意为名医，与女萦及徒弟邑相依；邑对萦早生情绦，不敢剖白。 萦、邑在雪地上偶遇英、雄被追杀，雄重伤；萦、邑以调虎离山计引开敌人，却因而闯祸！原来英乃齐王之女，因被迫婚嫁予匈奴，遂与雄私奔。齐王追至，却被萦施计令英、雄逃脱，齐王决对意一家进行大报复。 原来齐王与意亦早有积怨，因当年吕氏作乱，得齐王平定而立功当权，大杀吕氏余党，意感残酷，上书求废五刑，与齐王结怨。

意因而被贬庶民，离开京城，迁居小镇。 齐王为公报私仇，假意纳萦为义女，代英与匈奴和亲，意求情不遂，决施药使萦面上似染上天花，暂逃大难。意知齐王多疑，要邑、萦断续扮「麻子」，过年后避迁他乡。 过年时，萦、邑偶遇忆子成狂、无家可归的卫娘，收留家中，并煎药替他治疗。 村中有火灾，炳亡，炳嫂受伤，意忙救治，忽有一公子盛气凌人，重金求医，意拒，把银两掟回，原来该公子正是齐王之子清。

清染风流病，瞒父王，终低声下气求意医治，意答应，留清在家中治理。 炳嫂携两子女投河自尽，萦、邑发现，跳海拯救，却把脸上「天花」颜料溶化，衙差窥见向齐王报告。清见萦貌美，色心起，却施暴，邑赶至与清纠缠，混乱间清堕入火炉，伤及要害，意急替清治疗，唯一办法乃阉割保性命。 齐王惊悉，大为震怒，将意拘捕，指为「欺君犯上」，将女儿假扮丑女，欺骗齐王，收进天牢，暗中提早押往京城，唯恐夜长梦多。

萦、邑连夜赶路，终追上意；衙差见萦，色心起，邑护花不敌，脚被重创，幸得山贼吕文途经救三人。原来文乃吕后余党，有感意曾对吕后有恩，才相助脱身，意拒接受，决与萦跟衙差上京候审，邑脚伤留文家治理。 萦到处求贤臣助意脱罪，终得宰相夫人琴协助，向夫平游说，以权力释放之。不料，萦与意离京途中，竟遇清，强捉萦以火灼之报复，危急下，琴竟出现，自称为萦亲母，替爱女档箭垂危，并道出与意关系后便死去。

清闯大祸，齐王以十五证人为清狡辩；并查出吕文曾救意一事，遂诬谄意与吕余党勾结，再将他收牢。萦到吕文家找邑商讨，认为唯一办法是劫狱，文潜入平家中强夺其令牌，救意之余，亦把余党一并救出。原来文是在利用意等人救出同党，并把意等禁锢，预备向齐王行刺；意等逃脱，拯救齐王；文被捕处死；意将功未能全赎罪，因齐王仍怀恨，欺君之罪不可免，意仍判死刑。齐王为免家丑外传，遂以释放意的代价，要萦嫁予清，让清向萦发泄，清不能接受，终自尽而死。

萦、邑发起签名行动为父寻冤，邑恐萦再受苦，绑之，自行献书圣上，被控犯驾，收牢。 适逢太子诞生，大赦天下，意之刑期被推迟七日进行，可是太子不懂啼哭，意被委派医治，却因体虚昏迷，保荐邑代劳；另外，圣上通令百姓为太子点长明灯保祐长命，岂料暴风降临，萦以身遮雨站在高处护灯，终成功挨过三更，而太子经邑针炙后亦康复。萦得帝召见，求免意死罪，齐王从中作梗，要萦经三考验示诚意：包括滚针床、踩火炭和饮毒酒，萦终成功闯三关，帝免意死罪，从此废五刑。

南宋时期，熺勾结金人，诬谄飞谋反收监，并以厚利收买贵，得回与金人往来的书信，将飞置诸死地。 霖与妻、母、子珂多次上书朝廷平反不遂，更遭熺不断追杀，流落岭南躱避，仍被赶尽杀绝，霖妻卒死，霖脑部受创，变得疯疯癫癫，在街上涂满江红字句，表扬飞的丰功伟绩，终被熺杀；珂与祖母相依，忍辱负重，卒见太子登基，祖母指引珂往朱仙镇寻回飞的遣物精忠旗，学习旗内藏的岳家兵法，并上京为岳家翻案。

燕被父迫婚嫁金国王子，遂化男装出走，逃避追捕，与珂邂逅，结伴上路，并得知飞的精忠事迹与自己所知的大相迳庭，又在路上见岳家事迹受人传诵反之对熺唾骂，方知自己所知的是假话，并对珂芳心暗许。 珂找到精忠旗，练成武功，与燕分手，远赴临安牢中找贵做证人，贵已失踪，只剩其子英受严刑迫供后变得疯癫，遂往飞被禁的牢中叩拜，竟见飞血衣藏在石柱下，写上军用兵书，留传后世，珂披血衣拦截御史坐轿伸冤，御史与熺勾结，杀珂，珂杀出重围逃走。

珂感朝廷数代为秦家控制，根本无法平反，决往杀熺一家，血债血偿，谁知燕已被捉返家，珂方知燕是仇人之女，义愤填胸。 珂寡不敌众，燕冒死相救，方能脱险；熺再设圈套，珂侥幸避过，燕不值父所为，决偷与珂同寻父通番卖国的证据，大义灭亲。 熺盗得珂兵书送金讨好之，燕愿下嫁金，目的是盗回兵书，唯事败被指奸细，得金国王爷摆平；大婚当曰，珂易容潜入金府盗宝，混乱间兵书烧毁，珂与燕逃走。

珂、燕几经艰辛终找到贵，游说上朝廷做证，贵心中有愧答允。 朝廷办比武大会征勇士，珂成功，传召入宫晋见皇上，替飞伸冤，并献计令熺自暴其奸，熺奸计揭露，背珂向皇上奉上高宗手谕，证明当年是高宗私通金国，令金国不放徽、钦二宗，保住高宗皇位，皇上为免国丑宣扬，绝不能为岳飞平反，遂下令逐珂出城外；熺乘机亲手杀燕，以泄气忿，熺子坤终醒觉父之心狠手辣，决盗取手谕交珂后自尽，珂明白一切，杀入朝廷将熺重创，并以剑割腕让鲜血涂污手谕，以岳家鲜血保宋室颜面。皇上感动，替飞立祠立庙，追封为武穆王，让世人供奉。

莲自幼被遗弃，在佛门长大，带发修行；妙法带莲往扬州时不幸遇上山贼身亡，圆寂前向莲褐开其身世，表示其母尚在人间。 莲孤身抵扬州法华寺完成师命后，便四出寻母，结识了千里寻父的翠，翠暗对莲顿慕，结伴上路。 岂料翠见父广已沦为妓院老板堤之「面首」，堤更布局刺激重病垂危的翠母。广就此事要讨回堤的欢心，以五十两给翠与母作为向堤认错的酬金，翠母不堪一击，即时吐血而死。

莲典当玉珮助翠葬母。偶然间见堤有相同的玉珮，震惊堤就是其生母，决从城中负荆三步一跪拜至翠母坟前，代母赎罪，并决心以亲情感化母亲为善。 堤一直千方百计要霸占法华寺的地方，改建为赌场，今番与子重逢，被迫修葺寺院，派米济贫，莲更拆穿赌场内之老千局，又烧去妓女的卖身契，令生意受影响；堤本性难移，布局令莲破戒开荤，以绝其佛缘，幸莲身上的舍利子显灵解围。

总捕头雷看中翠，堤、广为讨好雷引翠入局失身，翠因此自尽而死，莲与母决裂。 堤与雷串通封了法华寺改建赌场，雷要求赌场一半利益作为「平安钱」，堤不甘，杀雷，广目击向堤勒索，堤再把广杀。莲不忍母在衙门被严刑拷问，竟代母认罪，处斩时如有神助，侥悻赦去死罪。 堤中下邪术，被冤鬼从二楼摔下身亡，打落十八层地狱；莲欲自尽往黄泉救母，被妙法显灵指引落地府之法，忍受各种折磨，连番的过关斩将，终以舍身割肉以喂饿鬼救母，堤终被感动，诚心悔改。

春秋时代，晋国盛势，贾以手段得主公信任，把持朝政，并暗下密杀令，诛灭祸患赵氏全家。奴隶婴曾犯罪入狱，面有刺青，幸得赵家收留，为报恩以自己的初生儿子代替赵氏遗孤武，并与另一个向赵家报恩的侠士臼布局，以婴卖主求荣的骗局，让贾以为赵氏孤儿已死，臼更因此壮烈牺牲，独赵家媳妇庄得贾垂青，悻免于死，囚禁在石室。 婴卖主有功，臭名远播，带武到楚国荀且偷生，抚养成人，婴化名石田，受尽人情冷暖。

婴谨遵武父遣训，不让武习武识字，不许侍奉朝廷，‘但求平凡过一生。唯武天生神力，抱打不平，获楚王赏识；婴心感不妙，慌忙阻止，与武搬到郑国定居。郑国举行河伯祭典，武成为壮丁。当时，魏、韩、晋三国鼎足而立，晋国为增强势力，派其子真到郑国寻访奇人异士；真向应征之士表示，以抢到河伯祭典的祭师手上法器者得胜。武识穿河伯祭祠的神棍骗局，小、巨亦在抢法器过程表现突出，三人被招纳。

婴力阻无效，知武终非池中物。 屠府武士分三级：金、铁、竹，武、巨、小为竹牌武士，直属金牌武士马之下，三人奉命从韩、魏两家手中抢回失去的七星宝刀，可惜却误中圈套，抢得假刀一把；马轻视三人，以金牌武士之衔输赌三人去盗宝刀；三人易容到韩家竟再中圈套，武被生擒，吊街示众，贾颜面全无，把武贬为家奴，小、巨亦投闲置散。 三人认为事有巧合，疑马为内奸；果然，在魏、韩举行的赏刀大会上，马被拆穿行刺贾。

三人立功，晋升为金牌武士；贾亦老谋深算，未拆穿魏、韩两家收买马之事，让马承受一切，魏、韩对贾有点避忌。 玲是臼的遗女，一直以为当年婴卖主求荣的事是真的，故访寻婴、贾报父仇，机缘下多次邂逅武，砌词求助武，加入贾府任舞姬，以毒酒毒害贾事败，武调查下方知贾为玲的仇人，唯武对玲有意，隐瞒作罢。 魏、韩以举办比武大会公然挑战贾，武、巨做迎战代表呼声最高；小暗恋武，牢记巨的武功向武教路。

武懵然不知，兄弟之情因此出现裂痕。终于武获胜，风头一时无俩，入住新府。婴闻风而至，知事态严重，促武跟他尽快离开，武答应在三国武艺大会上获胜后，便会跟父离去。 巨、真感失宠，在树林扮韩家刺客向武、小袭击，小眼部受伤，武耐心侍侯，小希望此情景永不完结！贾向真就此事试探，洞悉真的心胸狭窄，加倍责骂。 武在武艺大会上获胜，贾对武更加罢爱，在庆功宴上宣布收武为义子，真、巨更加不满。

婴劝阻无效，迷晕武后把他擡走，武在路上苏醒，拂袖离去，巨路过，惊悉两人关系。 巨捉婴到贾、武结谊庆典上，揭穿武父是罪犯身份，贾认出是婴，婴只好砌词与武改名换姓乃为结交权贵，攀龙附凤的原因，贾相信，把二人即时赶走，免招话柄。武不明婴为何要欺骗自己，深感羞辱。 贾对巨、真多番所为，令自己甚为无面，决派二人去蛮夷之地通交，二人感被削权，暗中转投韩家，并布局行刺贾。

幸被往辞行的武发现，舍身保护；贾见武忠心，决布局陷害婴成杀人犯，然后再从中相助，令武视贾为大恩人，与父决裂，并令武自愿卖命行刺韩家人报恩。 玲追杀婴为父报仇，婴把真相相告，并联手做假血书作证据，令武相信自己是赵氏遣孤，武察觉受骗，更加愤怒，心内矛盾，烦恼。 真做中间人，拉拢三国谋朝篡位，贾献计派武杀君皇，再派人杀武，令武担起弑君之名，武将逢大难。