何家东、西、前、后村举行耕农大赛，阿牛代表东村出赛。何贵命他定要夺标而回，阿牛遂搏尽全力比赛，但西村中人出茅招，引致混乱局面，时传来何富之子中举人，何贵立即转态，命阿牛及春梅向何富道歉，阿梅深深不忿。 何思进由城返回何家东村，牛、梅往接车，春梅早对思进有意，望借此飞上枝头变凤凰，而思进送她一对皮鞋，使春梅大为兴奋。 另一方面，阿牛对春梅早有情意，但见春梅钟情于思进，大感失望。 山贼到西村掠劫，思进不理会父母反对，率领阿牛等人赶往剿灭，两帮人火并，阿牛为救思进，被抛入火堆之中。 阿牛因救思进而受伤，何贵加以赞赏，命他为民兵队长。思进及春梅向阿牛祝贺，阿牛坦言不介意思进娶春梅，思进加以澄清，春梅大为羞愤。

巡抚回何家村祭祖，思进与革命党人欲加刺杀，事败后革命党人被杀，思进亦受重伤，为阿牛救走在树林暂避。 阿牛返回何家，被巡警逮捕，指控为乱党，阿牛忙加解释，并带巡警往找思进，但思进已逸去，巡警将阿牛拘禁。 何德欲将罪名推在阿牛身上，春梅获悉，火烧乡公所，冒险救走阿牛。 阿牛与春梅逃至城中，为怕被巡警追捕，寄居山野，阿牛向春梅求婚，春梅答允，二人合力筑建家园。 一日，春梅发觉屋后树林地下藏有珠宝，大感惊疑之际，花旦英率众至，向阿牛及春梅追问叛徒阿山之下落。

花旦英等带阿牛及春梅返回山寨，囚禁二人于一恐怖密室，欲吓二人说出珠宝下落，但阿牛及春梅坚称全不知情。 阿牛为救梅，往向花旦英交涉，而春梅不忍阿牛牺牲，终向花旦英说出珠宝埋藏处，并领张带等人前往寻找，但珠宝已不翼而飞，张带欲拷问春梅，春梅逃命，跌下悬崖。阿牛以为春梅已死，大怒欲打张带，反被张带打晕。 阿牛醒后，俞老九施软功向阿牛套口风，但阿牛的确全不知情，老九亦无计可施。 一夜，阿牛逃脱回家，张带等跟踪，发现阿牛果然不知珠宝藏于何处，遂押他返回山寨，阿牛放火烧山寨欲与众人同归于尽，但被老九轻易制服。 阿山带官兵上山追捕众人，众人落荒而逃，阿牛亦被误认为山贼而被追杀，阿牛遇张磊，二人合力打退官兵。 阿牛遭官兵斩伤脚部，张磊拚命相救，打晕官兵，二人得以脱险。 春梅见山寨被剿平，以为阿牛已死，大为伤心，又因身上无钱，流落街头，哀求得耍猴老者暂时收容。 张磊带阿牛返山寨养伤，阿牛对众贼仍感不满，但花旦则仍耐心地替阿牛疗伤。

其后，老九等拜祭死去兄弟，替春梅设灵位，阿牛触景伤情，痛哭一番。而在山寨一段日子中，阿牛与张磊甚为投契，结为好友。 春梅替老者舞猴子戏，无意中遇上陆好媚，好媚聘春梅做女佣，春梅欢天喜地。 一日，张磊放哨时，被阿牛引往看斗雀，时机关发出警报，张带等以为官兵再次进攻，立即率众准备迎战。 老九因张磊擅离职守而罚他吊树，阿牛心中有愧，向老九求情不遂，自愿替张磊受罚。 老九见阿牛伤势已好，要送他离去，阿牛与张磊离情别绪，痛饮一番。

翌日，老九送阿牛途中，遇何贵，阿牛仇人见面，痛惩何贵一番，及后更决定跟随老九做山贼。 一日，阿牛无意中发现花旦英竟是男人，对母爱之憧憬顿即成空，大为失望。 春梅在好媚家做女佣，生活惭趋安稳，并迷上大老倌谷明兰。及后春梅发现明兰竟是好媚之嫖客，大为失望。一日，明兰欲向春梅施暴，春梅因而遭好媚掌掴，春梅忿忿不平，而好媚更打算逼春梅做妓女接客。 尤素中与甘亦文婚期在即，二人不拘礼节，在街上嬉戏，被尤道林及文父发现，分别责骂二人。 尤国中从日本回来参加素中婚礼，素中前往相接，二人返家途中，花旦英率众抢劫，更于混乱中掳走素中。 原来老九少时乃富家子弟，道林收买山贼打劫其家，霸其家产，使老九家破人亡，花旦英等人此次行劫，乃欲替老九报仇，但老九阻止众人伤害素中。

道林见素中被掳，大为不满，但仍与亦中分别催促文父尽快破案救回素中。 老九决定以素中向道林勒索，道林收到勒索信，立即与文父共商对策，但文父要全权办理处事。 张磊将道林恶行说给素中知，素中大为悲愤，阿牛加以安慰。 好媚安排春梅接客，春梅誓死反抗，被囚于柴房，伺机逃脱，往投靠明兰。 花旦英与张磊往收赎金，张磊失手被擒，老九等急忙商讨对策。阿牛恐众人对素中不利，冒险救走素中。

张带痛恨阿牛放走素中，要老九立即处死他，花旦英代为求情，老九罚阿牛浸水窖，并于半夜偷偷将他放走。 素中返回尤家，道林欲尽快将她与亦文成婚，但文父却诸多推搪，道林大为不快，而素中向他询问当年真相，道林大怒否认，但素中已洞悉真相，大为悲愤。 亦文向素中询问有否被山贼侵犯，素中大怒离去，遇阿牛，阿牛要素中相助救张磊，素中犹豫不允，阿牛再乘夜潜入尤家相逼，素中自称有心无力，花旦英至，教素中妙计。 素中、阿牛及花旦英三人利用亦文，救走张磊，文父因而大怒，要拘捕素中，道林又不加援手，素中唯离家出走，遭官兵发现，花旦英及时赶至，救走素中，劝素中上山寨暂避。

国中为向文父交代，讹称素中已遭山贼灭口，文父虽洞悉真相，但亦不想将事件扩大，遂不了了之。 花旦英带素中返回山寨，众人一番争辩下，决定收留素中。由于众山贼垂涎素中美色，弄至秩序大乱，老九因而怪责素中，素中不甘无端受屈，决离开山寨。 牛、磊送素中下山，素中不慎跌伤，磊、牛救她回山寨，时花旦英等亦查出道林等已宣称素中已死，素中变得无处容身，唯有留在山寨。 张带夫妇欲撮合张磊及素中，安排一幕英雄救美，谁知弄假成真，张磊受伤。 老九闻悉官府有重要货物运送，遂领众贼往截劫，成功而回，才发现货物乃是军火。

老九等因不识使用军火，遂决定先将它收藏好。 花旦英带阿牛往郭金处出货，并向郭金兜售火枪，老九因而大怒，不肯出售火枪，后经众人游说，才加答允。 花旦英率众往与郭金交易，遭郭金出卖，被程洪亮等官兵包围，危急之祭，一班蒙面人救走花旦英等。 该等蒙面人原来乃革命党仇青、王复明等，目的欲与花旦英等人交易军火，花旦英带仇青回山寨，老九一口答允将军火给予仇青等人复国。 春梅与明兰同居，发现有孕，往戏棚通知明兰，时阿牛随张带至戏棚打劫，阿牛重遇春梅，春梅见阿牛做了山贼，而自己又有明兰之骨肉，遂拒绝与阿牛复合，阿牛伤心离去。 明兰获悉春梅有孕，表面上大感欢喜，暗中将堕胎药给春梅服下。

春梅小产，伤心不已，猜中是明兰所为，大感愤怒。一日，明兰往王举人家赴宴，春梅突以兰妹身份出现，借此结交上流社会人物，明兰大为不满。 另一方面，阿牛因春梅之负心而痛苦不堪，素中欲加安慰，阿牛却全不领情。 老九师弟郭亚友往访老九，要与老九合作劫一批药材，老九设宴招待，席间张带要与亚友之手下李百胜比武，结果百胜虽打赢，但表面上则装作输给张带。 原来亚友等此行目的乃对付老九，众人密谋时，素中路过，亚友误会素中偷听，后素中加以解释，亚友才放她离去，但花旦英已起疑心，劝老九小心提防，老九却不放在心上。 亚友与老九商议好计划后便离开山寨，其中罗四欲向老九告密，遭亚友灭口。 众人打劫药材成功，在山寨内狂欢庆祝，张磊发现百胜下毒，被百胜打晕。老九等不虞有诈，全部中毒，亚友大开杀戒杀众山贼，危急中，素中拚死相救，结果只得老九、张带夫妇、花旦英、阿牛及素中逃出生天。

五年后，亚友等已霸占山寨，到处打家劫舍，而亚友更欲向民女逼婚。另一方面，阿牛已与素中结婚，育有一子阿宝。阿牛等利用亚友逼婚此事，反攻山寨，苦战之下，杀亚友等人，成功抢回山寨。 素中于此役中受伤，以至流产，阿牛大为不满，加上二人背景及性格始终有异，遂经常发生争执。 张带夫妇重返山寨，睹物思人，以为张磊已死，伤感不已。 老九自感连累众兄弟受苦，决意将山寨事宜交由花旦英及张带夫妇打理。 阿牛下山办货时，乘机返何家村，将何贵戏弄一番，又将他的产物赠给穷人。时何家村出现采花贼，阿牛仗义捉贼，发现采花贼竟然是张磊。 原来张磊当年为仇清所救，仇清并教他茅山道术，但张磊定力未够，走火入魔，强奸妇女，不能自拔，因而遭仇清赶走。

阿牛等明白原委后，决带张磊回山寨医治，但张磊却于途中突然离去。 原来张磊从革命党人之暗号中得悉仇清被官府所捉，遂立即赶往与王复明等会合，设法营救仇清。 明兰染上毒瘾，家财散尽，与春梅生活一日不如一日。一日，春梅陪明兰往尤家唱戏，遇国中，春梅决勾搭国中。 张磊测出仇清被囚于牢中，因被监狱对面之银号所克，未能施展法力逃走，张磊遂回山寨与阿牛等商量打劫银号，但众人要行动时，仇清已死，国中不忿，要将仇清尸体碎尸万段。 张磊等决定打劫银号，计划先由素中探路，同时张磊亦准备施法术迷住众衙差。 明兰搭上陆岳之老婆，被陆岳寻仇，明兰临急以春梅作交换，陆岳见春梅貌美，遂放过明兰，抢走春梅。

小鱼求得道林代为出头，陆岳无奈放过春梅，但道林旋即遭春梅所迷，决金屋藏娇。 阿牛等人准备就绪，大举打劫银号，却因而救走思进等一班革命党，时国中发现，率官兵围捕，展开火并，张带夫妇及花旦英等逃脱，阿牛受枪伤，素中救他上医馆暂避，该医馆原来是亦文开设，亦文立即替阿牛施救。之后，亦文与素中叔旧，阿牛大为紧张。 阿牛见中、文滔滔不绝，妒火中烧，后亦文通知中母前来会面，母女重聚，正感高兴，国忠率众至搜捕革命党，见到素中，因认不出二人曾劫狱，亦顾念兄妹之情，放走素中及阿牛。但经此一事，牛、中感情已起裂痕。 春梅不甘无名无份，施计使道林答允纳她为妾。

春梅不甘无名无份，施计使道林答允纳她为妾，中母大事反对，春梅亲上尤家哀求，中母终于答应。 素中要带阿宝往见其母，阿牛及张磊陪她下山。阿牛自卑感作祟，不肯与中母见面，遂与素中约定在客栈见面。 素中带阿宝回尤家，阿宝玩耍时跌伤，亦文忙加施救，阿牛闻讯赶往尤家，情急之余再与素中起争执，加上重遇春梅，阿牛一怒返回客栈。 是夜，春梅禁不住内心情意，偷偷往客栈与阿牛见面。 阿牛斥责春梅水性杨花，春梅大吐心中抑郁，二人终旧情复炽。国中发现春梅经常鬼鬼祟祟，欲伺机向春梅轻薄，被春梅所拒。 老九有事找阿牛，而素中又不愿离开尤家，阿牛遂先行返回山寨，老九对阿牛开解一番，阿牛茅塞顿开。

阿牛代老九往找吴烈等人商谈合作走私盐，终达成协议。 亦文偶然间向素中提起革命救国事宜，素中逐渐对革命有进一步认识，而由于阿宝挂念阿牛，素中遂陪他返回山寨。 阿牛机缘巧合，开办粮食店，兴高采烈，但素中不肯留宿于粮食店，二人大起争执，素中遂带阿宝回山寨，花旦英加以教训，素中明白自己不是之处，遂赶返粮食店，却赫然发现阿牛与春梅幽会。 素中大怒夺门离去，阿牛欲赶回山寨解释，春梅以死相胁，逼得阿牛留下，但想到留不住阿牛的心，终放阿牛离去。

素中要老九主持公道，阿牛说出与他偷情的女人是春梅，众人大感愕然。 张磊暗恋阿红，藉解签替阿红介绍生意，使村人都往帮趁阿红买豆腐。一次，张磊禁不住情意，偷进入红家欲亲近阿红，遭阿红赶走。 思进召集众革命党人，要众人设法运一批军火入城，众人要求张磊找阿牛等人协助，张磊几经思量后终于答允。 阿红原来是朝廷密探，为追捕革命党人，向张磊亲近，张磊以为夺得美人芳心，大喜之余，返回山寨欲戒掉色欲不果，唯大醉以麻醉自己。

小宝染病，素中带他往看亦文，阿牛因而醋意大起，与素中再起争执。 张磊找阿牛商量偷运军火，阿牛为向素中示威，加以答允。阿牛往找国中，谓有一批军火赠与官府，欲借此瞒天过海运军火入城，国中答允。 阿红从张磊处探出运军火计划，立即通知国中，国中布下天罗地网，且擒阿牛，并下令将他斩首。 素中求国中放过阿牛，国中不肯，春梅闻悉阿牛被处斩，大惊晕倒。 阿牛行刑当日，张磊施法术于法场救走阿牛。

国中向中母及春梅追问阿牛下落，全无结果，大为愤怒。 阿牛被张磊等救至荒郊小屋，素中见阿牛逃出生天，激动不已，真情流露，二人和好。 官兵放火烧山，老九被迫解散山寨，著众山贼离去，自己则与张带夫妇及花旦英前往找阿牛，众人一起加入革命党。 思进策动炸提督府行动，素中担心会危及亦文之性命，加以反对不果，但已勾起阿牛之妒忌。素中欲赶往通知亦文，阿牛警告她要以大事为重，素中进退两难。 花旦英等人假扮戏班，混入提督府，素中欲引走亦文，却为国中发现，时阿牛已引爆炸药，亦文与父同被炸死。

素中斥责阿牛忘恩负义累死亦文，夫妇感情再起裂痕。 阿红情挑张磊，为赢得美人心，千辛万苦戒除色欲，失去法术，阿红却率众将他拘捕，国中严刑拷问，张磊死口不泄露革命党人行踪，阿红再诱之以情，张磊仍坚决不说。 阿牛等要求革命党人救张磊，但王复明等以大局为重，不敢轻率行事，老九唯率领阿牛等劫法场，但国中早已布下天罗地网，老九失手被杀，张磊亦壮烈牺牲。 张带夫妇为替爱子报仇，用计杀死阿红。另一方面，国中施酷刑拷问春梅有关阿牛之下落，春梅被打至体无完肤，伺机逃脱，被救往阿牛处。 阿牛见春梅为自己而受苦，大为感动，细意照顾她之伤势，素中睹状，大为不快，带阿宝往见母亲，却为国中所捉，阿牛闻讯，往找国中谈判。

国中逼阿牛作内奸，提供革命党行动之消息，才肯放素中母子，阿牛无奈答允。 革命党决定起义，思进见阿牛神情有异，终查出阿牛与官兵有联络，遂将计就计，透露假计划予阿牛知晓。阿牛不虞有诈，通知国中。 国中接到阿牛通知，便部署一切，并决定事成后杀死阿牛一家。 起义当日，阿牛不知就里，率花旦英等行动，于途中说出与国中合谋真相，命众人往码头等候，自己则依计有事。另一方面，春梅发现思进之计谋，赶往通知阿牛，但为时已晚，阿牛已被拘捕。 素中在其母协助下逃脱，会合花旦英等人，往救阿牛，遭埋伏，张带夫妇战死，余人全遭拘捕，国中逼众人说出革命党之真正计划，但众人的确全不知情，国中决定将众人杀死。