张廷谦偶然见到李乐媛湖边练舞，被其美姿深深吸引，留下深刻印象。 乐媛苦练舞技，终被雅姐赏识，命她在屠琛之婚礼上负责领舞表演助兴。 柳式为求与屠启和战，把女儿柳凝姬嫁予屠琛，怎料凝姬出嫁途中遇屠琛，屠琛之放荡行为令凝姬甚为反感，遂半途折近红叶堡。 屠琛不忿凝姬退婚，追杀送嫁队伍，把凝姬捉回亢龙堡。柳式得悉，决与亢龙堡决一死战，众将士誓死追随。柳式生死之交曲隐亦赶至，助柳式一臂之力。 沙妃莉往贺屠琛婚礼途中，发现廷谦之踪迹，猜出他是常广源之徒弟，立加追踪。 屠琛强逼凝姬进行婚礼时，柳式率众杀至。

柳式、曲隐率众进攻亢龙堡，擒屠启，凝姬在逃亡中，被屠琛推下山崖，不知生死，屠琛则被曲隐所捉。 乐媛与珍姐被捉到红叶堡，做一些下贱工夫，乐媛一生以跳舞为理想，却每遇困境，未能完成大志。曲隐向屠琛施以酷刑，要慢慢折磨他而死。屠朗潜入红叶堡，求乐媛合力救屠琛，屠琛利用乐媛之弱点，乐媛误会屠琛爱她，少女情怀，答允救屠琛。 朗、媛、珍姐合力救出屠琛，逃亡中珍姐惨死。朗、媛拼命护屠琛脱险，屠琛却毫不感激，对屠朗颐指气使，又欲强暴乐媛，及后更害死屠朗，乐媛至此才认清屠琛真面目，大感失望痛心，离开屠琛。

屠琛再遇妃莉，其仇恨之心加上妃莉之教导，屠琛变得更冷血，誓要报仇。 凝姬堕崖未死，患上失忆症，被扒手世家青衣帮之杨八弓所救。八弓以为凝姬乃富家女，欲以她作肉参，勒索金钱，遭帮主张廷芝反对，廷芝对凝姬有好感，收留她于青衣帮。 芝之下属在一次行劫中得罪罗刹教，教主尹素报仇，将廷芝等人捉去，廷谦刚巧返抵，破罗刹教救出廷芝及众正派人士，廷谦一夜成名。 尹素向妃莉说出被廷谦所败一事，妃莉对广源更为痛恨。 廷芝撮合姬、谦，凝姬渐对廷谦生情，但廷谦虽对凝姬有好感，心中始终不忘乐媛。 妃莉本为广源之妻，助他夺得迦兰经注，广源因专注练迦兰经注武功而冷落妃莉，妃莉不忿而出走，从此二人结怨，妃莉更因倒练迦兰经注而渐入魔道。 妃莉约广源见面，二人僵持不下，妃莉提出以一赌约作胜败，若试出廷谦乃一忘恩负义贪利小人，广源便输。

八弓欲以插赃嫁祸计，逼廷谦落草为寇，廷谦洞悉一切，捣破八弓计划，八弓为之气结。 廷谦被冥鸮所伤，垂危间得屠琛所救，廷谦对屠琛感激不已。 廷芝欲向屠琛埋手，被识穿，二人起争执，廷谦赶至解围，邀屠琛回家畅聚。廷谦为报屠琛救命之恩，答应替他做三件事，屠琛首先要廷谦约曲隐比武。 廷芝怂恿凝姬主动接近廷谦，廷谦不愿拖累凝姬，坦言已有意中人，凝姬黯然神伤。 廷谦与曲隐比武，屠琛突偷袭，杀曲隐一家，廷谦阻止不及，悲愤不已。凝姬赶至，目睹惨剧，因而恢复记忆。

凝姬目睹曲隐惨死，误会是廷谦与屠琛合谋，悲愤而走，在返回红叶堡中晕倒，被袁桌救回红叶堡。而廷谦欲救曲隐之子，但却被一怪老人抢走。 袁桌不忿妃莉仍对广源念念不忘，利用凝姬引起妃莉之妒忌，两人最后互相答允不再有第三者。 廷谦冒死闯入天魔宫，救凝姬脱险，袁桌欲追杀，妃莉因欲再利用廷谦，阻止袁桌出手。 凝姬因对廷谦误会仍深，对他不加理会，廷谦制造机会，向她坦言心意，凝姬终原谅廷谦。 廷谦凝姬返红叶堡途中，遇乐媛遭红叶堡中人追杀，谦、姬出手相救，带乐媛回红叶堡居住。 廷谦对乐媛念念不忘，乐媛加以开解，谓廷谦此情只属镜花水月，应好好珍惜凝姬。廷谦被点醒，至此才全心全意爱凝姬，决定与她成亲。 廷谦积极筹备婚事之际，屠琛出现，要廷谦替他做第二件事，就是让凝姬予他。

屠琛要廷谦替他从红叶堡中迎娶凝姬交予他，廷谦矛盾不已，廷芝等不知因由，还兴高釆烈替廷谦庆祝，徒添廷谦烦恼。 廷谦答尤屠琛要求，屠琛进一步要求要随廷谦进入红叶堡，并要廷谦保他安全，廷谦亦答允。实则屠琛已布下大队人马，要趁机破红叶堡，救屠启。 乐媛苦练舞技，要在谦、姬之婚礼上表演，凝姬见其热诚，加以鼓励。 廷谦识穿屠琛奸计，利用屠启，逼屠琛自动放弃娶凝姬，并将其手下全部擒杀。柳式本要杀屠琛替曲隐报仇，但廷谦为遵守保屠琛安全之诺言，求柳式放过屠琛，柳式终放走屠琛父子。 凝姬亵现乐媛对屠琛心存爱言，劝她及早回头，但乐媛对屠琛却是难断情意。 谦、姬婚礼上，乐媛正准备表演之际，八弓仓忙闯至。 廷谦从八弓口中得知廷芝及青衣帮被偷袭，暂停婚礼，赶返青衣帮相教。

廷谦返抵青衣帮，发现帮内遭人大肆搜掠及捣乱，廷芝则失去踪影。八弓说出此事与十年前谦父母被杀时一样。廷谦感疑惑，从蛛丝马迹中猜出此事可能与沙妃莉有关，遂往求广源相助。 伊力图及沙巴往找广源，要他交出迦兰经注，广源自知偷学迦兰经注武功不对，交出经书，伊力图对广源正直行为甚欣赏。 廷谦往见广源，求得他齐往天魔宫救廷芝。但原来廷芝乃被尹素私自绑走，妃莉怒斥尹素，释放廷芝予广源师徒。 屠琛乘红叶堡等人不备，率众布下陷阱，杀柳式，奸凝姬，血洗红叶堡。 廷谦返抵红叶堡，见堡毁人亡，凝姬失踪，知是屠琛所为，赶往亢龙堡与屠琛恶斗。

廷谦本欲杀屠琛，屠琛以廷谦还未替他做第三件事作借口，迫使廷谦放过他。廷谦声称完成第三件事后，必杀屠琛。 凝姬在荒郊不支晕倒，被童逸所救。童逸对凝姬生好感，将她收留，并细心照料之。 屠琛为对付廷谦，不理会妃莉反对，往拜广源为师学艺，广源本拒绝，后发觉屠琛乃天生学武奇材，遂允授他迦兰经注武功，欲借此感化他改邪归正。 凝姬发觉有孕，不愿留下屠琛之孽种，欲把胎儿打掉，童逸及时阻止，力劝凝姬坚强生活下去，凝姬大受感动。 廷谦廷芝为追查杀父真凶，往向广源求助，无功而回。途中，二人偶然间救回轩辕孙一命。

原来轩辕孙乃神农集之少族主，此行乃率领族人到来购物，却遭汉人无故残杀，轩辕孙悲愤地率族人离去，廷谦因此事而对正邪之定义更感疑惑。 童逸往亢龙堡盗玉佛，凝姬坚持同行。二人偷潜进堡内，凝姬欲下手杀屠启，遭童逸阻止，以免打草惊蛇。二人偷玉佛之际，遇乐媛，未及深谈即匆匆作别。 屠琛发现屠朗原来未死，沦落于妓院任小工，屠琛遂安排屠朗回亢龙堡，屠朗大为感激。 广源发现屠琛私自练迦兰经注，愤怒不已，但亦为时已晚，屠琛已学会全部武功口诀，得意地离去。 凝姬担心乐媛孤身于亢龙堡中会有不测，求童逸往救乐媛。童逸失手，遭屠琛所杀，屠琛兽性大发，欲奸污乐媛，后终于心不忍，放走乐媛。 乐媛往找凝姬，适逢凝姬临盆，乐媛助她产下一子，凝姬为专心一意报仇，把婴儿留交乐媛照料，独自离去。 袁桌与尹素原来暗中有私情，利用妃莉追寻日照剑来开启天广宫之石室，廷谦父母亦是袁桌所杀。袁桌恐廷谦查出真相，诱廷谦廷芝于妃莉练夺魄神功时闯至，芝受到夺魄神功所迷惑，互相打斗起来。

妃莉放走廷谦廷芝，怒斥尹素，尹素巧言令色，妃莉信以为真放过她。 屠琛约廷谦比武，二人不分胜负，乐媛突抱琛子出现，把琛子交回屠琛，乐媛对屠琛爱意难断，终随他返回亢龙堡。 屠启看中乐媛美色，设计欲奸污她，屠琛阻止，混乱中乐媛被推下山崖，屠琛奋不顾身相救，乐媛因此洞悉屠琛对自己已动真情，但屠琛矢口否切。 沙巴重返中原寻找妃莉，遇袁桌，袁桌向沙巴询问日照剑之下落，要凭此剑开启石室，寻找藏于室内之迦兰圣像，借此夺位。沙巴说出日照剑落在神农集中后，被袁桌杀死。 袁桌怂恿妃莉利用屠琛命廷谦往神农集寻日照剑，妃莉言听计从，与屠琛定下毒计，要借此除去廷谦。

屠琛提出要廷谦到神农集找日照剑，廷谦一口答允。原来廷谦一直以为日照剑乃张家遗失之家传之宝，借此机会，既完成与屠琛之约，亦可得回宝剑。 乐媛恐廷谦误中屠琛奸计，赶往神农集相助，屠朗恐其有失，坚决同行。 屠琛沿途暗中监视廷谦，廷谦发觉，加以戏弄，二人互斗一番，各不相让。 乐媛无意中揭穿神农集之人额上有胎记之禁忌而被捉，屠朗遇谦、琛，三人施计，终成功进入神农集，遇伏被擒。轩辕孙认出廷谦，向族长求情放生众人，族长为消除神农集人代代遗传之胎记，要乐媛下嫁廷谦等三人及轩辕孙与武长老，借此孕育无胎记之下一代，乐媛为屠琛等之安危，勉强答允。 廷谦屠琛同时找到日照剑，二人争持之间，日照剑为乐媛拾得，众人亦被神农集人包围。

廷谦等人落荒而逃，轩辕孙率众追杀，误堕毒坑，廷谦欲相救，反被屠琛踢下毒坑。 廷谦抢救轩辕孙，偶然发现清除胎记之法，轩辕孙感激之余，说出离神农集之出路。 屠琛与乐媛及屠朗被困神农集，弄至筋疲力倦，廷谦出现，引领三人逃脱。屠琛往见妃莉，把日照剑交予她。 廷谦得知广源与妃莉之赌约，大感愤怒，往斥责广源，指他因一时之气而祸害无数无辜，广源大感内疚。 广源往找妃莉，要她履行诺言，改邪归正，妃莉却反口不认，广源失望而走。 袁桌从妃莉手中取得日照剑，欲以此开启石室，不果，才发现剑柄上之宝石已失去，因而失效。 廷芝往访广源，大献殷勤，广源无动于衷，廷芝气结而回，但始终对广源未能忘情。 屠琛正式迎娶乐媛，凝姬于婚礼上行刺屠琛，失手而逃，重遇廷谦，廷谦发觉凝姬已是妓院中之妓女。

廷谦全不嫌弃凝姬，坚持要与她复合，凝姬被其真情感动，与廷谦重修旧好。 凝姬随廷谦返回张家，廷芝与凝姬重逢，欣喜万分。袁桌尹素突袭张家抢宝石，尹素挟持凝姬，终成功抢走宝石。 廷谦猜出袁桌必与其父母之死有关，遂与廷芝及凝姬往找广源求助，并顺道替谦、姬主持婚礼。廷谦内心始终存著凝姬曾沦为妓女之阴影，未能亲近凝姬，二人内心俱痛苦不已，但仍能互相体谅，凝姬更向廷谦学艺，以图日后向屠琛报仇。 袁桌为挑拨妃莉与广源敌对，把沙巴之死嫁祸予广源，妃莉信以为真，对广源恨之入骨。时广源率廷谦等至天魔宫擒袁桌，妃莉与广源恶斗，两败俱伤，广源负伤离去。

袁桌成功开启石室，找到了迦兰圣像，证明神像右手握剑，乃主战之征。袁桌欲以圣像为凭借，回迦兰夺国主之位。 袁桌向妃莉说出自己真正身份，欲诱妃莉助他一臂之力。妃莉不甘袁桌欺骗利用，二人反面恶斗，妃莉不敌，负伤而逃，因被毁容，大受刺激，神智失常，四出滥杀无辜。 廷芝对广源一片痴情，终打动广源，二人感情初步发展。广源得悉天魔宫有变，担心妃莉安危，与廷谦夜闯天魔宫，找不到妃莉，与袁桌尹素恶斗，袁桌二人不敌而逃，袁桌决利用屠琛助他夺位。 袁桌布局使屠启屠琛起冲突，再杀屠启博取屠琛信任，然后利诱屠琛答允助他夺位，二人齐往白子国行事。 妃莉闯红叶堡，从乐媛口中得知桌、琛行踪，立即追赶，广源等随后而至，得悉一切，立即带同乐媛赶往白子国。 袁桌收买伊力图之得力助手古烈维，在鸣钟大典上持圣像出现。

袁桌、屠琛欲杀伊力图夺位，广源及廷谦及时阻止，妃莉亦闯至乱斩乱杀，一场混战后，桌、琛不敌而逃，乐媛亦追随屠琛而去，妃莉则被广源打晕。 广源向伊力图追问廷谦父母被杀一事，因而揭穿廷谦姐弟原是白子国之皇族，谦、芝俱感愕然。 伊力图与袁桌单独见面，欲以兄弟之情打动袁桌放弃谋反，袁桌不为所动。 广源用尽方法治疗妃莉，但妃莉全无起色，广源大感痛心。 袁桌再次行刺伊力图，廷谦为救伊力图而受重伤，袁桌等落荒而逃，袁桌为逃生而牺牲乐媛，屠琛虽感愤怒，但仍弃乐媛不顾，乐媛被凝姬救回。 伊力图为治廷谦伤势，把迦兰经注交予廷谦修练，廷谦伤势迅即复原，功力大增。 廷芝不忿广源专注于妃莉而冷落自己，要廷谦作出抉择，广源声称只爱妃莉，廷芝伤心痛哭。 妃莉疯癫中说出屠琛是广源之子，广源半信半疑，带妃莉出外游玩散心时失散，更遭袁桌及屠琛伏击。

广源与桌、琛混战中，证实到屠琛果然是其子，心神大受震动之际，被桌、琛合力杀死。 廷谦见广源惨死，誓杀袁桌报仇。伊力图带廷谦进入迦兰教圣地，透露要把国王之位传予廷谦，廷谦婉拒。 袁桌为将伊力图等一网成擒，布局把伊力图、廷谦夫妇及廷芝等困在迦兰圣地之山洞，并不守信义，把屠琛与乐媛亦困于洞内。 伊力图伤重，垂危间要廷谦接任国王，廷谦拒绝，只答允助哈达对付袁桌，伊力图亦大感放心，安然而逝。 袁桌登位为王，大杀异己，弄至腥风血雨，民不聊生。

廷谦千辛万苦找到出路，引领众人离去。屠琛猜疑廷谦会加害自己，故意落后，反被困于山洞内。 乐媛哀求廷谦救屠琛，廷谦于心不忍，以正、倒之法同练迦兰经注，功力大增，终打破石门救出屠琛，自己身受重伤，屠琛反面欲杀廷谦，乐媛阻止，屠琛才放过廷谦。 屠琛刺杀袁桌，不果，身陷重围，妃莉突出现，救走琛、媛，三人躲于山洞，妃莉向屠琛揭穿其身世真相。 原来当年妃莉不甘受广源冷落而出走，产下屠琛，杀启子，改以琛补上。 屠琛一时间未能接受事实，时袁桌率众追杀而至，妃莉为助琛、媛逃脱而自我牺牲，屠琛至此才能接受妃莉乃其生母。 廷谦遵从廷芝之意，带同凝姬离开白子国，途中遭袁桌袭击堕海，凝姬失踪，最后，众人俱被哈达所救。

哈达提议谦、琛联手杀袁桌，屠琛自惭形秽，拒绝合作。乐媛说出屠琛身世，求廷谦往游说屠琛，凝姬自告奋勇。 原来凝姬一直存心杀屠琛报仇，在与廷谦失散时，更受袁桌所怂恿，遂欲趁此机会杀屠琛，乐媛挺身相救而受重伤。廷谦误会凝姬下嫁自己目的纯属利用自己向屠琛报仇，怒斥之，凝姬悲愤而去。 乐媛为迫使屠琛与廷谦合作，不惜自尽以激发屠琛，屠琛及时救回乐媛，并决定与廷谦合练迦兰经注。 谦、琛练功时，当日救走曲隐儿子之老人出现，原来迦兰经注就是由他所创，老人向谦、琛指点，二人有所领悟，功力大增。 袁桌登基之日，廷谦屠琛往找袁桌决斗，袁桌凭高超武功，加上日照剑之威力，谦、琛落败，形势危急。