侦探社调查员Stephen，受命于英国华裔报业大王，从菲律宾追查其承继人Mike Lee的下落，怎料Stephen不久被发现死于一神秘宗教仪式里。原来Mike本为一品学兼优的富家子弟，半年前因加入了一个名为「天国的儿女」的邪教组织，自此即告失踪。

菲警几经调查，发现邪教杀人后，可能迁移阵地，目的地可能是香港，遂通过大班向香港国际刑警要求协助调查。正当众刑警调查毫无头绪之际，黄嘉丽偶然认识一有型男士，发现他为一特殊宗教团体份子。嘉丽被派混入教中作卧底，深入调查。

嘉丽被逼色诱男顾客赚钱，幸及时知会刑警，刑警周立刚假扮嫖客带走嘉丽，令她不致被害。女教徒Monica接客时，遇上变态色魔，被其凌辱后遍体鳞伤。邪教中刑法长驼子认为色魔行事过份，暗以宗教仪式将他处死，并留下重大线索予刑警作更进一步调查。

嘉丽入邪教后，发现了Mike踪迹，欲游说他退出邪教，可惜Mike执迷不悟，只当尊长的话为命令，嘉丽大为气结。大班继而派立刚借词对邪教有兴趣，混入邪教秘密调查。嘉丽与立刚欲强带Mike回头改过自新，事败被教长揭发，欲率领教徒齐起反抗。