隋朝未年，炀帝荒淫无道，天地间正气荡然，以致凡间妖道横行，民不聊生，惹得天怒人怨，天廷于是派遗多名天兵天将降世，辅助太原守备李渊斩魔除妖，建立大唐，并将「定国神珠」赐给李渊，用作镇慑群魔，唐主英明，由太祖到太宗，经数十年大盛，百姓亦得以安居乐业。辗转传至高宗(李治)一代，凡间出了一个野心勃勃的武媚娘武则天，加上妖道中的千年巨蜥「南山姥姥」，奈何唐室有「定国神珠」镇慑，姥姥和武则天一时间也未能夺得天下，只好一边诛杀「唐室」后人，一边由姥姥作法，企图夺取龙珠。时相王李旦的妻子陈氏刚好诞下麟儿，取名隆基，基母为保隆基性命，于是将刚出生的隆基置于竹篮之中随水漂流，结果为一以神婆为业的寡妇高大娘收养。

玉帝眼见凡间混乱一片，并得悉原来是「定国神珠」蒙尘，致令妖孽作乱，于是下令见习仙子「碧瑶」下凡抹拭「龙珠」，岂料碧瑶一时疏忽之下，竟被姥姥趁机发难抢夺，碧瑶为保「龙珠」，更被吸入「龙珠」之内，但仍奋力带动「龙珠」逃脱姥姥的魔爪，掉进天牢之内。

时光飞逝，转瞬间，二十年已经过去，隆基在高大娘的抚养下亦已经长人成人，与义兄高力士情同手足。力士遇上了一名富家千金慕容雪，心生爱慕，却又无胆追求，于是叫隆基代其出面追求，结果都是徒劳无功，反而隆基在慕容雪心中留下深刻印象，而在日久生情下，隆基竟然也爱上了慕容雪。

时一直被囚禁在天牢的基母突然狂性大发，逃出天牢，四处找寻亲子来至隆基所住的小镇，因身无分文，且神智不清而遭人欺凌，病倒于路边，隆基见状，基于义愤和同情，于是带了基母回家医治，基母对隆基感恩，遂将一直藏在身上的「龙珠」送了给隆基，隆基自从得了「龙珠」之后，好运随来，逢赌必胜，隆基更因得罪权贵险被杀，隆基一时情急，把「龙珠」吞下，「龙珠」内的碧瑶大惊，最后碧瑶竟然脱困，从「龙珠」内走出，碧瑶见「龙珠」仍在隆基体内，无法取出，只好留在隆基身边，一来希望将「龙珠」取回，二来也希望能借助隆基的力量找寻真龙皇子，恢复大唐江山。

在宫中武则天与姥姥屈指一算，得知真龙皇子仍然在世，决定微服出访，找寻隆基下落。另一边隆基得碧瑶仙子之助，与慕容雪感情增进，力士知道后大怒，认为隆基横刀夺爱，兄弟二人反目。力士得知碧瑶要找真龙皇子，于是趁隆基睡著，把「龙珠」偷走。隆基得知自己真正身份后，决心要讨回「龙珠」，时姥姥已经找到龙珠的下落，以为力士就是「真龙皇子」，遂派手下妖怪追杀力士，这时碧瑶的功力已经被力士消耗得七七八八，结果不敌，幸隆基突然出现，现出「真龙」之身，和碧瑶合力下，终将妖怪击退，三人冰释前嫌，并一同上京，将「龙珠」归位，夺回大唐江山。

隆基一路上对碧瑶照顾有加，令碧瑶对隆基有所改观，二人相对日久，渐生情愫。姥姥知武则天认回隆基，私下捉了武则天，并幻化武则天，目的就是要将碧瑶和隆基分开，以削弱他们的实力，隆基亦因相信假武则天的说话，将碧瑶制服并消灭。而假武则天在利用慕容雪下得到了龙珠，在最后关头，隆基经仙人指路，要经历三项磨炼，始能将消灭姥姥，隆基于是开始其历炼，几经艰苦，终凭著隆基的一股永不言败之精神，成功经历三个阶段的考验，成大器。

隆基经历炼而成大器，率领杀入皇宫，与姥姥和则天作最后一战。