毒枭阮高梁经常运毒出入境香港，却安然无事，廉署怀疑有人贪污，遂展开调查。经各部门努力调查下，仍进展不大，只知可能与「大哥San」有关，但却查不到大哥San是谁。 一毒贩欲运毒入境，被关员陈令辉拘捕，陈令辉曾捉达四个毒贩，李天对他留下印象。李天查出阮高梁与邝海登有密切关系，派人跟踪邝海登，终发现他欲运毒，遂将他拘捕，要求他合作供出主脑，但邝海登表示全不知情。李天一偶然情况下，发现大哥San即是电影公司老板冼其安，遂立即对他展开调查，查出冼其安与中美洲国家驻日本官员马卡奴勾结运毒。李天要求美国联邦扫毒局密探Susan合作，Susan答允对付马卡奴。冼其安新片午夜场，李天等发现冼其安与陈令辉在戏院内秘密见面，李安怀疑二人有勾结，冼其安贿赂陈令辉，令辉让其毒品过关。Susan拘捕马卡奴，要求李天拘捕冼其安，但李天已从安情妇茱迪处查出安、辉几日后有行动，遂坚持要等到那时才将安、辉一起拘捕。怎知，到行动时，陈令辉只派手下出动，李天唯立即应变。

王铭、王瑛及王伟三兄妹皆当差，其父对此甚感骄傲，鼓励三人要尽忠职守。王铭带王伟到大哥雄之会所豪赌，王伟发现王铭欠下一身赌债。王伟巡更时遇悍匪枪劫，王伟与阿昌追截，阿昌被杀死，王伟则误伤一途人，王伟因而大感心理受压，随王铭往赌钱减压，从此沉迷赌博。大哥雄与邱世文合作在赌场放数，王铭孭了一身赌债，为了还钱，向犯人贪污，被举报，遭廉署拘捕，王父气极，病发入医院。王伟欠下数十万赌债，无法偿还，大受困扰，吞鎗自杀，王瑛悲愤之余，主动要求做卧底，与李天等合作，搜集世文及大哥雄之犯罪证据。王瑛主动接近世文，得以「埋堆」，且与文妻Amy甚友好，王瑛透过Amy口中，得知世文等人之收数证据放在何处，文即通知李天，但世文已洞悉王瑛身份，及时取走证据，且派人杀王瑛。

阿吕带程茵由马拉到香港卖淫，在入境时，得马景而及一神秘人接应，二人得以顺利入境。半年后，程茵因逾期居留，在警方扫黄时被拘捕，人民入境事务处官员发现程茵证件上之入境印是假的，怀疑有人贪污，遂向廉署举报，由李天负责调查。李天派James及Jo Jo向程茵问口供，程茵本不合作，及后被James之体贴所吸引，遂说出入境时之经过，并认出马景而是接头人，李天遂派人监视马景而。李天一偶然机会下，重遇旧同学叶天机，二人与一班旧同学聚会，天机是移民局高级官员，但他似对目前工作不满，满腹牢骚。罗雄欲扩大卖淫生意，与天机商量，天机答允合作，但要占一半股份，罗雄亦唯有答允。李天请阿吕到港协助调查，认出马景而，将他拘捕，马景而供出是天机主使，并答允合作布局对付天机，怎知，行动时，天机似有所发现，并未中计，众人徒劳。到底李天如何缉捕天机归案？

林希平投考廉署，出任分处主任，其男友姚昌华对她任职廉署却颇不以为然。希平第一日上班，其父母俱甚为紧张，而希平面对繁重的工作，亦大感吃不消。希平与昌华及其上司Gordon一起打球，Gordon嘲笑讽刺希平任职廉署不智，希平据理力争，二人争持，Gordon妻Linda加以调解。Gordon邀周绮云再替新宇宙做假账，周绮云坐地起价，Gordon仍答允其条件。希平在分处工作，对种种不同的难题，屡遭挫折，但在同事Winnie等人鼓励下，决不退缩，尽情投入工作之中，且越做越起劲。昌华带希平回家见父母，姚父不满希平在廉署工作，希平据理自辩，聚会不欢而散。Gordon「炒㶶」股票，欠下一大笔债，决心再博一舖，将客户之金钱也拿去炒股票。昌华知Gordon行藏有异，言谈间透露予希平，事隔不久，廉署即向Gordon展开调查，Gordon走投无路，吞鎗自杀，昌华认为是希平告密，二人争吵。

骗徒用假信用咭签账日渐严重，银行损失惨重，遂向廉署求助，李天等人立即展开调查行动。经银行信用咭部门主管Brenda提供资料下，李天等查出假咭集团与基斯域酒店有关，遂展开监视，发现酒店夜班经理盗取客户个人资料，交予Mabel，但却查不到Mabel再将资料交了给谁。调查员成功拘捕一用假咭之骗徒，从其口供中得知与阿Ben有关，遂对他展开调查。那边厢，Ben四起与商户联络，加入其假卡集团，又招兵买马行使假卡；另方面，Victor则继续利用Mabel偷取资料。Ma Chai从泰国带造好之假咭到港与Victor交易，被廉署人员拘捕，Victor逃脱，更决心自己在香港制造假咭。 Brenda见廉署未能破案，银行损失惨重而被上司责骂，遂斥责李天等人办事不力，Alan反驳，Brenda悻然而去。伪卡集团在瑞士疯狂购物，Brenda得知，立即告知廉署，双方联手展开行动。