平凡小捕快连年(黄智贤饰)为揭穿骗子张震天(张家辉饰)的真面目，在一次误打误撞下杀死了妖道的义子。原来连年乃脚踏七星之士，是唯一能接掌道教天师一位的人。妖道得悉其身份后，便派出女弟子荷抱子(刘锦玲饰)亲近之，欲置他于死地。连年屡次身陷险境，幸得妙道女弟子玄丹子(徐濠萦饰)多番出手相助，才安然无恙。

另一方面，连年一直倾慕富家小姐龙菁菁(滕丽明饰)，所以对于接掌天师一事，不感兴趣。后菁菁被父逼婚，遂随连年浪迹江湖，感情突飞猛进。震天一直暗恋菁菁，为成全她与连年，毅然放弃，后与玄丹子展开另一段爱情。

不久，荷抱子身份遭识破，连年晴天霹雳，但仍处处维护她，更与菁菁等反目，连年夹于正邪两女之间，究竟如何抉择？