黄沙浩瀚，宋军浩浩荡荡护著朝廷重要贡品生辰纲上路，途中宋军戒备森严，殊不知邪教教主之女蓝已经率众准备抢夺，宋军拼死保护，生辰纲由大臣掩藏逃去，大臣找包公保护，包知蓝利害，遂找昭相助，但昭不允，途中蓝再次抢夺，包公命悬一线，昭出现，救了包一命。

昭有感包乃大仁大义之清廉父母官，遂答允出手相助保护生辰纲上京，包放下心头大石，蓝抢夺生辰纲失败，被教主责怪，原来生辰纲关系邪教振兴大计，蓝誓言不会再失手，但另一方面大盗锦毛鼠白玉堂亦有意抢夺生辰纲以挫朝廷气焰。深夜，一个黑衣人闯入邪教总坛逼教主尽快抢夺生辰纲，教主及蓝竟对黑衣人恭敬万分。

黑衣人竟原来是朝中大权在握的太监郭槐，槐阴谋谋朝篡位，生辰纲乃其中关键。昭护送生辰纲上路，堂栏途截劫，二人大战，堂技逊一筹，二人惺惺相惜，包顺利送生辰纲至京外，被槐刁难，以便夜掳之，槐亲自出马，与昭初次交手，被昭击伤，知昭乃利害人物，皇帝知昭武功超卓，遂封昭为传书，以箝制槐。

堂知昭被封「御猫」大为气忿，知与昭难免一战，昭在京中好打不平，严惩奸官，与槐结怨，槐逼蓝杀昭包二人，但蓝又失手，被教主骗吞下毒蜈蚣，以其性命要胁刺杀昭，蓝用苦肉计混入包府，欲害昭，但昭反以真诚相对，对蓝百般照料，蓝感动，但仍引了昭往邪教总坛以杀之，昭武功不凡，反大破邪教，昭正要杀教主时，蓝挺身求情，昭知情后黯然不已。

昭大破邪教，声名大噪，堂更妒恨，遂打劫高官府第，夺其官印以挫昭，槐乘机告昭一状，帝命昭一月内找回官印，昭约堂决斗，但堂有红颜知己范缇之助，险胜昭半招，昭对缇留下深刻印象，堂胜了昭后，下了气自动将官印送回。槐知堂本事，欲招揽对付昭，堂不允，槐老羞成怒，趁帝祭天时闯入禁宫夺得生辰纲，嫁祸于堂，帝大怒，下令昭缉捕堂。

槐夺得生辰纲后，取得内里盖世秘笈「无相神功」苦练，而堂的义兄方和彰则借著堂的威名四处做案，昭往捉拿二人时不意竟牵连有百姓死伤，包因此事而备受压力，怪罪于昭，昭含冤莫白，誓要捉拿方彰二人归案，却于市集遇上自我放荡的蓝，终将蓝开解过来，另一方面，方彰二人为逃避昭追捕，避入朝廷御庙之中，还假扮昭杀戮和尚以嫁祸昭，包知悉后缉拿昭，要将昭治罪，昭愤恨难当，竟一怒辞官而去。

昭弃官后浪荡于市井之间，又重遇蓝。昭蓝二人同样失意，蓝安慰昭，昭知蓝身中蜈蚣毒，不忍令蓝担心，遂与蓝浪荡以散闷，这时堂从方彰二人口中得知累了昭，闷闷不乐，时槐用昭犯罪之事逼害包，幸堂带方彰到，解脱了包昭之罪，槐手下押著方彰走时，堂又将二人救回，堂忿于槐挑拨，遂尽偷槐宝物救济百姓，槐受挫大怒，而昭与堂却又因方彰再做案之事而势不两立，两不相容。

昭堂交恶后，昭想组织民团以对抗堂，谁知堂已用银两收买众人，昭不得要领，而堂更用调虎离山之计打劫了更多达官贵人之家，包昭备受压力，槐知悉想乘势令包昭犯下更大过失，于是煽动太后往开封祭祀，包昭奉命保护太后和帝之安全，二人知是奸计，担心不已。帝和后如期至开封府，昭万分谨慎，保护周全，谁知夜闯开封府的人都不是来劫帝后，却将包掳去，昭接传书，堂约昭相见，昭始知竟是堂劫了包，要胁昭要将帝来交换包性命。

昭、王朝马汉等均为包被掳之事苦恼，蓝知悉真相后，因感于昭对己有救命之恩，遂趁帝往打猎之时，设计擒拿了帝，并向昭献计救包，昭无奈，唯有依计行事，昭带帝往见堂，二人交手，昭拖延堂，以便蓝入堂巢穴救出包，包救出后，昭蓝联手打伤堂，堂负伤逃去，昭率官兵大破堂巢穴，捉了缇去，昭逼问缇堂下落，但缇忠烈，不肯言，昭对缇展开苦缠方法，缇终允带昭找堂，实是欲趁机逃走，谁知二人竟掉下悬崖，逼著互相扶持以度难关。

昭缇逃出生天后，昭愿放缇离去，但缇被方彰误会出卖堂，几乎杀死缇，幸昭相救，缇无奈跟昭回府。时蓝毒又发作，昭心急如焚，缇说出医治之法，甚至愿意与昭一同带蓝往找仙泉，三人千辛万苦终找到仙泉，将蓝之病治好，此事令昭缇互相爱慕，但蓝又对昭有意，交织成一段三角恋，昭回府后，包出示玉佩谓可指证槐，但面圣时证物被偷，众误会缇，实是蓝为救槐而偷，始知蓝原来是槐未入宫前的私生女。

槐为求对付包和昭，往找堂合作，二人互试武功，堂暗生佩服，遂应允与槐合作，时缇与蓝均对昭有爱意，但缇有感身份和昭对立，遂有意让爱予蓝，昭知悉缇刻意安排自己和蓝交往时，顿感失落。槐勾结西夏欲掳帝，槐用激将法说西夏咄咄逼人，令帝御驾亲征与西夏谈判，昭包又再次奉命保护帝，同时槐传言叫堂准备合作以打击昭。

帝率师到塞外，昭指挥布防，却遭槐阻挠，槐安排夏兵偷袭宋营以掳帝，夏兵借助法师作法进袭宋营，昭力战下卒被堂借魔法捉了帝，槐乘势限昭刻日找回帝，否则包昭要问斩。蓝知悉后，往求槐放弃阴谋，父女为此反目，而帝被掳后受尽凌辱，堂却因此获夏王赏识欲收买之，堂不为所动，反救出帝，堂不欲用手段打败昭，要堂堂正正与昭决战，槐气结不已，终功败垂成。

堂救了帝后，成了朝中新贵，意气风发，昭心中不是味儿，堂更亲自到包府示威，要接回缇。缇纵不舍亦无奈，昭缇依依不舍，一曲琴剑合璧，黯然分手，槐对堂含恨，设计令堂昭两虎相斗，堂得帝信任，更不放槐在眼内，但仍假意与槐相交，缇担心堂不能自控，劝堂不要与昭作对，堂妒火中烧，借练功之名，恣意羞辱昭，昭碍于帝命难违，忍辱负重。

昭虽被堂百般羞辱，但仍能一一熬过，缇见状心喜，堂更恨昭，槐见堂二人均成大患，遂不惜用西夏邪法以迷惑昭，欲以昭刺杀帝，然后降罪于昭堂，以合谋为名，一次铲除二人，但缇于危急间舍身阻止了昭铸下大错，带著昭逃避追捕，堂为保清白，全力缉拿昭，另一方面槐又施法迷惑昭，昭几乎杀死缇，缇冒险潜回堂家找破邪法之法，被堂跟踪而找到昭，昭性命危在旦夕。

缇在堂欲杀昭时以身相护昭，堂大受刺激下抛刀而去，昭暂离危险，但槐随即施法，昭著魔又失控，几乎又杀缇，缇惊恐，唯有冒险到市集买药欲帮昭，蓝在槐家偷了邪法秘笈四处找昭以相救，缇蓝相遇，一起欲救昭，但知悉要保性命唯有废了昭武功，昭失了武功，大受打击，缇蓝尽力安慰，而槐知还差一块生辰纲才可练成无相神功，遂欲夺之，堂得知后先下手抢得，槐大怒，掳了缇以交换生辰纲。堂对缇情深，终将生辰纲奉上给槐。

槐得秘笈后，加紧练功，变得平静非常，堂知真相，担心不已，缇返到昭身边，昭表白已接受事实，但心中仍是伤痛，缇尽力开解，二人感情更深，蓝看在眼里，心中不是味儿，包有感势孤力弱，欲找昭回朝相助，知悉昭尽失武功后鼓励昭重新振作，昭应允，缇和蓝遂往少林寺借秘笈以助昭回复武功，蓝因而为昭受伤，缇知蓝极爱昭，应允会离开昭，二人终助昭打通经脉，但另一方面槐亦练成神功，一场大战一触即发。

槐练成神功后肆无忌惮，不但骚扰朝廷，杀了太后，帝命堂一定要缉拿真凶，堂知是槐，遂纠江湖志仕对付槐，而昭知悉后亦加紧练功欲加入消灭槐，槐引众人至一巢穴，将众人杀至全军覆没，还将堂放置机关内，然后点了炸药离去，幸昭缇蓝赶到，救了堂，堂不欲受昭恩惠，昭晓以大义，堂终肯留下，时包等忠臣欲出兵诛槐，却反被槐诬害入狱，包含冤案待昭相救。

包入狱后，槐便权倾朝野，帝亦为之所挟持，槐已准备篡位，而昭与堂在缇的督促下加紧练双剑合璧，但堂因缇而对昭有恨意，二人始终不能一致，蓝亦感到昭只对缇有意，遂竟用迷药欲令缇失身于堂，幸堂克制，昭不能再忍，于是对堂言明与缇实相恋，堂大怒，拔剑相向，二人交手，竟然反练成合璧剑法，二人抛下私情，一笑泯恩仇，槐利用包行刑来引昭堂送死，昭堂不畏应战，终从槐手上救回包，但逃走时缇为阻截槐被炸药炸伤，生死未卜。

缇受伤后，昭拼死回救了缇，昭以为蓝为情害了缇，责怪了蓝，蓝万念俱灰，失意落泊，昭堂包商量，知槐功盖世，难以将之击败，蓝知悉，心中盘算，假意投回槐身中，欲刺探槐死穴，但却不成功，而槐利用帝引昭堂共战，昭堂拼死一战，但槐武功盖世，二人眼看不敌，蓝扑出相助，槐惊怒交集下露出了死穴，被昭堂刺中尽废武功，槐在中招前发狂一击却把蓝打得重伤，昭堂终将槐打败，擒下法落。

槐被擒后，帝交由包审判槐，但槐刚愎倔强，誓不肯画押认罪，包亦莫奈之何，后包终想出妙计，将牢房扮成阁王殿，上演夜审郭槐，槐被一众牛头马面威仪所惊吓，终承认了所有罪状，包将槐处斩，以快民心。大事既了，昭与缇本欲共过新生活，但蓝危在旦夕，二人郁结难解，蓝临终前却祝福二人，便含笑而逝，昭缇悲伤欲绝，而堂亦明了感情之事不能勉强，遂与二人分手，但声言仍继续为侠盗，与昭成一对欢喜冤家。