泰国大毒枭罗展生为治肾病，潜进香港，由好友张成汉安排，住进一私家医院，并请得医生黄伯川替展生医治。时兆堂、立刚接到大班密令，调查展生下落而至医院，并向伯川询问，伯川砌词掩饰，兆堂见伯川言词闪烁，要查病房，但展生已由保镳乃立星及情妇美妃带走。 成汉安排展生等人入住其别墅，成汉子志豪撞至，与美妃互相勾搭，志豪为讨好展生，提出到医院偷仪器使伯川在别墅替展生做手术。 立刚对伯川产生怀疑，监视其行动，时伯川正出发往替展生做手术，立星为阻止立刚跟踪，与他交手，立刚不敌受伤。 志豪与美妃偷情，为成汉撞破，成汉警告志豪莫再与美妃来往，否则被展生知晓，必死无全尸。 伯川替展生做手术成功后，展生命立星杀伯川灭口，时道宏查出成汉与展生之关系，遂决定向志豪身上著手调查。 志豪遇舜宁，惊为天人，欲加追求，却被道宏以宁之男友身份阻止，并教训志豪一顿。其后道宏更安排一赌局，引志豪上钓。

道宏故意投志豪所好，迅即搏得志豪好感及信任，道宏再安排假局，使志豪以为他与贩毒有关，主动提出合作，道宏答允。 成汉发现志豪贩卖毒品，大怒之下，毁灭了志豪之存货，以致志豪没法与道宏交易，使道宏之计划受到挫折。 道宏再设下赌局，使志豪欠下巨款，道宏逼志豪以毒品交换，志豪别无他法，向展生求助，展生答允供应毒品予志豪。 志豪与道宏交易之际，大批警员涌至，道宏亦表明身份，以撤销控罪为交换条件，逼志豪说出展生下落，志豪无奈顺从。 道宏与Eric周率领刑警及飞虎队包围成汉之别墅，但成汉已接获消息，将展生等人转移至另一木屋。 道宏再逼志豪合作，安排假局，逼成汉说出展生藏身之处，众人立即加以围捕，一场激战下，终逮捕了展生等人。于此役当中，舜宁与Eric周互相倾慕，感情大增。 展生义子罗虎到港，为营救展生，命各毒枭派出手下帮忙。在道宏及Eric周等人押解展生往机场途中，罗虎率众向道宏等围攻。

罗虎率众与警察一轮枪战后，终成功地救走展生等人，而Eric则英勇阵亡，而立刚亦手部受伤。 众刑警对Eric之死，大感悲愤，决全力追缉展生。时成汉与志豪为怕展生报仇，欲离开香港，却遭乃立星袭击，成汉惨死，志豪则及时为立刚等人救回一命。志豪为自己安全著想，说出展生等人可能匿藏于德叔处。 道宏向德叔查问，德叔声称展生等人已返回泰国，时大班亦传来相同消息，道宏等沮丧不已。 原来展生等人仍滞留于香港一别墅，美妃欲勾引罗虎，为展生发现，命罗虎杀死美妃。 乃立星潜入医院欲杀志豪，为立刚等及时赶至，将乃立星拘捕，从而找到展生仍留在香港之线索。 罗虎找船家阿水，要他偷运展生返回泰国，阿水通知警方，道宏等布下天罗地网，但临时罗虎发现有异，挟持兆堂与警方对抗，并逃入下水道中，以兆堂之性命逼道宏安排飞机送他们返回泰国。