广州药材行老板江，有一独子英，其母环见英体弱，自少便瞒著江偷偷学武。因江家规甚严，严禁子弟习武。北方天灾连连，北方人纷纷南找生计，男与母到广州投靠亲戚，遍寻不获，到河北会馆求助，虎垂涎男美色，殷勤款待。英见虎恃著其父山的势力，在广州横行．以蒙面人身份教训虎一顿，山大怒，借机挑战，江欲英暂离广州，英受正义感驱使，决定迎战。

江得知英拜采为师，十分不满，因采与环自少青梅竹马，江以为采对环有爱意。江怒极将英逐出家门，英到佛山找采，采收留，但英无心学武，心里挂念父亲，采叫英回家。山请来北腿王峰，欲以峰打败英，男母见峰，气极而去，原来峰是男之杀父仇人。三知英武功高强，欲找英比武。英往渡头找师父，遇山、峰，英不敌峰，三见状，即刻营救。

三救英，更为英疗伤。山为引英现身，欲将江捉走，男见状，与山打起上来，不敌，环十分感激。英负伤偷走，被三追捕，英跳上一洋马车，初遇留学回来的文。英至山处救父，被打至重伤，幸采赶至，初遇南拳王采，二人订下三日后的比武之约。峰欲以钱补偿男，但不被接纳。虎欲暗算采却被峰痛斥一顿。比武时，虎以飞刀偷袭采，被男阻止，采带峰至破屋比武令峰难以尽展腿功，采侥幸得胜。

采知江不满，为怕英难做，迫英与己脱离师徒关系，英心中十分难过。峰、采均知二人未分胜负，订下三日后再战。北人因峰战败而失势，被商家大举辞退，争执之间揭发出山竟克扣同乡工资。文学习西洋知识回国，将机械引入工场，协助父亲打理仓务，匡欣慰。峰、采大战，峰胜，二人一胜一负，再订下三月之约决一高下。二人结伴饮酒，男乘峰酒醉偷袭，不敌，男狼狈败退。

峰救男，更背负男回黄家，男心情矛盾。峰提出将武功传授于男以作补偿，男决学峰武功以报父仇。匡货仓失窃，三被怀疑，三以三日时间为限找出凶手。三被一仿似野兽的人抓伤，英得悉到来协助，文带点心探访英，时野人又至，文被挟持，英勇救文，野人逃走。英送文回家途中，见野人中毒，文细心救治。峰不直山所为，与山决裂，虎知峰决斗在即，欲加以暗算。

虎乘二人比武之际，下毒暗算，采见一丛蒲公英飘至，心知不妙，一掌推开峰。采身中剧毒，临终将绝学「伏虎拳」的传予英，望英能将之发扬光大。虎到灵堂，英不欲冤冤相报，但虎反欲偷袭，峰将虎当场打死，山闻讯悲痛欲绝，矢志为儿子报仇。山设下陷阱，峰受腿伤，男又欲乘机报父仇，但不果，峰方知男恨意未消。

峰宁愿将来死在自己的武功之下，男终肯学峰武功。男母不忍见男拼命苦练，叫英劝解，但男意志坚决。男、英一起切磋，非常投契。红莲教到广州招揽教徒，大派圣水，牛试过，变得力大无穷，但一不喝圣水，便觉疲倦乏力，文怀疑众人中毒，求教江，江以中药治疗。文往斥红莲教以毒药害人，反被围攻，幸野人泰到来救援。牛猝毙，三被挑拨，以为被江的药害死，英偷查看尸体，见一针孔，知有人下毒靠害。

英、男为搜集证据，潜入教坛，男见众信徒喝过圣水后，均迷糊地捐出身上所有财物，圣姑见男态度可疑，揭穿男假扮信众，英扑出救男，二人不敌，侥幸逃脱。三与众人到黄家捣乱，英担心父母安全，文提议送他们上云庆寺暂避，峰因有旧患已元气大伤，但感时日无多，悉心教男武功。姑因心未能捉回男、英，施以酷刑，心重伤偷走，昏倒街头，被男救回。

姑混入黄家，被男识穿，姑捉男回教坛，峰往救，但亦被捉，二人被囚，峰知时日无多，说出当年其父以铁脚闻名，被峰发现在鞋头藏铁，男父羞愧之余，上吊而死，男半信半疑。峰拼著最后一口气踢穿墙壁，让男逃走，男带峰走，峰终死于途中，男十分难过。男告之英姑之身份，英不信。文发现送去红莲教的货物里混有药物，就是圣水中的毒品，英、文将货全部烧毁。

三遵姑吩咐杀英，英负伤，时黄家已被红莲教封锁，男母等人被捉，英、男被追赶，不慎跌下山崖，幸无恙，二人感情更见坚固。文见三迷迷糊糊，知三中毒已深，三在文鼓励下，终不再喝圣水，匡被捉回教坛，三往打听，知姑吩咐匡上福建引有为到广州，文往英协助。姑派秋、雪以炸药杀害有为，连匡也不放过，幸英赶至，二人幸免于难。男往救母，被捉，英至，欲以己命救男，男感心甜。姑杀男母，更以杀男要胁英，英不禁流露对男之爱意。

为带洋兵救人，但圣姑刀枪不入，男被踢下崖。文驶马车至，救走英、为，泰则殿后，泰亦跌下山崖。文、英救二人，眼见泰伤重不治，男则影踪全无。原来男被一渔民所救，后遇山，被山拘禁。姑尽捉广州洋人，迫为现身，以向古交待，为唯有重回广州，时英得云庆寺大师指点，竟将虎、鹤二形拳混而为一，创出新拳法以对付姑。英单挑圣姑，无意中揭穿姑原来身披铁甲，故此刀枪不入，姑大感狼狈，英本著仁义之心，终放姑一马。

古见红莲教之计划大败，欲杀姑，姑发难，但仍被古打死。山因黑虎之死受尽刺激，迫男与爱子成婚，文往救男，二人幸能逃脱，更无意中杀死山。男、英重逢，感情更跨进一步，文酸溜溜。文请英当教练，教人武功以强身健体，英拒绝，文改请三，三误会文对己有意，三答应。

海向三挑战大败，众学生见三大发神威，均纷拜三为师，海亦投三门下，三意气风发。为写计划书进谏皇上，以进行改革维新，海偷往为书房，被八瞥见背影。八告之三，但三不信，反欲立海为助教，八为之气结。海密告古，并继续剌探消息。江、环见男、英二人举止亲密，向男提亲，男答应。英带男往拜师父，男想起当日为了私心，未能及时阻止惨事发生，心中有愧。

男坦言当日间接害死亚采，英大受刺激，一时未能原谅男，男黯然。为邀三护送上京，海亦同往，古派海暗杀为，被八得悉，八被海杀害，八临死时告之文、文往找英。在千钧一发之际，英及时赶至将海制伏，三得知八之死讯，愤而将海杀死。三感到自己间接害死八大受刺激，无心恋栈，回佛山将八好好安葬。英为逃避婚约，将婚期延迟，借口送为上京。惜英解开心结之时，男已然绝望离去。

男心灰意冷，唯有回家乡汉口。男见日本人恃势横行，见义勇为，但被日人所捉，男因酷似宫本已逝的未婚妻，得被宫本释放。英得知男回汉口，欲找男回来。英遇男，但男逃避，竟走入宫本府邸，宫本乘机要求男穿上和服，与己合照。为邀安回国，以发展中国科技。宫本因安当年在东洋研究科技，视之为叛徒，决定加以阻止。英为救安，与宫本大打出手，英不敌，幸为率兵赶至，以军机大臣身份，迫宫本就范。

英再往找男，但男感二人无法结合，英无奈离去。安配合东洋科技，改良设计了国产黄包车，强学会更鼓吹多用国货，东洋货为之滞销，宫本迫古对付强学会，以保障二人间之利益。又偶遇三，原来三竟无意中当上捕头。匡被古威迫之下，假意替强学会运货，图谋插赃嫁祸。周大人往查封货物，发现大批军火，将英等人拉走，告以私运军火，图谋叛国之罪。

三欲替英脱罪，四出查探，竟发现匡与拉勾结，但碍于拉之权势，三亦爱莫能助，为闻讯赶至，将案件暂时拖延，在审结之日，英为免累及强学会众人，决一人揽罪上身，英之大义凛然，各人均十分感动。宫本对男苦苦追求，但始终不被接受，男从宫本口中无意得知英即将行刑，男赶往营救。

男救得英，二人重遇，恍如隔世。但英为免株连强学会，竟向三自首，三缉捕男，男为免江受连累，惟有现身。宫本为得到男，答应男之要求；向古提出释放英、男，古为著二人的利益关系，无奈应承。英出狱之时，男已不知所措，英得知男与宫本在汉口成亲，欲赶至阻止，但男为保英性命、坚持下嫁宫本，更与英决别。英伤心欲绝，男欲以利刀自杀，幸宫本及时阻止。古带兵掳劫皇上，英为救皇上，与古交手，古曾败于采，故欲打败英以雪前耻。

英、为逃脱，皇上则被太后幽禁于瀛台，太后派人四出搜捕维新党人，为、超欲逃亡海外，被匡告密，古派人追捕。三为救文，不惜背叛朝廷，匡则被古打死，众人逃到云庆寺避祸。男终日挂念英之安危，宫本妒忌，男无意得知宫本欲侵略中国之阴谋，引发宫本兽性大发，男险被污辱，男逃去。古为引英现身，将环、江游街示众，英往营救却遭羞辱。

英营救环、江，遇男，虽救走江，但江却伤重不治。男、英逃回云庆寺，古派人围捕，宫本向英挑战，被英打败，宫本切腹自尽。宫本的死令男心结难解，终于留书出走，与英决别。英送为、超上洋轮，遇古之埋伏，打起上来，英以自创之无影脚将古打死。另一方面，文向张之洞告状，密告古勾结日本欲夺皇位，张之洞义子奉太后口谕释放众人。文出国留学，他日回国贡献，三不舍。英一日无意中踱到百花林，竟发现男遗下的铊表……