张正华（林嘉华饰）与何森（邵仲衡饰）同为警务人员，情同手足，称雄黑白两道。

何森女友周淑娟参加丽人恤小姐选举入围，黑帮头子蒋七爷垂涎其美色，错手将她杀害。何森为替女友报仇，不惜放弃前途，誓要缉捕七爷归案，与黑白两道为敌，正华为义气，将何森送到台湾避祸。

舞女大班JoJo奉命监视何森，却不知不觉动了真情爱上何森，愿意跟随他过日子，并助何森潜逃回港。

七爷获悉何森回港，迫正华杀何森，正华为交差，假意杀死何森，其实只是将他打伤，偷偷将他运走。

这时港英政府决定搞廉政、打击贪污，不久将七爷判终身监禁，正华晋升为华探长，而何森则与红颜知己JoJo离开香港，重过新生活。