太湖海上出现廿一具男尸，面容腐烂，赤裸，死者全是衙差捕快及按察使巡，为水贼龙、忆所杀，龙更假扮巡，部众扮捕快，入住知府，将贪税所征的苛税救济人民，并准备向南巡的包密谋暗杀，一报当年杀弟之仇。 包到衙府找假「巡」查浮尸案，「巡」乘机招待包等人入住已装炸药的客房，唯遭婉拒，入住公孙家。 公孙册原叫孙正阳，育有一女，十五年前，其妻被知府衙内看上且遭凌辱而吊颈自尽，孙伸冤反被奸官欺压处死，幸得仆人忠救，孙与女逃至山崖，后有追兵，遂跳崖逃生，孙得包救，女得龙救，改名忆，手上戴有孙留下的手镯。

孙家，包被龙蒙面行刺，以调虎计引开昭，挟持包，并自称为龙，为弟寻冤报仇；昭被另一刺客(忆)引开，夺得其手镯后赶返公孙家，打退众人，救回包妻。 包展开调查，查出龙弟为蛟，当年因误杀小童，内疚自尽，留遗书请包施以铡刑赎罪；另一厢，浮尸案却无人投案，包疑惑。 孙受命查手镯线索，惊悉乃亲女尚在人间；忆为夺回手镯，扮乡下女香混入孙家当下人，伺机推孙下井，抢回手镯，唯因曾听孙提及手镯乃其亲女的故事，不禁矛盾，决救回孙，归还手镯，心绪凌乱。

包查出龙有一养女，怀疑正是引开昭的刺客。 包再度遭龙暗算，幸得昭保护，打退众人。 包到衙门打探龙下落，岂料昭发现衙差衣服的背部有破洞而缝过，刚好跟太湖浮尸者的伤口位置吻合，怀疑「巡」及捕快乃龙鱼目混珠，决设宴查看「巡」的手臂有否受伤，兼忆述蛟之死的实情，测试其反应。 忆偷听到一切；席上，包更安排渔夫出现，认出「巡」就是龙，唯龙镇定否认，昭见机会来临，点龙穴，欲查看其手臂，幸有刺客(忆)出现袭击龙，刚好刺伤同样手臂位置，化解记认。

昭与刺客(忆)激战，孙见忆将不敌昭，遂借意让昭挟持自己，逃至破庙，展示手镯及失散的过程，望忆脱面纱相认；忆矛盾，离去。 孙借酒消愁，向「巡」索女，「巡」震惊，把他关在地牢。 忆坐立不安，决依孙所言往昔日卖手镯的店铺查问，不料，竟被蒙面人杀死店主，撕去登记名册其中一页；忆生擒之，发现及其手下彪，受龙指使毁灭一切其亲父的资料，忆查看名册，见买手镯者乃阳，遂向忠查问，方知阳正是孙。 包已买得巡的个人资料，发现特征与浮尸者吻合，判断龙遇刺乃欲盖弥彰，而孙已成人质。

包到衙府主动出击，龙见包自投罗网，埋好火药在赏梅亭；包借故以查孙下落为名，请龙派捕快封锁城门，逐户搜查，由开封四子率领，继而相赠蛟遗书，龙方知错怪包拯，取消暗杀计划。 另一厢，开封四子以上方宝剑得知捕快中的假冒者，并令其余捕快协助，围剿衙府外。 忆得悉，决以毒汤害包，好让衙府外的埋伏者假装撤退。 龙为继承其弟遗愿，解散水寇，与忆浪迹天涯，遂与忆档架门外追兵，让水寇撤退。 龙更释放孙，以包解药要胁做一场戏，否认为忆的亲父，孙顾全大局，忍痛完成。 龙、忆返抵水寨执拾行装，忆竟遗下字条离去，龙被昭生擒回府，控以杀官差罪，龙独揽上身；包知忆亦为主谋，命孙起草海捕文书通缉其亲女儿。

城中名医纷纷离奇失踪，包公亦茫无头绪，不久众名医家人纷接家书报平安，独薛大夫没有消息，昭埋伏，终遇送书蒙面人，与之交锋，却被侥幸逃脱，昭依其武功招式怀疑是失踪七年的生死之交飞。 凑巧，太后得无名毒疮，久治不愈，突灵机一触，召侯呈上皇帝御赐之千年琥珀医治顽疾，岂料当晚即被飞贼盗宝，还杀去侯之媳妇洁，包公接案，缉拿飞贼。 原来飞掳劫城中名医，并盗得琥珀，为爱妻敏治剧毒。

飞乃名震一时的名捕，武功高强，嫉恶如仇，七年前认识飞贼敏，互相爱慕，飞决弃官职与敏归隐，敏亦痛改前非，归隐前杀十魔，可是竟遭报复，误中剧毒，七年来，飞访寻名医及盗取琥珀为她解毒，均告无效。 原来琥珀乃假的，是侯之子贤欠赌债，遂偷龙转凤，卖给富商福周转，当得悉太后需借琥珀治病，大惊失色，其妻洁力主告知侯真相，免犯欺君，竟被紧握颈气绝而死，并转嫁予飞贼杀人，瞒混过关；此案惊动开封府，昭断然飞贼乃飞，因能破重重机关、暗器无数，唯杀洁者则乃庸人所为。

侯发现贤在其妻灵前忏悔，遂施「家法」向贤迫供，得悉真相，为保家声，侯决隐瞒此事，派江杀福及妓女红，抢回真琥珀，继而往杀飞灭口，抢回假琥珀，欲瞒混过关。 福、红命大，避过危机，带琥珀逃亡。 那边厢，飞以剧毒的假琥珀医治敏，毒上加毒，情况急转直下。 昭得线索寻找到飞，欲拘捕归案，发生激战，恰巧黑衣人(江)至，欲阻止并杀飞不遂，反被昭合力击退；飞在公堂上承认掳人、盗琥珀之罪，却否认杀贤妻之说。

侯面色不变，坚持飞说的是谎话，昭分析维护，并以文书作保，望包应承让策跟飞返山间医治爱妻后再审，候爷阻止，飞只好还押监房。 黑衣人(江)再度出现，往狱房杀飞，飞技高一筹，慌忙逃走，乘势掳走了策。 策为敏诊治，得悉琥珀乃膺品，敏只剩八至九天寿命，遂先行带假琥珀返朝廷复命，不料竟遇上江，江施计骗策至崖边，迫使他跳崖自尽。 另一方，昭找到飞、敏，得悉敏的病情，答应通融押后缉捕归案，岂料连夜，遂施迷酒迷晕飞、昭后，独自上路往开封府为夫顶罪。

路上，敏竟偶遇江追杀福、红，抢回真琥珀，并惊悉内情。 公堂上，敏的口供只是片面之辞，福、红之死更无对证，幸而策原来大难不死，召江上堂问话，江把罪证独揽上身，以虎头铡自铡而死。 包知事有跷蹊，遂向皇上以乌纱作保，要求宽限审讯多三天，查出真相。 昭见飞处境不利，且敏尚余四天寿命，遂一时怜悯心起，释放飞与敏团聚，自己负上滔天大罪，收押监房；另一方，查出贤好赌，欠下贵利，唯最近能一次偿还，包遂以皇上征赐的上方宝剑要侯交出贤，唯搜遍侠家均不见贤。 原来贤被飞掳走，要胁侯以琥珀交换。

宝高中状元，吐气扬眉，媚娘母凭子贵，得皇上恩赐「贞节夫人」牌匾，极尽荣宠，皇族谦更许配女儿三日下嫁宝，双喜临门。 琼特前来杨家，看见亲子宝名成利就，却又不能相认，痛苦万分。 宝为悼念亡父，特于府中增设思亲亭，大兴土木，琼及其养子杰招为工人，琼得以廿年来初次与宝倾谈，宝对琼似有一种莫名感情。 媚看在眼里，暗下约琼往古庙会面，查实著康赶去报官，缉拿琼，斩草除根。

宝感母形迹可疑，竟在古庙知悉身世之谜，媚才是杀父凶手，陷害亲母琼杀夫纵火，宝力斥媚心狠手辣，媚反唇相向，纠缠间宝推倒媚撞向石像，废置之镰刀插死媚。 此时康携官差赶至，琼为保存宝之前途，促他离去，独揽罪上身，包见琼身上并无血迹，自首的理由不充分，深入调查。 宝返家后，正踌躇应否投案自首，此时，竟被康发现他一身血衣，要胁他隐瞒事实，否则前途尽毁，其实康只是为掩饰当年纵火嫁祸琼的罪行。

杰见养母琼未归，往古庙寻下落，无意间拾获宝之玉珮，更惊悉琼已被捕，遂赶至狱中探望，以玉珮逼琼道出为宝顶罪的真相，琼以死迫杰保守秘密。 宝不知所措，往找娟，唯娟出外帮佣，宝默默等候。 昭任命访查琼身世，发现她生性善良，收养孤儿杰，并有供奉丈夫泉之灵位，怀疑媚、宝、琼有著不寻常的关系，遂向为媚接生之大夫开始著手调查。

昭到达大夫归隐居所，来迟一步，大夫已横死家中，昭在大夫日志医书内发现媚产子时已夭折。 原来宝为掩饰身世，抢先杀害大夫，下一杀害对象是小娟，小娟一死，世上再无人知悉真相。 杰终等到娟归家，道出始末，联袂到开封府为琼寻冤，谁知宝沿途追击，截杀娟，推下山崖，杰溪边汲水方能幸免于难，被昭捉返开封府，道出前因后果，但唯一证物玉珮已交予娟，葬身在大海，片面之言，难作定断。

杰锲而不舍，在崖边寻玉珮，终如愿，到开封府击鼓鸣冤，但包入宫面圣，翌日方能审理，此事引起康注意，发现杰乃未灭口之漏网之鱼。 宝连夜欲杀杰，并抢回王珮，竟发现一切皆为包引蛇出洞之假局，混乱间，宝挟持杰突围而出，穷途末路，求助康，却被反面不认人，拔匕首刺宝灭口不遂，收买超追杀之。 昭在康房内发现血衣，在包严词追供下，俯首认罪，伏法当场；琼沉冤得雪，姑念她受尽骨肉分离之苦，包将她开释，并赏赐杰一百两，奖励他的孝义。

宝下落不明，琼隐起当年宝失意时喜欢躲在荒洞中，决追访至，宝已重伤，气若游丝，琼不惜插血救宝，宝愧对琼，可惜悔之已晚。 琼暗下安排宝、玉偷会，玉责宝以大义，宝决与母亡命天涯，奉养琼安享余生。 杰安排两人逃亡，琼不敌风霜，重病垂危，宝揹琼回镇求医，暴露行踪。 行刑之日，大雪纷飞，宝坦然受死，时琼冒雪而至，送爱儿最后一程，垂泪看著宝慷慨就死，仰望上天，漫天风雪，落得一个茫茫大地。

石窑村一夜间廿多名村民同时中毒，原来一切祸端，乃生与村童捉蟋蟀，误丢载有毒药的竹筒入井内所致；此竹筒正是其姐素欲毒害天时，始知与弟调乱竹筒，事败而回，闯下大祸。 御医天替村民诊断，证实毒性乃失传已久的「血荆子」，无药可救，村民只有十天性命，生亦是受害者之一。 包深入调查，发现竹筒上的刻花，与刚收到之匿名信，字迹相同；而信内容指十年前药王秋毒害惠王爷乃被人陷害，望包代为平反。

包翻开昔日秋之卷宗，并向当年告发秋之徒弟天查问，得知当年秋提炼之不世灵药「血菘香」乃子虚乌有。 生偶然得悉包在谈论井中竹筒，遂求包让他摸竹筒一下，竟发现乃素所拥有。 昭受命跟踪素返家，揭穿其身份，乃秋之女，谁知黄雀在后，天暗中跟踪二人，乘二人离去，在素家盗取「血荆子」毒药，更派祥往掳走生，惜打草惊蛇，失败而回。 素向包承认一切，并诉说当年天勾结契丹，杀害惠王，嫁祸知秋，并杀其妻，偷去「血崧香」，医治朝廷权贵，扶摇直上。

素片面之词，实难入天罪，据秋留给素之「药王篇」记载，「血崧香」能令尸体不腐，兼有紫结石在体内。 包为免打草惊蛇，派昭暗中验证惠王及花之尸首。 另一方面，天派祥将盗得之「血荆子」散落多个水井之中，扩大事件，造成恐慌。 果然，花尸首无恙，四子押返府中，竟遇袭，尸首掉入江中失踪；昭独自查看惠王尸首，打草惊蛇，触犯国法，撤职查辨。 中毒村民升至百余人，素往暗算天，竟反被天以「血荆子」毒针刺之，昭及时出现救回素，昭却因闪避不及中毒针。

村民毒发身亡期限只剩五天，六子破案心切，瞒包再起惠王尸，四子更以内功帮昭回复功力，抑压毒性，四子因而中毒，在所不辞。 果然得到证实，六子却被小惠王束手就擒，押入天牢，等候定罪；包得验尸官带来惠王之结石及银针，但可惜乃六子私下验证，难作证供。 限期只剩三天，包推测天可能将「血菘香」收藏在八贤王家的仙翁像内，果然不出所料，村民获救，叶家冤案亦平反在望。 公堂上，天诸多狡辩，表示仙翁像乃秋之遣物，自己毫不知情，推得一干二净。 包誓不低头，在两天期限内，竟侥幸捞获花尸，更验证两位已寿终正寝，但曾被天医治过而起死回生的大臣尸首，并未腐化，再召天候审。

侯爵府内，包拯应约祝贺老侯爷大寿，份属至交，相聚甚欢，谈笑间，柴夫人笑对子言，何不认包拯作谊父，守业笑拒，指世事难料，唯恐将来犯事，增加包大人之感情负担，包拯听罢此言，益增对守业之爱。 八贤王及太师相继到贺，早前宫中已传出消息，指八贤王将代表皇上御驾亲征，尚欠先锋一职，欲公开选拔，太师一直希望姪儿季吉当选，谁知席上八贤王提出引荐守业做先锋，太师心内极不满。 这时候，锣鼓响起，寿宴之余兴节目，乃请来著名的戏班演出「大闹天宫」，还聘得久享盛名之「变脸王」助兴，常谓乐极生悲，侯爷突接一信件，看完后晕倒中风，其二是「变脸王」在睡梦中被杀，一刀割喉致命。 金县令奉命进行全面侦查，怕得要死，万一牵连权贵，担当不起，适逢包拯在案发现场，恳请协助列席侦讯，参详案情，包拯亦乐于帮助。 戏班中的金水失踪，班主声称事发当晚，「变脸王」曾与金水口角，背后传说皆因「变脸王」跟金水妻有染，金水妻亦已失踪一个月，金水成为杀人疑凶，下令缉拿凶徒。

玉真子亦记起当晚在后院听到玉娘与一男子低声争吵。经金县令审问，玉娘作供该男子为「变脸王」，争吵原因乃追索曾借给他偿还赌债的二两金，包拯认为玉娘之解释有可疑，不尽不实。包拯再到班主家查问，见一小童正学习变脸的技法，突有所悟，要求开棺验尸，赫然发现尸体脸上披有一具人皮面具，死者其实是金水，包拯猜度案件另有阴谋，认为「变脸王」家俊巧施金蝉脱壳的奸计，分明掩人耳目，嫌疑最大。 街上贴满悬赏缉拿家俊的通告，原来家俊的确与金水妻私奔，躲避在荒郊草屋，今次天衣无缝之计被识破，只好继续冒险向侯爷勒索一万两，以答应隐瞒守业的真正身世。 侯爷不断变卖房产田地及古玩珠宝，包拯想起侯爷中风时看过的书信中有面谱油彩，估计亦与家俊有关，怀疑侯爷遭人敲诈勒索。 柴夫人负责交勒索款，却被家俊发现周围有展昭及侯府管家等埋伏，一怒下决向包拯对头人太师投靠，太师捉到侯爷痛脚，要胁他将守业夺得之先锋之位让位给内侄。 侯爷夫妇秘密议决，告知守业其实并非所出，当年因亲儿夭折，得玉娘将孖胎其一送予侯爷。

侯爷称不会受太师的要胁畏惧，决向皇上自首，被守业阻止，恐牵连诛九族，要另想办法。终于，守业狠下心肠，化为黑衣人，刺杀亲父母冠一及玉娘，岂料玉娘临终前得守业揭开面纱，喘息说著冠一非其亲父，真正的父亲乃「变脸王」。 包拯认为家俊敲诈侯府，太师频频到访侯家，容氏夫妇之死乃有串连关系，展开各方面追查。 太师得悉容氏夫妇已死，家俊再无利用价值，欲杀人灭口，毁尸灭迹，家俊为保性命，公开自己为守业亲父的身份，亦是全案最有力的证人，要求太师释放了金水妻，继续会协助对付侯爷，太师如获至宝，纷纷答应。 太师再次威胁守业尽快辞退先锋一职，谓已洞悉其真正身份，不然将立即面圣，供出一切，玉真于守业身后远处，听到一切。 玉真留书而去，信中大意，妾只爱过一次，现代君杀父，后会无期，于是潜入太师府，把家俊及保护他的河南四虎全部杀死。

太师失去皇牌，为免节外生枝，要把金水妻捉回，可惜金水妻不幸堕崖，可谓一了百了。 守业欠下玉真一个人情，答应悉力上阵出征，好好报答。 玉真师父睇穿玉真心事，为尘世事所困，而且破戒杀人，玉真不安。 包拯派人远赴容家村打探线索，从一打扫祠堂的老妇口中得知原来当年有传言谓玉娘与家俊有染，而且更遇一场大火，把玉娘一儿容英弄至失常痴呆，安置在白云宫道观寄居，当时邻居的小女孩玉真更为侯爷之子守业救出。 包拯获更多的线索，向玉真探问，见她此地无银，嫌疑更大，容英疯疯癫癫，颇为棘手。 另一方面，守业战胜蛮夷，报捷回府，侯爷喜极而泣，不知是喜是悲，担心包拯查案精明，决想出一个「弃车保帅」的办法，先发制人向皇上自首，自称当年一时糊涂，与玉娘有染，诞下守业，后遭家俊勒索，教唆下人柴十五杀所有人，包拯怒拍惊堂木，直指侯爷编造虚假故事，谓容氏夫妇乃被人割喉而死，凶手另有其人，并指控守业才是真正凶手。

太师向皇上落井下石，认为包拯有包庇侯爷，而不判罪之嫌，仁宗没有主见，授命太师做此案监审，尽快审结此案，不得拖延。 公孙策感到容英与守业相貌极似，可能是挛生兄弟，决带容英返案发现场，卒勾起其部份回忆，当时因玩捉迷藏游戏，藏在祖先神位，内藏家传之宝容氏族谱，不幸翻掉油灯，引起火灾；容英努力在故居颓垣败瓦中寻到族谱，成有力证据。 守业凯旋归来，得皇上颁旨赐见，慰勉有加，守业则一反常态，请求恩准退隐田园，皇上不准。 金殿之外，包已久候，喝令拿下守业，玉真杀出挟持包拯放人，双双逃走。 展昭追赶上二人，守业不能忍受苟且偷生，藏头缩尾之苦，赶玉真离去，跟展昭返公堂。包拯恳请皇上格外开恩，从轻发落，赦免柴家诛九族之罪，被太师以「太祖铁律」严词阻止，仁宗听信太师之言，依法执行；包拯深感太师亦触犯刑法，窝藏通缉犯人，引人犯罪，令此案发展至此地步，实乃罪魁祸首，决不能让他脱罪。

开封妓院绮罗香名妓梦影首次摆房，福瑞既夺花魁，设宴炫耀，不料暗存杀机，洞房之时，传来惊呼，福瑞被白绫吊在梁上，颈骨早已折断，头部垂下，梦影亦昏迷床前。 开封六子到现场查勘，在窗格处发现有迷烟的小竹筒，梦影口供称昏迷前见有一黑影潜入，样貌模糊不见，极可能是臂力惊人的行凶者。 展昭觉梦影貌似昔日恋人燕燕之妹翩翩，唯翩翩矢口否认，多番探问，仍没有结果，包见展昭有异于常，关切慰问，得以触发展昭七年前旧事，当时展昭仍混迹江湖，为仇人围攻，身负重伤，得燕燕相救，攀山涉水，悉心疗伤，救出鬼门关，当时翩翩年方十三；展昭、燕燕情愫日生，唯展昭奉皇命上京出任带刀侍卫一职，是年奉命剿匪平乱，与燕燕定下桃花之约，下聘迎娶，岂料苦战经年，迟返了三个月，已是人去楼空，据村中乡里所言，燕燕父亲病故，两姊妹因久无展昭音讯，南下寻访，一去不返，遍寻不获，引以为憾。 展昭奉命调查梦影身世以证她的口供真假，访寻至江都府醉香居，发现梦影被卖进此妓院的时间，年岁与翩翩失踪时相近，三个月前以七年积蓄赎身，可是随即又寄寓开封绮罗坊，确有异常之处。

原来梦影与翩翩实为同一人，当年姊妹为找展昭而离故居，迷途遇上狩猎的子安、世昌及福瑞三人，垂涎燕燕美色，惨被强暴轮流奸污，福瑞并用三尺白绫将燕燕勒死吊在树上，翩翩下山求救，遇上乘人之危的王君，把她卖入妓院，从此沦落风尘。 展昭疑窦未减，终在翩翩背人拜祭其姐灵位之时知悉燕燕已身故，翩翩无所遁形，身份暴露，翩翩讹称其姊因病而故，展昭有感未能赴桃花之约，令燕燕抱憾而亡，对翩翩更为关心，动用私蓄为翩翩摆房，实则下棋，「逼」娼为良。事隔多年，子安贵为郡马，尽享荣华富贵，唯独世昌好赌陋习未改，不时向子安索钱豪赌，欠下大笔贵利数。叱奴野一直追随翩翩，暗生情愫，暗中埋伏赌场之外，伺机以白绫伏杀世昌，但却失手。翩翩不想叱奴野插手其事，加以责备，展昭看到二人争执，心生疑窦。 世昌误为赌场中人所为惊动地保，及后回心一想忆及凶徒手上白绫，惊觉与福瑞被勒死仿同，怀疑乃轮奸案而被人寻仇，往找子安，被拒诸门外。

包拯认为两案有共通点，派展昭全面追查，率在江都追寻到王居审问，揭出内幕，并起回燕燕尸骇，展昭悲愤不已，推断此案源自翩翩为姊报仇，三名轮奸者推测是福瑞、世昌，悬空其一。 翩翩部署子安，扮男装当推拿学师小三子，子安心思慎密，派下属侦查获悉，不动声色，布局让勒索他的世昌到仙泉浴室会面，借翩翩杀人；机缘巧合，世昌赴约前在赌场再遇上寻仇的叱奴，将衣服作赏金叫赵才到浴室押后时间；而叱奴野留在赌场，使睇场把叱奴野生擒。 子安在浴室误认赵才为世昌，以白绫握断赵才颈，挂在梁上，方知点错相，世昌、翩翩碰巧目击一切，子安慌忙逃走。 连环凶案，翩翩失踪，嫌疑最大，假扮推拿师的身份被包拯一一查出，叱奴野亦被捉到开封府审问，揽罪上身，包拯未有贸贸然相信，押狱候审。

翩翩削木做袖箭，暗杀出席关圣庙开光庆典之子安，岂料事败逃走，反被子安跟踪灭口，幸而展昭尽力抢救，击退子安，唯已不支重伤昏倒，犹幸张龙、赵虎寻至，将展昭带返开封府予公孙急救，已无生命之虞。 悬空轮奸之凶徒终证实是子安，但已失去踪迹。 开封公堂上，翩翩、叱奴争相认罪，叱奴发难，挟持公孙，救翩翩一起逃走，中途释放公孙，向南方进发。 包拯下令通缉两人，在市集贴满海捕公文，五百两悬赏，两人化妆回乡，展昭请准包拯往追寻，果然不出所料，在河边遇上正撑船离去的两人，一番对峙，翩翩以死相胁，展昭被迫放人，求包拯治罪，幸而包拯深明大义，认为情有可原。 此时，府中接飞鸽传书，得知子安利用密探追查翩翩下落，展昭等奉命急赴田乡；子安已掳得世昌抵翩翩匿居破屋，要杀三人，造成同归于尽的假局，那么奸杀案将全部一笔勾销。 展昭赶到，叱奴为救翩翩已死于子安手上，子安逃走，翩翩、世昌避过一劫。

公堂上，世昌招认轮奸罪，包拯传召子安，子安否认之余，反口说世昌诬告，皆因勒索不遂，包拯传召赌场老板、管家，证实世昌债台高筑，无奈的释放子安。 展昭带同翩翩及世昌重返昔日燕燕被奸杀的现场秃鹰岭，把案件重演，世昌终记起子安奸辱燕燕后，不慎被推跌落火堆，腰间压在燕燕亡母的遗物胭脂盒上，留下烙印。 包拯传召子安上公堂，子安坦然宽衣，但只有一个被野猪抓伤过的疤痕，包拯知有诈，但无实据，无奈再释放子安，子安向太后申诉，得为撑腰。 八贤王担心包拯得罪子安，惊动太后，惹上一个妄罪朝官之嫌，遂从中调解，于府中设宴，让包拯向子安赔个不是。 包拯灵机一触，施苦肉计，安排世昌与一江湖大盗同囚一室，此夜大盗同党劫狱，世昌亦伺机逃脱；翌晨郡主惊悉子安惨死，陈尸河边，恐是世昌所为，尸体脸孔稀烂，遂请郡主鉴定身份，见尸上有胭脂盒烙印，明确指出尸体乃如假包换的子安，此时，子安被带到公堂，原来尸体乃赵才之尸，烙印亦是临时烙上，目的令子安百词莫辩。

包拯布计捉拿霸天，命展昭、杜威等包围妓院，只许成功，不许失败。 霸天与同党在妓院三楼饮酒作乐，突见水仙从小舟登岸，色心顿起，遂纵身跳下，追踪而去。展昭顺著王朝留下糖葫芦指引追击霸天。 另一方面，杜威经一番苦战，将霸天同党赶尽杀绝，一命不留。 水仙求神赐一男婴，霸天扮成香客，骗水仙到禅院房见方丈，乘机向水仙施暴；幸展昭及时赶至，霸天破窗而逃，而展昭飞身追击。 包拯派王朝、马汉、张龙、赵虎等打听水仙下落，向曾经接载过水仙之船夫逐船查问。 国栋夫妇摆满月酒，杜老爷(杜威父)到贺，有保镖随行。突然间，霸天与山贼杀入，一时间刀光剑影，杀得落花流水。国栋、水仙抱著婴儿，拼命逃走，结果杜老爷被山贼所杀。而水仙为救丈夫，婴儿被霸天抱走。 负伤的保镖击鼓见包拯，包拯派展昭往现场救人，杜威得公孙通知亦及时赶到参战。 包拯立下誓言，未能逮捕霸天，决不回开封府。

展昭领水仙见包拯，并安排她入住客栈。 杜威与包拯会合，随行有国栋、杜威父尸体，及十八名大内高手。山贼悄悄监视。 霸天发现婴儿项上的金链，山贼回报查出水仙住所，霸天即时找水仙而去。 杜威不理包拯反对，决一意孤行，用水仙作饵，诱霸天亮相。水仙为救其亲生骨肉，假扮选妃美女坐花车游街，诱霸天出现。 包拯恐生意外，命展昭暗中保护水仙。 霸天把金链交给一小丐童，著他抛上花车，水仙睹物思人，知婴儿尚在人间。 客栈后门打开，水仙下车进入。霸天扮洗衣老妇返回客栈，神不知，鬼不觉。 展昭发现老妇尸体，知霸天已混入客栈。 霸天假装送衣服，用篮子里的婴儿作人质，迫水仙跟他走。展昭赶至，不知所措。 霸天挟持著人质走出房门，杜威命弓箭手发箭，展昭以剑一一击落，人质才逃过大难。 展昭为掩护人质，与杜威大打出手，杜威不敌，目送霸天及人质离开客栈。 山顶关帝庙内，霸天将水仙奸污。及后，霸天成全水仙，托人把婴儿交还国栋。 展昭发现婴儿身上用鲜血写上一个「关」字。包拯命展昭等上山拯救人质。 霸天不敌展昭，堕入山谷，水仙逃走。

霸天悬崖坠河后重伤，被玲珑所救，拖他往芦苇草掩藏好，瞒过杜威追杀。 展昭遇大内高手，谓霸天已被冲往下游，请杜威密切注意。 玲珑送霸天回家养伤，双目失明的阿公摸出霸天生得很俊俏，一点不像坏人。 玲珑发觉霸天失去记忆，连自己身份也记不起，但武功仍在，把挟持著玲珑的山贼打败，救回玲珑。 杜威查问每一个船家，始终没发现霸天的踪迹。 包拯追捕霸天，路过河畔竹屋。展昭发现屋旁一血衣，但找不到霸天影踪。后阿公告知包拯，孙女玲珑押送一壮汉入城求医，包拯告辞入城。 另一方面，国栋知悉其妻失身于霸天，将她卖落青楼，救回病危的婴儿，离水仙而去。 玲珑用阿山名字登记入住客栈，为药舖免费打扫换取一帖药给霸天服用。 杜威往妓院作乐，见召来的竟是水仙，于是百般凌辱。 霸天凌空飞至，二人交手，霸天不敌，此时，展昭赶至，打败杜威，王朝四人乘机把霸天押回开封府受审。

公堂上，包拯审问霸天，霸天承认自己是阿山。以往的所作所为，全部记不清楚。 国楝、水仙在包拯面前，把霸天的罪行和盘托出，霸天迷惘，苦苦回亿。包拯将霸天还押大牢，押后再审，从中搜集各方面物证。 包拯批准玲珑探霸天，煎药让他治伤，霸天感动。 包拯、公孙、展昭研究案情，展昭认为霸天既然成为新人，过往的罪行自然不应由佢承担。包拯内心矛盾、无奈。 国栋求见杜威，杜威留他身边供职。 王朝、马汉回报包拯，谓当今太师所开之妓院迫良为娼，命展昭带人封闭万花楼，放走水仙。水仙往客栈接回婴儿，暂住玲珑家中。 展昭回报包拯，谓太师手持圣旨，闯入大牢，押走霸天赴刑场处决。 千钧一发间，展昭劫走霸天，飞身上马，不料马匹中箭倒地，二人分散逃走。 太师手执御赐龙亭剑，押包拯进宫。仁宗限包拯三日内捉拿霸天归案，否则处斩。

杜威施毒计捉水仙、玲珑于白马河上，并引爆炸药。展昭与霸天阻止不及，目睹悲剧发生。 及后，水仙被国栋救起，婴儿却不幸身亡，而玲珑亦逃过大难。 八王爷下谕速铡霸天，包拯以狗头铡侍候，突然，玲珑击鼓，呈上拾得的令牌，更道出家破人亡，包拯闻言大惊。 八王爷认出此令牌乃大内武士之物。 包拯故意放走霸天，引杜威出现。 霸天带展昭重回当日堕崖之地，终于找到写上杜威叛国机密的羊皮，杜威阻止不果，霸天带走机密，但杜威还是一脚将他踢下山崖。霸天伤重昏迷，国楝与水仙救他入义庄，霸天托国栋带机密往报讯包拯，国栋不幸被战士所捉。 霸天独闯相国寺，不料，误中机关，将霸天与国栋困住。杜威按钮，二人齐向沸水池跌下；展昭半空飞来，救走二人，并擒获杜威。 太监进入大牢，出示圣旨，顺利把杜威带走。 杜威用匕首挟持包拯，包拯命水仙向霸天求救。 霸天与杜威大战，二人使出毒招，互刺中对方要害，结果二人同归于尽。 水仙中了杜威之匕首，毒发，吐血身亡，包拯痛心疾首。

于家祠堂内，族长、族叔与年长族人，正按族法家规审治惠娘，惠娘被指控不守妇道，私通小叔，梅香就是目击证人。结果惠娘被家规严办钉门板酷刑，然后丢入河中。门板上附上一块木牌写著「此女不贞，见者勿救」。 翰笙即催前援救，惜不懂水性；幸得展昭及时相救回开封府；经公孙抢治，惠娘性命得以保存，唯手脚因伤重而致终生残废。 包拯有感于法族家规太残忍、违法，派展昭暗中打听有关于氏家族一切。 包拯传翰笙问话，得悉他乃秀才一名，与惠娘乃叔嫂关系，为了于家传宗接代，竟答应长兄凤笙要求与惠娘借种生子。 展昭回报包拯，说于家乃地方望族，有远亲在朝为官，自成一庄，自订家法。包拯决查明真相，命展昭召惠娘丈夫凤笙回开封府受审，一件匪夷所思借种生子的案件展现人前。 包拯升堂审讯，命凤笙、惠娘、翰笙把内情真相从实招来，三人就将其中曲折细节向包拯全盘托出。

话说某日，惠娘准备好晚饭，于王氏以为惠娘存心阻挠她饮老七房之满月酒，借故把饭菜掀翻地上，并痛骂惠娘没出息，惠娘饱受委屈。 翰笙见状，向惠娘解释娘亲由于长期守寡，曾获皇上御赐「贞节牌坊」，个性变得偏激，易发脾气，请惠娘原谅他娘亲。 另一方面，于王氏又怪责凤笙身为大夫，妇科圣手，为何二人竟无所出。于是一意孤行，找媒婆为凤笙纳妾；凤笙无计可施，只好采取拖延政策。 凤笙不育，责任全在自己，与惠娘无关，但始终在娘亲面前难于启齿，不便直言。 凤笙夜访翰笙，开门见山，坦言自己不能人道，请求翰笙假扮自己借种为其生子，但遭其弟严词拒绝。 凤笙深爱惠娘，不愿纳妾，却又无法抗拒母命，遂跪在其妻面前，企图说服其妻与翰笙成其好事，但亦遭其妻所拒。 凤笙苦苦哀求，翰笙与惠娘终有所动摇，可惜，在最后关头还是没有如愿以偿。

凤笙见其弟狼狈而回，并坦言与大嫂尚未成其好事；凤笙赶快回房看惠娘。 惠娘愧怒交集，满眶泪水，愧感自己清白之身，被小叔踫锡过而蒙上污点，把心一横，用剪刀往自己心窝刺去，幸凤笙及时阻止此悲剧发生。 包拯闻诉翰笙与惠娘虽有肌肤之亲，幸能悬崖勒马，命凤笙继续把逆伦成奸之内情从实招来。 原来于王氏提醒凤笙若然三个月内，惠娘仍然一无所出，便要凤笙难逃休妻另娶命运。 凤笙大为惊恐，于是想出一计，把其弟请到房中宵夜，并在惠娘酒里下了迷药，使惠娘迷失理智而与其弟成其好事。此次，终得其所愿。 案件审理至此，于王氏与族长求见包拯，要求释放凤笙，将惠娘早日治罪，包拯以案情错综复杂，更要追究下去，于王氏愤怒离去，且扬言绝不罢休，并将会向包拯还以颜色，不断地对包拯施加了重重压力。

惠娘向包拯诉说翰笙经过当晚之后，不但毫无悔意，反而变得轻薄，对自己并未死心，有一日翰笙为讨好惠娘，送上胭脂水粉，且苦苦纠缠，惠娘责他无耻，立坏心肠，把他逐出房外，还重重的掴了他一巴掌。 惠娘往庙上香，翰笙躲在山路树后等惠娘，向她大肆轻薄，惠娘拿起一块石头，用力打在翰笙的头上，翰笙流血倒下，惠娘起身，拔腿就跑。 翰笙欲在包拯面前掩饰隐瞒，包拯看出翰笙眼神闪烁不定，神色犹疑多变，命翰笙从实招来。时于王氏再次上门求见包拯，陪同有户部侍郎凤起、刑部侍朗英周，齐加施压。 惠娘继续作供，表示翰笙趁著凤笙出了门，偷了其兄配制的药粉，以及一套衣帽，骗梅香将迷药放落鸡汤内，送去给惠娘饮，说是老夫人出的主意，惠娘不虞有诈，还打算明早去叩谢婆婆。 不久，药力发作，惠娘半昏半醒，此时，翰笙推开房门，假扮凤笙，再一次奸污惠娘。 惠娘醒来，发现对方是翰笙，惊怒之余，给他一大耳光，并骂他衣冠禽兽。翰笙狼狈而逃，惠娘哭成泪人，痛不欲生。 翰笙狡辩，包拯遂传召梅香对证，并以狗头铡威吓之，梅香不敢隐瞒，引证一切属实，指证翰笙乃主谋。

包拯追问翰笙，于王氏可曾得知此事，翰笙点头。 原来梅香目睹翰笙从惠娘房里出来，便告知老夫人。于王氏见米已成炊，惠娘只要怀孕生子，毕竟是于家骨肉，吩咐翰笙保守秘密，但毕竟走漏风声。 包拯又追问惠娘，发生此事之后，可曾将经过始末告知凤笙，惠娘点头称是。 凤笙提著药箱回家，见惠娘正想悬梁自尽，急忙把她救下，用金针为她刺穴，惠娘终于苏醒。凤笙才明白惠娘寻死完全是为了翰笙。 于王氏请来经略使于先标，助她一臂之力，为儿子及自己洗脱罪名。先标向包拯道明来意，据理力争。但包拯严责于王氏空有贞节之名，却失贞节之志，明知有苟且龌龊之事，却隐瞒遮掩，纵容包庇，扣留于王氏升堂陪审。 公堂上，包拯引证各人供词，于王氏及翰笙再也无法抵赖自己的罪行。 审理结果，包拯宣判惠娘无罪开释，并赐以「贤」、「慧」、「贞」、「美」四字牌坊。判于王氏闭门思己过一年，并且拆其贞节牌坊，以示惩戒。判凤笙今后济世行医，以示薄惩。判翰笙处斩候刑！

中秋时分，人月俩团圆。谁不知就在姜氏全家喜气洋洋的聚首吃团圆饭的当儿，正是面临著全家被灭亡的时刻。 一群山贼透出腾腾杀气，十数马匹向姜家进发，在漆黑中尘土飞扬，首领正是无恶不作、外号「花蝴蝶」之黄霸。 火光、血影、弑杀、嚎叫，一瞬间已尸横遍地，姜家廿五人中，唯独是十岁的永志被忠心的家将姜四奋不顾身相救逃出生天。 姜四面容已被火烧毁，筋脉残废，武功尽失，为避过黄霸的追杀，易名刀绫，充当戏班班主，戴上神秘之面具，而永志则被乔装为小女孩，化为「花鹊」姑娘，成为戏班内之女优伶，勤练戏曲做手。 一晃十年，「花蝴蝶」再次出现江湖，专门为民除害，杀好色土豪，每次做案后必留下蝴蝶记号及同一诗句：「月明中秋夜啼哭，女鬼索命辨真颜」，接连犯案七遍。 包拯任命彻查此案，据目击者言，「花蝴蝶」是相貌俊俏之美少年，专门替天行道，与十年来失踪之无恶不作「花蝴蝶」绝对相反，是另有其人，当中似有千丝万缕的关连，究竟其中之玄机何在? 十年前的「花蝴蝶」当然尚在人间，自从屠杀姜家后，即获幕后主脑提携，改名换姓，改邪归正做盐商，还不时向贫民济米，成为万人敬仰的大善人，改名为「周宣」。

周宣(黄霸)亦听闻有人借用他「花蝴蝶」之名，四处做案，当然，假冒「花蝴蝶」做案后留下诗句的含意，他最清楚底蕴，只不过他岂会就此轻易现身上钓哩。 回说今日假冒之「花蝴蝶」，在第七次做案时，拯救了险被土豪强奸之孤女素素；惊鸿一瞥，素素的芳心被「花蝴蝶」偷去了。 素素获救后，便赶赴戏班投靠姑姐照顾，因她能弹得一手琵琶，因此获班主刀绫收留，总算有了栖身之所。 素素逐渐结识戏班内之女优伶，特别是花鹊(永志)，老是有种似曾相识的莫名感觉；素素的感觉没有错，男扮女装之花鹊不正是渴望复仇、四出做案诱敌的「花蝴蝶」吗? 说回开封府内之精明包拯，已悟出与十年前姜家惨案后「花蝴蝶」便销声匿迹有关，于是，对姜家惨案这条线索开始侦查，渐有眉目。 另一方面，周宣育有一子立飞，迷恋花鹊，为讨好佳人，不惜赤身上相扑场，显示威风实力，却不知他身上遗传著与父亲相同的蝴蝶胎记，令花鹊眼前一亮。 花鹊深夜化身「花蝴蝶」，跟踪周宣父子至绸缎庄，竟发现当年姜家遇害的背后，原来隐藏著一个通蕃卖国之阴谋，而他们的幕后主脑亦正在密谋派立飞以「花蝴蝶」之身份入朝廷帮辽国盗取回国宝「圣杯」，并借以推卸嫁祸罪名，铲除姜家遗种，企图一石二鸟焉。

花鹊(永志)与刀绫商量对策，决利用他们盗宝的机会暗下跟踪，当场在朝廷揭发立飞的身份与阴谋；可惜过程中遇上南侠展昭，计划事败，只得反助立飞盗宝，然后跟踪，以求先查出幕后主脑的真正身份，就是丞相贾良。 朝廷内，龙颜大怒，命包拯一个月内缉拿偷圣杯之「花蝴蝶」归案；而包拯亦已查出当年姜家惨案乃适值辽国大败，辽王以「圣杯」进贡大宋，姜平奉命押送，贾良任特使，这趟圣杯失窃，必有莫大关连。 周宣(黄霸)五十大寿，邀刀绫之戏班助兴，包拯等亦为座上客；就在周宣欲拍卖家中珍品作善举之际，竟发现锦盒内赫然是禁宫内所失圣杯，全场哗然，其实此乃永志之布局，借以让包拯细查周宣。 包拯连夜在周府书房内鉴别圣杯，证实为赝品，并作审问，从中测看当中破绽。周宣(黄霸)自称为渔民出身，未露破绽，唯在晚饭时，周宣无意把𩠌菜中的鲜鱼翻身，犯了渔民大忌，可谓百密一疏，包拯心中有数。 包拯综观全案，分别与贾良、「花蝴蝶」及周宣有关，遂命人作三线调查及监视；经过展昭连番追查，怀疑长期带著神秘面具之刀绫正是「花蝴蝶」；而周宣之身世亦被证实十年前遇海难身亡，有一侥幸生还者做证人；贾良十年前出任三司使一职，掌管盐铁，假周宣之发迹，大可能得贾良提携，究竟今日假冒之「花蝴蝶」是否姜家后人永志？真正「花蝴蝶」黄霸又是否周宣？一切有待继续追查。

包拯带同七子到戏班，由展昭出手揭破刀绫之面具，露出可怖毁脸，虽然证实了他不懂武功，不是「花蝴蝶」，但包拯已悟出戏班内有易钗而弁，虞妃变西楚霸王之易容术。 于是，开封四子化成黑衣人掳走素素，迫使「花蝴蝶」现身，「花鹊」的假面具亦被同时间揭破。 包拯在公堂闭门审永志，他亦把实情告之，包拯见此案涉及大宋安危，于是将永志另觅地方安置，把案件保密，免打草惊蛇。 展昭打探到贾良把大宋军事图及圣杯交予辽国特使，包拯遂向皇上申请手令，截查辽国使者，唯棋差一著，锦盒内之圣杯、军事图已被调换，无功而回，看来，朝廷内是有内奸向贾良告密，此人正是刘公公。 贾良上奏皇上讨还个公道，包拯被迫说出永志一案，贾良乘势要求皇上钦准立即审讯永志，并且要列席会审，公堂上，永志杀土豪之罪无可恕，就算包拯传召周宣(黄霸)，以证人指控他冒充周宣，但始终证据不足，而贾良亦从中咄咄逼人，包拯为免存偏袒之心，只有判永志铡杀示众，明日行刑。 查实包拯暗下安排好一切，派人劫刑场救走永志，并造成他堕崖的假局，欺骗全人类，而且，适逢辽国再派女密使与贾良交易，被展昭暗中擒捕，在审问期间，她服毒自尽，因此，善于乔装的永志就借助女密使的容貌而复活了。

贾良老谋深算，安排周宣(黄霸)父子南游暂避，然后捉了姜四，将他一并送上周宣的船上，让周宣处置之，其实姜四全身装满炸药，结果，海中心突然烈焰冲天，全船炸至粉碎，贾良满以为从此除去所有祸根，再无后顾之忧。 素素惊闻姜四葬身火海，已生无可恋，决自寻短见，到黄泉与永志会面，幸而永志收到消息，或许是上天的怜悯，他及时救了素素一命。 永志带素素返见包大人，包拯答应收留之。 而已死之辽国女密使身上有一密函，指示将以半边金牌及其背上刺有的半幅安禄山藏宝图作识别，以向贾良换取圣杯及军事图返辽国，作为侵略大宋之用。 而女密使背上的刺图需往巴塔老爹家作刺青，巴塔为盲人，为免露出永志为男儿身的破绽，素素愿作牺牲，宽衣让巴塔验证，才静悄悄换上永志作刺青，总算大功告成。 贾良亦收到辽国密函表示密使即将抵步，为免包拯从中作梗，安全起见，故意上奏皇上，砌词患病，使皇上调走包拯代出席辽国登基大典，包拯去亦难，不去亦难，事到如今，皇命难违。 永志只好独力行事，孤军作战，与素素一夜缠绵话别后，便化装易容为密使，朝向贾府进发。 贾府内，贾良见密使抵步，故意派人测试其武功，以验证其身份，一切无误，贾良将圣杯、军事图交予密使。证据在握，突然永志撕下面具现身，与仇人贾良大打，重重搏斗，两人俱伤，唯永志一时疏忽，误中剧毒银针，全身发黑，贾良得势，咄咄逼人。

夷族平乱有功，仁宗命包拯以特使身分，将曾呈贡大宋的紫青双瓶奉还，以示嘉许。 包拯众抵步，段因特设宴招待。席罢，包拯众忽闻怪异祭神之声，遂走出，见族民依段因之占卜，将公孙文、月娥在月圆之夜活活烧死。祭坛前，还躺著白叶。岂料，公孙策认出公孙文乃同乡兄弟，为人正直，何以会陷身于此？ 此时，柴堆顿成火海，烧向公孙文、月娥。突然间，白叶尸体受火光影响，似吐出口气。公孙策连忙用金针截白叶人中，原来心脉未断，白叶尚有一线生机。 展昭凌空跃起，扑入火海，救出二人。 包拯决要查出真相，命白桐从实招来。 「原来月娥与公孙文两情相悦，月娥因家贫，被卖于白桐为妻，受尽姥姥百般呼喝，而白桐私下甚疼爱月娥。然公孙文对月娥一往情深，月娥为避开公孙文不再纠缠自己，约他见面摊牌。岂料两人同时发现白叶尸体，旁有白家财物包袱，白桐此时亦跟踪至，指月娥、公孙文夹带私逃，是杀害其妹凶手。」 公孙文陷入回忆，公孙策细听陈述往事。 「原来白叶一直暗恋公孙文，因爱成恨而欲杀死公孙文，但终不忍下手，拿著匕首痛哭著走出书房。」 公孙策将整件事向包拯、展昭陈述完毕。包拯凝重，到底谁是谁非，到白叶苏醒之时，一切自有分晓。

公孙策发觉白叶心脉停顿，百思不得其解，却原来所截的金针位置被人移动过。族人怒指公孙策故意医死白叶。 包拯知内里定有跷蹊，遂详加查察，竟发现屋顶有一小孔，推断行凶者由小孔射入暗器，撞歪金针，相信杀人灭口，凶手另有其人。 另一方面，段因将公孙文、月娥分押囚室，等下次月圆之夜，再判罪行刑。 白石偷偷地往囚室探望娘亲，后白桐赶至。包拯目睹母子情深，夫妻恩爱，何故夫证妻凶? 包拯听过月娥整件事始末，发现月娥与公孙文的供词十分脗合，确有可信之处，再加上白叶之死，可能与第三者有关，决重新审查此案。 月娥跪在包拯面前，求包拯为自己作主伸冤，包拯扶起月娥，允之。 白石病重，白桐请求段因网开一面，自己以性命作保，准月娥暂时回家照顾白石。 月娥依照族例，排除万难，忍痛地赤足踏过一条火炭路，一仆一倒回家，白桐不忍卒睹，内心万分难过。

母子重逢，白石已在月娥怀中安然入睡。姥姥恐月娥逃走，命月娥戴上脚链。 公孙文向包拯道出白叶与彩虹情同姊妹，命展昭向她套取线索，协助破案。 月殿内，段因主持白叶升仙仪式后，独自在密室忏悔自己所犯的罪行。时公孙策、展昭验尸完毕，示意四子可离开月殿，忽然段因从密室活门走出，双方均感愕然，知事态严重。 段因斥包拯手下私下验尸，冒犯月神，惹来瘟疫，民怨冲天，限期三日，要包拯等人离开族境。包拯等抽丝剥茧，细心追查，发现所谓天灾皆人为，对段因起疑心。 月娥自知时日无多，日以继夜编制衣服给白桐；编造鞋子给白石日后用。白桐目睹，感慨万千，恨月娥既知今日，何必当初，冒著风雨走回粮仓，在月娥面前蹲下，掏出锁匙，将月娥的脚链打开，然后转身离去。月娥望著白桐背影，明白白桐心意，凄然泪下。 展昭从彩虹手中得到一小木盒蝴蝶标本，盒上刻有月殿标志，经枯树长老鉴证，此事属月殿所有。段因在窗外闻言，大为震惊。

段因计上心头，故意请枯树往月殿藏宝阁视察，竟发现金蝴蝶标本及摇鼓已失。因公孙文曾到过藏宝阁，段因指他嫌疑最大。 段因带包拯等到公孙文居所查证，被展昭发现两件失物，段因断定盗宝者乃公孙文。 段因主审公孙文，指他杀死白叶，又与月娥另有奸情，犯下淫戒杀戒，如今人证物证俱在，遂押下公孙文，在翌日月圆之夜行刑。 包拯早看出破绽，有人移赃嫁祸，将失物新近才放上去，因盒下位置封尘，没有留下干净印痕。公孙策认为段因嫌疑最大。 张龙在族人面前说自己曾染的非瘟疫，而是金蚕蛊毒，经公孙策诊治，已药到病除。月娥于是以身试毒，立即昏迷过去，白桐留在身边陪伴月娥。 月娥渐苏醒，见毒蜘蛛咬向颈项，白桐大惊，以身挡住月娥，毒蜘蛛咬中白桐手背。 展昭见瓦顶上放毒蜘蛛黑衣人向外逃出，展昭追至，双方大打出手，黑衣人手镯上其中一粒金铃被展昭击落。 公孙策以金针为白桐封穴，暂缓毒发。 展昭发现段因手镯上少了一粒金铃，看来放毒蜘蛛黑衣人正是段因。 包拯派展昭往玉峰山找九指取解药救白桐，但九指失足堕崖而死。原来有人将岩石撬松，蓄意谋害。 姥姥痛骂月娥害死白桐，把月娥赶出家门。后月娥给天星老爹点化，跃下「再生崖」，以自己一命换回白桐一命。众赶至，但阻止不及。白桐、姥姥悲恸，觉月娥伟大。

月娥之死，感动姥姥痛悔流泪，错怪月娥。白桐更相信其妻不是杀白叶凶手，也不会移情别恋。公孙文对月娥亦心死。 白桐病情日见严重，公孙策束手无策，并告包拯如未能及时得解药，明早便毒发身亡。 天亮，白桐濒死时，竟见月娥湿身返，手中拿著「寒潭雪莲」，白桐吃下，终于起死回生。 月娥、姥姥大喜。包拯感叹上天有好生之德，所以月娥有此次奇逢。 包拯命公孙策把余下的「寒潭雪莲」医治白石，果真药到病除。 白石神智清醒，回复记忆，讲出目击一大蝴蝶扑向白叶，白叶遂死去。包拯疑惑不已。 展昭夜探月殿，找寻段因凶器，发觉祭神法器上的宝石投影墙上，呈现巨大蝴蝶影子，恍然此乃白石所指之凶器。段因将计就计，与展昭大打出手，利用展昭毁灭法器，惹起民愤，包拯等终被逐走。 月娥扮白叶鬼魂附体，道出白叶临死的诅咒，向段因索命，段因信以为真，供出自己杀白叶，毒白石，毁凶器。天网恢恢，真相大白，段因受正法，公孙文被释放，白桐与月娥和好如初。 包拯等临别，受到夷民欢迎，冰释前嫌，更赠大宋律法名册，予夷族共勉。

乌云盖月的晚上，朝廷失窃，皇上头戴之「九龙珍珠冠」被盗，展昭与飞贼展开追逐战，却因飞贼闯柳家挟持熟睡的柳宏做人质，而乘机脱身。展昭为保护人质安危，只好放走飞贼，然却在其右臂之上留下刺过的痕迹做线索。 事情关乎朝廷威信及民心安定，展昭已暗中行动，把守城门作戒备，凡出城者必须搜查，连迎亲队伍也不例外。 皇上为此事而大怒，责展昭失职，下令收监处斩，幸而包拯及刑部尚书天英两人合力求情，得以宽容七日限期，让展昭擒拿飞贼，寻回宝物，带罪立功。 另外，刚经过城门的迎亲队伍，竟在郊道上被官宦子弟若枫拦途抢亲，掳走新娘含烟返家中后园的废屋内，企图强迫洞房，然后再借此向父天英(刑部尚书)提出婚事，先斩后奏之。 可是，含烟虽外表弱质纤纤，却非善男信女，为保贞节，反过来把若枫打至落花流水；若枫既爱且恨，只好暂作回避，含烟在房内四处寻找纠缠时掉下的金手镯，赫然发现花轿底藏有一锦盒，内为九龙珍珠冠，因记得父亲曾制造过一相类似的后冠，估计是嫁妆之一，藏起之。 谁知当晚飞贼竟懂得前来取回珠冠，发现轿底空空如也，遂拔剑向含烟指吓，惊动若枫等人，若枫见形势不妙，为了保护含烟，愿交出钱财首饰及代替含烟做人质，让飞贼安全离开。飞贼虽然意不在此，无奈刑部府不宜久留，加上右臂伤口爆裂，还是挟持若枫作掩护，速速撤退。 含烟对若枫的举动，有点动容。

回说新郎祝强到开封府报官，指若枫以五百两及权势之力来抢妻；若枫当然不服气，因为知道祝强豪赌成性，早有卖妻求荣之意，大闹公堂，结果被包拯判为藐视公堂，即时杖刑三十大板，并禁足七日，也算是从轻法落。 含烟判以回复自由身，与祝强择佳期以娶之过门。另一方面，刑部府因曾出现飞贼，展昭受命查线索，见府内留下血迹乃飞贼右手臂之伤口滴下，证实是飞贼即是盗珠冠者，属同一人所为，当若枫及含烟知悉这宗密案的情况，不禁各怀心事，各自烦恼。 原来若枫曾经贪得无厌，找柳宏制造过一顶仿制的九龙珍珠冠，其设计图及单据仍留在柳家，为消灭证据，决与贴身僮儿石墨往偷之。 而含烟身怀如假包换的珍珠冠，亦胆颤心惊，与父柳宏商议后，决定将它埋在破庙旁大树下。这时候，柳家空无一人，若枫与石墨抵达时，已发现屋内有被搜过的痕迹，设计图与单据已不翼而飞，含烟父女亦返到来，碰个正著；若枫不得不表明来意，可惜事到如今，可谓百密一疏，大家同坐一条船。 展昭偶然在破庙内发现一堆灰烬，其中遗下残余黑布碎，怀疑是女飞贼的衣服；经过公孙策分析后，证实布料有「黑缕丝」之名堂，女飞贼属萧山人，五年前，展昭曾在当地剿灭过一党盗匪，故此怀疑飞贼偷窃之动机是向展昭报复。

含烟准备卖屋后，与父离开此地，避免灾劫，却为若枫阻止，并真诚说出爱慕之意，望能一起共渡患难。不料，祝强刚巧听到一切，侮辱两人一番，并展示珍珠冠的设计图要胁之，兼且强抢去若枫之财物及其身上佩戴之珍贵玉珮，而此玉珮正是若枫母的遗物。 两人不敢轻举妄动，徒哑忍著。 展昭重返柳家打探当晚失窃时，飞贼曾挟持人质的柳宏，套取线索，适逢喜娘青銮刚前来再为含烟择日说亲，其说话的口音引起展昭怀疑，于是夜访祝强家，(因青銮得祝强收留，住在其家)，试探青銮身份，她竟直言是萧山人。 展昭距离破案的日期只剩下数天，青銮为了要置之死地，遂利用祝强再以珠冠的设计图威胁若枫，命他向展撒谎称听闻飞贼在城东之大米行出没过，这一著「拖延时间」之计谋，展昭果然中计，千里迢迢，长途跋涉到城东，结果拖跨一切，限期将至，时日无多，破案机会渺茫。 祝强接受青銮的勾结，当然有很多好处，他希望财色兼收。 若枫受包拯审问，始终不肯承认是被人教唆，包大人鉴貌辨色，已知若枫有难言之隐，命人监视，偷听到主谋正是祝强与青銮。 城门提早打开，关卡解禁，示意展昭已处斩刑在即，青銮觉得斩刑提早进行，似有可疑，猜出是包拯「引蛇出洞」之计，于是先发制人，令包拯如愿以偿。

青銮装扮成神秘人持锦盒出城，引展昭跟踪上钓，在山路兜兜转转，拖延时间，当展昭发觉不对劲，上前拦截时，始知中计，为时已晚。 展昭受斩刑之期已到，收进狱牢，明早行刑；柳宏不敌良心谴责，决掘出九龙珍珠冠去救之，以求报答展昭救命之恩。 柳宏为免连累含烟，将之反锁屋内，独力行事，唯祝强一直跟踪监视，不但夺得宝物，还当场扼死柳宏，继而逃去无踪。 祝强不慎在现场遗下早阵子强抢若枫之玉珮，因此若枫被捕，疑为行凶者，幸而含烟挺身说出真正九龙珍珠冠内情，指玉珮遭祝强强抢及要胁。 祝强成通缉犯，青銮更被确定为飞贼，两人勾结，只是证据明显不足，展昭死期迫近，看来劫数难逃。 祝强终被捕；公堂上，包拯施严刑拷问，仍苦无结果，祝强隐瞒著真假珠冠的一切内情。 开封府愁云惨雾，千钓一发，若枫决以假珠冠暂时顶替，以假乱真，包拯遂命飞马直闯刑场，救出展大侠。 可惜，纸包不住火，假珠冠的西洋镜被拆穿，若枫犯上欺君之罪，更连累包大人亦要负上同样的罪名；展昭自责，不忍包拯含不白之冤，遂头撞金阶，血如泉涌，被证死亡。 包拯被关进天牢；若枫闻讯色变。

若枫愿意认罪，唯制造假珠冠之罪可被视为意图谋反，罪诛九族。天英痛心疾首，向儿施家法毒打，含烟据理阻止，说服天英以国法制裁之，应绑他入宫面圣。 若枫面圣皇上，不识好歹，与之讲道理，认为在情理之内，当可通权达变，假如处斩展昭护卫，等于削去包大人之左右手，好比百姓失去羽翼，擒拿飞贼之事更是无了了期。 另一方面，青銮见祝强仍留在开封府内，对她极之不利，于是想出妙计，恐吓祝强的债主，要他到朝廷证明柳宏丧命当晚，正与祝强赌钱，做有力的时间证人。 祝强终被释放，可幸公孙策灵机一触，想出妙计，不但能令若枫带罪立功，还可令祝强、青銮自投罗网。 一日，祝强又在豪赌，负债不断增加，无力偿还，被债主殴打之际，竟遇上一富商帮助，仗义还债；祝强见富商头脑简单，而且爱收藏古董，于是乘机提出把九龙珍珠冠出让给他，脱手价十万两，富商似不虞有诈，爽快答应交易。 自从祝强释放后，青銮一真暗中监视著他，伺机夺回珠冠，当她偷听祝强与富商交易一事，发现赌场内有异，全场没有一个女人，猜出祝强已堕下包拯的圈套，富商正是若枫所假扮，他的四名随从正是开封四子。 青銮以迷烟迷晕了四子，令开封府失去若枫下落；祝强取过十万两后，竟不守信用，杀人灭口，若枫中刀危在旦夕，青銮此时出现要夺冠，岂料昭亦出现，似人又似鬼。

黄河缺堤，包拯等四出视察灾情，见一落泊女子十三娘，暴雨中孤身上路，包拯怜悯之，令展昭赠上雨伞。 十三娘躲在箩内，避过大海追捕，无意中听到铁雄要行刺包拯计划，铁雄派人引开展昭，遂进行暗杀包拯，为其长兄报仇。 包拯命众派米赈灾，铁雄故意夹在灾民中，伺机暗杀包拯，幸得十三娘冒险通风报讯，展昭才及时赶回相救，混乱中，十三娘却不知所终。 包拯得悉十三娘乃青楼妓女，有侠义心肠，欲替十三娘脱籍，遂派人追查其下落。 十三娘躲破庙暂避，唯大海苦缠不休，十三娘用破神像击倒大海，越门而去。 十三娘往酒馆求职不遂，被铁雄捉住作人质，守义为救十三娘，不惜用力插伤自己左大腿，换取铁雄放十三娘之代价，十三娘感激万分。 天网恢恢，铁雄终被守义缉捕，并处终生监禁。然而守义的左腿，竟变成终生残废。 守义自暴自弃，终日借酒浇愁，后得十三娘鼓励而振作，有情人终成眷属。守义与十三娘结成夫妻，贩酒为生。夫妻恩爱，相敬如宾。 三年后，守义、十三娘合力开设「忘情酒坊」，以秘制「忘情酒」驰名。雇用安顺、徐福作伙计。初时其门如市，及后竟发生毒酒事件。

众街坊因饮下「忘情酒」皆感不适，一人更失足堕河淹死。十三娘、守义被众毒打至奄奄一息，幸包拯等及时赶到，十三娘遂向包拯伸冤。 原来包拯往郑州拜祭先师，与同窗景春聚旧。景春要求包拯协助查此案，包拯允之。 包拯根据手下搜得之证据，查出死对头酒坊落药于「忘情酒」中，嫁祸于十三娘、守义，遂将死对头酒坊治罪，十三娘终沉冤得雪。 十三娘以「忘情酒」谢包拯，包拯盛赞好酒，并劝十三娘向丈夫剖白自己过去身世，但十三娘始终不敢面对，只是守义因童年时阴影，极厌恶烟花女子。 「忘情酒坊」重开，生意客似云来。十三娘赏识安顺工作勤奋卖力，私下借钱给他修补茅舍，替其瞎眼母亲医病。岂料招来街坊蜚短流长，守义一概不理，对其妻极之信任。 另一方面，包拯等暂居南山寺，与一清大师研讨佛理。 好景不常，大海竟再次出现，四处追寻，终在「忘情酒坊」重遇十三娘。大海苦苦相缠，并要胁十三娘于二更时分跟他会面，威迫与他私奔。十三娘恐其夫弄出人命，于是允大海要求，但此事无意竟被安顺听到，呆住。

十三娘慌张返家，准备将遭遇及目睹的坦告其丈夫，不料街坊大叫工场火烛，二人遂赶往救火。各人将火救熄，地保发现安顺的尸体伏于酒缸内，头骨破裂。 公堂上，十三娘把目睹的全盘托出：「指证大海是杀死安顺凶手，为救丈夫，不惜供出大海意图不轨，幸安顺撞回相救，却遭大海毒手，更猜想大海乃纵火者，企图毁尸灭迹。后更当众承认自己曾为妓女。」守义闻言感痛心。 景春得知凶手另有其人，下令缉拿大海。 王忠押大海入公堂受审，大海一律否认控罪，并故意跌出金钗。景春知事有跷蹊，将三人收押，明日再行审问。 另一方面，安母不知儿子已被害，还往南山寺求神保祐其子平安返家。包拯见状，命展昭下山打探安顺下落。 景春阅罢大海呈上之密函，才知大海乃自己之私生子，金钗乃曾赠于大海母亲信物。 景春为官严明，但骨肉情深，且觉愧对大海母子，遂买通王忠，做假证据，将罪名嫁祸于守义，择日待斩，逐十三娘出公堂。 十三娘再遇展昭，带她上南山寺见包拯。包拯听罢十三娘的凶案供词，反问十三娘可曾供出大海为凶手，十三娘点头，并谓景春称大海有不在场证据，没可能是杀害安顺凶手。安母在静室外听到儿子之恶耗，求包拯为其子伸冤。 展昭赶赴守义受斩刑场，高叫刀下留人。时包拯带领五子及十三娘赶至，出示上方宝剑，要重审此案，景春大惊。

景春坚称此案已铁证如山，不肯覆审，并暗中替大海制造不在场证据，将盗名画案安排为大海所犯，轻判入狱一个月，并指十三娘与安顺私通，有愧于守义，才诬告大海。 包拯命公孙验安顺尸体，派展昭往珍宝阁调查。 景春主使王忠扮黑衣人闯进牢房放走铁雄，铁雄用王忠的利刀，刺向仇人守义，铁雄不敌，负伤逃去。守义亦乘机越狱。 包拯根据展昭、公孙调查所得之资料，推断凶手另有其人。 包拯得悉守义、铁雄潜逃，十三娘亦失踪，派展昭追查三人下落。 十三娘跟守义往扬州查探大海身世，夫妻感情已出现嫌隙，但十三娘不想离开守义。 铁雄果然追杀到山神庙，与守义大打，守义不敌，两手被铁雄捆绑。十三娘为救守义，无奈用美色引诱铁雄，暗地想与铁雄同归于尽。铁雄果然色心起，后守义挣脱捆绑，二人合力击毙铁雄。十三娘知守义嫌弃自己，终离守义而去。 展昭已查出盗画案的破绽，怀疑大海并非窃贼。公孙检出安顺之头骨为利器所刺，而非为石头砸破，更怀疑凶器就是金钗。 大海刑满出狱，四处寻找十三娘踪影，却遇上守义，守义欲杀之，时展昭赶至相救，带守义回府见包拯。 庵堂内，师太正预备为十三娘剃度为尼，时张龙、赵虎赶至，领十三娘回府见包拯。

公堂上，包拯为主审。守义供出曾查得大海为景春之私生子，但大海狡猾否认。十三娘怕其夫再担罪名，直认因自卫杀死铁雄。包拯谓铁雄罪有应得，谁杀死他亦与人无尤。 景春欲将大海亡母遗信焚毁，岂料展昭飞身而入，欲夺回此信件，唯景春即时用墨汁毁去。 包拯向十三娘查问金钗一事，十三娘遂忆起案发当晚，大海曾以金钗相赠，但拒接受。 包拯私会景春，从他的蛛丝马迹中，得悉大海乃其私生子，造成包庇大海的原因。 十三娘因安母病逝，备受打击，借酒浇愁，更沦落街头，重操故业，用苦肉计骗大海信任，大海果然上当。包拯明白，但不揭破。 包拯为保守义安全，将他押入牢房。 十三娘跟大海逃离妓院，假意与他成亲。洞房夜，十三娘灌醉大海，寻获金钗，大海知十三娘对自己毫无情义，竭力与她纠缠，十三娘用香炉灰撒向大海双眼，携金钗逃去。途中，巧遇景春、王忠至，夺回金钗。王忠举起十三娘，把她掷下山崖以毁证据，幸被展昭及时接回，逃过大难。景春知大势已去，交出金钗给展昭。 包拯重审，对证公堂，大海治罪，临铡前要求饮「忘情酒」，以忘对十三娘之情。 包拯称夫妻姻缘前世订，理应好好珍惜，十三娘、守义终冰释前嫌，忘却前事，重新开始，恩爱更胜从前，重开「忘情酒坊」。

雷电之夜，包拯等放粮而回，在破庙避雨，遇女画家洛霞披发狂奔，频呼刺伤了人，身上染有血述，言毕昏厥过去。包拯命王朝、马汉护送她回开封府，与手下往现场调查。 小屋内，果见一男子伏尸窗前，包拯命张龙、赵虎将地上靴印摹印存案。张龙在屋外草丛中找到一血剪刀，并有一曾装迷药的破碗。 公堂上，洛霞矢口否认杀死其师元卿，力陈只对其插伤，因其师施用迷药，意图迷奸。 峰回路转，元卿之子晓岚突击鼓投案，自认是弑父凶手，欲代洛霞顶罪。洛霞改口供谓元卿对其迷奸，错手杀之。二人各执一词，包拯大感疑惑，遂分别向二人问话。 洛霞在包拯面前，供出杀师之前因后果： 「十年前，元卿乃一盛名画师，风光一时，后沉迷酒色、赌博，逐渐沉沦。洛霞因家贫，被卖入云家为婢。慧娘生性纯良，对三个儿女十分疼爱，更吩咐众人不可欺负洛霞。只有元卿乃云家暴君，专横无理，虐妻卖女，对其母王氏不孝，甚至打跛晓白左腿，打伤其妻右手腕骨，而竟毫无悔意。一日，傍晚时分，元卿故意叫民妇往小屋接替晓丹照顾云王氏，迫民妇饮下迷汤，民妇挣扎，纠缠间民妇用剪刀插伤元卿胸口。晓岚得悉民妇所在，于是赶赴现场。」 与此同时，晓岚亦供出往凶案现场原因： 「当草民赶到小屋，发现地上破碗，猜测其父曾想迷晕洛霞意图不轨，于是用破瓦茶壶弑父。」 根据公孙验尸结果，证明死者后脑伤口并无留下碎片或割伤痕迹，凶器绝非破瓦茶壶。 包拯觉此案疑点颇多，遂将二人暂押监房，容后再审。 张龙鉴定靴印是属于晓岚的，展昭认为晓岚到达小屋之前，有人将所有足印抹去，包拯推测曾有第三者到过小屋。

包拯命展昭、公孙策向王氏问话，顺道观察云家各人关系，疑凶可能乃云家另一人。 途中，遇一痴呆老妇，公孙得悉此乃死者元卿之母云王氏。 二人到达云家，发现云家上下对元卿之死，竟无一人悲伤，只谓王氏早在案发前已被接回家，并要求勿将死讯告知云王氏，免老人家受刺激。 慧娘似胸有成竹，只要包拯找不到凶器，就无法将晓岚、洛霞入罪，晓丹、晓白皆安心。 包拯综合展昭、公孙、四子调查所得线索，疑凶可能是云家其中一人，或数人同谋。 解铃还需系铃人，包拯再向洛霞详加细问，结果洛霞供出四海曾当众非礼自己，幸晓岚及时相救，才逃过四海轻薄。 包拯盘问四海，四海直认不讳，加上案发当晚有人证实他在妓院寻欢，包拯只好放人。 四海往云家治丧处捣乱，实则欲寻回杀元卿凶器不遂，竟拿走最值钱的名画。 包拯从何大叔口中得悉案发当晚十时，慧娘揹住王氏返家，与当日供词王氏由晓丹于傍晚时分带返家中，全不吻合。包拯知慧娘等有意隐瞒真相，派公孙再去云家见王氏一趟。 公孙替王氏把脉，暗中取走一撮药渣回府化验，却发现此药服后会令人痴呆。回春堂老板证实几日前慧娘曾买过此药。 慧娘提著灯笼往小屋搜索失去的一只金耳环，展昭突出现，慧娘呆住。

公堂上，众人把搜得的证物一一呈上包拯。慧娘见铁证如山，无话可说，坦然承认是杀元卿凶手。 包拯追问杀人动机，慧娘说出与晓岚、晓丹生母原是亲姐妹，当年被姐夫元卿强奸成孕，痛不欲生，遂投河自尽被救回，亲姐为此事受刺激，加速病重，临终时求慧娘把胎儿生下，代为照顾一双子女。慧娘终嫁元卿，十多年来受尽折磨。 慧娘作供完毕，眼泪盈眶，并谓痛恨元卿，更不值其禽兽行为，愤然将其杀死。 包拯问慧娘何以晓岚与洛霞又会相争认罪?晓丹、晓白姐弟亦为她隐瞒? 慧娘说出晓白为其亲生子，晓丹一向痛恨元卿，因而替民妇隐瞒真相。晓岚与洛霞早已两情相悦，二人相争认罪，是情之所钟。 慧娘最后说出凶器所在，展昭依慧娘之言下井打捞寻回凶器石桃。 公孙将石桃倒模上致命伤口，寿桃尖端位置与伤口的尖入部份完全吻合，证实石桃为杀人凶器。 另一方面，四海得悉开封府寻得自己用以杀元卿的凶器石桃，暗暗吃惊。 公堂上，人证物证俱在，包拯将慧娘还押监牢，听候判决。晓岚、洛霞只为人顶罪，无罪释放。 晓岚、洛霞在市集卖画，竟无人问津。幸得一户主出银十两为其死去之父描幅绣像，以供后人瞻仰，晓岚遂随管家而去。此时，四海乘机调戏洛霞，幸得晓岚及时赶回相救，把四海打到遍体瘀伤。

四海不忿被打，声言告上开封府。幸得展昭、公孙相助解救，并每人愿出五十两购下一山水画及一花鸟画，以解晓岚、洛霞燃眉之急。 晓岚、洛霞遂将此一百两银还给洪大爷的礼金，以免晓丹再受委屈。 包拯等从云家厨具器皿中发现均为左手人而设，从洛霞处得知慧娘右手曾受伤，无法用力拿重物。包拯即对慧娘提堂，要慧娘搬起石桃，示范击毙元卿动作。慧娘无法双手举起石桃，推翻了慧娘作为凶手的原供。 包拯要慧娘供出凶手，慧娘痛苦指出凶手是晓白，她的亲生儿子! 包拯感案情复杂，反复多端，遂将犯人晓白还押监牢，容后再审，慧娘无罪释放。 梦境成直，慧娘在王氏枕下发现一小灵符，与凶案现场拾得的灵符比较，两者无异，拾到的那串镶有富贵珠，只要慧娘找出富贵珠主人，便能证明晓白清白! 四海往云家逼债，得悉王氏乃真正杀人凶手，以此作要胁洛霞顺从，洛霞宁死不屈，遂拔发钗插喉自尽，幸被展昭及时阻止，并加以质问，四海不得不供出知道王氏乃真凶，晓岚即时揹王氏逃走，但被展昭截回。 公堂上，痴呆的王氏反复说著一句：「衰仔该死，连洛霞都唔放过，我早就该杀死他!」此语一出，等于亲口承认罪状。 包拯知事有跷蹊，命展昭访查慧娘下落。

展昭终发现慧娘尸体躺于江边，经公孙验尸结果，并无致死伤痕，乃堕江致死，死因应无可疑。 晓岚、洛霞、晓丹、晓白抚尸痛哭，悲怆莫名。晓白以为娘亲因愧对自己而自尽。 洛霞从师娘遗物中，发现绣包内两道灵符竟不知去向，因洛霞眼见慧娘出门时把两道灵符用绣包包好放进腰间。 洛霞肯定有人中途夺走慧娘两道灵符，然后将她推入江中，做成自尽假象，求包拯为师娘昭雪沉冤! 包拯从玉虚观道长口中得悉慧娘曾来求证两道灵符为谁所属，道长指出上端缀有富贵珠的此乃四海之物。 包拯推断慧娘之死与灵符有关，命展昭立即深入查访四海近日行踪! 包拯设下引蛇出洞计，以其一富贵珠藏于小屋铜壶滴漏中，引四海到现场争夺，珠落在晓岚手，四海突发难要胁洛霞，提以富贵珠交换洛霞，但洛霞与晓岚誓同生死，决与四海同归于尽，为父母报仇。晓岚点燃柴草，四海求饶，终和盘托出杀人经过。公堂上，四海跪地求饶，俯首认罪。承认当夜因元卿为洛霞所伤，元卿逼他交出借据，纠缠间，他以石桃击向元卿后脑将他杀死，并遗下灵符，由慧娘拾得，于是他便杀她灭口! 包拯以四海竟诬陷一白发苍苍王氏，并连杀两人，尚不知悔改，此举形同禽兽，实天理难容，遂以狗头锄伺候。 慧娘及王氏冤情终沉冤得雪！

包拯奉旨至展昭故乡武进县，赐封乐天为天下第一神捕。此时带病的登财却求见乐天以自首，自认是二十年前「金记钱庄」抢劫杀人案的真凶，唯乐天误捉迎风，以至迎风含冤屈死。乐天知此事不能张场，遂命登财翌日来自首。 晓诗与展昭过了三招行见面礼，展昭慨叹女大十八变，连儿时好友一时无法认出。 晓诗带展昭去见童年时结拜兄弟雪生，久别重逢，无限唏嘘! 展昭得悉雪生与晓诗相恋至深，但二人交往却受到乐天的反对，展昭有意相助撮合，不料乐天却有意将晓诗许配展昭。 登财又向雪生认罪，雪生方知其父迎风含冤，愤恨不已，不肯谅解登财，是夜，登财被乐天所杀，雪生因而涉案。 公堂上，雪生道出乐天误擒其父，但不为采信，反遭县令守诚责备，乐天故意表现大方，释放雪生，雪生心感不忿，怒拆御赐牌匾，遂与晓诗大起冲突，后遭乐天暗算重伤，跌入江中，却被瑶琴所救，只好投靠瑶琴，当瑶琴的保镖。

包拯、展昭研究登财之死可能是仇家所为，展昭查出登财曾欠瑶琴之「李记钱庄」钱债，更查出瑶琴养打手保镖，专放高利贷。 另一方面，晓诗上梅林山居找雪生，但不见其踪影。蒙眬中竟堕入梦境，喜见雪生握著晓诗的手，情意绵绵诉出「雪生好比一缕雪魄，晓诗好比一缕梅魂，雪生为你而生，为你而活，倘有一日离开我，我会似雪一样融化，化成血，化成泪。」晓诗感慨万千! 原来瑶琴手上握有登财典当之「金记钱庄」宝印，可以揭发乐天曾误擒迎风真相，不但借此要胁乐天，亦可牵制雪生。雪生千方百计欲得此宝印，但终竟无法得手。 瑶琴对乐天一往情深，遂以宝印逼婚，乐天却只忠于亡妻，而且晓诗竭力反对，乐天坚持不肯向瑶琴妥协。 乐天摆寿宴，包拯等为坐上客，喜气洋洋，晓诗伴著乐天身边，好一幕父女情深！ 瑶琴不请自来贺寿，众皆感意外。

瑶琴指雪生想洗去凶手之子的污点，与晓诗共偕连理，又称他比不上展昭文武双绝，只有展昭才配得上晓诗。雪生不甘受辱，把瑶琴一把摔倒而去。 驿馆大堂内，包拯推断乐天与瑶琴之间有感情瓜葛，不可告人利害关系，命展昭跟踪瑶琴，从中取得线索。 雪生换上深色装束，抓著剑，疾步离开山居，潜入金库找寻破案线索，被瑶琴的掌柜发觉，大叫捉贼，幸得展昭设法相救。怎料雪生恩将仇报，故意让展昭的剑刺伤自己，作为偿还欠展昭的一切。 乐天与瑶琴坐在凉亭对酌，假意对瑶琴热情，并要求她在自己面前毁灭「金记宝印」，更假借瑶琴约展昭明日午时在断天崖下一会。 另一方面，晓诗替雪生疗伤后离去。 乐天身穿白衣，假装雪生打扮。瑶琴带著宝印及登财典当字据见乐天，乐天向瑶琴夺回宝印及字据，于是杀人灭口。展昭在崖下向崖上望，见一白衣人追杀著瑶琴。不久，展昭赶到，望著瑶琴尸首，不禁悲愤地叫出白、雪、生！ 乐天诬陷雪生是杀瑶琴凶手，要捉拿他归案，故意让雪生刺中自己，展昭缉拿雪生归案。晓诗替父亲包扎伤口，对雪生的误会加深。 公堂上，守诚命雪生把杀害瑶琴的动机从实招来，免受皮肉之苦。

公堂上，守诚命雪生把杀害瑶琴的动机从实招来，免受皮肉之苦。雪生频呼冤枉，突然间，雪生夺过衙役佩刀，挟持住包拯，向他诉说冤情。及后并安排展昭来石洞接回包拯。 雪生约晓诗梅林山居相见，晓诗打开锦盒，花瓣随风飞舞，象征著二人的感情化作轻烟，随风消逝。 展昭得悉包拯所在，却被雪生挡著去路，展昭为救包拯，终于与雪生展开厮杀。公孙、晓诗亦及时赶到，忙入石洞救出包拯。 雪生似乎曾受刺激，内伤发作而出血，终不敌展昭，幸包拯及时阻止展昭杀雪生，雪生愤而与展昭割袍断义。 包拯派公孙负责向晓诗探查真相，派展昭去试探乐天的武功，又派开封四子调查与登财夫妻相关的人物。 展昭与乐天展开一番激斗，展昭渐落下风，终于被乐天一剑挑起了斗笠，露出真面目。 公孙向晓诗暗示，打算仿造「金记钱庄」印记给雪生辨认，只要证实登财乃当年真凶，瑶琴确握有宝印，杀人灭口的凶手另有其人。 包拯等议论案情。公孙认为晓诗似乎认定乐天乃凶手。展昭试出乐天武功高强，雪生无可能刺伤他。包拯决心还雪生一个公道。 晓诗带著包袱来到梅林山居见雪生，求他放弃翻案，带她远走高飞。

乐天得悉女儿出走，脸色大变，夺门而出去迫赶晓诗与雪生。 雪生、晓诗被众武士追杀，雪生拔剑相抗，杀得干净俐落。不料晓诗被捉作人质，要胁雪生丢下武器，幸乐天及时相救，才能甩难。 乐天向雪生逼近，忽然纵身而起，用连环腿把雪生踢得飞上半天，雪生感到胸腹作痛，不支昏倒，得展昭及时相救，经公孙医治，用金针为他减轻痛苦。 事情终于真相大白，乐天亦承认罪行，被包公痛斥其恶行，判以斩监候，并昭雪白迎风的冤情，还其清白。雪生见父仇得报，含笑而逝。

包拯、展昭担任武状元的监考，其中一考生卓凡脱颖而出，五日后参加由仁宗亲自监考之殿试。 雪香阁内，太后领著一队大内侍卫，在床底下搜出一副小棺材，内里草人胸口钉了仁宗的时辰八字，太后立即将彤妃打入天牢，容后处置。 与此同时，王爷与包拯入宫面圣，太后允准包拯彻查此案，并以七日为期。 包拯审问彤妃，彤妃否认曾诅咒仁宗，自己亦与人无仇无怨，恳求包拯查个水落石出。 卓凡回家将考试结果告知养父公公，公公大为高兴，卓凡在考场见到彤妃之父蒋涛，向其探问彤妃情况。原来卓凡与彤妃本为一对恋人，惜蒋涛贪图富贵强迫彤妃入宫为妃，拆散鸳鸯。 卓凡假扮太监进入皇宫，以食物为掩饰往天牢见彤妃，二人重逢，恍如隔世。此时兰宁来探彤妃，卓凡忙低下头来，离开囚室。 仁宗发现丽妃珍珠镯上少了一粒珍珠。丽妃往雪香阁遍寻不果，竟被躲在屋顶的卓凡发现，翻身而下，从笼中取出珍珠，怀疑与案情有关。 卓凡往丽妃处查探，以粉红色珍珠印证丽妃插赃嫁祸彤妃。丽妃大呼有刺客，卓凡破窗而逃。太监带彤妃见仁宗，被太后所见，下令大内侍卫押走彤妃。

包拯向丽妃查问刺客情况，福康回禀仁宗太后并无将彤妃送返天牢，不知所踪。 包拯向太后问个明白，竟遭拒而不见。 峰回路转，展昭从柱上发现被一粒粉红色珍珠钉著一封信，给包拯过目。信中指丽妃曾往雪香阁惶恐找寻此珍珠之下落。 展昭再到雪香阁查探，包拯发现一幅墙画不久前经由一画工修饰，遂到画院追查，得知该小画工突暴毙，遗书上写著受彤妃责备，故怀恨在心，设计陷害，放下小棺材，诬害彤妃。因此案暂时了结，彤妃无罪释放之余，并验出已怀龙种。 包拯始终觉得事情并非表面咁简单，刺客针对丽妃，画工突然暴毙，两者实属巧合，于是派展昭再追查刺客的下落。 丽妃陪彤妃往大国寺祈福，丽妃事前已著靛云将阶梯弄松，将之加害，怎料阴差阳错下，彤妃跌倒时竟压在丽妃身上，令丽妃小产。 兰宁为彤妃好友，后因无意中发现丽妃与靛云之奸情而遭杀害。 卓凡得知彤妃已经怀有仁宗龙种，恍如晴天霹雳，决意离开彤妃，公公遂协助他混入太后祈福的队伍中，乘机逃出皇宫。

人算不如天算，福康发现兰宁在御膳房被奸杀，王统领下令所有人等不得擅自离开！ 仁宗大怒，召包拯彻查，包拯下令追查所有太监身份。卓凡幸得公公及时通风报讯，得以逃出皇宫。 殿试日期到，卓凡如期应试，表现出众，果成为武状元。祝酒时，靛云突然出现，以三日前在宫里所画的太后游园图中认出卓凡为画中之太监。包拯提审，卓凡承认曾扮太监入宫，但不肯说出企图并否认杀害兰宁。包拯无奈，仁宗下令将卓凡与公公打入天牢，等候发落。 丽妃私会靛云，得知靛云之所以奸杀兰宁，是希望将罪名嫁祸于卓凡身上，决施计令彤妃永不翻身，遂乘小太监送补品给仁宗时，拿出事先准备好的字条出来，说是「小彤，念痴情，速来救!卓凡」。彤妃向仁宗承认与卓凡是旧相识。 公堂上，卓凡向包拯陈述与彤妃入宫前交往的前尘往事，蒋涛如何捧打鸳鸯的经过。包拯感此案内情复杂，遂详加调查。 包拯向仁宗求情准彤妃于头七时拜祭兰宁，仁宗对彤妃始终怜爱遂允之。 彤妃持香三拜，就在低头时，发现数步之遥树脚下，有一闪光铜盒，原来是一盒印泥！

彤妃向仁宗求情，请仁宗免卓凡一死，仁宗气得当场吐血，太后已起杀机。 福康得知太后要杀彤妃、卓凡、公公大惊，遂偷取仁宗令牌，假传懿旨，将卓凡放走，公公刀刃狱卒，恐连累福康，竟以刀自刎。 卓凡取令牌往救彤妃，逃走时彤妃不幸竟被统领踢中腹部，痛苦不堪。 张龙回报卓凡将彤妃带走，包拯立即派展昭赶快追捕卓凡、彤妃归案，免为大内高手所杀。 卓凡扶著彤妃找大夫，原来大夫乃大内高手所扮，卓凡知不应恋战，抱起彤妃逃走。 破庙内，卓凡与彤妃商量往开封府求包拯查明此案，洗脱沉冤。此时众大内高手追到，格杀二人，幸得展昭及时赶到相救，将二人带回开封府，太后至，要求包拯交出二人，包拯动之以理，终说服大后。 彤妃因奔波劳顿，又受惊过度，陷入半昏迷中。包拯见台上有靛云之印泥盒，感疑惑。 公孙发现印章经长年累月所盖，显现出字形「木卯成柳，青定为靛」，极可能为柳靛云? 包拯、公孙往牢房探卓凡，得知向彤妃求救字条字迹确实与卓凡相似，但绝非卓凡亲手所写，包拯与公孙对望，知有线索。

展昭潜入靛云画院查探，发现靛云冒卓凡字迹之字条，又在御书房发现卓凡之答卷有一脂粉指纹，拿回给卓凡引证。 彤妃痛苦呻吟，梦呓不停叫著卓凡，此时张龙带著身穿囚衣的卓凡进入，卓凡伸手紧握彤妃，深情地鼓舞著，像从鬼门关将她拉回。 彤妃渐苏醒，二人互相关怀，相视而笑。 展昭施计让卓凡逃狱，以印泥盒威胁靛云，另一方面又令靛云觉得受开封府之怀疑，故而向丽妃求助，令丽妃对凶嫌有铲除之意，终于暴露二人私情，狼狈为奸。 丽妃利用太后加害彤妃，令统领带侍卫去接彤妃回宫，包拯派出四子追上保护。 果然被丽妃下毒的癫马直向悬崖跑去，幸卓凡及时扑至，阻止马车跌下悬崖，救回彤妃，而卓凡受重伤，彤妃亦导致小产。 丽妃将一片有毒的陈皮放入靛云的口，企图杀害靛云。卓凡一怒之下拔剑欲杀丽妃。展昭及时阻止，更及时为靛云封穴道，毒性已除! 天网恢恢，靛云被铡刀行刑；丽妃被赐饮毒酒而死；卓凡因重伤吐血而身亡。 彤妃最后得包拯证实其清白，但对宫庭生活已无眷恋，毅然出家为尼，终此余生。

道中(包拯世交)本为官宦世家，因黄河大水，全家皆亡，与家将孤女千仪为世交仇寅收养。仇寅有子天行，行侠仗义，与道中结为好友。仇家富甲一方，引来盗贼抢劫，怎料道中误杀仇寅，千仪暗恋道中已久，为替道中掩饰罪行，不惜刺杀盗贼，火烧仇府，造成劫杀假象，犯下不可弥补之过失。 五年后，天行回京追查亡父死因，唯此时天行已落泊江湖，容颜大改，虽重遇曲蕊，恐有误佳人，坚拒与曲蕊相认。 天行化名「阿冇」，眼见曲蕊为恶棍陆扬纠缠，意图不轨，天行为救曲蕊而误伤陆扬，留下有「仇」字凶器，为千仪发现，千仪抱赎罪心态，为免天行惹祸，竟杀陆扬灭口。 此时，道中下轿走近尸身，蹲下察看，千仪退至轿旁，命轿夫走开，迅即将仇剑塞入轿椅垫下面空箱中。 道中吩咐千仪立刻往开封府报案。 包拯派展昭请曲蕊回开封府，王朝、马汉手上拿著曲蕊曾至陆扬府所穿外衣，衣上染有血迹，曲蕊大惊，呆住！

公堂上，包拯命曲蕊从实招来。曲蕊因报恩替天行顶罪，但为包拯识破，暂押她入监牢。 包拯未见有人前来投案，派张龙、赵虎前往郑州打探曲蕊父女二人情况。 展昭回报包拯，谓有人投案。此人乃当日拦轿救出曲蕊，后又跌入深谷之人！此人乃天行，要求先见曲蕊，包拯允之。 公堂上，包拯听过天行之陈词，感到疑点很多，曲蕊与本案无涉，遂当场释放，并将天行收押监牢，容后再审。 公孙见包拯不安踱著步，忍不住探问。包拯从蛛丝马迹中证明曲蕊与天行俱非凶手，逐渐怀疑到千仪身上。 曲蕊得悉当日发现尸首而报案乃道中随身护卫千仪，遂赶往唐府求见道中，企图寻找线索，为天行洗脱罪名。 千仪为维护道中，免其牵涉案中，遂暗中下药于茶碗中毒害曲蕊，一错再错。 公孙将展昭从唐府带走的茶碗化验，包拯派展昭监视千仪。千仪身披夜行衣自墙内翻出沿街奔去，暗影处展昭随即跟上。

金武偷走千仪的佩剑，杀死丫环后逃去。 展昭自湖中捞起千仪丢弃的佩剑，经公孙鉴定剑身与陆扬伤口完全吻合。同时公孙验出丫环的伤口，显然同一件凶器所伤。 天行接过公孙递上的剑，故意隐瞒剑中主人。道中亦接过展昭递上的剑，认出此乃千仪随身佩剑。包拯推想应有两把一模一样嘅剑! 公孙化验茶碗结果，发现曾被人落药。道中道出泡茶者乃千仪。 天行越狱去找千仪，千仪劝他远走高飞，就永远成为悬案，方为万全之策。天行无计可施，临走时，要求千仪照顾女雕刻师曲蕊。 包拯命王朝、马汉通传各城门，逮捕天行；命展昭立刻命画师绘出通缉图像! 天行亡命天涯，巧遇仆人明伯，天行与张龙、赵虎大打出手，突然天行转身一把拉过明伯，用剑架上明伯脖子，在黑暗中逃去。 包拯派展昭即往唐府一探究竟! 展昭从千仪口中得悉陆扬为天行所杀，遂畏罪潜逃。道中始终不相信天行是杀人犯。 临别依依，千仪安排天行见熟睡著的曲蕊最后一面，命明伯在门外把守。 曲蕊心有灵犀，知天行曾来过。

千仪欲杀曲蕊，道中心知不妙，急忙回身追出。 千仪带曲蕊寻找天行，道中眼见千仪把曲蕊推落山崖，一手捉住千仪要推曲蕊之手，将她由死神拉回来，抱著昏迷的曲蕊离去。 包拯推断此案竟牵涉士轩与道中两人，务必小心行事。公孙、展昭亦感凝重。 金武要胁千仪，只要千仪肯交出奏章，士轩自当交还「阿冇」及杀人凶器。 曲蕊逐渐苏醒，唯容颜枯槁。道中感受到曲蕊对天行的痴爱，自己对她之钟情无望，不禁心头一酸，亦感内疚，遂著意栽培曲蕊为有名的雕刻家，曲蕊名满天下，与道中结为知己，唯对天行始终未能忘情。 天行运气裂开绳索，逃出金府密室，见千仪向士轩交出奏章，作为交换刻有仇字的佩剑。此时展昭赶至，士轩命金武带千仪逃走，并将点燃的奏章丢入铁桶中离去。天行急忙将火扑熄，拿走烧了一角的奏章。 天行把奏章交回道中，道中把五年前发生火灾之劫和盘托出，才使天行亡命天涯。 机缘巧合，天行与曲蕊重逢，恍如隔世。 道中将奏章交予曲蕊转交包拯，好等包拯朝早时分呈上皇上！ 包拯命展昭传令全力搜捕天行！

包拯得悉天行拒捕，但没有开杀戒。公孙认为天行只伤巡捕，非真凶可能性亦告大增！道中知千仪被包拯收押天牢，更自暴自弃。 公堂上，金武承认用所盗之凶器杀死丫环小红，盗取奏章之事亦属自作主张，与士轩无关，且承认当晚曾劫走天行，包拯判金武秋后决，将他还押天牢。公孙出示奏章，士轩知犯下欺君之罪，包拯命张龙、赵虎除掉士轩乌纱朝服，命展昭将他押赴大理寺，听候审理。但千仪始终矢口否认陆扬、陆福是她所杀，包拯只好等待捉到天行后再作审理，遂将千仪暂押天牢。 偏厅内，曲蕊道出道中当年曾经犯下大错，陷入无可挽回的绝境! 包拯感事有跷蹊，与公孙往唐府一行。 包拯等走近床边，见道中卧病在床，发出梦呓。公孙为道中打针服药，然后与包拯离去。 曲蕊往茅屋见天行，天行被曲蕊点化，放弃报父仇的念头，与曲蕊远走高飞，浪迹天涯，二人相拥，享受片刻温馨。 道中终苏醒，向包拯陈述前尘往事，包拯请道中保重休养，开堂之日，自会传召答辩！天行向道中辞行，两人尽释前嫌。天行欲破窗而逃，岂料包拯等已在门口出现。