武当杂役云飞扬身世不明，受尽同门欺负，但原来飞扬乃掌门青松道长的私生子，暗中获青松传授武功。独孤无敌欲称霸武林，青松亦败于其手下。逍遥谷的傅玉书施计混进武当，竟把青松暗杀，他当上掌门后欲一统江湖，于是与亦有争雄野心的峨嵋派弟子管中流勾结，互相利用。飞扬遭玉书陷害而被逼离开武当，先后遇上傅香君及独孤凤，并获两人青睐。后来，飞扬经历重重危难，最终练成天蚕神功，誓要对付玉书与无敌等人，为武林除害。

青松带同徒弟铁石、木石赴独孤无敌之战，途中向老夫妇借宿，未几，无敌门人将青松师徒接至无敌门。青松趁机偷偷往找无敌妻沈曼君，并打探二人所生女儿的近况，二人隔门对话，青松要求相见，遭曼君拒见。青松被无敌的灭绝神功打败，负伤离开。无敌要闭关两年练灭绝神功第八重，以对付青松师叔燕冲天的天蚕功，遂吩咐公孙弘处理帮务。青松师徒四处借宿疗伤，可是却遭无敌门阻挠及暗杀，幸傅玉书出手相助，并让青松往其家中疗伤。

傅玉书发现家丁的衫上留下血掌印，遂吩咐下人严密防范。青松不欲连累傅家，决定离去，时无敌门人追踪而至，玉书保护青松离开，其后铁石、木石被杀。玉书与青松久候铁石、木石不果，却得悉傅家惨遭灭门，青松安慰玉书伺机报仇，并带他回武当。青松拣选六名弟子，授以六绝武功，以应付无敌，云飞扬以为会被青松选中，岂料青松却收玉书为关门弟子，让飞扬落空，大失所望。公孙弘发现有人用血掌印假冒无敌门人，与师妹独孤凤下山查探。

公孙弘与独孤凤在客栈遇见峨嵋弟子管中流，凤不满中流出言侮辱女性，出手戏弄他，后更派人查探其底细。中流向客栈老板打听师妹下落，得知她被无敌门人杀害，于是带同琴童六安、剑童七宝血洗无敌门分舵，凤获悉此事，著护法寒江钓叟在中流上武当的必经之路拦截。云飞扬暗恋师妹伦婉儿，写情书给她表达爱意，时婉儿已被玉树临风、文武双全的傅玉书深深吸引；飞扬找婉儿表白，却碰了钉子，并沦为同门笑柄，青松得知此事，决重罚飞扬。

青松罚云飞扬挑水一年，又见其写的情书白字连篇，著傅玉书教飞扬读书认字，玉书求情，青松改罚飞扬挑水三个月。管中流打败寒江钓叟后，上武当拜见青松，并受其师一音大师之命呈上九转金丹，以助青松疗伤。自命不凡的中流向青松讨教武当剑术遭拒，谢平不忿中流大言不惭，挑战中流却败于其以树枝代剑之下。青松跟中流以口论剑招比试，令中流心悦诚服。玉书教婉儿敲击瓦片，二人互生情愫。玉书听到寒潭传来凄厉痛苦叫声，心有戚戚然。

独孤凤与公孙弘上武当找管中流算帐，被困北斗七星阵，青松得悉女儿被困阵中，于是以黑衣人身份教云飞扬破阵之法，并嘱咐他不可露出真面目，事成后护送二人下山，以免有人乘机加害。飞扬正要换上黑衣时，却被苍松叫唤煮斋菜，飞扬无奈照办，因而误了救人时间。青松眼见凤性命岌岌可危，出手解围并放走二人。中流尾随凤与弘，更打伤二人，飞扬出手相救，中流不敌，却无意中挑起飞扬的面巾，中流不忿欲自尽，飞扬阻止，中流誓言报仇。

云飞扬假装遇溺，欲得到伦婉儿关心，却被傅玉书看见其脸上有剑伤，玉书对飞扬起疑，偷偷跟踪他，竟发现黑衣人教飞扬武功。玉书偷入寒潭，告知爷爷寒潭老人，已找到治其脚伤之药，并怀疑黑衣人是青松或燕冲天。独孤凤与公孙弘收到消息，得知冒充无敌门的人藏匿药材店，以及傅家灭门是假的。凤发现逍遥谷四大当家之一的雨在药材店出入，形迹可疑。玉书一方面吩咐无面人调查飞扬身世，另一方面他欲利用婉儿，骗取冲天信任以学天蚕功。

傅玉书偷入寒潭跟爷爷学习六绝武功外，并热烈追求伦婉儿。婉儿爱上了玉书，并告知燕冲天，冲天著二人先订婚，待玉书守孝期满才完婚。云飞扬失恋，心神恍惚。玉书从青松口中，得知只有掌门才可练天蚕功，但有婚约者不可做掌门，玉书即表态，为保卫武当，甘愿解除婚约。青松伤重未愈，他考虑再三，决定选白石为首位侯任掌门，次为谢平，第三位继任人才是玉书。玉书安抚婉儿，他成为掌门的机会不大，但暗里却计划铲除白石、谢平二人。

傅玉书查出云飞扬与青松的关系后，他施计证实教飞扬武功的黑衣人是青松。寒潭老人要玉书杀白石与谢平，以得到掌门之位，若伦婉儿拒解婚约，一并杀之，玉书不忍，老人以死相逼，玉书无奈答应。玉书藉与婉儿采购婚嫁之物，暗中偷运炸药上武当。赤松、苍松为分配衣物与白石起争执，飞扬好言相劝，白石竟掌掴飞扬。玉书趁机突袭白石，并以六绝武功将他杀死；众人茅头指向赤松、苍松，赤松反指是飞扬所为。谢平拜祭白石时，竟遭人偷袭。

谢平被藏身于棺木的傅玉书，以六绝武功杀死。武当接连死去两位继任人，青松担心凶手下一个目标是玉书，于是著玉书与玉石、金石及姚峰住在一起，互相照应。青松认为事发时飞扬醉得不醒人事，而武当中除了自己及燕冲天懂得六绝武功，尚有寒潭老人，于是他前往寒潭查看，老人明知青松来意，故意任由青松打他也不还手。玉书趁青松找他到另一房间谈话后，故布刺客疑阵，更不惜打伤自己，但青松发现玉书衣服沾有蛛丝，对他起了疑心。

武当杂役云飞扬身世不明，受尽同门欺负，但原来飞扬乃掌门青松道长的私生子，暗中获青松传授武功。独孤无敌欲称霸武林，青松亦败于其手下。逍遥谷的傅玉书施计混进武当，竟把青松暗杀，他当上掌门后欲一统江湖，于是与亦有争雄野心的峨嵋派弟子管中流勾结，互相利用。飞扬遭玉书陷害而被逼离开武当，先后遇上傅香君及独孤凤，并获两人青睐。后来，飞扬经历重重危难，最终练成天蚕神功，誓要对付玉书与无敌等人，为武林除害。

寒潭老人逃出寒潭后，在三清殿大开杀戒，燕冲天率众赶回大殿见状，大吃一惊，老人随即逃去。伦婉儿求冲天别选傅玉书为掌门，冲天答应考虑。冲天欲选玉石做掌门，苍松坚决反对，并推举玉书继任掌门，还迫婉儿及玉书放弃儿女私情。云飞扬离开武当后，结识了傅香君，并助她将万毒仙翁杀死。玉书向婉儿晓以大义，原谅他的负情乃逼不得已，婉儿无话可说。玉书继任成为武当掌门。飞扬与香君分道扬镳后，回到儿时住处，与外公云海天团聚。

云飞扬告知云海天，青松的死讯，以及遭同门认定他是凶手之事，海天遂将青松带飞扬上武当的来龙去脉相告，并指青松是飞扬生父，但因青松已为武当掌门，故多年来父子不能相认，只能私下传授武功，飞扬誓言为父报仇。寒潭老人在逍遥谷与师姪风、雷、雨、电共商称霸武林大计，此时无面人查到飞扬行踪，电请缨往收拾飞扬。电杀了海天，更将飞扬打下悬崖。傅玉书一心以为成为掌门可练天蚕功，却从燕冲天口中得知他还未练成天蚕功的秘密。

傅玉书因燕冲天未能传授天蚕功而饮闷酒，醉醺醺来到伦婉儿房间，二人情不自禁发生关系。海底神龙救了云飞扬，时管中流来找神龙，请他教授「落日剑法」的招式遭拒。寒潭老人督促师姪们练习「风、雷、雨、电」阵，并计划放出假消息，指飞扬在逍遥谷，引冲天至，来个瓮中捉鳖，要他一试被困水洞滋味，香君不值爷爷所为。中流见到飞扬，愤而追打他，神龙阻止，并扬言不会传中流剑招。中流以激将法令神龙改变主意，并让二人再比试武功。

独孤无敌出关，得悉众人均怀疑云飞扬杀了青松，无敌却认为新任掌门傅玉书与逍遥谷中人，有千丝万缕的关系；无敌展开称霸武林大计，打算先灭峨嵋，再对付武当，并藉管中流杀死无敌门人事件，限一音大师七日内交出中流，否则铲平峨嵋。中流与飞扬比武胜出，洋洋得意之际，海底神龙道破飞扬手下留情，时峨嵋弟子找到中流，一同回峨嵋。无敌率手下上峨嵋要一音交出中流，一音与无敌立下赌约，若一音胜出，无敌要听其说禅理，无敌答应。

一音大师说禅理，独孤无敌心魔作祟，想起妻子不忠，怒从心生，大开杀戒，将一音及众峨嵋弟子杀死。管中流赶回峨嵋，见师父惨死，誓要报杀师灭门之仇。云飞扬遇离家出走的独孤凤，得悉凤是无敌门的飞凤堂堂主，想起青松遗命，要他到无敌门找沈曼君，于是跟踪凤。凤遇中流，中流要凤血债血偿，凤不敌受伤，飞扬戴上面具出手相救，但仍让中流识穿，并要求与飞扬再次比武，结果中流败战。飞扬带凤离开，并化名扬仔，沿途细心照顾凤。

管中流为学得阴柔内功以报仇，到关外找寻黑、白双魔拜师。傅玉书暗中与无面人见面，并指十日之内会引燕冲天到青龙镇，著无面人转告其爷爷准备一切。伦婉儿怀孕告知玉书，她担心东窗事发，玉书安慰婉儿。玉书讹称寒潭老人与云飞扬在青龙镇出现，冲天与玉书随即启程。二人在客栈投宿，婉儿突然出现，冲天唯有让她同行。飞扬向独孤凤表示想入无敌门，凤对飞扬有好感，又为了报答救命之恩，于是向父亲推荐飞扬，并在医馆跟赛华陀做事。

公孙弘怀疑云飞扬身份，多次试探不果。燕冲天、傅玉书与伦婉儿到了天风镖局，逍遥谷人司马峰假扮金刀老五为冲天接风，时值有人来到镖局，追查所托之镖，一口咬定峰不是老五，峰手下大友为助峰瞒天过海，讹称找人冒充峰以图利，峰为息事宁人，杀了大友。冲天对峰的所为顿感起疑，玉书费尽唇舌掩饰。大友的两名兄弟不忿兄长惨死，于是写告密信欲借冲天之手为兄报仇，并将信交予婉儿，嘱咐勿告知玉书。婉儿见玉书与峰密谈，心生疑窦。

傅玉书恐事情有变，催促燕冲天出发往逍遥谷；伦婉儿担心冲天有危险，决定通知他，岂料玉书提早行事。寒潭老人与风、雷、雨、电联手对付冲天及玉书，玉书诈伤，时冲天功力突然全失，玉书乘机制服冲天，并说出自己是逍遥谷少主。冲天被老人用铁链锁住，困于水洞。老人欲先灭无敌门，再对付少林各派，一统江湖，并吩咐无面人在无敌门安插内应。玉书回镖局发现婉儿不知所终。无面人要胁赛华陀当内应，否则揭穿其与千面佛三姨太的奸情。

云飞扬发现侍婢月娥来取药似有特权，于是跟踪她至龙凤阁，看见守卫森严。飞扬与独孤凤谈心事，飞扬从凤口中探知，龙凤阁主人是其娘亲沈曼君。无面人告知傅玉书，飞扬在无敌门的消息，玉书想出一箭双雕之计，他写信给独孤无敌延期决斗，以配合「风、雷、雨、电」阵练成，一举消灭无敌门，又告密飞扬是武当叛徒，借无敌之手杀他。公孙弘终发现飞扬身份，时无敌收到密函，飞扬身份败露，被无敌震断经脉，凤为飞扬求情，无敌放他离去。

云飞扬身负重伤在客栈投宿，后吐血晕倒，客栈老板为免麻烦，将飞扬擡至荒野。飞扬醒来行至吕府，终体力不支晕倒，为前任兵部尚书吕望所救。吕望询问飞扬身世，方知其外公是他的恩师，著飞扬安心养伤。管中流往找彭氏三虎，查问去回疆之路，遇上三虎与回族女子依贝莎决斗，贝莎请中流做公证人，三虎使诈被中流识穿，助贝莎制服三虎，并取回「沙漠之星」。贝莎得知中流欲往回疆，愿为他带路，还应中流要求，揭开回彊女子重要的面纱。

依贝莎爱上管中流，中流亦被贝莎美貌所吸引；彭氏心有不甘，请来千面佛与九尾狐对付中流与贝莎，二人不敌，贝莎吹笛向师父黑、白双魔求救，双魔闻笛声而至，赶退千面佛与九尾狐。二人回无敌门向独孤无敌禀报，无敌命独孤凤查探双魔行踪及其来中原的目的。云飞扬伤势好转，他欲练功却发现武功全失。吕望为女儿壁霞无故疯癫，担心不已，于是请来子母金环之子帮忙解救，可惜他突被神秘人杀死，吕望即通知金环，金环快马兼程赶往吕府。

邓奎向吕望提亲，吕望识穿邓奎是为其家产而来，拒绝邓奎。子母金环怀疑其子之死与邓奎有关，故向吕望献计，将吕壁霞嫁给云飞扬，以断邓奎之心，飞扬答应。金环接获皇上密诏离开吕府后，邓奎欲带走壁霞，飞扬阻止不果，还差点被活埋，幸被无敌门分舵舵主救回，并带他与独孤凤见面。凤责怪飞扬利用其感情，飞扬表示有苦衷，并告知她有关吕府的事。凤向吕望了解一切，答应会处置邓奎。独孤无敌得悉金环负责护送冰山雪莲，决全力抢夺。

黑、白双魔为称霸武林，对能增强功力的冰山雪莲志在必得，欲利用管中流对中原的熟悉来增加必得的把握，中流要求拜二人为师，双魔答应。与此同时，无敌门及逍遥谷也为争夺冰山雪莲，倾巢而出。子母金环与尼八刺使臣等一行人在途中扎营，升火煮饭；入夜，邓奎与九尾狐等欲攻营，始发觉中了空城计，原来金环率众连夜翻山行水路，至山神庙歇息。山神庙阴森恐怖，人心惶惶，金环决暂代尼八刺贴身保管雪莲，此时石像喷出迷烟，众人晕倒。

丰都五鬼趁众人晕倒，随即现身，假扮晕倒的子母金环与五鬼交手，五鬼抢去冰山雪莲的包袱逃去。五鬼打开包袱即发生爆炸，当场被炸死，原来金环早洞悉山神庙有古怪，故将计就计，将雪莲换上炸药。不少人觊觎雪莲，金环再施计，令无敌门与黑、白双魔互相争夺的只是空盒。一直暗中监视金环的逍遥谷人，决以智取，并派傅香君跟踪金环。金环会合天龙上人后，暂住吕府，云飞扬往请大夫医治尼八刺，岂料重遇香君，香君藉医尼八刺混入吕府。

傅香君欲偷冰山雪莲，差点被子母金环等发现，幸得云飞扬助解围；香君告知飞扬，雪莲可助他恢复武功，著飞扬在城西小桥等她。天龙上人潜入香君房间，意图不轨，却被雨施摄魂大法，操控他往取雪莲。金环看著上人强行带走雪莲，即率众追捕，可是却遭逍遥谷四大当家及香君拦阻；上人神智不清趁乱带著雪莲至城西小桥，阴差阳错，上人逼飞扬吃下雪莲，飞扬寒气攻心，时香君赶至带走飞扬。金环失职，被朝廷通缉。香君带飞扬往火眼泉医治。

公孙弘喜欢独孤凤，可是凤却爱上云飞扬，弘心有不甘，誓言要将飞扬碎尸万断。管中流为偷取黑、白双魔的武功秘笈，一直忍受双魔百般呼喝。中流得知秘笈藏于黑魔的剑柄内，他伺机偷取却被毒蛇咬伤，原来双魔早已洞悉中流的企图。依贝莎发现中流晕倒地上，即为他解毒；中流利用贝莎对他的爱，求贝莎偷秘笈。飞扬在温泉疗伤，他告知傅香君其外公是被一把闪电状的兵器杀死，而他又被同门误会是杀师叛徒，这时，香君才知眼前人是云飞扬。

依贝莎成功偷取黑魔的秘笈后，与管中流情不自禁地亲热，却被教派众人看见，二人杀出重围逃去。黑魔发现秘笈被盗，即与白魔追捕二人。傅香君打算离开云飞扬，并留下字条告知飞扬，其兄正是傅玉书，且是罪魁祸首，因而她再无颜面见飞扬。此时，子母金环追踪而至，找飞扬报全家因他而被抄斩之仇，金环不敌，并得知飞扬食下雪莲的真相。中流与贝莎往找海底神龙，并骗神龙对付双魔，可是事败。双魔成功追截中流与贝莎，中流被黑魔击倒。

管中流以假秘笈欲脱身，却被黑、白双魔发觉，云飞扬介入事件，让中流交出真秘笈，双魔亦答应放走二人，但与依贝莎脱离师徒关系。工于心计的中流，早已将秘笈抄录下来。飞扬与独孤凤重逢，感情大进。公孙弘派人暗杀飞扬，凤得悉后怒斥弘，决意离家。独孤无敌派人携血手令命凤回家，凤抗命，差点被无敌处死，幸弘替她求情。傅玉书得知飞扬武功大增，严阵防范；玉书无意中发现祖师创下的「蛇鹤十三式」，按线索却找不到收藏招式之处。

云飞扬潜入武当，傅玉书闻声出外查探，遇上飞扬，飞扬向玉书解释自己并非杀青松的凶手，玉书却趁机以处置叛徒为名，要杀飞扬，玉书不敌，时武当弟子赶来，玉书假意让飞扬离开。飞扬遇上苍松、赤松，二人指飞扬不但杀了青松，还杀了燕冲天与伦婉儿，飞扬否认，玉书限飞扬三个月内查出真凶，并将计就计，引飞扬至逍遥谷，伺机铲除他。傅香君不忍冲天被爷爷折磨，暗中送药给冲天。风、雷、雨、电收到玉书之信，著手布置陷阱对付飞扬。

云飞扬被风、雷、雨、电突袭，傅香君赶来相助，惜她被风打伤，飞扬与香君逃脱。香君将燕冲天被困水洞及伦婉儿下落不明的消息，告知飞扬。玉书终找到「蛇鹤十三式」的招式，闭门苦练。香君鼓起勇气说出其兄傅玉书混入武当是为了救爷爷，并杀了白石、谢平及青松。独孤无敌要独孤凤嫁给公孙弘，凤拒并留书出走。无敌发出血手令，缉拿凤，违令者死。九尾狐找到凤并施放迷烟，将凤带至破庙，意图不轨，幸弘赶至，杀死九尾狐并放走了凤。

云飞扬故意送棺木给寒潭老人及四大当家，以声东击西之计，从水洞救出燕冲天，并回到小屋。时傅香君被逍遥谷人挟持，飞扬用激将法救回香君，可是老人及风、雷、雨、电赶至，包围小屋，香君不慎中了雨的百花毒针。飞扬以调虎离山之计脱险，旋即带冲天与香君找海底神龙，成功为香君解毒。神龙得悉冲天武功被废后，表示要找到九节菖莆方可医治其内伤；飞扬启程往扶桑国找寻九节菖莆，香君不舍。六安告知神龙，管中流召开复兴峨嵋大会。

管中流在复兴大会自封为掌门，海底神龙不值中流所为，要教训他，却被中流杀死。燕冲天与傅香君怕中流寻至，避居渔屋，等候云飞扬回来。中流以峨嵋掌门身份，与武当结盟，并依江湖规矩，胜者为盟主，傅玉书施展「蛇鹤十三式」，并故意以半招险胜中流，令中流以为可与他分庭抗礼。独孤无敌得知武当与峨嵋要联手对付他，勃然大怒，但又慨叹无敌门人才凋零。黑、白双魔以为冰山雪莲被无敌门抢去，于是捉了独孤凤，要胁无敌交出雪莲。

黑、白双魔从天龙上人口中，得知冰山雪莲被云飞扬吃了，深深不忿；独孤无敌与双魔立赌约，双魔若输了便要做无敌的左右护法，赢了则帮主之位拱手相让，结果双魔输了。公孙弘凭双魔头上的草，找到收藏独孤凤之处，弘救了凤并将她放走。傅香君等候飞扬期间，出外行医以维持生计，无意中为凤治病，并将凤带回渔屋。凤与香君一见如故，结拜为姊妹，燕冲天更认了凤为义女。凤得知香君的心上人竟是飞扬，以为飞扬移情别恋，于是不辞而别。

云飞扬回来并带回九节菖莆，燕冲天服下，运功疗伤。独孤凤在远处看见傅香君与飞扬一起散步，感难过。凤回到无敌门，独孤无敌指凤公然违抗血手令及擅离职守，要将凤处死。行刑前，公孙弘出手阻止，与黑、白双魔展开打斗不敌，时无敌来至，弘以当年事例，自刺七刀，代凤赎罪，无敌要凤嫁给弘，凤无奈答应。无敌向群雄发喜帖，凤与弘成亲之消息传遍武林，飞扬得知，决往阻止凤出嫁，并对香君表示歉意。凤与弘拜堂时，飞扬赶至阻止。

云飞扬与独孤无敌交手，飞扬被打至重伤，独孤凤阻止无敌杀飞扬，飞扬负伤离去。无敌下令搜捕飞扬，飞扬潜入龙凤阁，不支晕倒，为沈曼君所救。无敌与凤打赌，若她赢了，让她离开无敌门，否则要与公孙弘成婚，凤答应；弘看见毁容的凤，不知所措，更不懂回答是否愿意娶凤，凤赢了，开心离去，无敌气愤。曼君在飞扬身上发现青松的玉珮，于是救醒飞扬问个清楚，飞扬否认杀死青松，又将青松遗言告知曼君。傅玉书向无敌下战书，无敌应战。

独孤无敌带同公孙弘赴战，并吩咐黑、白双魔小心防范峨嵋来犯。沈曼君耗尽内力为云飞扬打通经脉，但飞扬昏迷不醒，于是决定带他离开，找人医治。管中流率领峨嵋弟子，并会同武当弟子攻打无敌门，无敌门失守，双魔亦败于中流之手；无敌与傅玉书交手，寒潭老人现身，无敌方知二人是爷孙，又得知无敌门被攻破，著弘回总舵救亡。无敌施展灭绝神功时，被老人预先安排的镜反射阳光骚扰，玉书与老人趁机打伤无敌，并步步进逼，无敌跳崖。

傅玉书假扮受伤回到无敌门，管中流欲跟玉书再较量，以雪前耻；二人交手，中流方知玉书诈伤，且武功了得，中流被玉书打伤，逃走时遇风、雷、雨、电，中流不敌，被打下山崖。依贝莎来武当找中流却被捉拿，玉书露出真面目，要武当弟子归顺逍遥谷，赤松宁死不屈，苍松贪心怕死，向玉书俯首称臣。燕冲天不理内伤未愈，决练天蚕功，傅香君采摘草药，冀助冲天尽快复元。云飞扬仍昏迷不醒，沈曼君与侍婢月娥唯有与飞扬暂住已荒废的吕府。

独孤凤在破庙救了被充军关外的陆丹，正要杀官差灭口，子母金环出现，与姪儿陆丹相认，并请凤放官差一条生路。其后金环被旧同僚吴贵出卖，要将陆丹就地正法，金环拚死护陆丹，凤赶至，将吴贵杀死。金环临终交托凤照顾陆丹，并说云飞扬欠陆家之情，以教陆丹武功作补偿。傅玉书放风声要处决依贝莎，引管中流自投罗网；中流救出贝莎，却被风、雷、雨、电围攻，此时，一鼎放出毒烟，风、雷、雨、电即逃，中流与贝莎晕倒，被玄阴教捉走。

管中流看见武功了得的四大天王，因中了玄阴教之凤脑香毒，而身不由己，受人操控，中流为保命，答应加入玄阴教。风、雷、雨、电逃回逍遥谷，寒潭老人派风查探玄阴教虚实。玄阴宫主故意触摸中流之手，并表示自己已练成千蛇万毒手，凡曾触其手，七日内毒发身亡，宫主要中流劝服依贝莎，归顺玄阴教并交出沙漠之星，方给予解药。深爱中流的贝莎答应归顺，并去找黑、白双魔取沙漠之星，却被逍遥谷人捷足先登。老人宴请宫主，宫主赴会。

寒潭老人不欲与玄阴宫主为敌，于是献上黑、白双魔及沙漠之星，宫主亦表明无意涉足中原。双魔被宫主押回去，二人欲逃走，却被宫主的千蛇万毒手制服，并由管中流看管；中流以牙还牙，劳役双魔，双魔心有不甘，于是施计，煽动中流以美男计迷惑宫主。双魔向依贝莎告密，指中流移情别恋，贝莎质问中流，中流直认不讳，但解释只为保二人之命。玄阴教二宫主劝姊勿被中流迷惑，宫主要她勿多事。傅香君送药给燕冲天时，发现冲天没有脉搏。

独孤凤带同陆丹找燕冲天，惊悉义父已死，傅香君带凤拜祭冲天时，坟墓裂开，冲天不但未死，且容颜变得年轻，原来冲天进入假死状态，方练成天蚕功。月娥奇怪云飞扬被蚕茧包住，沈曼君猜想自己为飞扬疗伤时，无意中将天蚕功传了给他，并指蚕丝吐尽结茧，功成则破茧而出。此时，飞扬破茧而出，脱胎换骨，容貌改变，更决意找傅玉书算帐。冲天带陆丹回武当并清理门户，玉书闻风先遁。冲天向祖师请罪时，飞扬现身，冲天惊见飞扬容貌改变。

燕冲天召开武林大会，重振武当声威，并在五派掌门面前，为云飞扬洗脱罪嫌，又立他为武当第二十代弟子。玄阴宫主不请自来，表示欲见识天蚕功，冲天拒绝，二宫主因而出言不逊，飞扬与她比试，二宫主输了，玄阴宫主率教众离开武当。陆丹为全家被抄斩，下手杀飞扬，但被飞扬制服，飞扬求陆丹给他时间，待办完要事，任由他处置。傅香君得知逍遥谷的人要对付独孤凤，往向晚庵找凤不果，遇沈曼君，香君恐逍遥谷人会对曼君不利，即带她走。

玄阴宫主打算返回疆，但管中流不欲离开中原，于是对二宫主讹称逍遥谷会害玄阴教，并唆摆她先下手为强，杀死多名逍遥谷的人。傅玉书向玄阴宫主兴师问罪，玄阴宫主否认，并要玉书拿出证据。独孤凤杀死跟踪她的逍遥谷的人，并与电交手，凤不敌，独孤无敌突现身，杀了电，并带凤到古井下的密室藏匿。无敌要胁已投诚逍遥谷的赛华陀在水中下毒，玉书见华陀神色有异，心中有数；华陀见逍遥谷人皆软弱无力，寒潭老人亦病倒，以为下毒成功。

赛华陀发放信号，独孤无敌与公孙弘、独孤凤回无敌门对付逍遥谷人，但原来逍遥谷人并没有中毒，无敌等却反被傅玉书设局，三人中了机关被困。此时，燕冲天与云飞扬率武当弟子，向逍遥谷人发动攻势，飞扬救出凤、弘及无敌后，指责玉书杀其父青松及两位师兄，要取其性命，无敌这才得知飞扬是青松之子。飞扬被风、雷、雨缠著，玉书与寒潭老人得以逃脱。飞扬向凤提亲，无敌答允婚事。沈曼君从傅香君口中得知飞扬是青松之子，忐忑不安。

傅香君在市集听到独孤凤与云飞扬成亲的消息，告知沈曼君，曼君闻言色变，即赶回无敌门，并及时告知凤与飞扬是同父异母的兄妹，更说出当年自己与青松的一段情，凤与飞扬痛不欲生。曼君咒骂独孤无敌，明知二人是兄妹，却不加阻拦，无敌怒掴曼君，飞扬阻止，二人大打出手，时曼君自杀身亡。凤不知所终，飞扬委靡不振，更留书远走关外，再不理江湖事。香君辞别燕冲天，往找兄长及爷爷。傅玉书与爷爷东躲西藏，寒潭老人誓言卷土重来。

黑、白双魔发现寒潭老人与傅玉书的行踪，二宫主逞强，要以一敌二，反被二人制服，老人让玉书先行逃离。二宫主反抗打伤老人，老人击毙二宫主，双魔与四大天王即联手杀死老人。管中流安慰玄阴宫主，并推波助澜，令宫主决定留在中原为妹报仇。陆丹偷下山找云飞扬报仇，途中官差发现陆丹是通缉犯，双方交手，玉书见陆丹懂武当功夫，出手相助，并讹称自己是奉燕冲天之命来保护他。双魔被宫主怒掴后，欲以秘笈收卖中流，中流竟烧毁秘笈。

傅玉书与陆丹结伴同行，玉书得悉陆丹要找云飞扬报仇，于是诬蔑飞扬横刀夺爱，并教陆丹「蛇鹤十三式」，一同联手对付飞扬。黑、白双魔遭玄阴宫主掌掴后，深深不忿，二人打算在其轿内放置霹雳弹，欲将她炸死，可是却被管中流看见，暗中向宫主告密并设局，让白魔自食其果，黑魔则被中流杀死。时依贝莎来到看见双魔已死，伤心不已；贝莎偷偷拜祭双魔，刚巧傅香君经过，以为贝莎自杀，于是出手阻止，却发现她中毒，香君表示可为她解毒。

傅香君扮成回族女子，跟依贝莎回去，香君误闯玄阴宫主房间，贝莎来至欲解围，宫主怀疑香君身份，用回语来试探她，幸香君成功过关。宫主得知香君懂医术，要香君为她治病，香君为替爷爷报仇，于是趁为宫主施针，预先将针浸了蛇毒，可是却反而治好宫主之病。宫主对香君有好感，邀她归顺，香君答应并服下宫主之毒药。香君偷听到中流向宫主献计，要用凤脑香毒害燕冲天等人，即赶往武当，可是途中毒力发作，身体不适，未能及时通知冲天。

燕冲天与玄阴宫主比试内功时，管中流暗中点燃凤脑香，武当众人皆中毒，宫主指冲天被玄阴功打伤，经脉受损，加上中了凤脑香，返魂乏术，已不足为患。傅香君赶至，冲天尚有一丝气息，得知香君也中毒，于是将「太上解毒丸」给香君服下，临终前吩咐香君要姚峰找云飞扬回来，重振武当声威。中流命峨嵋弟子归顺玄阴教，有弟子不从被杀。香君为众人暂时解毒，时独孤凤得知武当被玄阴教所灭，赶上武当。香君告知凤，冲天已死，凤伤心不已。

独孤凤欲下山为燕冲天报仇，傅香君劝阻并请凤留守武当，照顾众弟子，因她要去找百花龙涎草，以解凤脑香之毒。依贝莎对管中流彻底失望，于是买了砒霜，放在汤中，打算与中流同归于尽，岂料中流早已洞悉，先服下解药；玄阴宫主惊悉贝莎毒发身亡。香君找到百花龙涎草，并发现独孤无敌躲于山洞；香君回武当告知凤，凤即往山洞杀无敌，但下不了手。傅玉书与陆丹练功无寸进，玉书忽悟与陆丹分开练蛇式及鹤式，再二人联手，攻击威力大增。

傅玉书与陆丹得闻云飞扬在关外出现，于是出关，途中在客栈投宿，刚巧被姚峰发现二人。姚峰暗中约陆丹见面，并提醒陆丹其身边的人就是武当叛徒傅玉书。玉书发觉有异，杀死姚峰，并故布疑阵。玉书发现飞扬踪影，与陆丹往拦截飞扬，陆丹虽知玉书的真正身份，但他仍与玉书联手对付飞扬，可是二人不敌。玉书负伤逃入一村屋，躲避飞扬追捕，却无意间杀了老夫妇的婴孩，此时玉书看见伦婉儿的灵位，方知亲手杀死自己的儿子，懊悔不已。

傅香君救了傅玉书，并劝他痛改前非，但玉书认为自己没有错。独孤无敌四出找寻散失的无敌门人，图重振雄风，可是门人全无斗志，无敌为东山再起，不惜落草为寇，四出招兵买马。管中流得知玄阴宫主欲将无敌收为己用，并找来「千里知」的人，查探无敌下落，中流担心自己在玄阴教的地位不保，加上无敌曾将峨嵋灭门，于是杀死「千里知」的人，并不惜重金雇用幽冥组织的杀手，暗杀无敌。无敌的手下欲拦途截劫香君与玉书，却被香君教训。

山西过江龙投靠独孤无敌，原来他只为偷回家传之宝玉葫芦，可是被无敌发现而被杀。幽冥组织的杀手跛子，潜服无敌身边多时，伺机向无敌暗下杀手却失败，跛子随即自杀。管中流收到「行刺失败，原银奉还」字条。傅香君以为兄长伤势未愈，沿途小心照顾，却无意中发现傅玉书继续练功，十分生气，玉书解释并表示坚决要为爷爷报仇。玉书潜入玄阴宫主房间，偷取凤脑香，被宫主及中流发现，中流向玉书施放凤脑香，并追击玉书，幸为香君所救。

管中流截获傅香君、傅玉书，可是却中了香君的毒，无奈放走二人。其实香君没有下毒，只是用医术来瞒骗中流。香君治愈玉书后，玉书竟点了香君穴道，以免香君坏其大事。玄阴宫主要霹雳堂堂主归顺，堂主拒绝。云飞扬与陆丹路经霹雳堂，得悉一切，于是往找玄阴宫主，但已人去楼空。飞扬与陆丹回到武当，拜祭燕冲天后，飞扬重遇独孤凤，二人以兄妹相称，不无感触，飞扬誓要为冲天报仇。龙威镖局总镖头接获「无名帖」，因拒赴约而被毒杀。

管中流向武林人士发「无名帖」，但帖上涂了剧毒，若收帖人答应赴约，中流才给予解药。无名山庄上，中流分配人手及岗位时，却杀出一名蒙面、自称是无名氏的人，要争夺副庄主之位，于是玄阴宫主带他到后堂，二人较量，宫主还要求见其真面目，事后，宫主委任无名氏为副庄主，中流只担任总管一职，让中流不服。中流向无名氏讨教，无名氏揭开面罩，中流方知对方是独孤无敌。无敌独揽山庄事务，中流见已失势，于是哄骗依兰帮他偷凤脑香。

管中流偷偷在独孤无敌房间施放凤脑香后，欲杀无敌，却发现床上的人是玄阴宫主，中流负伤逃脱。云飞扬以性命作赌注，与玄阴宫主立下赌约，宫主答应若她输了会离开中原。独孤无敌试探飞扬武功后，即表示要闭关练灭绝神功第九重，方有胜算。独孤凤担心傅香君安危，下山找香君却遇中流，二人交手，凤不敌，中流打算要胁飞扬，以天蚕功交换凤之性命，凤不愿受制于中流，跳下山崖。中流拿著凤的刀，要跟飞扬做买卖，并讹称凤中了凤脑香。

云飞扬决定不将天蚕诀交给管中流，并打算了结与中流的恩怨；飞扬与中流交手，中流被打败，飞扬痛斥中流身为名门正派，却投靠邪魔外道，中流一吐怨气后自尽，死前告知飞扬，凤已死，飞扬伤心不已。独孤无敌练功时走火入魔，玄阴宫主赶来制止。飞扬担心宫主用凤脑香对付武林人士，但苦无解药，陆丹指朝廷内有解药，飞扬著陆丹勿轻举妄动。傅香君被傅玉书困于山洞，香君痛斥玉书，却遭玉书掌掴。五大派收到武林帖后，找飞扬商讨对策。

众人商讨对付玄阴教，钟大先生提议各自回去准备，提防玄阴教偷袭，并相约中秋节在百花山庄会合。云飞扬勤练武功，准备与玄阴宫主之战；飞扬发现陆丹留下字条，表示要冒险上京偷取凤脑香的解药，飞扬担心不已。独孤无敌终练成灭绝神功第九重。陆丹得铁御史之助，偷入皇宫，成功取得解药。飞扬担心陆丹，但决战之期逼近，飞扬惟有先行赴会。傅玉书假扮武当弟子往崆峒派，向掌门假意送上凤脑香的解药，掌门不虞有诈，中了凤脑香之毒。

（大结局）傅玉书用凤脑香制服了五派掌门。一猎人走入山洞，传香君要求对方相救，猎人却起色心，香君杀了对方，并用其斧头砍开铁链逃离。云飞扬来到百花山庄，被五派掌门联手攻击，飞扬打倒五人，但自己亦受伤。传玉书欲趁机杀飞扬，却遭香君从后刺毙。五派掌门服了陆丹的解药后，与独孤无敌交手，无敌竟诈死；玄阴宫主被飞扬打败，依约离开中原。无敌偷袭飞扬失败，被飞扬用天蚕功杀死。飞扬决远走他方，并请陆丹代他向香君道别。