相传中国境内有一个名叫「巫溪」的地方，埋有轩辕宝剑与秦始皇的遗藏，历朝武林中好奇之士前仆后继欲往寻宝，但均一去无回。原来大小船只只要一驶入巫溪水域之内，即告神秘失踪，千百年来，无人能解开此谜。 「武林第一家」叶满天受子叶圆怂恿，率领武林同道前往巫溪探险，欲夺取宝藏以显声威。岂料当船只甫入巫溪时，即风云变色，突被一批如同鬼魅的神秘黑衣人偷袭，全军覆没，只有叶圆一人幸免于难。 其实满天等受袭后，被一群秦朝皇族后裔所俘虏。原来当年秦朝遗民灭国后，千百年来一直匿居巫溪，以图伺机复国。首领嬴天威因不欲外人知道其行藏，故出此下策以保万全。 天威表面不忘祖训，虽身为巫溪内的君主，矢志恢复大秦江山，但暗里欣赏巫溪与世无争的田园生活，恐惹族人反感，内心矛盾不堪。 天威有独子嬴单，虽身为世子，但天资愚钝，在全族人复国意识薰陶下，竟然仍无动于衷，令族人大感失望。

蒙国宝冒称世子，在牢狱中欺压俘虏。满天大为激忿，立挟持国宝以求逃脱。其后满天等终被制服，国宝却饱受皮肉之苦。 嬴申等恐嬴单无能成霸业，及早替他安排选妃，使他开枝散叶。蒙古拉利欲薰心，一意孤行撮合爱女吐金与嬴单的婚事。吐金一向厌恶嬴单愚钝，常迁怒于他，不时粗暴对待之。 嬴申为使嬴单的婚礼大事铺张，与茅百子等到城内购物，途中与一女子过墙头发生争执，大打出手。过墙头为逃避追打，藏身在一木箱内，却阴差阳错被运返巫溪。 嬴单在祖庙向祖宗禀告时，无意中发现过墙头在箱内，二人话甚投契，决向国宝求助，合力安排过墙头离开巫溪。

古拉为斩草除根，命茅百子等掌门饮下「无忧神水」，使他们顿成失忆，并下令他们自相残杀，嬴单睹状大感恶心。 过墙头依计趁嬴单大婚之时逃走，不幸被侍卫捉回，立向嬴单求救。嬴单讹称过墙头已身怀其骨肉，才使她免受「神水」之苦。 古拉视过墙头为心腹大患，著国宝在其汤内下毒，怎料被吐金喝掉，令古拉大为著急，立刻向百子索取解药。其后发现原为一般泻药，令众人虚惊一场。 嬴单恐过墙头再受迫害，与国忠施计助她脱离险境，途中被百子截住。国忠故意阻拦百子，让嬴单护送过墙头逃走。 叶圆自父失踪后，受到各家各派千夫所指，令叶家名声骤降。总管成九珍伤心之余，致力辅助叶圆暂时接掌武林盟主之职，一方面重振家声，更要继续设法解开巫溪之谜。

巫溪中人只见国忠独自回溪，而未见嬴单与过墙头踪迹，以为二人因日久生情而趁机私奔。单母为爱子之性命安危而大表忧虑，但天威却只恐巫溪的秘密外泄而有愧于祖宗，夫妇发生意见分歧。 吐金以为嬴单出走后，便可复自由身，欲收拾行装回娘家，被古拉厉言阻止，令她大表气忿。 原来嬴单护送过墙头逃出巫溪后，自己却因迷途未能重返巫溪，被迫流落江湖，穷途潦倒之际，迫于在一客栈内充当仆人。 嬴单见白光、白超兄弟路过投宿在客栈内，险被山贼下毒洗劫，幸被他及时阻止，白氏兄弟免受损失。 山贼见被嬴单破坏好事，欲向嬴单报复，幸得「不折书生」毕竟无仗义相救。毕竟无赏识嬴单坦率与富正义，答允收他为徒。

毕竟无与嬴单在路上重遇山贼，被其蒙蔽，误信白氏兄弟抢妻洗劫。嬴单内疚非常，恳求毕竟无协助山贼抢回赃物。 叶圆见白家一夜富贵，在京师开宗立派，广收门徒，并一改以往清贫门面，不惜自贬身价上门一探虚实，却被白家耻笑奚落一番，令他自尊大损，激发起重振「天下第一家」的决心。 毕竟无乘白家开宗立派、大宴武林人士之日，当众揭发其罪行，并协助山贼抢走贵宝。白老爷不甘无辜受到奇耻大辱，与家人围攻毕、单。毕竟无竟废去白氏兄弟武功以示惩戒。 毕竟无几经调查下，发现山贼阴谋，内疚甚深，自断一臂谢罪，并立誓替白家寻个公道。白氏兄弟深深不忿，誓要向毕竟无报仇。 毕竟无见与白家惹下积怨，恐连累嬴单，竟狠心不顾而去。嬴单大感徬徨之际，无意中撞见过墙头窜入白家偷出明珠，对其身份起疑心。

嬴单向过墙头查问下，始知她自幼父母双亡，被绿袍老祖收养，并授以武功，一心训练她成为神偷，替老祖掠夺天下奇珍，以供他炼丹之用，更逼她服下毒药，以毒瘾逼她就范，令过墙头苦不堪言。 叶圆救父心切，欲拜毕竟无为师，学得绝世武功后，再闯巫溪救父。毕竟无劝他应尽武林盟主的责任，阻止邪魔外道「蝴蝶宫」入侵中原。 嬴单不值过墙头向白家落井下石，要她将夜明珠交回，却遇上白家里一蒙面人袭击。白氏兄弟因武功被废而护家无力，惨遭灭门之祸，令单、头目定口呆。 单、头惊魂未定，欲暗中窜走，被蒙面人拦住袭击，幸老祖及时相救，二人脱险。 嬴单跟随过墙头回天魔山后，立被老祖软禁，以魔炼绑住双脚。过墙头不甘嬴单受连累，欲舍命助他逃出生天，被老祖妖法阻止，反罚过墙头受毒瘾之苦。嬴单睹状大表同情，答应长留山上，令过墙头芳心大动。 老祖命过墙头替他把雷电注入葫芦内，以备制炼「五雷神火」。嬴单一时贪玩，倣效过墙头做法，不慎被雷电击中，却将脚下魔炼震断，过墙头立刻安排嬴单离去。

老祖获悉过墙头放走嬴单，顿对她大表失望，决与她断绝师徒名份，逐她下山，令过墙头大表伤心。 六皇叔为先帝的孖生兄弟，对于自己未能登位而忿忿不平，遂终日钻研星相之术，借此求一尝皇帝之道。另一方面，六皇叔要老祖替他修炼长寿仙丹，以求永享仙福。 六皇叔欲藉番邦扩张势力，将独女华阳郡主许配予西蛮国太子，华阳坚决拒婚。 六皇叔施计引华阳一睹王子俊貎，以图令她改变初衷。怎料华阳误认番邦随从为太子，令她大失所望，自觉抗议无效，决不动声色离家出走。 华阳离家后，邂逅嬴单，二人成好友。刚巧老祖施魔法追杀嬴单，幸过墙头及时制止，华阳打晕嬴单后将他带走。 老祖为杜绝嬴单对过墙头之情，故意将她点穴装死。嬴单赶回现场，以为过墙头已死去多时，含泪安葬她。其后老祖见头、单恩情已断，答应带过墙头回天魔山。 华阳跟随嬴单浪迹天涯，意兴阑珊之际，欲重过舒适的帝皇生活，岂料六皇叔恐被西蛮国以欺婚之名定罪，竟安排另一女子冒华阳之名嫁予王子。当华阳回府后，六皇叔竟畏罪不认亲，华阳一气而去。

茅百子四出调查嬴单近况，误信其死讯。遂到其坟前，欲挖其尸回巫溪安葬，却发现坟内空空如也，顿感谣言不攻自破。 嬴单与华阳误堕一山洞内，无意中惊破骷髅教教主曲玲珑的好梦，三人话甚投契。 单、华带曲玲珑出洞观光，发现社会已今非昔比。其后曲玲珑重遇一门下弟子，始知已不自觉在洞内闭关面壁潜修已过四十九年，令众人大表惊愕。 曲玲珑矢志复兴骷髅教，欲与叶圆一较高下，却误闯将军府内，被误当为采花贼，受官府通缉，令他自尊受损。 叶圆派两密探侦查蝴蝶宫底细，却惨遭毒手。其后武林中接二连三发生灭门血案，叶圆深信为蝴蝶宫所为，决广发武林帖，召集群雄对付蝴蝶宫。

曲玲珑自遭受武林中人非议，对复教缺乏信心，终日借酒消愁。华阳拉拢嬴单拜他为师，使他退而不问江湖事，可惜嬴单资质奇劣，令曲玲珑大失所望。 蝴蝶宫四大护法强掳民间「灵童」作宫中后继之人，宫主蝴蝶夫人一向心地善良，严厉教训四人一顿。 四大护法发现婢女丁丁有违教规，与一男弟子暗生私情，决将二人处斩示众。蝴蝶被二人真情所动，下令将其逐出宫外，并赐予「免死金牌」，四大护法暗存不服。 其实四大护法尽皆武痴，矢志要攻破蝴蝶宫独门神功，可惜此功只适合童女练习，令四人百余年来皆要屈服女子手下。 另一方面，四大护法感到蝴蝶已长大成人，渐洞悉男女之情，恐她仿傚其他女弟子动了情念，失身于男人后，会武功尽失，将计划前功尽废，遂不惜将全部女弟子赶下山。蝴蝶反对无效，只将多年近身田田留在身边。 蝴蝶偷读「西厢记」，欲效法其中情节，将一首诗塞入一小瓶内，随水飘流，以求觅得有缘郎君，刚巧被嬴单拾到，将小瓶藏于身内。

曲玲珑见嬴单练功多时，仍未见进步，一气而去，刚巧遇上多年前冤家春不老，彼此大打出手。嬴单赶至，为护师父免受春不老所伤，当场晕倒。 原来当年春不老曾摆下擂台招亲，先后击败多名武林高手，在台上对男性肆意嘲讽，曲玲珑激于义愤，自动请缨上台挑战，终将春不老击败。 春不老芳心暗许，向曲玲珑提出婚约，怎料他坦言上台只为替男性争回面子，更以练童子功而谢绝女色为理由，向春不老拒婚。春不老以为他存心戏弄，扬言向他报复。 春不老替嬴单疗伤，发现他体内存一股真气。曲玲珑顿对其身世起疑心，讹称他已受春不老毒掌所伤，无药可救，迫他代向家人留遗言，但他坚拒透露，令众人更表怀疑。 嬴单以为自己命不久矣，不辞而别回天魔山，欲拚命铲除老祖为民除害，被老祖掌伤，幸曲玲珑跟踪至，合力救走嬴单。 嬴单在山上重遇过墙头，仿如隔世，立带她离开老祖，但眼见她毒瘾发作时痛苦万分，痛苦非常，决带她寻回巫溪之路，向茅百子求医。

过墙头跟嬴单回巫溪途中，担心自己剧毒恶化，恐祸及嬴单，故意假装忘恩负义，以绝其爱意，嬴单不虞有诈，悲愤莫名。 春不老发现嬴单已被老祖施「天魔蚀骨手」所伤，无法运功替他疗伤，遂带他到京城访寻名医。 白羽为查出灭门凶手，自愿投身叶家作护院，甚得叶圆器重。九珍大表嫉妒，欲以其神秘身世挑拨，叶圆不加理睬。 过墙头离开嬴单后，走投无路下重投老祖，怎料老祖竟以嬴单之命为代价，过墙头宁死不屈。老祖逼她在风满楼内接客，幸得香十一娘之助，过墙头得保清白。 白羽一直深信武林三大家族灭门之案，非蝴蝶宫所为，遂托十一娘调查，不果。 叶圆乘神拳门李掌门大寿之日，号令群雄合谋剿灭蝴蝶宫，却被李掌门奚落侮辱，令他对武林盟主之事大失信心。 一夜，叶圆被一神秘人捉至旷野，厉言责备他有失盟主之职，强逼他勤加练功，并以功力注入叶圆体内，使他能及早消灭蝴蝶宫，令他自信大增。

叶圆回家后，发现九珍等被一批蒙面人袭击，元气大损，恰巧白羽鬼鬼祟祟从外回来，即被众认定为内奸。时十一娘已查出其身世，制造机会将他救出叶家。 其实十一娘早赏识白羽不凡身手，欲招揽他为旗下助手，可惜白羽不肯领情，宁只身乱闯乱撞探查血案内情。 叶圆自恃得神秘人所传功力，向神掌门一显实力，果然以一敌众，令他在武林大会重振雄风。 华阳暗带嬴单向御医求治，发现他将不久于世，欲乘武林大会之时，找寻高人相助，不果。另一方面，嬴单自知命不久矣，决跟随各武林掌门到蝴蝶宫理论。 白羽报仇心切，不惜冒险独闯蝴蝶宫打探内情，不敌于四大护法，终被押入囚牢。 叶圆领各大门派弟子向蝴蠂宫理论，彼此争持不下。嬴单义忿填胸，欲与蝴蝶宫同归于尽，终被四大护法制服，混乱中跌出小瓶，顿令蝴蝶心如鹿撞。

曲玲珑讹称洞悉巫溪「轩辕古剑」的秘密，假意向蝴蝶宫投诚，以图混入宫内救出嬴单，不获四大护法信任，亦被囚在牢内。 蝴蝶邂逅嬴单后，认为他为有缘之人，对他暗动情欲之念，却引致真气外泄，元气大损。 田为使蝴蝶彻底断绝情念，建议杀嬴单免除后患。蝴蝶不忍滥杀无辜，著田暗地放走嬴单。 嬴单不忍曲玲珑受皮肉之苦，故意藉巫溪的秘密，威胁四大护法放走囚室全部人，然后企图跳崖自尽，怎料救人不成，却被四大护法制服，其后得蝴蝶挺身相救。 蝴蝶为追寻嬴单身世之谜，故意放走他，然后施计易容接近他。途中嬴单不堪劳碌而患重病，蝴蝶悉心照料，被四大护法发现，以为二人存不轨行为，对蝴蝶大为不满。

四大护法恐蝴蝶得到轩辕古剑的秘笈后，会如虎添翼，再加上她与嬴单感情日进，对其计划造成威胁，欲先下手为强行刺二人。幸蝴蝶施调虎离山计引开四人。 吐金与嬴单成婚后，未几即遭遗弃，饱受族人讥讽，大感难受，终沉不住气私自走出巫溪，誓要找寻嬴单报仇。 嬴单与蝴蝶上路途中，因苦无盘川，被逼当街行乞，彼此患难中现真情，感情跃进一步。 吐金在镇中撞见嬴单，顿怒火中烧，欲将他置诸死地，遭蝴蝶阻止，终将嬴单打晕，蝴蝶乘机逼吐金说出嬴单的身世真相，令蝴蝶疑惑尽消。 香胭脂自幼见尽母亲在妓寨内卖笑丑态，对自己身为女儿身而感到呕心，遂习惯以男装打扮出现人前。 胭脂不值老祖沾污其姊十一娘清白后，教唆她开设妓院歛财供他挥霍，欲拆一半地改建医馆，后经各妓女求情下，顿改变初衷。

蝴蝶见嬴单品性善良与富情义，不忍对他隐瞒，坦言自己的来意，但嬴单坚拒接受。 蝴蝶被毒蛇咬伤，嬴单见自己有生之日不多，不惜冒死替她啜去毒液，令蝴蝶良心更难受。 其实蝴蝶已对嬴单动了真情，致令心魔侵体，身体逐渐虚脱，惟对嬴单之性命放心不下，设法送他往京城求医。 四大护法乘蝴蝶离宫，刻意挑拨田田与蝴蝶的感情，并扶植她代蝴蝶做教主之位，田田不为所动。 胭脂不值老祖逼过墙头染上毒瘾，借此替他作奸犯科，决助过墙头戒去毒瘾，借此向老祖挑战。 蝴蝶获悉当今世上只有胭脂才能医治被「天魔蚀骨手」所伤之人，不惜带嬴单求医，却被胭脂拒于门外。其后过墙头向她施激将法，胭脂终答应医治嬴单。

胭脂翻查亡父医药著作后，发现「天魔蚀骨手」无药可救，惟伤者要与一心爱的人合体，夺其元精，在极乐情浓后剧毒尽散，但对方不出五日内心枯竭而死。 过墙头为救嬴单，甘作牺牲，却发现蝴蝶已捷足先登，事成后黯然回蝴蝶宫。 嬴单迷醒后，获悉蝴蝶用心良苦，内心难过不堪，不惜万水千山找回蝴蝶。蝴蝶自知不能与嬴单双宿双栖，劝他及早追回过墙头，令他大感矛盾。 老祖发现胭脂与自己作对，欲毒打她泄忿，后经十一娘苦苦哀求，老祖才放过胭脂。 嬴单陪伴蝴蝶，直至她油尽灯枯，大表伤心之际，发现其尸体发生剧变。其后经老祖从中挑拨，嬴单终相信蝴蝶真正身份，并误会蝴蝶立心不良，愤然带过墙头离去。 嬴单与过墙头赶路途中，遇上老祖，大打出手，三人纠缠间堕崖。

华阳以为嬴单与曲玲珑仍被困在蝴蝶宫内，带领春不老等八宫向皇帝求助，更乘机向皇帝揭发六皇叔舍亲求荣的罪状。皇帝立将六皇叔革去衣冠，并下令三万禁军剿灭蝴蝶宫。 嬴单堕崖后，误跌入一浮沙池内，被一群赤血蝉虫吸去脑中瘀血，令他脱胎换骨，霎时间变成一拥有超人智慧的人，立凭其机智救过墙头离去。 四大护法见蝴蝶回宫，以为她全身真气已尽泄，乘机领导众弟子革命。怎料蝴蝶自替嬴单啜去毒液后，居然令她有起死回生之效，功力莫明奇妙地神速增长，遂以武力革去四大护法职务，重新整顿内政。 蝴蝶为使曲玲珑与白羽等死心，讹称嬴单已死在宫内，后灌以迷药，令一干人迷迷糊糊，离开宫外，重投叶圆军帐。华阳等深信嬴单已遭不测，决合力铲除蝴蝶宫。

嬴单路经一小镇，凭其高超的智力，嬴得擂台上的奖金，令其产生前所未有的自信。 华阳获悉嬴单死讯后，始知自己对他动了真情，终日以泪洗面，叶圆屡劝无效，还对她产生怜爱，尽量找机会亲近她。 胭脂接到线报，获悉毕竟无曾废白氏兄弟武功，间接累及白家灭门，以此消息威胁白羽为她效力。白羽一口答应，并立誓向毕竟无报仇。 白羽重遇嬴单，向他查问毕竟无近况，嬴单为求置身事外，竟声称与毕竟无曾结下仇怨，表示与白羽同仇敌忾，令过墙头大为反感。 西蛮国派一使者来朝，故意以一取巧问题为难皇帝，皇帝立刻张贴皇榜征求足智多谋之士解答。嬴单自告奋勇，终轻易识破来使取巧之处，甚获皇帝赏识，下令封他为丞相。 嬴单本来恐怕巫溪族人发现他为朝廷效力，会掀起风波。其后想到欲借此机会干下一番丰功，以吸引族人注意，到时可与家人团聚，遂欣然接受此职。

华阳复见嬴单，不惜自我压抑昔日骄气，终日苦缠他，可惜嬴单对她本无爱意，令她大表失落。 叶圆乘华阳心灵空虚之际，欲以自己填补嬴单地位，藉二人的关系建立自己的势力，重振家声，谁料华阳对嬴单余情未了，令叶圆束手无策。 嬴单自得皇帝宠信，自觉机智过人，逐渐变得骄傲自恃，目中无人，在朝廷内树敌。 太后获悉皇帝委任不学无术的嬴单为相，大力反对，要皇帝革除其官职。嬴单施计推荐香胭脂入宫，替太后医好顽疾，并串同皇帝施苦肉计，令太后回心转意。 太后发现华阳对嬴单情有独钟，立下旨撮合二人婚事，怎料嬴单假装思念蝴蝶情痴，婉拒与华阳成亲，令她大受刺激。 六皇叔见华阳受辱，忙加安慰，乘机苦苦求谅，父女前嫌冰释。

皇帝凭蛛丝马迹，早已鉴定胭脂为女儿身，屡次欲逼她自揭秘密，惟总被她一一化险为夷。 江西一带发生饥荒，民不聊生。皇帝派人押送粮款赈灾，却发现被人中饱私囊，著嬴单暗中调查。其后嬴单揭发与六皇叔有关，立刻带人封锁王府，禁止府中人出入。 六皇叔向老祖求助，施计逼一班手下顶罪，替他洗脱罪名，并向嬴单耀武扬威，嬴单一笑置之。 皇帝倾慕于胭脂的才华与性情，对她情根渐种，千方百计试出她为女儿身，欲立她为妃。其后太后受六皇叔唆摆，以胭脂出身青楼为借口，极力反对二人婚事，令胭脂大表失望。 六皇叔妒忌嬴单受宠于皇帝，遂与老祖合谋，施妖法令皇帝误信嬴单谋朝，令其地位如从云端骤降。

华阳偷听到六皇叔与老祖教唆皇帝对付嬴单，欲及早知会嬴单逃亡，却被其父软禁，遂托曲玲珑与春不老，于嬴单受困时将他救出。 蝴蝶获悉嬴单被皇帝通缉，对其处境大为担心，不惜抛下宫主之位，与田田出宫打探有关嬴单消息。 嬴单跟随师父出皇宫后，因久未尝平民生活，诸多拣择批评，不可一世。其后得曲、春二人教诲后，终日与过墙头勤习练武，性格亦变得谦虚成熟，两老大表安慰。 天威等在巫溪内获悉嬴单非但贵为丞相，更蒙上通番卖国之罪，甚挂虑其近况，遂与家人入城打探内情，途中发现朝廷借词向民间强征苛税，令民不聊生。 蒙吐金沦落异乡，为筹足盘川回家，自愿到满楼陪客。其后邂逅白羽，彼此投下深刻印象。

吐金被白羽之翩翩风度与慷慨性格所吸引，迅速视他为知己，将与嬴单恩仇一一陈述，白羽亦大表同情。 嬴单为逃避官员追捕，与过墙头失散，立向胭脂求助，在风满楼内寻藏身之所，并求胭脂助其找出过墙头下落，以在皇帝面前拆穿老祖施妖法之真相。 吐金被派陪一好色员外，对她毛手毛脚，吐金不禁花容失色，在妓院内大吵大闹后，拂袖而去。 吐金逃走途中，偶然撞见嬴单，顿怒火中烧，不理嬴单解释。刚巧白弱赶至，吐金误会二人一直串通戏弄自己，一怒而去，声言必向二人报仇。 蝴蝶为探查嬴单踪迹，向六皇叔施美人计，混入皇府后，欲以武力威逼六皇叔交出嬴单，可惜被其下毒，令其功力尽失，反被他们制服逼婚，蝴蝶宁死不屈。 嬴单感到「擒贼先擒王」，与白羽闯入王府制服六皇叔，以图逼他消除皇帝的妖法，不成，刚巧遇上蝴蝶，将她救出府外。 嬴单对蝴蝶误会未消，对其态度出奇冷淡，后得白羽从中拉拢，二人和好如初。

六皇叔见叶圆受嬴单连累，以合谋造反之罪名成为阶下囚，遂游说皇帝及早另找武林第一家，以图晋身武林后，集各派力量巩固自己的地位。 成九珍恐叶家声势从此没落，遂求华阳出头替叶圆申冤，终使叶圆无罪释放。 叶圆为重振家威，拚命跟神秘人练武，怎料走火入魔，令元气大伤。其后得胭脂悉心医治，康复神速。 华阳心灵空虚之际，欲以叶圆填补空缺，不其然向他投下感情，欲替他在朝廷找得一官半职，从此脱离武林，可惜叶圆绝不死心，不甘将其父数十年心血付诸流水。 叶圆为集合门派大成，不惜向春不老、曲玲珑与毕竟无拜师学武，以图武冠全武林。 竟无重遇嬴单与白羽，喜出望外，怎料当白羽洞悉毕竟无身份后，顿惹起灭门深仇，决将毕竟无置诸死地，但毕竟无死口否认，并建议收白羽为徒，助他找出真凶，令白羽大感矛盾。

蒙吐金在路上遇险，幸得白羽及时相救，才免受害，但亦对白羽不加理睬。其后发现他与嬴单闹翻后，同仇敌忾，决联手对付嬴单。 嬴单与胭脂欲藉十一娘与老祖的亲密关系，游说她合力对付他。怎料老祖已早有此著，施妖法强逼十一娘向其本命元神滴血立誓永世效忠，令十一娘无从变节。 嬴单从十一娘口中，得知过墙头已被捉回天魔山，受老祖牵制，欲闯到山上将她救出，被胭脂等劝止。 六皇叔见除去嬴单此心腹大患后，以为可乘机铲除皇帝，怎料皇帝有龙气护身，遂催促老祖练成「元神出窍」，才可解其龙气，但要以皇帝的玉玺制炼「天蝎毒食丹」打通全身经脉，遂派过墙头入宫偷出玉玺。 过墙头如命行事时，偷听到皇帝将下令通缉处斩嬴单，施计向皇帝暗示嬴单无辜，令皇帝半信半疑。 十一娘借词要老祖向太后施移魂大法，撮合胭脂与皇帝的婚事，令皇帝相信老祖曾施妖法蒙蔽自己，误信嬴单造反，后悔莫及，决找回嬴单联手对付六皇叔。

蝴蝶被下毒后，体力日渐衰弱，连胭脂亦未能查出所中何毒，焦虑万分。嬴单终体验爱情真谛，决与蝴蝶赶著拜堂成亲，令她感动不已。 嬴单始终相信蝴蝶与三大家族被害之事无关，欲安排开棺验尸，并请叶圆与胭脂等作证，为蝴蝶洗脱罪名。 另一方面，嬴单感到叶圆近日神色有异，怀疑他与六皇叔串通谋反，欲在他身上找出六皇叔的罪证。 嬴单开棺后，发现受害者原非中毒而死。怎料九珍一口咬定三大家族被蝴蝶掌震死，蝴蝶百词莫辩。其后胭脂发现尸体头颅顶部被插入一枝绣花针，众人联想到只有老祖始有如此功力，遂展开调查。 神秘人见叶圆很久仍未学得三个师父的绝功，对他施邪术，在一日内被三人之功力聚于一身，但叶圆不忍伤及三人性命，坚拒行动。

曲玲珑等三人以为受叶圆所请，聚集叶家。叶圆恐其遭无辜残害，立刻赶往阻止，并坦言拜三人为师的居心。毕竟无不值其虚伪所为，以武力教训他，被成九珍出手阻止，始露出其武功根底。 原来成九珍当年为邪派高手，无恶不作，终被仇家暗算寻仇，身负重伤，为满天所救，从此洗心革面，隐姓埋名于叶家。 岂料满天于探巫溪一役时下落下明，九珍伤心之余，全力辅助叶圆保家声，可惜他力有不逮，九珍竟冒蝴蝶宫之名，杀害三大家族，以保叶圆地位，叶圆得悉真相后大受刺激，一怒离去。 华阳获悉嬴单与蝴蝶已结为夫妇，大表失望，欲向叶圆发脾气，怎料叶圆已离家出走，令她再受刺激。 嬴单与皇帝欲掌握六皇叔谋篡位的证据，游说华阳大义灭亲，搜集其父罪证，令她大感矛盾。 华阳伤心失意之时，遇上叶圆，彼此患难中现真情。叶圆劝她同远走高飞，华阳恐成为皇帝与六皇叔的磨心，决跟随叶圆，临走前还劝六皇叔及早收手，六皇叔一意孤行。

老祖欲再次利用过墙头引嬴单上钓，过墙头宁死不屈。老祖乘蝴蝶武功尽失时，暗中将她掳走，以逼嬴单就范。 十一娘一直恼恨白羽忘恩负义，千方百计查出他与吐金藏身之所，派人暗算他。嬴单闻讯，出面代白羽向十一娘求情，怎料白羽以为嬴单惺惺作态。其后得春不老拉拢，十一娘答允谅解。 嬴单寻妻至天魔山，发现过墙头被制于此，欲救她下山。怎料当过墙头获悉嬴单已另娶蝴蝶时，顿黯然神伤，不肯再与嬴单见面。 六皇叔掳走蝴蝶后，垂涎其美色，欲强娶她为妃。其后他发现蝴蝶已嫁予嬴单后，怒火中烧，迁怒于嬴单，下令老祖将嬴单置诸死地。 老祖见嬴单找出蝴蝶下落，欲救她下山时，抢先挟持蝴蝶，威胁嬴单屈服于六皇叔。怎料蝴蝶临危武功恢复，出奇不意袭击老祖，将老祖活埋山下。 过墙头离群独去后，偶然遇上嬴家中人，天威忙加追问嬴单近况，其后对其遭遇大起怜悯之心，决收留照料她。

老祖被困石窟内，心无异志，专心练成「元神出窍」，以映像飞越四方，始发现六皇叔一直利用他作报仇工具，拒绝与他合作。其后终经不起六皇叔利诱，继续为他卖力。 天威依过墙头指示，向胭脂打探嬴单下落，反被误当为六皇叔派来奸细，未能与嬴单重逢。 蒙古拉等复国心切，拉拢天威与六皇叔联手谋朝，可惜彼此绝不信任。其后嬴家以巫溪中古剑与秘笈利诱六皇叔，六皇叔终答允合作。 十一娘厌倦江湖斗争，劝老祖向皇帝投诚，以寻求庇护，从此隐居。怎料皇帝对老祖之妖道早有戒心，拒绝接受他。老祖一怒之下加劲除去皇帝。 六皇叔为扩张自己的实力，利用国忠乔装宫仆，伺机入宫行刺皇太后，不果。 其后老祖亲自施妖法行刺皇帝，被蝴蝶揭发阻止，但嬴单不慎被炸伤。

蝴蝶为逃避嬴家追杀，负伤逃至叶圆与华阳隐居的地方，被叶圆救起，悉心替其疗伤，华阳妒嫉叶圆对蝴蝶百般殷勤，一怒而去。 叶圆与蝴蝶相处久后，对她暗示好感，蝴蝶借故推搪接受其爱意，但仍要留在荒岛上探查叶圆的秘密。 白羽以叶圆的行踪消息，引九珍露面，当众质问他有关白家灭门之事。九珍坦然承认一切罪状，白羽闻讯大受刺激，拚命与九珍博一死战，终不敌，被九珍逃脱。 白羽自咎未能为家报仇，自暴自弃。吐金劝他到巫溪取得宝剑与秘笈，使武功大进后，才向九珍报仇。 吐金无意中发现叶圆与蝴蝶同留在荒岛上，立起报复之心，以毒草迷醉二人，令二人意乱情迷下干出丑事。蝴蝶羞愧之余，欲自尽以示清白，被叶圆阻止。

蝴蝶跟叶圆入京打探嬴单消息时，遇上九珍，获悉嬴单死讯，大受刺激，当场虚脱晕倒。九珍为使叶圆回心转意，竟以大半生功力救蝴蝶，意图令叶圆感动，可惜他不为所动。 蝴蝶发现叶圆对自己的感情难以自拔，狠然向他拒爱，怎料叶圆一时意气，竟以死相逼，令蝴蝶难过不堪。 叶圆在街上无意中撞见满天，惊喜之余，发现他行藏古怪，遂跟踪他至将军府，眼见他行刺将军，并意图杀叶圆灭口，令叶圆大表惊愕。 嬴单自受重伤，为免再被奸人追杀，与皇帝施计向天下宣布其死讯，使他可安心养伤。 嬴单受命调查谋杀将军真凶，发现死者被人以叶家剑法刺死，顿怀疑为叶圆所为。叶圆虽几经证实自己手伤不能用剑，但仍被人以为他施苦肉计，令他百词莫辩。 蝴蝶与嬴单重逢后，仍对不忠于嬴单之事耿耿于怀，内心矛盾复杂不堪，终黯然离开嬴单。

其实巫溪中大臣早与老祖及六皇叔联盟，指使饮了忘忧神水而失去记忆的奴隶，美其名「快活人」，四出暗杀朝廷大将，但天威一直梦想过著巫溪里与世无争的生活，反对无效，受到众大臣非议。 嬴单在一偶然机会下，与巫溪中人重遇，仿如隔世。另一方面，嬴单见当今皇帝贤能，劝父老免再起干戈，及早回巫溪隐居，怎料众父老以为他受俸禄而违背祖训，将他扣押起来。 叶圆乘机掳走满天，想尽办法也未能令他恢复记忆，大表悲痛。 蝴蝶重返蝴蝶宫，发现四大护法已自立为教主，自觉有愧蝴蝶宫，遂著田田暂代职务，重将蝴蝶宫发扬光大。 老祖发现叶圆匿藏满天，以魔法控制满天，威胁叶圆与他同流合污，叶圆无奈就范。

单母以为嬴单仍对过墙头情有独钟，故意安排二人见面，令场面尴尬不堪。 国宝见天威夫妇开始对嬴单动怜悯之心，恐嬴单会劝服二人，打消复国之念，遂一不做二不休，趁机杀嬴单以除后患。刚巧老祖计划暗杀嬴单，过墙头闻讯抢救嬴单，二人同被老祖制服。 正当老祖欲施魔法炮制嬴单与过墙头时，嬴单不敌晕倒，蝴蝶及时赶至，与老祖搏打一轮后，终将老祖赶走。另一方面，蝴蝶为斩断与嬴单情丝，趁他未苏醒时离去，嘱过墙头不要在他面前提起。 白羽进入巫溪，努力思考古碑提示，终找出轩辕古剑与「阴雷秘笈」下卷的所在地，遂不理一切，无师锻炼武功奥秘。

过墙头眼见嬴单对蝴蝶余情未了，劝蝴蝶与嬴单重续夫妻情，可惜蝴蝶自以为有失妇道，极力逃避嬴单，令彼此痛苦不堪。 六皇叔视皇帝为大患，著老祖使用元神入宫赶走皇帝，原来皇帝有灵光护体，令老祖不得其法。 天威逼不得已下领众臣入宫行刺皇帝，不敌，反被皇帝囚禁听候处斩。当天威被捉往刑场时，嬴单赶往阻止，求皇准他代父死。 皇帝掌握到叶圆与六皇叔等的谋朝证据后，下令将一干人等处决，华阳向皇帝求情，才将众罪犯赶出宫外，并将六皇叔贬为庶民，永不准他踏入皇城。 叶圆大事未成，悲愤万分，一时冲动，爆出曾与蝴蝶一夕风流之事。嬴单信以为真，对蝴蝶产生误会。

嬴单伤心之余，跟随家人回巫溪，发现石碑之谜已被人识破，并知道白羽偷练武功以致走火入魔，在巫溪内大发痴威。嬴单等合力制服白羽，白羽不慎跌下漩涡，生死未卜。 蒙古拉不值天威等妄顾祖训而返巫溪，利用老祖施妖法刺杀嬴单父子，老祖为著古剑的奥秘亦甘愿入巫溪一趟。怎料当他发现古剑已被白羽抢走，他亦不再留在巫溪。 白羽被击下漩涡，伤重垂危，吐金将他救起，悉心照料，并坦言已怀其骨肉，反更激起他报复之心，决向成九珍报仇。 成九珍自知罪孽深重，愧对叶家及武林同进，留下遗书后自尽身亡，叶圆大受刺激。 白羽找到叶圆与九珍时，眼见九珍尸体，深深不忿，要将他碎尸万段，叶圆为护尸首而受伤，幸蝴蝶赶至解围。

嬴单重遇蝴蝶后，诚意地表示原谅她，怎料蝴蝶声称她已中了蝴蝶教咒语，到二十岁时即会变为蝴蝶而死，声言彼此已缘尽于此，劝嬴单改投过墙头怀抱，但嬴单始终未能抛下蝴蝶，与她同往访寻根治方法。 毕竟无等恐怕白羽会对嬴单不利，要胁蒙吐金要她说出其下落，可是吐金宁死不屈。 蒙古拉等心有不甘，带领众「快活人」攻入巫溪，以图争夺天威之位，怎料错施暗号，令国宝无辜惨死，古拉刺激过度成狂。 满天得曲玲珑治理，已回复本性，与叶圆团聚。华阳见叶圆终能提起冲劲重建家声，答允与他共谐连理。 蝴蝶虽得胭脂医治，仍不禁虚耗，以致容颜衰老，自觉大限已到，竟欲萌轻生之念，幸被胭脂劝止。 老祖为偷袭嬴单，不惜主使元神混入白羽体内，借此向他报仇。