巫马丰年　结成好友

巫马在童年时遭父母遗弃于荒野，被遗弃的恐惧与伤痛已深深的在他心灵留下烙印。年纪小小的巫马独自面对饥饿、冰冷、无助、孤独……这段被孤立的经历，正正就是他日后恐惧世界、仇视世界的起点。巫马曾以为自己要在这种孤独的绝望中死去，把他自这个困锁中揪出来的是山越，亦是成为他师父的人。

成长后的巫马，野性更显露无遗，仿如山中野人。长年与野兽为伴，让巫马变得更孤癖，更凶狠狂暴。虽然居住在采石村的山头上，却从不下山。村民对于山上深居的巫马也是惧怕有加，情非得已，也绝不愿到山上去，采石村中人把巫马视为恶兽，山中一害。

采石村中，唯有一个憨直的丰年不怕巫马，还把巫马视为好友，常到山上去找巫马，还不时带上村中的农作物，与巫马交换山野猎物。巫马对人虽仍有戒备之心，但对丰年这个唯一不怕自己的人，倒也懂得珍惜，只因深居山上多年，巫马实在是太寂寞。

巫马本打算一直长居山上，与世隔绝，直至巫马与宁财主发生冲突……

巫马寻道　我武维扬

桑青同样是被人遗弃的孤儿，遇上丰年的母亲把她收养，一心把桑青抚养成人后，就把她许给儿子当媳妇。虽跟巫马同是孤儿，但桑青并不像巫马般嫌弃人群，敌视世界。反之，正因为曾被遗弃的经历，令桑青对现在所拥有的家庭更为珍惜。尽管丰年母亲只当她是廉价媳妇，尽管她在家中像个工人甚于家人，她也不愿这个家庭再度在她身边溜走。当她知道宁财主正倾力追缉巫马，并下令谁家包庇巫马，便与巫马同罪对待时，她毫不犹豫选择了告密。她所作的一切，全为了保护这个家，这个仅有的安身之所。

巫马被桑青出卖，无处容身，被迫逃离村庄，丰年以巫马被桑青出卖，自己也有责任，因著道义和歉疚，协助巫马逃离村庄，一同离去。

巫马与丰年首次离开家园，天大地大，何去何从？时值军阀混战，各地烽烟四起，战祸连连。丰年早对乡间平凡生活感到乏味，现走出村庄迎向新天地，感到好奇与雀跃，心想乱世出英雄，也许自己就是那个英雄人物！而巫马本来只想避世山中，但这个世界却不容他逃避，硬要把他迫进乱世之中，巫马此刻心中满是怒火与仇恨，他誓要赚得权势再回村中报仇。于是巫马、丰年一同赶赴战场，期望在战场上出人头地，找寻扬名立万的机会。

但世事又岂会尽如人意，战事远比巫马、丰年想像的纷乱和复杂。战况瞬息万变，巫马二人投军不久，就遇上了翠翘与子规姐妹。子规跟巫马一样，心里也想著报仇。翠翘为成全妹妹心愿又不欲妹妹犯险，便讹骗巫马及丰年去杀父仇人王燊，声称若杀了此人便可为当权者立功，升官发财，到时巫马便有能力找宁家报仇。

下手之时，巫马与丰年根本不知那人竟是一名军官，巫马糊里糊涂竟成了杀害军官的凶手。巫马一心想要出人头地，如今却成了罪犯，被缉捕押下囚房，更面对被处刑的危险，此时一人出现把他救出，此人正是其师父山越。后来巫马误以为山越当年真的为了武功秘典杀害其父，竟真的把山越手刃报仇，及后方知原来山越为了让自己冲破心魔而舍身成仁。巫马经此一役，也终能解脱仇恨的枷锁。

为了回报山越的期望，也为了能达成父亲巫直宏扬武道的心愿，巫马开始踏上追寻武道至高之路。

晓星巫马　两雄相遇

但此刻的巫马仍未完全参悟。他被胜负强弱蒙蔽以致看不到太极真正的意义，所以仍无法领悟太极虚空、刚柔之道。这时巫马就遇上了晓星。

晓星为苍龙派新任的掌门人，少年得志，前途无可限量，可谓武术界的明星人物。晓星系出名门正宗，有著上佳资质，加上良好的培育环境，与及派中前辈同门的簇拥保护；与巫马久经荒野磨练，二人在经历、在个性，可算是两极异回。

二人是天生的宿敌，但二人的对决却受尽阻挠。苍龙派贵为京城第一大派，又岂是巫马说要挑战就能挑战得到。苍龙派的总管，亦即晓星的师叔百川，对巫马的挑战百般阻挠。但巫马实在锲而不舍的要跟晓星分个胜负。而晓星当时新任苍龙派掌门不久，武馆内其实仍有对他不服的师兄弟，为了建立威信，也为了免却被巫马苦缠，二人终于一战。这一仗，由于巫马太在意胜负、未能掌握到太极的真理，终惨败在晓星手上。

门派的兴衰成败，除讲求实力外，名声也极为重要。晓星是百川一心培育扶植的苍龙派招牌，百川拼著赔上自己的尊严，也不容这块招牌有破损。百川，是一个为了门派不计付出，不惜背上污名的人物。

情陷三角　爱恨交缠

巫马与晓星除了武功上的较量外，二人间早已掀起另一场战事，全是因为子规。当日巫马替子规报了父仇，子规对巫马深深感激，除却感激之外，子规对巫马尚有一份无法解释的感情，子规爱上了巫马，更主动示爱，可惜巫马对子规却全无感觉，子规惨被拒爱，深受打击，后来更因意外而失忆。

这时候，失忆的子规遇上了晓星。晓星对子规一见钟情，对子规处处照顾，礼待有加，本来，失忆的子规对晓星也有感觉，无奈这段感情尚未萌芽，就让子规重遇巫马，子规回复了记忆，也忆起了自己对巫马的感情，及巫马带给她的伤痛。而晓星跟巫马的决战，多少也是子规促成的，她以为借晓星击败巫马会帮她吐一口污气，可是，当她见到巫马战败后，却没有一点喜悦…

巫马败给晓星后，尝试检讨自己的失败再行修练，希望有朝一日可战胜晓星。而巫马跟晓星决斗过程中，引起了一个南方高手闾丘傲的兴趣。闾丘傲一生醉心武道，四出寻求强敌及最高的武术。闾丘傲访寻天下，终于让他遇上了山越，并相约了一较高下，可是山越走了，剩下了巫马。闾丘傲看到了巫马那天生野性的力量，闾丘傲发现，巫马是山越唯一传人，为了得到山越武艺真传，闾丘傲假意与巫马亲近，与之切磋研究，助巫马发挥山越所教，更鼓励巫马开宗立派，宏扬太极，以达成其父巫直跟师父山越的心愿…