武林盟主唐晓澜忧世宗追究当年行刺先帝一事，打算把天山派掌门之位传予子唐经天，提早金盆洗手。金世遗闻澜遭暗算受伤。遗被丐帮追捕，为谷之华所救。遗得悉宗要害澜，欲通知后者，却见澜与宗一起，误会澜贪生怕死。

李沁梅对遗生兴趣。桑碧依打伤陈天宇之妻幽萍后自尽，宇著江南上天山，向天取天山雪莲救萍，南路上邂逅邹绛霞。厉胜男杀掉水寨寨主，姬晓风欲追随男，遭拒。遗向华解释变得愤世嫉俗的原因，华愿与他做朋友。

遗刻意惹怒华，却获对方包容及开导。南被困青竹阵，青竹道人要收其为徒，南拒绝。天夫妇发现南被困，但因未能替其解穴，只好先去救萍。翼仲牟因遗到处惹事连累丐帮，将其擒住，为华放走。牟与遗交手，天助牟教训遗。

天与遗单打独斗。男同意与风上武当，参加武当派冒川生的结缘大会。南千方百计逃离青竹道人，不果。男和风在武当山下遇遗，与之交手。天等人遭昆仑散人、金日䃅及依之姑姐桑木姥寻仇，被一网成擒，幸得遗出手相救。

生拒与遗比武。风偷去遗的拐杖，遗抢回并欲点男的笑穴之际，被华阻止。孟神通练修罗阴煞功有成，与师弟阳赤符在结缘大会上找生一雪前耻，生却当场坐化。遗为救南，与华合力杀死青，却受重伤。男杀通不遂，为风所救。

通想起当年为了得到乔北溟的秘笈，与西门牧野杀死男的父亲。霞喜欢南，霞母却不喜二人一起。天带遗回天山，让澜替其疗伤。梅不满武定球及师兄钟展对遗有偏见，澜亦要众人善待遗。遗从梅口中得知澜答应与通较量。

符夜袭澜以增通的胜算。遗代澜出战，与通两败俱伤。遗不辞而别，澜担心其伤势，天夫妇下山找遗。梅喜欢遗，不欲与展订亲，留书出走，澜命展和球找梅。遗刻意避开梅。通找武当派掌门雷震子合作，希望他传授内功心法。

子串同青城派掌门萧青峰对付通，通逃走时遇华，华不知就里，助通逃掉。氓山派掌门曹锦儿因为华救了通，怀疑华身世。华劝遗向梅坦白心中所想，别再避而不见。风偷去梅的发钗，男助梅讨回。梅拒跟展、球回天山。

藏灵上人与师弟海若向霞父母挑战，遗助南杀掉若。灵找遗合作寻找溟的武功秘笈，遭遗拒绝及打伤，后还被南杀掉。南在灵身上找到地图，将之送给遗。风受男所托，助通捉梅，冀借此接近通。通要梅说出天山心法，梅不从。

宗欲在氓山派祭祖大会当日包围氓山派，司空化劝止，并献计利用灭法和尚对付对方。儿在大会上揭露华为通之女，还把她逐出氓山派，时法来捣乱，被遗打退。男不欲通得到天山心法，向梅下杀手，通把梅救回，还收风为徒。

男暗中通知遗及展、球到通家救梅，结果遗被通的修罗阴煞功所伤，男出手相救。男自言可以替遗疗伤，但要遗跟她去巨人岛找溟的武功秘笈，遗拒绝。天夫妇要带梅回天山，并计划顺道探望宇，男把遗在宇家一事告知天。

天一行人到宇家，发现遗死去，原来遗与天串通，藉假死让梅死心。华从男口中得知遗命不久矣，求遗找澜疗伤，遗终答允。梅对遗念念不忘，男威胁遗若不与她去巨人岛，会把其假死之事告知梅。遗为躲避梅，逃进华的房间。

遗躲到华的床上，男讥讽华不知检点，华气恼遗。遗独个儿上天山，沿途如何辛苦也拒受男恩惠，男心软认输，但遗不领情。华原谅遗，与之同行，男妒忌，把事情告知儿，儿对付遗。华为让遗能尽快到天山，托霞父护送遗。

霞父送遗上天山遇符，符欲杀遗，被男及华联手打退。男替遗疗伤，事后遗却离去。展对梅百般讨好，但梅不领情。男斥遗背信弃义，遗终答应与她去巨人岛。遗、男向宇借船，并于宇家暂住。南因霞母反对霞与己交往而喝醉。

遗同情南，要解决其问题后才肯出海，男遂到邹家，强行带走霞去见南。遗和男查看地图，发现彼此也不知道巨人岛的所在地。冯琳要带梅回天山，法以为梅被欺负，与琳冲突，梅趁机逃走。符要抢华的秘笈，两人大打出手。

华杀死符，被通捉住，通为得到克制修罗阴煞功的秘笈，制止阳赤海杀华。华称把秘笈交给了儿，通命风偷取，风得手。法得知梅认识遗，把她交给通，以便与通交易，并向通透露华是其亲生女。华要通改邪归正才肯与他相认。

华获通放走，往找遗救梅，男在门外听到遗对华提及出海之事。男与遗吵架，遗不慎撕破地图，发现巨人岛所在。众人救出梅，遗和男随即起程出海，为姥等人跟踪。遗二人抵达巨人岛，姥等人跟踪而至，男要他们服下五毒散。

通及海也来到巨人岛，突然怪人厉盼归出现，遗等人与之交手，期间男和通掉下陷阱。男答应嫁归以换取他杀掉通，二人拜堂之际，遗等人找至，把男、通救走。归发现男的玉珮，两人叔侄相认。归带男和遗到溟的洞穴找秘笈。

遗三人在洞穴只找到玉弓箭及宝剑。男向遗坦言想与他一起。遗三人重返洞穴，终发现溟的尸骸及秘笈，男成为溟的隔世弟子。通要归交出秘笈，纠缠间归及母被杀，男与遗被通困于山洞。梅与展探望宇，并向其打探遗的消息。

桑清娘找宇报仇，把霞捉去，南找到霞，却被娘擒住，其后霞母及梅亦落入娘手中。娘得知南与霞情投意合，玉成好事，让二人即席交拜天地。牟找华默写当日被风偷去并遭通毁灭的秘笈。法在水井下毒，儿、牟等人因而中毒。

法要杀儿，华出手相救。法与耿纯联手对付华，通出现杀掉二人，华看到通受伤，扶他回孟家。宇被宗宣召上京。儿率众偷袭孟家，华发现通并没受伤。男欲杀华，被遗阻止。男冒认通，却与其狭路相逢，两人交手，遗救走男。

遗希望男别再缠著自己，男开出条件。通召开武林大会，与各大门派比武，期间华舍身救儿，儿因此准许她重返氓山派。遗答应与男上京杀野；琳以为华被野捉去，与展及梅上京救人。宗威逼宇修书邀请天夫妇入京叙旧。

天夫妇来到京师，化以萍的性命作要胁，令二人及宇束手就擒。宗出皇榜缉拿遗和男，梅因而得知遗未死。男向华谎称已与遗成亲并怀有身孕，遗怒掴男，梅听到一切。琳、华救出天等人，却发现众人中毒。男威胁宗交出野。

野胁持宗，澜化解危机，男杀掉野。宗以天等人的解药要澜与己弈棋，被澜厉言教训而醒觉，承诺再不与其纠缠并交出解药。通约战澜，于决斗前夕把溟的秘笈给华，华终认通。华答应儿重入氓山派。通、澜比武，三局定胜负。

（大结局）通输掉，答应不再涉足江湖。男要杀通，通却自尽。儿死去，华接任掌门，男送上通的人头，令华中毒。男以解药逼澜决斗，并以会赔上性命的武功打败澜。遗为救华而娶男，男于成亲后死去，此时遗终承认喜欢男。