曲忍誓找出隐藏绝世武功的「夜叉射月图」而混入少林寺。天一教教主逆天唯我偕夫人古霜霜至少林寺，霜霜将曲忍打落山崖，曲忍却没死，并暗中在武林中形成一股新势力。「夜叉射月图」赫然出现于昆仑奴徒弟聂云与奴儿手中，曲忍得知即下令夺取，八大门派亦联手追杀聂云，途中奴儿产下一子抗天，后托孤于逆天唯我。

转眼十数年，抗天巧遇古雪，古雪对抗天产生感情，而曲忍亦派出其女曲兰陵对付抗天，在江湖掀起风暴。其后曲忍欲杀抗天，却被兰陵所救，但抗天误以为被雪所救。兰陵多番助抗天脱险，早对抗天产生情愫，一男二女陷入三角恋中。抗天终于解破夜月图的秘密而练成天人刀法，相约曲忍单独决斗，曲忍终不敌。