「毒手疯丐」金世遗（曾伟权饰）为人愤世嫉俗，行事怪诞，被江湖中人视为邪魔外道。世遗先后邂逅氓山派弟子谷之华（蔡倩儿饰）、天山派掌门唐经天（杨仲恩饰）的表妹李沁梅（刘红芳饰），以及背负血海深仇的厉胜男（马敏儿饰）。之华品性纯良，希望感化世遗，故不时对其开导，彼此情愫渐生。然而，沁梅及胜男也不约而同喜欢上世遗，以致四人关系纠缠不清。

胜男为了向之华的生父孟神通（郑雷饰）报杀父之仇，找世遗帮忙寻找武功秘笈，好不容易得他答允，最终练成秘笈上的武功，成功为家人报仇。谁料之后胜男竟设计毒害之华，世遗为了得到解药，无奈与胜男成亲……