明世宗沉迷黄老之术，荒废朝政，致令奸臣当道，严嵩残杀忠义之士，炼披上人皮面具，假扮嵩义子，岂料被十二死肖拆穿，命丧当场，众皆哗然。 盛与学生瑞感朝纲败坏，瑞欲上奏皇上，盛决牺牲自己，劝瑞千万不可出关。金殿之上，盛力陈嵩之罪状，嵩声声狡辩，皇上信任嵩，盛无功而回。嵩恼恨盛，皇上派盛出战胶东，途中被杀手杀死。藩找「人」灭杀杨家，盛子清去了武当，媳妇莲虽身怀武功，但却已有八个月身孕。

杨夫人梦见盛，知是凶兆，即将明心宝镜交给莲，叫莲匆匆离开，「人」杀手将杨家上下全部杀死，莲在途中产下麟儿，莲不敌「人」，临死时一见「人」之庐山，就是当今状元「人」，「人」找到婴儿，正欲下手，突被剑魔抢走婴儿，剑魔将明心宝镜抛给「人」，「人」本被藩所控制，日间正常善良，夜间凶残成性。 剑魔约刀神在茶楼见面，称婴儿是二人的孩子，刀神大怒抛出婴儿，幸被云清路过接住，云清在婴儿身边放下银两。 「人」得此镜，突回复本性，感作孽太深。清回家发现惨遭灭门之祸，十三死肖出现，幸「人」赶至将清救走。

清行刺藩事败，逃入国子监，瑞心生一计，竟瞒天过海，避过藩之耳目。「人」向藩辞行，藩将「人」囚禁，更吸尽「人」之真气，「人」内力尽失。桃为救少爷「人」，不惜以身相许，征求能人，清轻易将软剑舞动，桃死缠烂打，求清出手相助，清知「人」被藩所囚，即决定冒险相救。桃拿出「人」之夜行衣，叫清假扮十三死肖，狱卒不敢阻止，将「人」放走。 「人」愧对清，欲自尽，被清所救。「人」为赎罪，独自往南海找清之子，在沙漠不支晕倒，被娇救回六福客栈。 娇抛绣球招婿，「人」在黄相助之下，抢得绣球，「人」感自己将死，拒绝娇，娇坦白示爱，「人」感动，决先办一要事，才回来娶娇。

清、桃上路，到农家投栈，牛大叔与二人上路，桃折返，揭穿牛大嫂即是马杀手，桃施妙计将马活活烧死。桃偷袭牛杀手，牛身怀铁布衫功夫，二人不敌，清被绑，桃逃走，巧遇「人」，「人」叫桃找娇来救援，自己则施缓兵之计。桃与娇吵起上来，后娇得知「人」有危险，即赶往相助，黄教娇以㓥牛之道杀牛，一行人回客栈，赫然见清出现。 清头脑混乱，娇以针灸医治，要桃暂时离开，黄乘机献殷勤，桃大骂黄。「人」愧对清，娇苦心相劝。清受蛇杀手控制，突狂性大发，欲侵犯桃，幸被娇阻止，「人」驱猫头鹰，以对付蛇，蛇大惊离开。

「人」教桃青竹杖法，以应付蛇，「人」发现桃隐然有武功根底，桃苦思之下，记起母亲曾教用手捉黄鳝之法。蛇出现，桃露出破绽不敌，与黄、「人」同落在蛇手上。 瑞联络行，行辞去掌门一职，甘受焚香泼秽之罚，希望伺机混入严府，与瑞里应外合。 清欲侵犯娇，追赶之际，无意中掉下陷阱，娇内心交战，终救起清，清又欲继续施暴，幸桃以摔黄鳝之方法对付蛇，蛇被杀死，清立刻清醒过来。 行在街头表演阴吊千斤之功夫，瑞将行关起，藩得悉加以试探，行捧藩，又道出藩、瑞乃鸳鸯命，藩决留行在严府，藩向瑞销案。

瑞暗喜，知行已成功混入严府。 柳在六福客栈调戏芝，娇与柳起争执，刀神到来化解。柳被杀，刀神要为侄儿报仇。 皇上赐嵩太公宴，义子华巴结，要文武百官行三跪八叩礼，瑞直斥其非，藩大怒，行提醒藩二人乃鸳鸯命格，藩强忍，多番引证，行暗施手脚，藩始相信行。

刀神外甥遇害，「人」答应以三日为限，找出真凶。芝父暗掘地道，与各人齐逃离客栈，众中计，原来芝及其父乃兔、鼠杀手假扮，幸「人」早作准备，用炸药炸开出口，刀神向「人」讨人，「人」被打伤，气息全无，刀神诧异「人」武功奇高，决救「人」，并教以九天玄阴大法，娇不舍。 鼠挟持桃，桃扑向「人」，娇即将桃杀死，原来桃乃兔所假扮。「人」、娇依依话别，「人」随刀神上凤凰山，途中见告示，「人」决到县衙查探桃下落，二人误堕十三死肖圈套，刀神中毒，唯有自断右臂。 刀神施缓兵之计，众死肖贪图九天玄女大法，决让二人多活几天。刀神教「人」练功，「人」武功大进，「人」心生一计，怂恿监头找娇。

皇上昏淫，决要向行学习帝皇大法，行欲劝无从。行偷听嵩父子对话，知「人」身上有宝藏之秘密，即通知瑞。 娇将监头严刑拷问，迫监头带路往见「人」，「人」叫娇往找剑魔到来拯救二人。 清偶遇剑魔，方知当日茶楼的婴儿就是亲生儿子，清大受刺激，剑魔亦挑起伤心往事，感与清同病相怜，决结为义兄弟。 皇上急功近利，吩咐宫女合作，诈称皇上已练得神功，嵩大拍马屁，行无奈。

夫从东洋来中原，与严嵩父子商量，夫索取三千五百万两，与藩里应外合，密谋作反，藩待死肖押「人」回来，即可开启太行宝库。 众杀手施苦肉计，派羊出马，假装爱上桃，而背叛死肖。 娇苦寻剑魔下落，终找到剑魔，剑魔一口咬定娇是失散的女儿，娇无奈。 半夜时分，羊带桃、「人」及刀神逃走，遇猪、狗、虎、猴拦截，羊受轻伤，众狼狈而逃，刀神迫羊杀一死肖，才肯相信羊，羊出奇不意，将猴杀死，死肖众皆愕然。刀神至此方相信羊，决授以九天玄女大法，更吩咐「人」在山洞外布下奇石阵。

剑魔与娇日夜赶路，娇病倒，剑魔背娇，不慎跌下山崖，剑魔左脚跌断，幸清出现，救起二人。 羊功力大进，以为大功告成，三死肖出现，与羊围攻「人」、刀神，刀神早料有此一著，并未教羊收功心法，羊全身爆炸而死，猪、狗、虎追杀三人，幸剑魔，清赶至，赶走三死肖。 夫向剑魔，刀神寻仇，以报十五年前的耻辱，桃骤听夫的笛声，感十分亲切，桃向夫求情，决斗延迟十日之后，刀神、剑魔趁机将武功传与「人」及清。 决斗之日，刀神、剑魔已觉不敌，「人」练功走火入魔，全身冰冷，娇以体温温暖「人」。

「人」练成第七重之境界，「人」与清刀剑合璧，打败夫，桃替夫求情，刀神放夫一条生路。 桃在林间吹笛，遇死肖偷袭，夫救桃，查问之下，方证实桃乃亲女，夫以拜祭母亲山坟为由，说服桃返东洋。临行前，桃向「人」示爱，「人」以自己罪孽深重，拒绝桃，桃黯然离去。

清收到瑞的飞鸽传书，欲说服「人」交出藏宝的秘密，「人」感莫名奇妙，清以为「人」有心隐瞒，竟欲下杀著。 「人」交不出宝藏，清刺伤「人」。「人」不抵抗，清黯然离去，「人」不辞而别。刀神、剑魔随清上京找爱女。 龙、鸡肖阴阳交配，以发挥最大威力，藩派二人生擒「人」。

「人」拜见五湖十六帮帮主，帮主中雁是一年青女子，「人」求雁相助寻清儿子。雁吩咐各堂主半个月内将婴儿寻回。 龙、鸡肖出现，带「人」回府，雁阻止，不惜为「人」出手。 吴公剑出手被鸡、龙杀死，「人」与二肖约定三日之期。行用迷心术引嵩讲出宝藏之秘密，惜藩及时赶至阻止。 雁替「人」找到婴儿，「人」感激。

娇至，交桃信给「人」，「人」派娇将婴儿带上京给清。雁假作惺惺，请人替清推拿，乘机印了「人」背上的藏宝图。 「人」与龙、鸡肖决斗，「人」不敌，身受重创，岂料二肖无意中打通「人」的死门，「人」的九天玄女神功去到第九重，「人」双掌一击，鸡、龙被重力打入泥内，「人」晕倒。娇带婴儿到客栈投宿，竟被人偷走。 「人」醒转，原来被莲之父莫大所救，大更教「人」练气调息。 倭寇入侵，行指乃嵩在内接应，行劝靖请瑞入府商讨，派清到浙江搜集证据。 娇到瑞府，称藩要「人」亲身去取回婴儿，刀神、剑魔决替清偷回儿子。藩练成魔功，二人败在藩一招之下。

刀神、剑魔受重伤逃回瑞府，娇假冒是二人女儿，二人终含笑而逝。 清偷看到华与倭寇密斟，华发现清，清被捕。 夫欲杀清，桃相救，最后桃下毒与夫同归于尽，以阻止战争的发生。 藩广征丫环，实则吸取女子精华，以补充练功之损耗。

瑞到靖处告状，称浙东粮饷久久未至，藩巧言狡辩。娇乘机到藩府偷婴儿，「人」接应，成功偷走婴儿，婴儿在「人」背撒尿，无意中令藏宝图现形，众恍然。瑞带清、「人」上殿、控告嵩父子私藏宝藏，密谋作反，嵩死口不认。 宝藏早已不知所终，靖欲判瑞死刑，行阻止，待华回京对质。瑞被打入天牢，众急逃遁。藩花言巧语，雁替藩杀华，令瑞死无对证。

藩移尸嫁祸，指行奸淫妇女，行被游街扔石，惨死当场。 「人」、清劫狱救瑞，瑞忠心耿耿，不肯逃走。清决助瑞上奏，清求阶安排晋见靖，力陈嵩、藩之罪状。 靖听罢瑞之奏章，知嵩父子专横无道之恶行，不禁又惊又怒。 靖派阶到袁州查探，阶查得藩密谋作反，奸淫妇女。靖得悉决复瑞职，派瑞缉拿藩回京。

雁号召帮众助藩造反，众人不齿藩所为，与雁决裂。雁众叛亲离，藩将雁一脚踢开。 清迫「人」教以九天玄女神功，「人」无奈，惟有将神功传授，更以体内真力打通清之经脉，「人」心交瘁。 清突不辞而别，原来清独自到袁州找藩决斗，引藩使出终极魔功，然后叫「人」到来接应，将藩打败。 清功力太浅，不堪一击，「人」、娇赶至，「人」不敌，娇拿出桃给「人」的柔刃剑，突电光一闪，打在剑上，射到藩的魔功光环，藩功力全失，成一个废人。「人」押藩回京，雁求见，乘机挟持娇，要救走藩，「人」无奈放人。 雁用风筝带走藩，风筝被娇掟穿，藩竟将雁踢下山崖，藩不懂惊驭风筝，反飞返原地，束手就擒。娇要胁藩，不准藩说出「人」是杀清全家凶手。

靖得悉云、「人」捉拿藩有功，赐予二人担任朝廷官职，并赦免「人」以前的罪过。虽然如此，「人」仍然对当年灭杀杨家之事耿耿于怀，借酒浇愁，娇在旁开解无效。 阶、瑞将审判藩，嵩欲以钱财收买阶，岂料阶道出恩师当年被嵩害死，决不会助嵩救藩。 藩只肯招认三项杀人罪，其他一概不认，阶、瑞以为杀人罪足以令嵩、藩正法，幸「人」道出藩当中的奸计，但瑞生性耿直，决据实报上。「人」、娇将瑞奏章偷龙转凤，靖判藩死刑。

嵩被抄家，靖赐一碗一杖，让嵩奉旨乞食。两父子到此穷途末路，不禁伤心泪落。 靖令清亲自行刑，以报灭门之仇。「人」自首，称当年行凶，杀清全家，求瑞判以死刑。娇大惊，大声呼冤，称「人」患了失心疯，胡言乱语，瑞不知如何是好。「人」提议与清决斗，「人」有心求死，娇求清手下留情。