亡秦一族世子嬴单(郭晋安饰)天生愚钝，但心地善良，该族人千多年来居于神秘地方巫溪，不为世人所识。嬴单因一次善心拯救闯入族中女子过墙头(曾华倩饰)而流之族外。两人成为爱侣，却因误会分开。

嬴单浪迹江湖，因好心助人而被利用，屡次陷于困境，幸好皆能逢凶化吉。更先后认识自命不凡的叶圆(张兆辉饰)和孤僻冷傲的白羽(吴岱融饰)，并结为知己。

因缘际会，嬴单获名师教授武功，并变得聪明绝顶，与蝴蝶夫人(周海媚饰)相恋，祸福与共。后更得当朝天子赏识，成为重臣。讵料嬴单父率领族人潜入中原，企图复国。嬴单处于忠孝两难全之境，不知如何取舍，此时，过墙头出现，与嬴单误会冰释，更加深了嬴单内心的矛盾。