率性天真的龙女(袁洁莹饰)，偶降人间学习布云施雨。她本欲嬉戏于人间，偏偏被济世为怀、品性谦厚的叶希(陈浩民饰)所深深吸引，二人更展开一段稍瞬即逝的凄美爱情。但「人龙相恋，必遭天谴」，诅咒应验，弄致天翻地覆，惟他们激情仍未减……

另一方面，希母收养长大的养子周处(钱嘉乐饰)，性格刚烈，武功高强，后来他与父相认后认定龙为万恶之源，遂立志以屠龙为己任。处巧遇美若天仙的新月公主(张燊悦饰)，展开了若即若离的苦恋故事。惜天意弄人，新月公主竟爱上希！究竟这段四角关系又如何了断？