故事发生于1999年，澳门回归中国前夕，描述澳门司警马振成（杜汶泽）卷入走私香烟案件，面临被起诉。唯一自救的方法，是让污点证人永远消失，就在他处于人生低潮时，突然遇到一个曾经被他遗弃的人－自称是他初恋情人所生的女儿张碧欣。 张碧欣（梁洛施）因为积欠房租而被房东（詹瑞文）赶了出来，她心爱的西施狗“伊莎贝拉”也从此下落不明。突然发现自己已为人父的马振成，对没能照顾女儿感到非常歉疚，于是想帮女儿找回爱犬“伊莎贝拉”。透过这段寻狗之旅，马振成从女儿身上寻回久违了的欢乐。可是，污点证人出庭的日期逐渐迫近，马振成要决定，究竟动手令污点证人永远消失，还是跟女儿一起潜逃到外地？