干探李奇(罗嘉良饰)为人正直无私，喜锄强扶弱，被特别委任要把传说中的「黑玫瑰」捉拿归案。奇觉遭投闲置散，失意非常，时巧遇好友谢四(林家栋饰)，带他往其老家「艺园」，竟意外发现「黑玫瑰」的芳踪！

奇遂隐藏身份在「艺园」明查暗访，期间认识了杂技女郎宝珠(张可颐饰)和香口胶女郎芳芳(吴绮莉饰)。奇对珠一见钟情，几经转折，奇与珠终成为恋人，芳与四亦渐发展为情侣。

后奇无意中发现珠竟是「黑玫瑰」，大感错愕，情义两难下，决自私一次隐瞒珠的身份，而珠亦承诺不再犯案。