满面脓疮的男子倒卧血泊，被绣庄女工陆菁儿发现，送往老板武雄的染坊救治。男子失忆，身分成谜，被武雄的妻子兼绣庄老板独孤茹收留当小工，发现他有学识有见地，遂留他于绣庄工作。男子在街上与女捕快苏柔生争执，得武雄夫妇解围，并以武野光之名在镇上生活。独孤茹带野光见大客万老爷，谁知他却开罪万老爷……万老爷孙儿百日宴的金龙被子绣成，野光扬言不可为金龙点睛。翌日，被子上的金龙竟不翼而飞，后山更发现一具焦尸。

苏柔怀疑焦尸一案与野光有关，将他押到衙门，幸获释除杀人嫌疑。金人阿不罕日达大闹绣庄，原来独孤茹当日收了其聘金换取绣庄女工湘云。野光探问独孤茹后得知，书香斋老板章文轩曾向湘云提亲，遂到书香斋查看，却与苏柔碰头。焦尸案其中一名涉事人突然传来死讯，独孤茹卷入其中，被带到衙门审问……万老爷孙儿的百日宴上，野光提字赠兴，才学得到欣赏。野光怀疑焦尸案另有内情，夜里与苏柔翻查焦尸，有所发现。

烧尸案经努力追查下，终水落石出，案件告一段落。苏柔被母亲苏大娘安排相亲，但公子哥儿都被苏柔吓怕。苏大娘碰见苏柔与野光在街上打闹，遂邀请野光作客，欲撮合二人。野光与苏大娘把酒聊天，醉后梦见被刺一刀后滚下山的情景。灵石教到访友德镇，吸引乡民争相求见，教主善行「作法」之后，乡民顿时变得迷幻……

乡民对善行趋之若鹜，亲睹其「法力」，啧啧称奇。一位身手不凡的翩翩公子方志朋求见善行，请他提点帮助寻找一人。善行测得友德镇晚上会有火劫，夜里果然失火，在附近晕倒的苏大娘、樵夫、水镜道人都成为纵火嫌疑犯，三人在堂上互相指证……野光向师爷杜日安探问纵火案调查进展，对案件凶手有所眉目。志朋到绣庄寻人不果，却在街上撞见野光，兴奋跟他相认，更称他为李修缘，但失忆的野光却对名字及志朋毫无印象……

志朋被怀疑是纵火狂徒，野光助他澄清，洗脱嫌疑。志朋为了亲近野光，义务到绣庄打工，还跟野光述说二人从前的交情，志朋的热情令野光对他敬而远之。野光质疑火劫是灵石教制造出来，善行却指行善单纯为救苍生，并送他一粒檀香。野光被连番偷袭，昏倒期间忆起身世的片段，又梦见慧远大师及被刀刺后获救的经过，终于恢复记忆，记起真名为李修缘，与志朋相认。修缘点燃由善行所赠的檀香，却发生了怪事……

修缘苏醒，发现身上再起脓疮，而善行则病愈。修缘与志朋深感善行的行径怪异，对灵石教起疑。修缘巧遇苏柔发现她与一名疯疯癫癫的妇人丁大娘见面。丁大娘突然不适晕倒，修缘抓着丁大娘时，感到一股力量……修缘再次梦见慧远大师，得知自己拥有非凡法力，慧远却提醒他此事要保密。夜里，苏柔差点遇袭，志朋却发现当中的疑点。另边厢，修缘从苏柔口中得知丁大娘的往事……

苏大娘遇见疑似纵火狂徒，却突然遇袭。纵火案疑凶离奇死亡，其特征与苏大娘所述吻合，修缘更发现疑凶手握早前被偷去的灵石教檀香，顿觉疑点重重。县官冷如松邀请善行到衙门一聚，其实另有盘算……怪病入侵友德镇，菁儿亦受感染，修缘想用法力医治菁儿却不成；乡民都依靠灵石教的圣水治病。修缘发现苏柔染病晕倒，对她悉心照料……

修缘偶然以法力医好苏柔，并叮嘱她隐瞒其法力之事。修缘与志朋不约而同发现疫症与灵石教有关的线索，苏柔等捕快到来捉拿灵石教等人。公堂上，修缘、志朋现身，指证灵石教骗人的把戏，怎料明光突然发难胁持善行，并欲对修缘不利。明光返回金花娘娘庙，离开时与捕头梁大升碰个正着……

众人四出寻找失踪的大升，发现他受创，重伤昏迷。案件疑点重重，修缘看穿大升装作昏迷，似有事情隐瞒……众乡民积极捐助大升，可是大升却一言不发，苏柔为此忧心不已，修缘陪伴安慰。另边厢，修缘帮助菁儿寻回亡母遗下的丝帕，菁儿向修缘倾诉与母亲的感情。苏柔在大升的水袋发现白色粉末，深感可疑……

大升堂上道出当年往事，案件告一段落，大升离开友德镇，修缘、志朋等人送别，惟苏柔始终未有现身。众人回到衙门，发现苏柔遗下捕快装束及令牌出走。庞家老爷庞有道返回友德镇，众乡绅登门造访，日安代如松拜会有道。夜里，一女子小兰被追杀，重伤倒卧后巷。另边厢，修缘遍寻苏柔，见其身影之际，突遭击晕……

苏柔升任捕头一职，完成了大升的心愿。小兰苏醒，但伤重不能动弹，庞英和夫人任璇玑见状，担心不已。庞府内，有道提起女儿失踪之事，显得非常忧心。菁儿与玉萍为苏柔打扮得像淑女一样，修缘、志朋顿觉眼前一亮。传言苏柔为了与志朋成亲才故意打扮，衙门上下遂向志朋逼供。修缘意外跌倒在金花娘娘庙神台上，晕倒时梦见自己的血为金花娘娘神像开光。另边厢，志朋探望小兰，探问之下取得行凶者的线索……

衙门内，如松公审疑犯，掌握一切证据时，案件突然出现大转折，如松瞬间成为众矢之的！庞英欲接走小兰，被苏柔阻止，双方对峙……志朋等人于衙门讨论小兰一案时，突然收到「凶手」的死讯，令志朋成为嫌疑人，如松怒责志朋，着他不用再处理衙门事务。传言菁儿当上有道的填房，被说三道四，更遭轻薄，幸得苏柔解围。菁儿见修缘有烦恼，好言开解，修缘道出田斤偷玉一案的疑点。菁儿及后到庞家，借机看庞英的玉石珍藏却遇险……

菁儿为帮修缘探查线索遇险，修缘得知后深感内疚，遂多加陪伴开解。独孤茹、武雄为菁儿之事到衙门报官，如松却拒绝受理。修缘发现志朋硬要菁儿到衙门顶证犯人，遂劝他不要伤害菁儿。修缘拿起涉案的古玉，突然进入异境遇见田斤，得知古玉的秘密。苏柔与修缘发现如松偏私，得悉事件另有内情。志朋告诉如松等人小兰情况好转，可安排她回家乡休养。夜里，有刺客潜入客栈刺杀小兰……

乡民因小兰之事声讨如松，令如松不知所措，后来得知自己一直被利用，大怒，惟疑犯却将责任撇得一干二净。菁儿百般依靠修缘，被苏柔看在眼内。修缘设局令疑犯自揭罪状，对峙间被其胁持，苏柔出手解救，却被刺伤。夜里，修缘梦见被一股黑气缠扰，惊醒；志朋见修缘手上的姻缘绳，随后突然心口剧痛。玉石一案告一段落，如松对自己偏私愧疚万分。苏柔昏迷不醒，修缘尝试施法救治……

修缘悉心照料苏柔，被志朋看在眼内。修缘与志朋互相坦白对苏柔的感情，志朋成全并祝福修缘与苏柔。其后志朋再感心口痛，身体更涌出一股黑气。菁儿探望苏柔，向修缘表露心迹。苏柔苏醒，众人大喜，并与修缘定下婚期。菁儿得知修缘不接受她，伤心欲绝。当晚，修缘梦见慧远禅师，且被黑气缠扰。武雄见心血染料被独孤茹当作垃圾，对她的不满瞬间爆发，扬言要休妻……

独孤茹巧遇风度翩翩的于康睿大人，回想年轻时的一段往事。金花娘娘宝诞庙会，修缘当众向苏柔深情许下承诺，得到大家祝福，唯独志朋感失落。有妖魔在友德镇作怪，苏大娘遇见妖魔欲捉走绣庄女工，上前营救时被袭击，幸最终有惊无险。康睿与独孤茹饭聚，惺惺相惜，请其绣庄为皇后造贺礼。康睿及后发现绣庄采用假金线，遂下令查封绣庄与染坊。独孤茹往找康睿，突然以刀指向他……

康睿指控武雄、独孤茹谋害他，二人辩称是黑影所为；独孤茹及后还道出与康睿于三十年前的往事……夜里，修缘发现女妖飞进庞府。武雄意外从高处堕下失忆，修缘藉法力进入武雄的记忆找他，却无所获。菁儿见修缘兴奋筹办婚事，伤心欲绝，企图轻生，得志朋及时阻止。黑影再现，苏柔与其对峙时被卷走。修缘对女妖身分有所眉目，请求慧远禅师指点，慧远却要他按天命行事。修缘前往庞府，要引女妖现身……

苏柔被困于结界，与修缘靠姻缘绳互相感应。修缘与志朋走进结界合力救出苏柔，志朋却被捉拿。修缘与苏柔逃出生天，女妖现身要对付修缘……武雄恢复记忆，与独孤茹和好如初，更成功为她调制出独一无二的染料。修缘在衙门听到志朋的声音，循声音寻找时被一股黑气缠扰，及后被卷进结界，重遇志朋，却堕入重大危机。结界之内，修缘要与妖魔决一死战……

修缘梦见师父慧远禅师，得知真正化解灾劫，便要追溯至五百年前与大鹏鸟的宿缘。另边厢，玉萍找到志朋。友德镇官民都被传以魔性，众人性情大变。修缘再次梦见慧远禅师，不舍得苏柔而拒绝出家，及后终对上天的修炼有所顿悟，与大鹏鸟进行决战……

(大结局)苏柔对修缘穷追不舍，却被狠心撇下，痛心不已。修缘在茶楼普渡众生，助乡民消除魔性。苏柔悲叹修缘离弃她，诉说未能放下与修缘的感情，修缘却不以为然。修缘再遇志朋，二人慨叹兄弟情谊。苏柔对修缘的冷淡感伤心，向上天哭求，希望修缘回到她身边；及后，修缘突然出现……