嵩山派掌门左冷禅约齐五岳剑派的其余四派：恒山派、华山派、衡山派和泰山派在封禅台商讨推举盟主对付魔教任我行的入侵，但四派都没有这个打算。在他们议论之际，任我行突然来到，要一次过铲除五派，华、恒、泰、衡相继败在任我行手下，唯独左冷禅能与他打平，任我行离去后，各派便推举了左冷禅做盟主。其实左冷禅根本不是任我行的对手，只不过任我行突然体内真气出了问题被迫收手矣。 任我行回黑木崖后，马上潜心修练，希望能找出真气反噬的原因，于是便把一切教务交由副教主东方不败掌理，而东方不败一直在排除异己，实行顺我者生、逆我者亡的地步、于是向问天和曲洋这两位左右大使相继离去，最后东方不败乘任我行内伤之际，以他的女儿任盈盈为人质把任我行打至半死，成为日月教新的教主，而东方不败更苦练「葵花宝典」的绝顶功夫，希望能成为武林之首。 二十年后，华山派由岳不群做掌门。一日，他的大弟子令狐冲奉师命与师弟陆大有下山办事，但在一酒舖上与青城四秀的人发生冲突。

令狐冲与众师弟在太白楼上戏弄了青城四秀，使他们丢脸而回。后青城派来信投诉，岳不群罚令狐冲打三十大板，小师妹岳灵珊苦劝父亲也无效。 南岳衡山派刘正风宣布金盆洗手，岳不群马上著手预备贺礼。 令狐冲与灵珊练剑时使出别门招数，师父追问从何而学，令狐冲说出是学自青城四秀，岳不群马上踌躇了一会。接著，他要令狐冲上青城派请罪，还要二徒劳德诺与他齐往。 令狐冲到了青城之后，被款待在柴房中，又被各人戏弄，但没有还手。夜里，他无意中看见其掌门余沧海训练众徒学习辟邪剑法，更听见他说出此剑法源自福州的福威镖局，而福威与该派曾有过节，及如何报仇及铲平福威等事。当余沧海接见二人时，踢了令狐冲一脚，说是教他一些招式，但总算让二人轻易离去。 岳不群知这事后，指派令狐冲赴刘正风的宴会；劳德诺和灵珊则往福州监视福威的一切。德诺与灵珊化装成为两父女在福州开设酒舖。那日，福威的众镖师和其少主林平之刚从外地回来，在酒舖看见青城四秀在调戏灵珊，于是出面干涉，可惜福威上下都不是四秀的敌手，平之更被余沧海之子余人彦打至不能还手，在危急时平之突乘人彦不备，拿起利器，插了入他的腹内。

人彦死了，平之与众镖师合力把他葬了，另外还用钱欲把德诺的口盖住。 平之返回镖局后，与他齐往的镖师和其他人一个一个相继死去，总镖头林震南也没有办法。别外，镖局外的旗杆上更被人挂了－个女人肚兜，招牌的威字又被人用刀挑去，甚为侮辱，震南大怒，平之被吓傻。 整个福威镖局内人心惶惶，连日来不断有人无故死去，在风声鹤唳的气氛下连震南夫妇也显得惊惶失措。 震南剖开死去的尸首，证实是中了青城派的摧心掌，他自不是他们的对手，于是向仍生存的家仆、镖师发放回乡的养老金，之后便与妻子王氏和平之混入人堆中离去。 他用舍近取远，走了很多冤枉路，目的就是想避开青城派的跟踪。他们走了大半天后，来到一间茶寮休息及吃东西，当店主夫妇招呼过他们后，一直都没有再出现，及后震南发现二人早已死在厨房中，感觉到大限将至。

震南对档主夫妇在无声无息之下被杀死，感到万分惊恐，于是又再开始亡命的赶路。可惜不久，青城的侯人英、洪人雄、贾仁达等出现，反用辟邪剑法打败了震南，三人于是成了阶下囚。整件事，德诺和灵珊一直在暗中跟进著，找机会下手。 破庙内，德诺用调虎计引开多人，灵珊乘机入内救人，可惜他们知机截返，灵珊只能救出平之一人而已。 岳不群来到福州与女儿和德诺会合，夜晚再返福威，看见余沧海在命人搜查剑谱的下落。 平之沿途挨饿，欲往其他地方的福威镖局求助，但可惜他总来迟一步，所有福威，都被夷平。后来他知道内情，决意苦学武功，为父母报仇。 平之扮作驼背上路，但被人误以为是塞北明驼木高峰的儿子，正要用刑时真的木高峰来到，把平之救了，平之说出身世，木高峰允助他寻亲，其实想在平之身上打金银的主意。

令狐冲与师弟英白罗赶路上衡山，令狐冲往取水时看见一尼姑仪琳被田伯光调戏，更把她点了穴抱走，令狐冲一直从后追著，又假扮余沧海的声音来吓伯光，但他却没有把仪琳放下。 伯光把仪琳抱至一山洞内，正想脱去她的衣服时，令狐冲用计引开了他。把仪琳抱至一草堆中暂避；伯光知道上了当，赶回发觉真的失去了美女，大怒地向草堆中用刀乱劈，令狐冲身中多刀仍紧抱著仪琳，仪琳在令狐冲的拥抱下，甚觉温馨。 令狐冲无法可施，唯有出来与伯光硬斗，令狐冲三番四次出言欲激走仪琳，又假说自己是劳德诺，但仪琳也没离去。令狐冲根本不是伯光的对手，而他那种硬朗不屈的性格，反而博得伯光的欣赏，当然，最欣赏他的，应该是仪琳。 伯光看出仪琳对一这小子有意，于是便以「朋友妻」为借口来迫令狐冲答应娶她。但令狐冲一来心中已有小师妹灵珊，二来不欲污了仪琳的清白，所以决意不肯就范。 最后，令狐冲施诡计与伯光打赌，结果伯光输了答应以后都要叫仪琳为师及不再搞她。令狐冲虽然赢了，但身已受了重伤。 青城弟子罗人杰、贾仁达乘令狐冲重伤来袭击他，令狐冲乘他们不备把罗人杰杀了，仪琳马上扶了令狐冲离去。 仪琳之师父逼德诺将令狐冲交出来，说他和田伯光合力捉了仪琳去奸污。

在刘府中，定逸师太向岳不群追究令狐冲所做的一切，群豪矛头也指向其徒！于是下令派人找令狐冲回来，仪琳眼看如此，遂向众人说出实情，还令狐冲一个清白。 另一方面，平之已洞悉到灵珊的身份·沧海欲出手擒他，与他同来的木高峰马上插手施救，双方对了数掌，势均力敌。未几，又传来女子耻笑沧海的声音，更说青城派是坏人，沧海被气得满面通红，誓要捉拿她。 原来这女子是仪琳早在酒家中已遇过的人，她躲到定逸师太身旁，各人见她是弱质女流，便出面阻止沧海，定逸更命仪琳陪她去找父母。 那少女向仪琳交换了条件，用天香断续胶来换取令狐冲的尸首所在。 辗转间仪琳被带至一间妓院，时田伯光也在，当伯光一见到仪琳，马上称她为师父。仪琳叫伯光在门外看守，与那少女走入房内看令狐冲，原来冲仍未死去，仪琳随即为他敷药，但因男女有别的关系，仪琳一直都不敢睁开眼睛来看令狐冲的赤裸身躯。 岳不群、余沧海、定逸师太等人追至妓院，与伯光大打起来，当然伯光单凭一人的力量又怎能应付呢，于是他借意便遁去。 令狐冲见各人快将涌至，叫仪琳脱去鞋袜，上床用被遮盖著身体。当沧海抢先入来追问冲时，他用说话来引沧海亲手把被打开，沧海一怒，向冲劈了一掌。

沧海欲叫不群入房用令狐冲来侮辱他一番，但不群誓不肯入内。平之与高峰来到。在众人前宣读沧海如何对其父母下毒手和抢夺辟邪剑谱之诡计。沧海大怒，命徒达看守令狐冲，要与高峰和平之决一死战。令狐冲见机不可失，引达至床边把他制服，再脱光了他，然后与仪琳和少女离去。 另－方面，沧海与高峰大战，平之夹在中间，高峰处处对平之都不留手，不群到来，用「紫霞剑法」分开各人，沧海乘机赶回，见冲己逃而被辱，更怒气急升。平之知高峰不是好人，即向不群跪下，要他收自己为徒。 仪琳一直与所爱的人在一起，十分开心，可惜令狐冲不停提起与灵珊的旧事，使她呷醋。 至于刘正风，与曲洋合谱出一首「笑傲江湖」的曲谱，而正风更得到皇上策封为将军，举行金盆洗手之仪式，望能退出江湖。可惜在仪式进行时，左冷禅派人来阻止及破坏，更要杀害正风的家人，正风在无可奈可之下，欲自刎寻死。

曲洋赶至，阻止正风做傻事，与他离去。而不群与沧海打起上来。不群向他追问平之父母的下落，沧海不敌，唯有说出已被高峰救去。 令狐冲与仪琳在荒山间闲谈时，正风与曲洋来到，但费彬也追至，二人不是他的对手，受了重伤，有幸潇湘夜雨莫大来到，把费彬击退，但因刘曲二人受伤极重，自知命不久矣，故在临终前把剑谱送了给令狐冲。 高峰捉了平之父母来迫供，幸遇冲和仪琳经过，二人用计把高峰戏走，平之的父亲求令狐冲带上遗言给平之后，二老也相继死去。不久，令狐冲重遇师父和灵珊等人，与仪琳道别后，与众人返回华山。仪琳虽不愿与心爱的人分离，无奈天意弄人，唯有忍泪上路。 不群指令狐冲屡犯门规，要罚上思过崖面壁－年。灵珊不时送饭给大师兄，二人甚为温馨，羡煞旁人。 不群开始教平之华山剑法，但多番示意他要展示武功根底，其实是想窥看辟邪剑法。 一日，灵珊求母教她玉女剑法，但因此剑法需要与人对策，故灵珊便召了平之来做对手。不群从暗处观看他与女儿对招的过程，发觉平之所用的辟邪剑法实在是平平无奇，甚觉可疑。

平之一心想练成一身武功，为父母报仇，所以便日以继夜的不停练习，不与师兄们来往，甚不得人接受。一日，左冷禅来帖请寿酒，不群也为贺礼的事感到头痛，但平之却想出由不群在一名画上题字来贺盟主，不群甚为高兴，但众师兄则更对平之不友善。 灵珊要跟平之下山买画，沿路她任意独行，大吃大玩，不听平之劝告及早上山，终于弄至二人齐齐受伤，而平之却揹她回来，使她有点内疚。不群追问此事，平之又一力承担，灵珊觉平之对她很好。 不群与中则下山了，命二弟子劳德诺执掌教务。 一日，灵珊带备美酒上山找大师兄，因逢下雪，不能及时下山，灵珊酒醉后说出当日平之如何从山脚揹她上来的经过，令狐冲听见自己心爱的小师妹竟曾伏在其他男子背上，甚觉酸味涌上心头，这种味道确不好受。 灵珊受冷病倒了，所有师兄劝她服药她也不依，唯独平之能够用妙计把她劝服。 当灵珊与平之对望的时候，面珠竟不自觉的红了起来，莫非灵珊已对平之动了真情。

左冷禅欲在寿宴上建议五派合并，但遭定闲和定逸反对，但左冷禅深知当前大敌还是不群。 灵珊与平之越来越心灵相通，灵珊竟私下教平之华山剑法。虽然灵珊也有送饭上崖给大师兄吃，可惜她嘴里经常地哼著福建歌谣，使令狐冲醋意大作。一日，灵珊带著母亲刚送给她的碧水剑来找令狐冲对招，冲一时间想起她伏在平之背脊的情况时，不慎把宝剑打了落崖，灵珊大怒，转身离去。 令狐冲自责独饮，遇见一位高人，把玉女九式剑法教了给他。 众师兄看见平之与灵珊相处情况，甚替大师兄不值。大有要与平之对打，为令狐冲出一口气，但当危急时平之却使出「有凤来仪」把大有伤了，不群追查此事，平之仅说是自己偷看学识，没有说出是灵珊所教，灵珊见平之处处为自己著想，更甚为感动。而平之则被罚劈柴一个月。 灵珊事后上崖质问令狐冲为何派大有来伤平之，令狐冲听后－头雾水，大有哑子吃黄莲的感觉。他私自下山望找灵珊说个明白，希望能重夺美人归，可惜当他在柴房外听见灵珊与平之喁喁细语，温馨非常时已心如刀割，再亲耳听见灵珊对平之说一直将令狐冲视作亲大哥时，知道一切已成定局，爱人不属自己，悄悄的返回崖去。 令狐冲情绪激动，一拳打向墙壁，把坚硬的石墙打穿了一个洞，突然看见内里有著五岳的兵器，和「尽破五岳剑法」的字样刻在墙上。

令狐冲看见自己所学的华山剑招如此轻易的被人所破，十分无瘾，唯有借酒解闷。 师弟大有来把令狐冲骂醒，令狐冲决意重新做人，开始照壁学艺。 岳不群与妻来探令狐冲，冲只记得向师父及师娘道歉，却忘记将石壁刻有剑艺之事对他们说。 仪琳整日发呆，父不戒和尚向掌门逸闲查问，逸闲将仪琳在衡山所遇到的事说出，不戒大怒，誓找田伯光算账。 不戒在怡红院内假扮名妓华月，引伯光上当。果然伯光中计被不戒点了穴，还喂他服下毒药，要他尽快把令狐冲带来见仪琳。 伯光赶至华山山脚，不群有意叫令狐冲下山擒他，但想先试试冲的修为，遂叫妻中则与冲过招，令狐冲在临危时使出壁法差点伤了中则，不群看出，即与大众讲解华山剑派的由来，要冲重新再学正统的华山剑法，而他与中则却要下山捕淫贼田伯光。 正当冲在练功之际，伯光竟从崖边爬了上来。

伯光带了两坛美酒来诱令狐冲下山见仪琳一面，冲不允。但光与他打赌三十招，结果伯光轻易胜出，但令狐冲却不服气。 伯光为免令狐冲不自愿的下山，结果三番四次让他入山洞休息片刻再打过，虽然都是伯光技高一筹，但伯光却以为山洞内有高人指点他，故不敢乱来。 原来令狐冲真是遇见华山派前辈风清扬，清扬见他是可造之材，故教他独孤九剑的口诀，令狐冲表现出色，清扬也赞不绝口。 另一方面，不群与中则在客栈遇见华山剑宗余孽封不成和成不优二人与一黑衣人交谈，甚怪，开始跟踪他们。 令狐冲得清扬教了一式，将伯光赶下山。而不戒则把仪琳带至华山附近，等候见冲。在途中，不戒等人遇见桃谷四仙，又来一次打赌，四仙输了，只得照命上华山找令狐冲来。不成不优二人来到华山踢馆，不群与中则赶回，中则不敌，不群用紫霞神功解围，突然嵩山派丁勉到访，不群意欲请丁勉代做公证人，打发不成不优离去，但丁勉却站在对方立场劝不群交出掌门一职，不群大怒，看出丁勉就是那夜与二人接头的黑衣人。

清扬教齐令狐冲九式独孤剑法后离去，冲却对他无言感激。大有走来通知大帅兄师父有难，令狐冲马上与他赶去救驾。 二人在途中遇四仙要捉冲往见仪琳，幸冲有急智用计反把四人带去找丁勉。令狐冲一见有人来华山搞事，马上与不成交起手来，不成在招式上占不到任何好处，唯有施重手把冲打至吐血昏迷，四仙见此人这样对冲，恐怕不能完成任务，即时跳出把不成擡起，撕成四块，灵珊看见如此残酷招数，脚软晕倒。 四仙把冲擡走，各自各施法去救他，令狐冲醒后叫他们先送自己回华山请师父想办法。至华山后，因四仙目中无人。中则看不过眼，决与他们一比高低，可惜中则技不如人，若不是令狐冲不顾一切的扑出阻止，她也被撕成四块了，但虽脱险，却己吓至目定口呆。 不群用紫霞神功把令狐冲的命暂保下来，当他稍微清醒时，叫平之来把其亡父遗言告诉他。而不群又追问令狐冲的独孤剑法师承何处，因他有毒誓拒绝作答，不群甚为不满。 中则发了一个恶梦，岳不群知技不如四仙，即假意与众徒离去，实是避难，因冲受伤未愈，故叫大有留下照顾他。 灵珊乘夜偷了爸爸的紫霞神功给冲治病，因灵珊亲口说对他如亲生哥哥，令狐冲大怒，把大有点了穴，独自离去，其实目的是不学紫霞神功。

伯光与令狐冲相遇，击掌成为兄弟，后二人又与仪琳和不戒碰头，不戒将真气输入冲的体内，使他暂保残命。 不群知道失了紫霞秘笈，与灵珊赶回华山，途中退不戒等四人，不群命徒杀伯光，但因令狐冲已和伯光结拜，拒绝师命。 不群带令狐冲和灵珊返华山，发现大有死去、秘笈又不见了，料是令狐冲所为，令狐冲发誓要把秘笈寻回。三人赶与中则等人会合，夜在韦陀庙休息，但有蒙面人来迫不群交出辟邪剑法，双方大打出手，令狐冲因武功尽失很快已被打晕，当他醒时发觉不见各人，追出去见中则被点穴道，而不群则处下风，于是拼命使出独孤九式把八人的眼睛打盲。不群得势不饶人，叫令狐冲杀死他们，但当令狐冲欲举剑下手时，真气透顶，把他弄晕。不群见此，以为此八人是与令狐冲有路。 不群事后带各人赴洛阳旅行，后才知道那八人是左冷禅派来的。

令狐冲州每日借酒浇愁。一日，二师弟德诺来陪他，他以为德诺是好人，凡事尽诉，其实德诺是左冷禅的徒弟，只不过是派来做卧底矣！ 令狐冲不与众师弟为伍，中则与他闲谈，见他萌死意，马上劝阻并相信他没有做过坏事。 不群带著各人到访平之的舅父家，获得热情厚待，但因令狐冲处处与人不和，洋相百出，使不群十分无面，相对平之却有大将之风，远胜令狐冲，灵珊更觉平之是理想对象。 平之舅父伯仲和叔元叫平之小心令狐冲，因为他极有可能是偷辟邪剑谱的人。－日，伯仲在令狐冲身中搜出笑傲江湖之曲谱，误以为是剑谱，不群不单没有帮手，还从旁加以指责，而中则只可以稍为出声，可惜冲孤掌难呜。 其实根本一直没有人见过辟邪剑谱，他们只是胡乱指曲谱就是剑谱。为了证实他们没有诬告令狐冲，即从下人口中找寻一位极懂音律的的绿竹翁来作证。 各人齐来到绿竹翁门下，因伯仲太过嚣张，绿竹翁不愿与他们交谈，幸见令狐冲为人老实有诚意，故愿意为他弹奏曲谱。可惜当弹至最高之处时竟停了下来，绿竹翁拿曲谱入屋内请其姑姑试弹，其姑姑果然能弹奏出来，令狐冲听见，十分开心。

令狐冲得以清白，连忙向姑姑致谢。她觉得冲气息有问题，即弹了一曲「清心普善咒」助他平息内气，令狐冲顺势求她出手施救，她允教他弹琴，望用琴音化解他的病气。 因连绿竹翁也尊称她是姑姑，所以令狐冲便叫她做婆婆。虽然她一直都没有与冲正面相见，但冲每日都来学琴，十分开心。 平之舅父叫他尽快往福州打探辟邪剑谱的下落，所以不群也与大队一齐出发。 令狐冲实在舍不得离开姑姑等人，但无奈师命难违。姑姑叫绿竹翁赶去码头送一礼物给他，各人看来甚为不满，伯仲欲出手把绿竹翁迫落海，但被他反弹跌了下去，上水时发觉已脱臼，知道他是武功高强的人。 至开封，灵珊与平之外游时无意中遇到四仙，知道四仙中一人受了重伤，但遇到神医平一指，果然把他医好。 不久，一指来找令狐冲，说是受人所托来为他治病，平之等甚觉奇怪，可惜一指说令狐冲的病，神仙也难救。

一指叫四仙好好保护令狐冲，他自己马上去想办法。连四仙也怕了冲，但不群又不敢触怒四仙，甚为无瘾。 沿著海路，先有天问帮海盗王上来向冲送厚礼，在岛上又获得长鲸岛主热情招待，但各人均视不群如无物，使他十分气结。 一个叫祖千秋的人来诱骗令狐仲饮下他几经辛苦才偷回来的「续命八丸」，众师兄弟也觉奇怪，令狐冲在哪里记识了这么多怪人。 平之与灵珊在谈起辟邪剑谱的事，不群一直在旁边偷看。突然有一个叫白熊的人来，指平之和灵珊曾辱了令狐冲，把他们抱走，不群欲阻止也无效。不群觉此事与冲有关，欲找他追问，可惜冲也被一个叫老头子的捉去。 原来令狐冲所喝下的「续命八丸」是老头子用来为女医病的药，故老头了要用冲的血来救女，及后虽然祖千秋知道他是「特殊人物」，不敢乱来，但令狐冲却强行迫其千金饮下他的鲜血，此举甚得各人称赞。 至于灵珊与平之，也差点被黑白二熊煮了来吃，亦幸得令狐冲四出奔走拯救，才脱险。 大队继续上福州，突然又有一位美艳的云南五仙教教主蓝凤凰到来为令狐冲治病，但她用的是恐怖的毒虫怪兽，把众人吓呆。

令狐冲吃下蓝凤凰的「补品」后，竟不怕晕船浪，反之华山上下连不群也天昏地转，需要休息。 上岸后各人遇见张夫人、仇松年等人力战余沧海，平之一见仇人，又要说报仇。当松年等人知来者是华山派时，马上找令狐冲相聚，不群又再一次吃闷棍！及后更邀冲于翌日上五霸岗与其他高手一聚。 五霸岗上令狐冲再次遇见杀人名医平一指，一指说各人施法为冲治病，更加害了他，因为不能医治冲的病，一指发狂地走了。 绿竹翁的姑姑再出现为冲弹琴解痛。原来她是前日月教教主任我行的女儿任盈盈，生得如仙女的容貌，绿竹翁只不过因辈份的关系才称她做姑姑，其实她甚年轻。 少林寺昆仑派等人来到，硬要入草堂一看盈盈，令狐冲虽一直不知道她的身分，但仍拚死来保护她。 令狐冲与盈盈同行，至溪涧时，冲在水中看见她如花似玉的仙女容貌，不禁被吓至发呆。

令狐冲在水中看见盈盈后，觉得她是极品中之极品，竟胆大起来对她「口花花」，把盈盈气得面珠发红，其实盈盈是欣然接受冲的。 冲又再晕倒，盈盈一直陪伴在他身一旁，后他醒后，才知她的真名叫「盈盈」，冲改口，不再称她为婆婆。 祖千秋和计无施等人来到向盈盈行礼，盈盈马上叫他们传令下去要追杀令狐冲，各人见冲与她一起，被弄至一头雾水，不过圣姑的命令无人敢说个「不」字，于是马上四出通传。盈盈此举也令冲甚不明白，其实主要的目的是要冲一直在她身旁，因为这样冲才不会被追斩。 二人又遇见不群，不群要杀魔女，但冲却出面阻止，不群大怒，即时把令狐冲逐出师门，从此一刀两断。 冲一闻被逐，又再晕倒。盈盈想出只有少林之易筋经能医治冲，马上揹他往少林去。 方证大师要盈盈答应做一件事才救令狐冲，因盈盈爱冲极深，不加思索便马上答应。 方生大师开始为冲医治，盈盈却在另一个房内，甚为替冲担心。后方生引冲见方证，方证说与冲有缘，但因易筋经不能外传，叫冲改投少林门下，而冲说自己是华山派，拒绝方证的好意，虽方证拿出不群广告武林要逐冲出门的消息出来，冲仍坚持己见，更悄然离去。 盈盈得知冲已离少林，还以为已治好了病。 令狐冲在途中遇见五人在追杀一人，马上出手相救，此人叫向问天，是任我行的左右手，机缘巧合下与冲结拜成兄弟，问天更要带冲去看医生。

问天与令狐冲化妆成不同人物来到一个叫「梅庄」的地方。问天扮成左冷禅的师叔，又说冲是不群的师叔，力拍梅－壮下人的「马屁」下，卒之能得到丹青生的接见。 原来梅庄内住了四位兄弟，分别是黄、子、秃、丹四人，他们武功极高，等闲之辈均不是他们的手脚，而四人却有不同的爱好，终日在梅庄内以此度过，足不出户。 丹最爱酒，这一样正是令狐冲的「强项」，所以当令狐冲一展酒量之后，马上被引见三哥子。 如是者，问天与令狐冲与四人陆续相见，更拿出「广陵散」琴谱出来给大哥黄，「啐意帖」给三哥，还有「谿山行旅图」给四弟，因这些东西是稀有的宝物，各人甚想得到，于是问天便设下赌局，只要有一人能打败冲便可全数得到，但以令狐冲今日的修为及机智的头脑，四人全部败下，问天与令狐冲唯有拿宝物起程回去。 四人心生不忿，速把二人叫回，引见庄内最后一位高人，但条件是问天不能入去及冲要带上头套，问天把一细小东西塞在冲手中，要他设法交在那人手上，原来他叫「任先生」。

这位任先生就是前魔教教主任我行。他接受与令狐冲比武，令狐冲趁各人不觉，将向问天交给他的纸条递了给任我行，任我行即知他的来意。二人交手不久，任我行突然狂叫一声，把所有人震晕，当四兄弟醒时见姓任的仍在，以为没事，但其实任我行已与令狐冲互换位置。 当令狐冲醒后发觉身处西湖底，十分气愤，但他无意中摸到任我行刻下的武功秘笈，于是照著去练，但期间见四兄弟中的黑白子常来求他赐教神功，于是将计就计叫他预备肥鸡，好歹也要吃餐饱的。 左冷禅派人名义上往福州保护岳不群和林平之等人，其实是想找机会一次过铲除他们。 令狐冲练功把压在体内的真气排出，觉得已无问题，再引那阿子来，用吸星大法把他擒著，互调位置，成功地逃出。后见左冷禅派人来查任我行逃脱之事，才知一切。 我行与问天来到，迫所有人归降他。因令狐冲曾有恩于他，故叫冲加盟魔教，但冲拒绝。

虽然我行用吸星大法的解救方法来利诱令狐冲加入魔教，但冲仍一口拒绝。及后冲独自一人来到一家客店，惩罚了一名恶将军，再扮成将军的样子四出赔罪，不久，在路中遇见仪琳等人，知她们会遇上魔教的偷袭，故沿路保护，仪琳等人知他武力高强，但不知他是谁。 令狐冲赶往福州，欲通知师父我行己重出江湖。定静带著徒众来到一镇，发觉镇上空无一人，甚感奇怪。不久，定静等人相继也失了踪，更觉恐怖。原来左冷禅派钟镇来游说定静，定闲，叫她们支持五教合一。 定静看穿左冷禅的诡计，决不赞同，遂与钟镇等打起来。令狐冲刚来到，救出仪琳与她分头找人。定静被围困不敌，虽得令狐冲奋力相救，仍身受重伤。 众徒以为是任我行所下的毒手，终于定静因伤死去，临终前向令狐冲说出一早已知他的身分，并将一秘密告诉他，要他赶往福州。冲照办，临行前说了一句经常讲的话，连仪琳也看破他的假将军身分，把他叫著。

令狐冲不认自己的身分，使仪琳顿感迷惑。他来到福州，打听到福威镖局的下落，改回正常装束，乘夜回来找不群等人。 令狐冲见灵珊静静的离去，暗中从后跟踪，见她走入林家祖屋，与平之会合，开始搜查剑谱的下落。不久，平之果然在屋顶附近找到了，但突有秃鹰和白头仙翁涌入，要抢走辟邪剑谱，令狐冲现身，把二人打退，夺回剑谱引他们离去。但不幸中了秃鹰的诡计，虽仍力保剑谱，可惜他已身受重伤。 不群与中则出来找灵珊，见冲倒地，胸口藏有剑谱，不群叫中则马上找平之等人，当她重回时，见冲命危，求不群救他，不群勉为其难的答应，把冲带返镖局医治，这时已不见了令狐冲身上的剑谱了。 钟镇来到，指令狐冲报了白头仙翁，要不群交人，不群不单没有阻止钟镇的行动，还说冲已不暴华山派人，于是钟镇便与冲交起手来，冲无意的使出吸星大法，把钟镇打败，使不群要重估他的武功。 恒山弟子来求不群出手救其师父，但遭他所拒。仪琳等看出冲就是那将军，冲更义不容辞的与她们前去。劳德诺站出来阻止他们离去，大意跌出紫霞秘笈，马上逃去。 平之叫令狐冲交还剑谱，冲说不是他偷的，更誓要为他寻回。夜，黑衣人入房刺杀平之，他受了直伤但从此人鞋底上的－片「金薄」，知道他是岳不群。

德诺受左冷禅所派来监视不群，不群杀平之一事他也看到，于是不群便要杀他来灭口，但左冷禅及时来到，与不群对起掌来，不棒不敌受伤，左冷禅救了得诺便离去。 平之不敢向众人说出或指证是不群杀他，还把事情推落令狐冲身上，说见冲来杀他。灵珊听见，顿时气上心头，要与令狐冲一刀两断，以后成陌路人。 仪琳收到急信，知道师父生命危在且夕，为敌人所困，令狐冲马上与她先行赶去。因二人盘缠有限，不得不向一个叫白剥皮的大骗子埋手讨钱，这是继偷西瓜后第二次仪琳为令狐冲做坏事，但仪琳为求能与他一起，做甚么也是值得的。 他们来到水月庵，不见师父的踪影，心急如焚，马上再往各派去找。 那时钟镇与丁勉正在大战定闲定静二人，幸得令狐冲及时赶来，把二人擒下，救了两位师父。 定闲知道他们是为左冷禅办事的，不欲难为他们，于是放他们离去，而自己和定静，亦因受伤及体累需要回恒山休息。令狐冲恐怕他们会有危险，一直要沿路保护他们，使定闲和定静等人甚觉得他是有义气之人。

平之知道师父要置他于死地，甚觉徬徨。而岳不群自从令狐冲身上所得到的辟邪剑谱，已开始在磨练。 当他读到若要练神功，必须要先行自宫这句话时，马上呆了起来，因为他是个有妻室的人，自宫后如何向中则交代呢？甚为难以取舍。 一日，平之与灵珊在闲谈，发觉不群在偷听，于是便说出辟邪剑谱是没有用的话，目的是想不群放弃练习。 不群又来杀害平之，可惜在最后关头时灵珊突然来到，使不群不能下手，于是平之便知道，只有灵珊才能保著他的命。 不群照著剑谱练习，当他练至一定程度时，觉得体内气息极之不协调，且有走火入魔的感觉，心中不停反问自己，是不是真的要自宫才能练成辟邪剑法。 令狐冲在定闲师太口中得知盈盈为了救他仍被困在少林，于是马上放下其他事情，要火速奔上少林救出心爱的人。 但令狐冲怎样才可以救出盈盈而又不会伤了和少林的和气呢？其实当盈盈被困少林这个消息在武林传出后，如四仙等人马上要采取行动拯救她。 经过一番议论后，大家同意以「迎接圣姑」为名，大队人马摇旗呜鼓，一路操上少林。当然，令狐冲就被推举为首领。

盈盈与父亲任我行连重逢，两人开心不已，我行更取笑她，快得令狐冲为女婿，使盈盈害羞起来。另外，我行要盈盈与他同往少林，看看令狐冲如何迎接她，但叫她勿在途中就遇上，否别就会错过了一场好戏。 左冷禅和岳不群齐召五派人马，声言要上山保护少林，及把以令狐冲为首的魔教铲除。但此事得不到恒山派定闲与定静两位师太的支持，少林方证大师更提议要撤出少林，避免一场恶战。左冷禅为了将来的人心，便赞同方证的说法，在令狐冲的大队到达少林山脚之前，便离去了。 可惜岳不群用计待僧侣离去后马上返回少林，把少林大事破壤，此事被定闲定静二人看见，不群即时出辣手把二人先后杀害。 当令狐冲上到少林时，见定静已死去，而定闲则奄奄一息，想救也来迟一步，定闲临终前叫令狐冲出任恒山派新掌门，带领该教，冲欲使老前辈能安息，于是便答应了她。 在少林寺上，令狐冲带著众人连番中伏，几经辛苦才找到秘道下山脱险，后来他为要向方证大师等人解释，于是又从秘道截返回山。 当他看见向问天与盈盈出现在少林时，开心至极，要冲出来与盈盈相拥重逢，但被我行阻止，叫他暂时勿出来。

令狐冲能再次看见盈盈，十分高兴。我行与左冷禅打起上来，各有所伤，我行中了他的寒冰真气，但仍能支持著。 我行再叫令狐冲出来，与不群较量，不群从剑招引冲回巢，使他不能集中精神，幸得盈盈大叫，方醒悟过来，反败为胜。因他打败了师父，故跪下来叩头谢罪，但无耻的不群竟在此时把他踢晕。盈盈马上扶他离去，在一山洞内把他救醒，两人情意绵绵。 盈盈、令狐冲及向问天齐为我行驱除寒气，因寒气太深使我行成了雪人。 不群与中则来到，对冲重提旧事，又说喜欢他多过平之，更有将灵珊嫁给他的想法，使盈盈听来不是味道。 我行暂时无事，对冲又再提起加入日月教之事，令狐冲却说要上恒山常掌门，以遵照定闲的遗言，我行不满，但盈盈却了解冲的感受。 不群接丁勉送来的帖，说左盟主中秋后开五岳合并大会。他继续练辟邪剑法，但毫无进展，为了对付左冷禅，决意「自宫」。

令狐冲上恒山做其掌门，实在是辛苦至极，因为一来要早起，二来又无肉无酒，但为了要训练她们为先师报仇，也无办法。 仪琳看到冲的苦处，每日外出化缘一壶酒来给他，冲也知她对自很好。 令狐冲把一套连定闲等也不懂的恒山剑法教给她们，使众人甚为开心与振奋。 不群的辟邪剑法已练至化境。平之做梦见不群来杀他，故走去向中则提亲，要迎娶灵珊。三个月已过，不群闭关出来。这时他妖气甚盛，但死装著有男性性格，接受平之为婿。 令狐冲接任掌门大典定了日期，仪和仪玉四半通传。来到华山时，向不群说出，使不群不满，中则也托二人向冲说没空观礼，因灵珊要出嫁。冲知此事后，终日借酒浇愁。仪琳经常来劝，叫他勿看得太重。 接任大典上，各宾客都来参加。东方不败更送来盈盈旧日用过的东西，意思是说她也快会嫁给他。小久，方证大师也到来，不单如此。连丁勉也来要求见冲。他突然到来，一定为古怪！

丁勉拿著左冷禅的令牌来破坏冲的接任人典，盈盈刚率群豪来到，见此马上说要加入恒山，令狐冲大喜，而盈盈更把令牌变为毒蛇，迫丁勉称呼冲为掌门。 方证和冲虚留下来向令狐冲说出左冷禅和岳不群的野心，要冲设法出任五岳盟主。 东方不败派了贾布和上官云来偷袭令狐冲、方证和冲虚三人，幸盈盈机智使地们脱险，贾布死去，上官云改投我行这一方。 令狐冲交下教务返黑木崖一趟，途中遇我行及问天等人，经商量后将计就计叫上官云假话擒获了令狐冲，求见东方不败。 除了令狐冲一人外，任我行、向问天和盈盈扮成上官云的下属，被送往见东方不败的爱将杨莲亭。原来莲亭是不败的「爱男」，也是教中的总管。 当时除了他们之外，还有教内忠心元老童百熊要找教主进谏，但遭莲亭拒绝及捉拿，我行见时机成熟即开始行动扑向东方不败处，但发觉是假的，中计。

莲亭被百熊及我行所伤，押往见东方不败。东方一见莲亭受了伤，十分紧张，他阴阳怪气的模样及更把莲亭视作亲夫一样的动作，使各人毛骨耸然。 东方与我行、令狐冲、问天、盈盈及百态等大战，凭著葵花宝典神功一点都不落下风，反而众人都被他所刺伤。 盈盈见己方不敌，智生改向莲亭埋手，东方见爱郎受袭，分了神，卒之齐齐死在众人剑下。 我行重掌教主一职，又再次叫令狐冲加入，可惜他依然拒绝，我行大怒，指他不识擡举。 一日，令狐冲正与盈盈谈心，无意说起我行与东方无异的看法，不慎被他听见，遂与冲打起上来，冲真气反噬的痛苦刚来，不敌束手被擒。我行再三问他入教之事，冲仍坚决反对。一夜盈盈请问天饮酒，待他醉后把冲释放，其实问人一点都没醉，他赶来与冲道别，叫他尽快回恒山。 岳家忙办喜事，不群见辟邪剑法已练成，但用火把写上剑谱的袈裟烧去，但此事被一人从外监视著。

监视著不群在烧袈裟的人不是别人，正是其妻中则。不群向妻说出练辟邪剑法的因由，更假意照她的意思放弃练功，又为免平之学习此害人剑法，故把它抛落崖下，可惜被平之拿到。 平之得到剑谱后，整个人变得冷酷无情，连灵珊也不理。一日，他下定决心要练成剑谱，杀余沧海为父母报仇，于是独自走入山洞内忍痛「自宫」。 不群知德诺一直在监视他，于是假意打开暗格，让他下手偷去一本假的辟邪剑谱。左冷禅从德诺手中接过稀世秘笈后，自觉当盟主有望。 大婚当日，平之假扮高兴，自己求醉又想灌醉灵珊，因为他根本不可以洞房。另一方面，令狐冲也独自在劲饮，仪琳知他心意，专诚煲了姜茶给他解酒，又劝他勿胡思乱想，令狐冲再看过盈盈写给他的信后，如梦初醒，知道自己所爱的人是谁，不再为小师妹嫁人一事做傻事。 问天授命找来神医平一指，要他尽快研制「三尸脑神丹」的解药。因为以前东方不败曾将此毒药加在所有人身上，连盈盈也在此列，每年端午就会给每人一粒，但现在东方已死，端午快到，故平一指亦马上开始工作。 平之对灵珊十分冷落，当她追问时还冤枉她与大师兄曾有一手，使她极之委屈。

灵珊在山洞内发现仙祖留下来的秘密，带不群，中则和平之来看。不群叫各人保守秘密。灵珊虽为人妻，但婚后仍是处女之身，这一点其父母也察觉，但她却说一切无问题。 令狐冲带齐所有人前赴嵩山，参加五岳合并大会。当见到不群时马上上前行起大礼来。 当夜，令狐冲与不群花园相遇，不群又对他假说仁义，傻子般的令狐冲竟即时下跪求他允准重入师门，不群暗笑他无知。 翌日，左冷禅在大会上发问有何人不赞同合并。泰山首先说不赞成，即时内乱起来。其实左冷禅早有此著，预先分化了他们。 他继续问令狐冲，更假说定闲定静两老一早已赞成，可惜早死而已！但这番话遭到四仙连珠炮轰，各人甚奇怪为何四仙今日会如此有条理，原来是盈盈假扮尼姑从后指点他们。 至于不群，表面上赞同左冷禅的建议，但又搬出一套大仁大义的话来，各方约定翌日以比武定盟主。 那夜，不群又来找冲对话，事后盈盈劝冲勿相信不群的诡计，令狐冲觉左右做人难。

各人为争做五派掌门，原形毕露。灵珊先后用不同门派的剑法打败他们，令狐冲知道她已知道山洞的秘密。 接著轮到冲与她比试，令狐冲故意让她，不慎还受了伤，盈盈大为紧张，马上为他医治。 左冷禅站出来对付灵珊，强弱悬殊，很快灵珊便败下来，左冷禅以为一切已无问题，但不群这时才要与他比较高下，打了不久齐齐使出辟邪剑法，因左冷禅练的是假剑法，故被不群打盲了双眼，五派掌门最终当然由不群当上。 令狐冲此时才看穿不群的用心，决意从今不再见华山的人，与众来人于翌日离去。 平之开始追杀余沧海，他先杀沧海四徒，沧海觉平之判若两人，不敌，且战且走。 平之与灵珊与青城派大战，灵珊不敌，十分危险，高呼平之救命，但他却因要杀沧海竟不施援手。盈盈看不过眼，代冲解决了青城派的人，灵珊感到平之冷酷无情，一气之下走了！ 木高峰擒获灵珊迫平之交出剑谱，盈盈又加以援手，与平之齐把高峰杀死。 沧海走投无路，被平之刺盲双眼及废了双手，平之能为父母报仇，大喜之下踢中倒了地的高峰尸体，原来高峰还未死，他拼命的抱著平之双脚不放，平之大怒，向他的陀峰刺去，其峰内的有毒黑水应声射出，把平之双眼射盲，平之发狂把沧海和高峰刺死。 虽然平之盲了，灵珊仍要照顾他。盈盈与冲甚恩爱，易容从后一齐保护二人。当冲听见灵珊仍是处女时，不禁一愕。

平之向灵珊说出整件事的因由，灵珊才知怪错了大师兄，父亲才是凶手和偷剑谱的人。 青城派人乘平之眼盲来围攻他们，突有一黑衣人到来帮手，把敌人击退后还邀平之回嵩山见左冷禅，灵珊认出他是劳德诺。德诺向他们说出罗英白是不群所杀，灵珊感到十分伤心。 平之为了要向左冷禅证明自己忠心不二，竟向爱妻施下毒手，幸令狐冲及时出来救她，德诺乘乱带平之逃去。 令狐冲为了照顾灵珊，竟忽略了盈盈，盈盈四出奔走为灵珊买药，买不到时还要爬上山摘，手弄伤了冲也没有看到，甚为心痛。 盈盈待灵珊醒后，留下便条就独自离去，令狐冲知盈盈误会了，灵珊也觉有上黑木崖解释的必要，于是齐往。 在黑木崖下，问天对他们说盈盈没有回来，令狐冲甚为沮丧，其实盈盈就在身旁，只不过是扮作下人而已，待二人走后，她又忍不住流下相思泪来。

一指为盈盈把脉，几乎说出病情出来。她回房后仍细想一指的说话，也觉可疑。 一指无法找出毒源，任找来鲍大楚长老，要他为教牺牲，给一指研究，盈盈在房外偷听，在一指快要下刀时，她冲入制止，但求在死前见令狐冲一面，但遭我行所拒。 盈盈得问天帮助，偷偷的离开黑木崖。几经辛苦才在一家客店内遇见心上人令狐冲，但见灵珊在旁，所以她又不敢现身。 二人路经一乐器店，令狐冲买下一个名贵的「呜风」琴，预备用来送给盈盈，但盈盈一直离远的跟著他们，不时有心酸的感觉。那夜，冲在树林弹琴，盈盈知错怪他们，但因自己命不久矣，又打消相认的念头。 平之教了左冷禅辟邪剑法，但能否成功就要看他会不会「自宫」。冲用木牌引平之到封禅台去使他与灵珊相会，平之又假言诱她，乘她不备时出手把她刺杀，冲怒要杀他为师妹报仇，但灵珊还要冲放过他，之后便死去。 令狐冲与盈盈合力葬了灵珊之后，找一茅屋养伤。 不群请四派前来参观秘洞，则不同意一怒之下独自离去。途中则为魔教的人所擒，要她作人质要引不群跌落设定的陷阱内。 不群来，但遇上令狐冲及盈盈，他要杀害二人，与冲大打开来，冲凭独孤九剑把他打落陷阱。当则知道爱女被平之杀害时，要冲答允为灵珊报仇，之后便自刎死去。

盈盈假意把「三尸脑神丹」给不群服下，要他每年五月五日前来求解药，再放他走。 不群杀了魔教的一名要员，在他身上拿走了黑木令牌，有意在盈盈身上打主意。 令狐冲和盈盈把中则葬在灵珊旁边，有意回恒山交下掌门一职之后与她远走高飞，找个适合的地方来「开枝散叶」。 至恒山山脚，冲叫盈盈在此等候，他假扮成聋哑婆婆的模样，无意中听见仪琳说出深爱自己的说话，不知如何是好。 不久，令狐冲遇上真的聋哑婆婆，不虞有诈，被她点了穴道，不能动弹。稍后又见她把盈盈提来，原来她不是真聋哑的，假扮而已，目的是要照顾仪琳，因为她是仪琳的亲母，即不戒和尚的发妻。今次捉拿令狐冲和盈盈的目的，自然是要迫他娶自己的女儿。 在恒山别苑内，四仙、蓝凤凰等所有人被人迷倒，来落药的是张夫人、仇松年、桐佰双奇等人，他们是受岳不群所指示而行事的。

原来蓝凤凰是诈晕的。张夫人等人来到看见令狐冲和盈盈，四人意见不同内乱起来，张夫人和游迅先后被杀，幸冲用吸星大法把桐柏制服，盈盈没有杀他们，他们于是便将不群的诡计说出。 不群又用令牌命人把恒山女子送上华山，令狐冲欲与盈盈赶回黑木崖通报时遇蓝凤凰，知道一切来龙去脉，转向华山进发。 嵩山上，平之与左冷禅已练成听风辨器之技，知道不群齐集四派于秘洞内，即有行动。在华山上，各人分头找各女子下落，今次全凭田伯光的鼻子把所有人寻回。在秘洞内，不群开始讲解，平之和左冷禅来到，把洞内灯火打熄，即大开杀戒，不群及时逃出。令狐冲来到，起初也不是平之和左冷禅的对手，但凭半点磷光把左冷禅杀死和废了平之的武功。走出秘洞后，不群用网提了他和盈盈二人，要盈盈交出解药，否则毁她的容，冲自愿刺盲双眼但被不群阻止，当他捉著冲手时竟被吸星大法缠著，但他仍用刀要刺向冲的眉心。

仪琳来到，为救令狐冲开杀戒把不群杀死，但德诺又来到，几辛苦才把他击退，二人才能脱险。之后，令狐冲叫梁发接任做华山掌门。 我行叫令狐冲到朝阳峰一聚，原来又是叫冲入教，今次还称他做副教主。 群豪到来，也要向我行下跪，令狐冲觉得无理至极。 令狐冲向我行提出两件事，一就是要迎娶盈盈，我行马上答应。第二就是不肯入教，此事激怒了我行，他誓要在一个月后夷平恒山。 令狐冲再与盈盈分手，但他答允必能以八人大轿迎娶她过门。而冲亦隐约听见盈盈与「三尸丸」有关。 我行胸口剧痛，一指要他休息及把教务交给问天打理，但我行坚决拒绝。 端阳时节已到，一指的解药仍未研究成功。在庆祝大会上我行照派解药，但不久，除了我行和问天二人之外，所有人已晕倒。

众人醒来有幻觉，知道药力发作。盈盈求父赐她一死，但一指却叫我行先用真气把毒迫入五脏中，这样可暂保四十九日生命。 少林方证来恒山找令狐冲，说是华山风清扬通知他来的，又带来一套叫「玄功」的上乘内功，叫冲照学。另外，冲虚也来助一臂之力，他们在恒山上埋火药，设陷阱等我行到来。 令狐冲自从练习玄功之后，内噬减少，体力大增。 而我行则想出一套逐一击破大计，可以一次过收拾少林和武当。但问天却力叫他三思，因有损无益，这样更触怒了我行。 问天听见盈盈的琴音充满哀怨，求我行准他往恒山，我行当然不允。问天便乘夜叫盈盈出走，可惜她坚决留下。于是问天便为她奔走一次。不幸被我行发现，把问天打至重伤，但她心口又痛起来，问天即时离去。 当冲知道盈盈病危时，马上赶去。二人重逢，喜极而泣。冲仍不肯入教，我行要杀死他。

我行与令狐冲大战，互有高低，但以我行技胜一筹，当我行要下重手时，盈盈扑出，我行大怒，连她也要杀，但心痛突发，不幸死去。 盈盈接任为教主，与令狐冲重返恒山，冲把掌门一职交给清仪，之后与盈盈返回黑木崖，盈盈又见教务已上轨道，亦传位给问天。 四十九日的日子已到，冲要迎娶她过门，但盈盈嫌自己的面色太白要化一点妆，可惜找了很久也找不到，盈盈大发脾气。冲想起昔日东方不败曾有胭脂水粉，即往找来给她用。 盈化了美丽的妆，与情伯郎饮了合卺酒后，因毒发气绝了，而令狐冲眼见爱妻死去，责怨人为何要如此对待他，他觉生无可恋，亦要拿剑自寻短见。