为她挡了一轰天雷，使丑开始接受他，后汉传出婚讯，丑决意找犬为夫。皇上下旨筹款，威说能筹十万两。轰天雷仍四出破坏，后说要炸灵隐寺时，济等马上到寺搜查，而玉更怀疑是犬所为，不久传来衙门被劫，损失十万两金银，威被吓傻。原来轰天雷是赵彬所为，但他突然被阿花上了身，向同伴及兄弟大开杀戒。

其实济一早已猜到是彬所为，所以将狗粪变成金银让他去偷。济没有即时将钱交还给威，与玉及犬设计教训他，并将他和善的关系改好，威知错。犬突接阿花的通知说要见他，济玉陪他前去，犬遇花时根本想不起他是谁，与花更打起来，花乘乱逃去。犬与丑追至神殿密室，丑不幸受伤，犬甚感动。犬再与花交手，犬不敌，花向犬施重手，待济赶来时，目送犬死去。济用功力输给犬以救他性命，犬醒后得济传功，即露奸人本色，济再次中计。

犬得济法力后，即往断魂崖寻神石练无量神功。他藉吸取人的元神来练功，使镇上多人形同行尸。济与玉赶去阻止犬的恶行，错手把神石打烂，结果弄成世界末日。原来神石是阻隔地狱与凡间的重要石块，现在神石被毁，地狱的火焰将在七日后吞噬阳间，没有一人能逃出厄运。