独孤天峰(罗乐林饰)、严晓青(李丽丽饰)夫妇与江湖正道人士起冲突而被追杀，天峰被捉，囚于天山，晓青则流落江湖，二人之初生儿子则被一农家收养，改名林康。

十数年后，林康(黄日华饰)长大成人，在连番奇遇之后，武功盖世，而天峰亦逃脱，与晓青重逢，合组天圣教，残杀武林人士报仇，林康率众对抗，父子见面不相认，拼个你死我活。

另一方面，林康与白承忠(吴岱融饰)之恩怨关系亦引出另一段曲折。承忠冒认天峰之子，投靠天峰，连番陷害林康。

此外，林康、承忠与柳傲霜(文雪儿饰)、柳傲雪(蔡嘉利饰)、冷紫嫣(邵美琪饰)及江震雄(刘家辉饰)之间，发展出纠缠不清的多角恋爱关系。