故事讲述香港警察江家明(刘锡明饰)、石子维(杨得时饰)到内地查案，与当地警察高建中(关礼杰饰)惺惺相惜，结成好友之后，建中突偷渡到港，并加入犯罪集团，明、维等大感意外，后得知建中乃卧底，三人决里应外合对付恶势力。

建中在犯罪集团中，获得头目王国柱(欧瑞伟饰)信任，二人展开一段亦友亦敌之关系。建中亦结识教师莫素兰(杨美仪饰)，二人共堕爱河。

家明查出李敏超(黄秋生饰)乃该集团首脑，乃苦苦追查其犯罪证据，二人连番斗智斗力，加上同时爱上酒店公关邱碧凝(梁珮玲饰), 令到关系更形复杂。家明加强对付敏超，碧凝误会他公报私仇，投敏超怀抱。及后，国柱与另一头目刘振声(李成昌饰)背叛敏超，携其犯罪证据逃去，敏超追杀二人，国柱为救建中而死，建中感内疚。

碧凝对敏超起疑，终揭穿其真面目，将其犯罪证据交予家明，敏超大怒，决杀二人，碧凝为救家明而死，家明大怒，誓要缉拿敏超归案。