嫉恶如仇的吕涛，与哑女殷悦妹，自幼被出身老千集团的鲁四娘收养，三人亡命天涯，相依为命。吕涛长大后当上租界巡捕，借助养母之力，誓要歼灭神棍党。吕涛在执行任务时，捡到一只陀表，因而结识锲而不舍寻找失踪男朋友徐风的痴情富家女蓝屏。吕涛同情蓝屏，决心要帮她找寻，二人感情在不经不觉中滋生。吕涛调查发现徐风原来已死，而认领遗体的更是蓝屏本人！不久，徐风突然出现，扑朔迷离，教吕涛和蓝屏刚萌芽的感情陷于胶著……