一侦探社调查员Stephen，受命于英国一华裔报业大王，从菲律宾追查其承继人Mike Lee的下落，怎料Stephen不久被发现死于一神秘宗教仪式里，菲警认为其被害原因可能与此事有关。 原来Mike本为一品学兼优的富家子弟，半年前因加入了一个名为「天国的儿女」的邪教组织，自此即告失踪。其父恐一个月后他正式承继报业王国后，会将所有职权奉献邪教，被邪教借此谋取钱财，毒害更多的年青人。 菲警几经调查下，发现邪教杀人后，可能迁移阵地，目的地可能是香港，遂通过大班向香港国际刑警要求协助调查。 正当众刑警调查中毫无头绪之际，黄嘉丽偶在Disco认识一有型男士Judas，发现他为一特殊宗教团体份子。众人大表惊奇之余，遂联想到该宗教为「天国的儿女」的化身，遂派嘉丽混入教中作卧底，作深入调查。 嘉丽发现该教竟奉撒旦为天国之父，教义主张人与人之间要分享任何东西，甚至教徒间的肉体奉献。教义更鼓励女教徒以肉体诱取男人钱财后，将所得视为募捐之一，致令众教徒伦常关系甚为复杂。

嘉丽被逼色诱男顾客赚钱，幸及时知会刑警，以立刚假扮嫖客带走嘉丽，令她不致被害。 一女教徒Monica在接客时，遇上一变态色魔，被其凌辱后遍体鳞伤。邪教中刑法长驼子认为色魔行事过份，暗以宗教仪式将他处死，并留下重大线索予刑警作更进一步调查。 嘉丽入邪教后，已发现了Mike踪迹，欲游说他退出邪教，可惜Mike已执迷不悟，只当尊长的说话为命令，令嘉丽大为气结。 大班继而派立刚借词对邪教有兴趣，混入团中秘密调查，被教长发现，命驼子将他杀掉灭口，不果，遂命令驼子自杀以殉教。 嘉丽与立刚欲强带Mike回头改过自新，事败被教长揭发，欲率领教徒齐起反抗。