程诗华学业有成取得执业医生资格，诊所开业当天，刘汉忠未能及时到贺，诗华大为不满。 蒋晋本在美国研究遗传工程学，工作未被接受，失意之际回港发展。蒋晋因人生路不熟而入住贾文达家，后发觉文达为人虚伪，自动迁出。途中且遇上汉忠，二人不打不相识，发觉彼此皆对改造人具有共同兴趣，汉忠于是邀蒋晋到家暂住，二人颇为投契。 汉忠与蒋晋二人为展开共同合作研究计划，特意在郊外一别墅中作为科学实验室。小姿发觉汉忠神色有异，误以为其夫金屋藏娇，后得知真相后，尴尬不已。

一日，蒋晋往诊所探望诗华，二人言谈之间，诗华直言自幼已失去父母，在儿童院中得到汉忠助养培育成人。 诗华往儿童院巡诊时，发现新近从别院转来的张嘉伟与自己童年时性格甚为相似，但嘉伟为人沉默及反叛性特强，被院长视为破坏分子，独诗华对其具无比信心，自信可将他改变过来。 诗华与蒋晋拍档以后，发觉他做事毫无分寸，横冲直撞，使诗华啼笑皆非，但相处下去，诗华亦发觉蒋晋之长处，不失为一良友。 蒋晋无意发现嘉伟身世，心急不已，原来当年蒋晋离婚之际．其妻欲带走亲子，蒋晋绝望之余，利用自己研究所得方法，复制儿子，幸获成功，遂以偷龙转凤方法，留下亲生儿子以作慰藉，其实嘉伟根本是一个复制人。

蒋晋为检验嘉伟身体构造，嘱汉忠故意弄伤嘉伟的手，将他带回诊所敷药，诗华故意留难，蒋晋以「哥罗芳」毒晕诗华。 嘉伟一惊逃去，诗华醒后追问详情，蒋晋要其代查嘉伟近况后，才允道出实情。 诗华探嘉伟时，无意将伟母遗下的录音带洗掉，使嘉伟大为愤怒，诗华心感不安，遂向电视台借得伟母生前的节目录音带，还联同孤儿院中人替嘉伟庆贺生辰，使嘉伟大为感动，遂亲到诗华家道歉，嘉伟一时感触，向诗华道出童年苦况，诗华大表同情，二人感情大进。 一日，嘉伟与诗华往百货公司购物，因小误会结识洁儿，后得诗华鼓励下，嘉伟向洁儿展开追求。

嘉伟与洁儿感情发展异常迅速，但嘉伟常以自己为孤儿感到自卑，对洁儿隐瞒真相。 不料一日洁儿带嘉伟回家时，始知洁儿之母为儿童院职员陈慧心，嘉伟以为自己身世也被拆穿，感极度羞愤，夺门而走。 嘉伟闷闷不乐之际，往医院探望孤儿院好友基仔，慰问之余恍然大悟，遂恳求洁儿原谅，慧心亦既往不究，但洁儿父钟正则仍心存偏见。 蒋晋暗中观察嘉伟，发觉他品性善良，甚为欣慰，经常借故与他接近，二人相处情如父子。蒋晋几番试探嘉伟对其父的感受，嘉伟因自小受亡母的影响，力斥其父的不是，蒋晋唯有默默承受，不敢道出真相。

钟正认为嘉伟乃一问题少年，对他存有偏见，后来经过一段时间观察后，始发觉他不失为一有为青年，对他改变态度。黄国海的女友被贾文达利诱抢去，遂亲到诊所理论，误当蒋晋为文达，吵闹一轮后被诗华劝阻。诗华因此误会国海为一个粗鲁青年，对他大为反感，加上二人竟是对户邻居，因小故产生磨擦，二人关系更趋恶劣。 原来国海之兄为黑道中人，因犯法被判入狱，其子大勇亦被判入儿童院代为照顾。其实大勇本身是一个问题少年，经常与女友美玲鬼混，在儿童院中行为亦甚为恶劣，被院方视为无药可救。大勇四处出外闯事，后被黑帮利用作非法勾当，途中被警方追查，不幸堕崖重伤。

大勇因重伤被蒋晋、汉忠二人带回实验室中，但自知自己不久于人世，临死前向二人忏悔过往所为，忠、晋有见于此，遂决定复制大勇作试验，并改变其过往恶劣性格，将真正的大勇之尸体埋葬在花园地下。 国海知道大勇失踪数天后，心急如焚，四出找寻其下落，无意走到蒋晋之实验室，晋、忠二人以实验未成，禁止复制之大勇与国海相见，使国海担心不已。后见大勇独自回家，大为安慰。 大勇被复制成功，自己却懵然不知，回到儿童院后性情大变，事事显得温文有礼，一改以往作风，使儿童院等人大惑不解，国海见其侄得浪子回头，亦觉安慰。另一方面，美玲见大勇近来表现，反觉不能适应，大为反感，决意离开他。

大勇欲为国海庆祝生辰，但恐国海未能原谅自己以往恶行，遂托诗华送一礼物给国海，后勇、海二人促膝夜谈，互诉歉意。 嘉伟初时对大勇大为反感，心存敌意，后来经过一番了解后，渐成为知己，间接使嘉伟稍改其孤僻性格。 大勇发觉自己竟有超能力量，对自己的身体构造起怀疑，遂到蒋晋诊所检查，惟蒋晋恐事被识破，告诫大勇以后不可妄用此超能力量。 诗华间接得知国海实为一敦厚的有为青年，对他印象大为改观，但国海误会诗华另有男友，心存芥蒂。后得大勇从中调解，顿使二人隔膜全消。

国海为向诗华展开追求，遂相约出外吃晚饭，发觉身存现款不足，诗华暗中预先付上部份账单，使国海尴尬不已。 大勇发觉自己手臂控制失调，告知晋、忠二人，蒋晋认为此为复制人致命毛病，必须到外国订一副仪器方能治疗，但苦无经费，遂向孔东求助。 孔东以汉忠态度恶劣，不肯答允其要求，将汉忠高职革去，令其手下替上，汉忠为之气结，后为息事宁人，强熄怒火下与孔东理论，但二人为往事而意见不合，汉忠一怒之下，竟错手杀孔东，一时为之惊惶失措。

汉忠自知闯下弥天大祸，方寸大乱，刚巧蒋晋赶至，经汉忠苦苦哀求下，蒋晋终于答应与其再做一个复制人。 在复制过程中，晋、忠二人更输入一些新的记忆资料，使孔东性情大变，令汉忠再成为孔东推心置腹之好友，因此大大提升其在公司之地位，另外每月均可拨出一巨款作为实验基金，二人大喜。 当诗华与国海之感情进度神速之际，国海因受到谣言所影响，因而产生自卑感，顿使二人感情出现裂痕。 晋、忠二人赶往医院探望之，蒋晋检验后发觉大勇已到了垂危阶段，令汉忠半信半疑。

大勇以为诗华与国海二人之间心存误会，遂设法挽救二人感情，不果。 后国海以为诗华遭色狼非礼，立刻赶往诗华家安慰之，扰攘一番才知竟是个误会，二人尽诉心意，顿时真情流露，二人重修旧好，诗华终答允国海婚事。 蒋晋藉言与大勇出外游玩，实则带回实验室作详细检验。大勇忽产生一种莫名感觉，偷到后园泥土中发掘，竟发现自己尸首，连忙向蒋晋质问，蒋晋亦不忍隐瞒，将真相全告大勇，并说出大勇只得－星期性命，大勇一怒之下夺门而逃。 大勇自知命不久矣，希望诗华与国海早日成婚。另一方面，大勇无意中遇见美玲，美玲见大勇肯为自己奋不顾身去做一切刺激事，大为感动，二人重修旧好。 大勇终因急病被送入院，临死前向国海道出自己死因秘密，并怀疑嘉伟亦为一复制人，嘱国海密切留意。

众人知道大勇之死讯后，大感哀伤。国海推测当中定隐藏著重大的秘密，于是设法查个水落石出，遂连夜潜入晋、忠之实验室，一时不慎被二人发现，二人本不知国海之来意，反热情招待。 晋、忠二人认为大勇之死，为自己实验失败所致，内疚不已，遂借酒消愁，酒后向国海道出所有复制人秘密。 翌日，晋、忠二人酒醒后知道自己泄漏内幕，欲将国海禁锢，后国海乘机逃脱，二人驾车追国海，途中遇上巡警，并将三人带返警署。后国海回心转意，替二人保守秘密。 汉忠恐防国海泄漏秘密，遂促成国海与诗华的婚事，并将公司餐厅予国海经营。 蒋晋亲子蒋嘉伟从美来港，蒋晋大感愕然。在一偶然机会下，蒋嘉伟遇见小姿，由于蒋嘉伟生性口甜舌滑，甚得太太团欢心，小姿决收之为契仔。

国海与诗华结婚之日，小姿携嘉伟赴宴，晋、忠告知张嘉伟亦会同时到会，制止不及，二人一时束手无策，加上蒋嘉伟在酒楼中表现怪异，使众人啼笑皆非，蒋晋恐两个嘉伟碰面，遂立刻将张嘉伟带走。 忠、晋二人为此事连夜与国海洽商计策，使诗华大为反感，对三人大起疑心。 正当海、华启程度蜜月之际，孔东正在机场迎接一秘密组织派来的监视人钟丽娃，其来港表面为帮助孔东执行电脑公司业务，实利用作商业间谍，对孔东处处管制严厉。汉忠见此人备受器重，醋意大生，再加上二人频频争执，使汉忠更为之气结。 蒋嘉伟以加入孔东电脑公司为名，常常到处捣乱，还利用午膳时间，大开小电影集会，被丽娃发觉，决意施用权力辞去蒋嘉伟之职，汉忠为此与丽娃展开明争暗斗。 丽娃发觉孔东每月均支付一笔巨款予汉忠，大感疑惑，遂暗中到汉忠之实验室调查。

正当丽娃在实验室中搜查时，原来蒋晋正在庆祝与亡妻的结婚纪念，蒋晋酒醉蒙眬中遇见丽娃，乍看以为亡妻显灵，一时惊喜交集，要求丽娃与他再续未了缘，丽娃一时不知所措，遂施计骗住蒋晋，然后乘机逃脱，忙乱中无意留下一双皮鞋。 蒋晋以丽娃面容与亡妻甚为酷似，遂向她展开追求攻势，丽娃却对此事无动于衷，表现甚为反感。 汉忠发觉秘密文件被搜，告知蒋晋，被蒋晋以为神经过敏。汉忠对蒋晋追求丽娃一事，大表反对，二人争执之际无意道出孔东事件，怎料丽娃以偷听器得知，后亦被汉忠发觉。 丽娃在国海新开张餐厅中诸多挑剔，国海大为反感。 另一方面，汉忠开始对丽娃的身份大表怀疑，无意间在丽娃柜中搜出偷听接收器，知道以前一切皆她所为，遂立刻赶赴实验室阻止蒋晋将秘密泄露。 丽娃得知晋、海二人曾搜查自己柜中文件，大感焦急，赶回办公室，时汉忠赶至，丽娃以手枪迫汉忠表白真相，二人纠缠至货仓中，丽娃被国海制服后装入木箱。

孔东以丽娃失踪数天，焦急万分，汉忠道出丽娃被运往尼泊尔一事，孔东知已闯下弥天大祸。原来丽娃为一秘密组织顾问，此组织人员均凶残成性，年来已暗杀数个国家元首。孔东恐被寻仇，遂相约海、忠二人逃离香港。 翌日忠、海二人因误时未能及时登机，孔东唯有只身离港。怎料后来得知孔东往台途中窒息暴毙，二人大惊，国海知事有蹊跷，返家途中竟被组织杀手追杀，纠缠下忠、海二人被控告游荡带返警署，二人得免杀身之祸。 忠、海二人无罪释放，喜出望外，岂料踏出警署时竟被组织中人胁持，令二人以俄罗斯轮盘式用手枪自杀。

忠、海二人开过数枪后，发觉手枪根本并未装上子弹，只是恐吓而已。其实组织中人早对复制人计划甚感兴趣，威迫利诱二人交出方程式。二人遂返实验室展开搜查，混乱中只找出笔记数张交给组织中人，竟备受赞赏，以一千万元上期作为赏金，必须于日内交出其录笔记。 汉忠被严密监视下，意欲与妻远走高飞，怎料途中小姿被绑走，迫令汉忠完成方程式计划，汉忠初以为「无妻一身轻」，大事庆祝一番，实行置诸不理，后觉得没有妻子在旁，毕竟诸多不便，遂向组织担保以后定能交出方程式，才能将其妻赎回。蒋嘉伟乘机煽风点火，小姿一怒之下与蒋嘉伟出走。 洁儿在偶然一机会遇见蒋嘉伟，状甚亲热，蒋嘉伟一方面沉醉不已，一方面却感尴尬不堪。洁儿偶然提起蒋晋，使蒋嘉伟惊愕不已。

蒋嘉伟无意间发现一个面貌与自己相似的人和洁儿一起，深感奇怪，遂跟踪张嘉伟至国海家，乘张外出时，以武力迫国海吐出一切真相。 蒋嘉伟向汉忠声称复制人秘密已被揭破，使汉忠大为愤怒，直斥国海不是。蒋嘉伟乘机要胁以谋高职，在公司备受重视。怎料蒋嘉伟得寸进尺，想藉看自己身份，以假乱真，向洁儿展开热烈追求。 蒋嘉伟无意得知洁儿参加一复活节派对，遂冒充张嘉伟赴约，乘机对洁儿施暴，洁儿力抗逃脱，并为之悲愤失望。蒋嘉伟欲火焚身，竟污辱了小娴。 小娴报警后，张嘉伟被误当为强奸犯，得不到众人谅解，后钟正从诗华口中得知真相，怀疑事有蹊跷，极力设法替他洗脱罪名。

诗华无意在超级市场遇见蒋嘉伟，连忙致电张嘉伟，证明根本分别为二个样貌相同的人，开始怀疑事情的真实性。 经诗华苦苦哀求下，国海终于说出复制人秘密，还向诗华分析一切利害关系，诗华在亲情与友情的抉择下，为之进退两难，终于决定替国海隐瞒事实。 诗华退出此事后，钟正独力继续追查。后跟踪小姿而得知蒋嘉伟藏身之地，正欲拘捕之际，被蒋嘉伟以武力制服逃走。钟正负伤向上司报告，但被置之不理，使钟正大为愤怒。 张嘉伟在保释期间发奋图强，以优越成绩考入大学，怎料正当高兴之际，忽被以拒捕及袭警多项控罪拘捕，张嘉伟顿感前途被毁，心灰意冷，国海自知爱莫能助，诗华为之内疚不已。

蒋晋从尼泊尔回来，得知其子所为，一怒之下定要捉拿蒋嘉伟自首，被忠、海二人劝止，蒋晋奈于骨肉情深，不忍行事。 蒋晋内疚不已，惟有到监房慰问张嘉伟，偶然透露口风，张嘉伟误会蒋晋为生父，使蒋晋一时不知如何应对，黯然离去。 此时，秘密组织继续追索复制人方程式，忠、海二人苦无办法，欲向蒋晋试探，但蒋晋感到复制人曾惹出无数烦恼，决定以后不再制造，并烧去笔记以表决心，忠、海顿感绝望。 张嘉伟被审之日，蒋晋到庭聆审，顿使其精神为之一振，怎料此时复制人病征突发，张嘉伟连忙被送入院。张嘉伟醒后，蒋晋不禁告之所有秘密。张嘉伟听后如晴天霹雳，心灰意冷，拒见所有人，并于再度提堂时承认所有控罪。

蒋晋知道张嘉伟承认一切控罪后，深感内疚，决意拉蒋嘉伟自首以救张，却再被汉忠破坏，蒋嘉伟乘机逃走，其后汉忠向蒋晋解释利害关系，并答应全力资助蒋晋研究治疗复制人的方法，蒋晋得到诗华的协助下，终于试验成功。 蒋晋向张嘉伟表示可替其治疗，但被拒绝，忠、海等施计偷运至实验室。但在治疗时，汉忠突揭露资助蒋晋资金均来自秘密组织，向蒋晋索取方程式，二人争执之余，张嘉伟自知被利用，一怒而走。 张嘉伟出走后遇上蒋嘉伟，二人争执间蒋险跌下悬崖，张伸手救之，并嘱代为照顾蒋晋，使蒋大受感动。 张嘉伟绝望之余找洁儿，对她陈述一切事实，洁儿仍对张嘉伟爱心不移，张嘉伟大受感动。正当二人沈醉于浪漫气氛之际，张嘉伟又病发。

洁儿扶张嘉伟回实验室向众人道别，怎料此时秘密组织中人正威胁众人交出方程式，张嘉伟尽最后之力打退敌人，使蒋嘉伟感激不已，张嘉伟终不治而逝。蒋嘉伟亦因此痛改前非，决意到警署自首。 另一方面，秘密组织继续逼汉忠完成任务，诗华本欲代替汉忠出国，协助组织研究有关复制人计划，被汉忠阻止，并答应组织三日内交出方程式。 后汉忠得蒋晋协助下，秘密复制另一个汉忠，前往与组织交涉。后复制人竟被特务枪杀，众人均蒙在鼓里，以为汉忠惨遭毒手，而汉忠虽幸免于难，但从此变成一个没有身份的人，过著「黑市居民」的生活。