程万里(张兆辉饰)自小孤苦无依，幸好王大富及小富两兄弟愿担负起父母之职，将他抚养长大。万里年青有为，才智出众，加上大富与小富的悉心栽培，万里很快便当上高级行政人员，前程似锦。

万里的事业如日中天之际，大富与小富讨论环境对人的影响。两人在这个问题上争论不休，始终未能达成共识，为求印证谁对谁错，两人忽发奇想，决意拿万里来作试验。

两人将万里的身份与一个不务正业的小人物柯二斤(廖伟雄饰)对调，万里随即由高级行政人员，沦为市井流氓，落差之大令万里无法承受，幸而他获舞小姐李爱(龚慈恩饰)收留，与她生出感情。

副经理苏比得(刘丹饰)欲兴风作浪，二斤幸得秘书周慧中(商天娥饰)提点，他为情失意时更获慧中鼓励，二斤与她终成爱侣。

后来，万里与二斤得悉大富与小富利用他们作实验对象，在比得煽动下，决意要进行大报复。