第一回：＜齐天大圣＞

本回由金蝉子（唐僧前身）不听佛祖讲经，被贬下凡为唐三藏，要经历千辛万苦到西天取经为序幕。接著一轮快镜，点出悟空当年大闹天宫被压五指山的事迹，然后由悟空的回忆道出悟空当上齐天大圣前的种种经历。

悟空本为花果山上一仙石，受日月精华，爆生一巨猴，惊动天庭，遂派天蓬元帅下凡收服此巨猴。巨猴断尾后变成小猴，得观音出现相救，点出天蓬与此猴将来有一段因缘。回说小猴到了水帘洞，做了群猴的首领。一日因一老猴去世始知死亡之可怕，遂决定漂洋过海，寻仙学道。

回说天蓬元帅一日巧遇逃避后羿由人间飞上天宫的嫦娥，惊为天人，可惜嫦娥为吴刚所救，致令自己错失良机，心中日夕思念嫦娥。

悟空方面，经历千艰万难才来到人间，却给一卖芳者捉著，作为生财工具。后悟空幸能脱身，更误撞下大闹观音庙，被村民追捕，悟空当时不懂人语及法术，情况危急万分，幸得一神驴揹他飞天，往三星洞去。

抵达三星洞，神驴化作五爪金龙，缠绕柱上。菩提祖师出现，悟空恳求他收己为徒，但菩提祖师不允，赶他离去。悟空却以服侍小牛魔王、小铁扇公主等为条件，偷偷留下，并暗学法术。事情揭破，祖师为悟空真情感动，破例收他为徒，并教他法术，赐他名字，孙悟空之名就是由此而来。悟空在三星洞内与小牛魔王及小铁扇公主结拜。后悟空入深山学道。时日过，悟空长大成人练成一身高强本领。原来牛魔王已经与铁扇公主私奔，而祖师亦叫悟空离去，不准他提起自己是他师父。

悟空乘斛斗云飞返花果山，却见群猴被捉当作奴隶，悟空大怒，与妖怪大打出手，后才知妖怪就是牛魔王。两义兄弟欢聚，斗比变身，正当悟空与牛魔王互变了对方时，铁扇公主杀到，牛魔王即封了悟空琵琶骨，令铁扇公主误会。适值鬼差索牛魔王之命，却错把悟空拉下地府。悟空危在旦夕，变回真身大闹地府，强锁生死簿，返回阳间。

天庭那边，天蓬向嫦娥表明心迹，却发现嫦娥与吴刚相恋，遂听副官之言，欲用时间轮改变历史，由自己救嫦娥，但不成功，反而给王母罚打大板。

悟空在花果山带领群猴，快活无比，但一日水淹花果山令悟空大怒，打得东海龙王等一仆一碌。而巨柱与悟空一轮对打后，终臣服于悟空，变成可长可短可粗可幼的「金刚棒」，成为悟空随身兵刃。

天蓬终按捺不住，要缚嫦娥红线，扭转嫦娥心意，刚巧吴刚又欲与嫦娥私奔，而王母娘娘又至，最后终于东窗事发，嫦娥与吴刚被罚住月亮，天蓬则被贬下凡受情劫之苦。

东海龙王上告天庭，玉帝本欲派兵捉拿悟空，但太白金星阻止，提议招安悟空。悟空上到天庭，被封为弼马温。悟空不知天庭礼节，只顾四处招人玩耍，又在弼马温府设宴款待众仙，弄得一团糟，悟空知道自己官职原来十分卑微，遂一怒回花果山。

这次，太白金星又出面调停，重召悟空上天庭，派安静宁神二司看守他，叫他不准胡来。时悟空自称齐天大圣，被太白金星巧语说服，又上天庭。但这次没人再敢跟他玩，令他大叫苦闷。一次，悟空大闹王母蟠桃会，闯下大祸，玉帝再不饶恕悟空，派二郎神、李靖等捉拿悟空。

悟空本领高强，诸天神佛也没他办法，杨戬也仅与他打成平手。最后李靖以宝塔收了群猴，迫令悟空就范。悟空无奈束手就擒，被太上老君放入丹炉，但不单没把悟空烧死，反给悟空练成金睛火眼，大闹天宫。此时，如来佛祖驾到，与悟空相赌，若悟空能逃出他的掌心，即为天帝；若不能，就要压于五指山下，悟空答允。悟空自以为飞到天尽头，还写下「大圣到此一游」字句，谁料巨柱竟是如来佛祖手指，最后如来手掌一翻，即把悟空压于五指山下。

天蓬在凡间历尽情劫，每段情也不得善终，天蓬挣扎，却误掉入畜道，生成猪体，但仍不失好色本性，四处追女人，给村民擒拿，准备烧死这半人半猪怪物。最后幸得观音救了他，赐回他法力，叫他不要再犯情劫，静候取经人，助取经人取得三藏经，自能修成正果。

此外，观音亦路经五指山。此时，悟空亦差不多被困了五百年。观音告之他不久就有一由大唐来的取经人，到时只要他保护取经人上西天取经，就可修成正果，将功补过。

长安城内，人民虽生活安稳，但很多公子哥儿醉生梦死，实蕴藏无穷罪业。唐太宗就在此时遭妖龙索命，逃入化生寺。这双妖龙原本是泾河龙王，但因不服相士袁守诚预测天气准确，侵犯其职，遂与他相赌，为了胜出，更私改降雨时辰，招致处斩之祸。妖龙为脱死罪，求唐太宗叫手下魏征不要斩杀自己，太宗答允，但却仍是改不了天意，妖龙被斩，遂向太宗寻仇。

化生寺内众高僧也不敌妖龙，惟有玄奘才能以佛理感化妖龙，救了唐太宗。唐太宗遂与玄奘结拜，赐他名为唐三藏。三藏更得观音报梦，历遍苦难考验到紫竹林，领锦襕袈裟，九环锡杖，受命到西天取三藏经。三藏回长安交待一切，唐太宗赐紫金钵盂及白马给三藏，送他出城。

三藏到五指山，救了悟空出来。悟空却要求三藏先回花果山探望群猴，三藏允之。后三藏见悟空只顾玩耍，无向佛之心，遂独自上路。途中遇观音，观音赐他金箍儿及紧箍咒，制住悟空。悟空找三藏，被三藏用计骗他戴上金箍儿，自此成为悟空的标记。

二人上路，到高家庄，悟空觉此处妖气冲天，揭破此屋乃妖精所变。原来此妖正是天蓬元帅，他受不住爱情诱惑，与高家庄主之女成亲，没人知他真正身份。悟空对天蓬苦苦相逼，天蓬不敌现出原形，吓得妻子胆裂而亡。最后，幸得观音出现，令妻子复生，但却不记得前尘往事，天蓬黯然，随唐僧上路，号八戒。

三师徒上路，于流沙河遇妖，此妖正是沙僧，他原为天庭卷帘大将，因打破琉璃灯，被贬下凡，匿藏流沙河，与龙马为伍，合力杀途人吃之。唐僧被捉，与沙僧下赌约，令他不再吃人。

第二回：＜火焰山＞

紧接上回，唐僧点化了沙僧，使他明白了吃人乃其心魔作祟。时悟空已借了定海珠回来，下海救唐僧，沙僧被擒，龙马最后也被捉。自此沙僧成为唐僧三弟子，龙马成为唐僧座骑。四师徒上路其间，八戒改不掉好色本性，趁机结识村姑给悟空教训。

四人来至火焰山，炙热难当，悟空一问土地，始知是自己当年大闹天宫推翻丹炉所种下的祸。时悟空等又遇红孩儿，但红孩儿生性顽劣，态度嚣张，给悟空教训，种下悟空与他的嫌隙。悟空决定向铁扇公主借芭蕉扇，但又遇梦魔。梦魔其实一路跟踪四人，趁悟空入梦，与悟空大打出手，原来梦妖在梦中威力强大，悟空也仅与之打成平手。悟空醒，叮嘱八戒等千万不要睡，自己去借芭蕉扇。

悟空至芭蕉洞，见红孩儿得了葫芦，把悟空吸了进去。悟空见葫芦内还有很多仙人，众人惆怅间，因葫芦给牛魔王碰撞，众人遂能逃出来。悟空向铁扇公主借扇，红孩儿阻止，悟空还给拨得飞回破庙。

悟交不服，再去取扇，变作一苍蝇，入了铁扇公主肚内，但红孩儿却不肯交出芭蕉扇，悟空不想伤害铁扇，遂飞出来，又给拨得飞回被庙。时八戒与沙僧避免入梦，但唐僧已不知不觉间入梦，身陷险境。悟空与八戒也未能入梦，惟沙僧念心经入了梦，误打误撞间救了师父。梦魔受伤，暂隐匿休养。

悟空拿铁扇公主没法，惟有与唐僧等往找牛魔王，但牛魔王迷恋玉面狐狸，不肯回去找铁扇。后悟空发觉牛魔王靠定风珠能抵御芭蕉扇，遂强迫牛魔王借珠给他，牛魔王没法，惟有答允。

另一面，梦魔休养完毕，以入梦玩意引诱红孩儿成为自己一伙。悟空得了定风珠，自然不怕铁扇公主，往取芭蕉扇，但混乱中却给铁扇公主使诈换了假扇。悟空得假扇往拨熄火焰山，却弄巧反拙，给火烟弄得自己一身蚁。后悟空经八戒一番情论想出一计。三师兄弟分别假扮牛魔王、玉面狐狸及红孩儿往找铁扇公主。牛魔王在铁扇公主面前不断斥责玉面狐狸，红孩儿又求情，铁扇公主心软，但八戒好色露出猪耳，给铁扇公主悉破。时真红孩儿返，与悟空等大打出手。唐僧阻止，并承诺替铁扇找回牛魔王作为借扇条件。

悟空与八戒扮作色鬼与牛魔王大谈女人经，八戒又说女人成熟才有韵味，悟空借势赠月神丹给牛魔王，说他吃了后可看到玉面抓狸成熟的样子。牛吃丹后看到玉面狐狸变了阿婆，大怒找悟空，悟空又给牛魔王年轻丹吃，结果牛魔王看到玉面狐狸变作小女孩。牛魔王往悟空处找晦气，却给唐僧一番佛理及悟空等的责难而悔悟，扮黄牛找铁扇公主请罪，铁扇公主感动，原谅了牛魔王。

时红孩儿返，大吵大闹，给牛魔王两夫妇绑起教训。铁扇公主守诺，送唐僧等上路，拨熄火焰山。回家后，红孩儿给软禁起来，梦魔至，献计离间牛魔王夫妇。牛魔王不改好色本性，在梦中呼唤妖精名字，铁扇公主恼怒，与牛魔王闹翻，红孩儿乘机逃走。两夫妇又去找儿子。

红孩儿化作一受伤小童欲作弄悟空，却给悟空反作弄，掉进寒阴来，缩作一团。红孩儿为报仇，以计分别向牛魔王及铁扇公主骗取三昧真火神丹。又迫问土地，知道悟空最怕烟薰，遂与梦魔联手对付悟空等人。

唐僧等因风雪所阻，停留在一村庄。唐僧向人讲经，悟空和八戒却偷溜开去。悟空替村民完成种种愿望，被唐僧发现后，训斥其有逆天意，要悟空收回法术，悟空无奈照办，但此时红孩儿杀到。悟空与红孩儿到火焰山顶决斗，却给梦魔烟薰之计暗算受重伤，折回村庄。

悟空叫八戒扮自己在村前守护，却给梦魔与红孩儿悉破，捉了八戒。悟空受唐僧泪滴虽不至死，但也重伤，而梦魔要胁屠村，迫唐僧束手就擒，唐僧被捉，但梦魔反口仍屠村，唐僧悲愤。后沙僧揹悟空往找观音求救，观音令悟空复元，又赐法宝收拾红孩儿。

悟空与八戒杀到，而唐僧亦已给牛魔王两夫妇救出。悟空用莲花座擒下红孩儿，要带红孩儿回紫竹林见观音，红孩儿仍不悔悟，而牛魔王夫妇亦不忍爱儿离开自己，警死护儿。牛魔王与铁扇公主始终不敌悟空。铁扇公主遂说出红孩儿其实本性善良，只是自己与牛魔王夫妻不和，累得红孩儿学坏，一切过错皆在两夫妇身上，唐僧等虽谅解，却仍要带红孩儿到观音处。

红孩儿原来入了梦，给梦魔擒拿，并要胁牛魔王与铁扇公主互残身体，牛魔王夫妇爱子情切，惟有照办，红孩儿悔悟，大为感动。后唐僧亦入梦救红孩儿。正当唐僧受梦妖威胁时，悟空等全部入梦，消灭梦妖。众人梦醒，此时红孩儿已大彻大悟，愿带上金刚环，一路跪拜往紫竹林，见观音。牛魔王夫妇虽不舍，但无奈下仍得送红孩儿上路。红孩儿一带上金刚环即不能妄语，铁扇公主再不可与红孩儿谈话，深感悲戚。

四师徒拜别牛魔王夫妇夫妇后，继续上路。多年后，牛魔王夫妇于观音庙内见到善财童子（红孩儿）神像，受到世人推崇其功绩，也心感安慰。而于牛魔王夫妇转身离去时，神像也流下泪来，结尾满带悲情。

第三回：＜白骨精＞

白骨精掳走了宝象国太子。白骨精与太子成亲，但太子万般不愿。事隔多年后，三藏四师徒就来到白骨精出没的地方附近。沙僧鲁纯，万事以唐僧为榜样，八戒则整日陷于情困，时常给悟空作弄，吵闹不堪，惹得唐僧也要训斥他们。

虽然白骨精对太子一往情深，但太子始终认为人妖有别，时常出走，却被白骨精捉回。白骨精为使太子喜欢自己，决意捉唐僧吃其肉，令自己成为有血有肉的女人。

行行重行行，唐僧等在路上遇一老妇及三美少女。老妇邀四人回府。师徒四人到府后，八戒终日迷于美少女，及后老妇向唐僧提亲，为唐僧拒绝，但八戒却暗中向老妇自荐，心想尽享齐人之福，却原来四女为文殊、普肾、南海观音菩萨及黎山老母所扮，欲试唐僧取经之心是否坚定。结果八戒中计被缚，给训斥一顿。

悟空自此更诸多留难八戒，种下彼此的嫌隙。白骨精本欲趁唐僧独自上山摘水果时下手，却给悟空悉破打退。那边厢，唐僧欢天喜地带水果回去，一美妇携食物至，说欲斋僧，悟空返，一眼悉破美妇乃白骨精所扮，将之打死，但白骨精元神已逃走，只留下尸身。唐僧误会悟空杀人，大怒，念紧箍咒，命悟空不可再胡乱杀人，悟空唯唯诺诺。

白骨精负伤回府，妖精献计，挑拨悟空与三藏，离间他俩师徒之情，就可捉到唐僧。白骨精遂再扮老妇于茶寮款待唐僧四师徒，一方面背唐僧激悟空；一方面在唐僧面前扮可怜。悟空不忿，杀了老妇，但又给白骨精元神逃去，唐僧怒不可遏，立誓悟空再杀人，即赶悟空走。

四师徒至一木屋，又遇老翁，唐僧知其乃美妇及老妇的家人，欲一力承担罪过，悟空一早已悉破老翁乃白骨精，但唐僧却不信悟空。悟空上天庭借照妖镜，并请天神上八戒身保护师父。悟空借得照妖镜，却给八戒错手打碎，悟空大怒，八戒得天神上身，与悟空打成平手，自以为功力大增。最后，悟空终按捺不住，打死老翁，给唐僧逐出师门。悟空回花果山，见众猴为猎户所捕杀，出手相助，打退猎户，再做回花果山大王。

这边厢，白骨精见悟空已走，即现身捉拿唐僧，唐僧后悔已迟。八戒欲回高家庄，惟沙僧苦苦相劝，八戒遂往救唐僧。八戒得天神之助，大发神威，打得白骨精落荒而逃。那边厢，太子本来欲救走唐僧，但混乱中遭杀死。沙僧救出唐僧，与八戒会合。白骨精知道太子惨死，悲愤莫名，誓要报仇。

唐僧三师徒进入宝象国。八戒因连番获胜，心性趋向高傲。时宝象国公主偷走出市集，遭侍卫追赶，阴差阳错下，八戒以英俊样貌救了公主，二人一见钟情，后国王更欲招八戒为婿。八戒起初也很矛盾，但最后也抵不住情爱的诱惑，决定扮死离开唐僧，入皇宫做驸马，惟唐僧仍念师徒之情，带同八戒骨灰（死猪骨灰）上路。

八戒入宫被封大将军，招为驸马，摘日与公主成亲，恰巧遇唐僧、沙僧入朝倒换关文，沙僧认出八戒，但八戒死口不认，唐僧心里明白，欲不作声。一晚，唐僧夜祭八戒，八戒见之感慨良多。唐僧更令八戒入梦中经历荣华虚幻，但八戒仍不悔悟。

白骨精终想出一计，于八戒与公主大婚之日，假扮太子回来，搬弄是非，暗中向国王说唐僧是熊精。国王遂叫八戒将唐僧捉回来，八戒心知事有跷蹊，惟不便说出。那边厢，白骨精已脱离太子肉身，往唐僧处，把沙僧打伤，将唐僧变成大黑熊。八戒至，以为大黑熊吃掉师父，欲杀牠，沙僧伤重不能言，惟有以身阻八戒，八戒误杀沙僧。八戒悲痛不已捉大黑熊回去，决意独自离去寻仇，但给龙马化身人形阻止，并说出大黑熊乃唐僧，八戒遂回去救师父。

白骨精已杀了宝象国王与公主，并假扮公主暗算八戒，打得八戒重伤，幸得龙马拚死纠缠白骨精，八戒才能逃去往找悟空。八戒恐悟空不原谅自己，遂变作沙僧求悟空原谅自己，悟空终谅解，他才变回真身，求悟空同去救师父。

悟空打死白骨精，惟白骨精临死仍对太子一往情深。最后，观音出现，令沙僧、国王、公主等人复生，八戒又受一回情劫，黯然与师父师兄弟再上路。

第四回：＜车迟国＞

三藏四师徒抵达车迟国境，忽闻前方声响大作，不知何事，八戒沙僧等乱猜一通，悟空则单身前往探听究竟发生何事。只见一块沙滩空地上聚集了很多和尚，个个衣衫槛褛，形容辛苦地拉车，搬运砖瓦木材之类。悟空但见那些和尚十分害怕身旁道士的模样，心里觉得奇怪，遂变作一道士探究因由。一查之下，发觉该国在多年前曾生旱灾，国王命僧人求雨不遂，却忽降虎、鹿、羊力三仙人，解救了此国的厄困，自此国王好道抑僧，封三仙人为国师。滩头的和尚就是国王赐给道观的，几成奴隶。悟空释放了这批和尚，返三藏处回话。

悟空告之三藏详情，说此地国王憎恶和尚，叫三藏暂不要去倒换关文，寄居智渊寺内。四师徒暂住佛寺，但悟空、八戒、沙僧三人却偷往三清观，探听三仙人虚实。抵达三清观，悟空使计调开观中道士，三师兄弟分别化身太上老君，元始天尊及灵宝道君三尊神像，作弄三仙人。最后悟空骗三仙人喝下三师兄弟便溺，因而种下仇怨。

翌日悟空偕师父师弟上殿倒换文牒，国王也听从大臣之言，不宜招惹这几个由大唐来的和尚，恐他们法力高强，免生事端。三藏师徒正要离去之时，三仙人赶至，他们因悟空捉弄记恨，遂叫国王不要让四人离去，并将之擒拿。悟空死口不认，刚巧连日没雨，国王遂提出悟空等若能求得雨水，就让他们离开车迟国。悟空与虎力大仙相斗求雨。虎力大仙开坛作法，却给悟空洞悉他能招风唤雨乃得风婆、推云童子、雷公、龙王等之助。悟空以保护唐僧为名，命龙王等勿助虎力大仙，虎力大仙遂无所施其技。相反，悟空与龙王等约定，助三藏求雨，最后终由三藏求得雨水。

三仙人不服，要与三藏斗猜柜中物。首先猜柜中之物是一套华美宫衣，但却给悟空变作小苍蝇飞入柜中，变了一件烂衣，三藏得悟空提示，猜中胜了。接著猜柜中是一仙桃，却给悟空吃光剩下核子，三藏猜中又胜出。最后猜柜中是一小道童，却给悟空使计变了一小和尚，三藏再次猜中胜出。

三仙人仍是不服，虎力大仙要与三藏斗坐禅。幸三藏定力非凡，遂由三藏与虎力相斗。其间鹿力大仙使诈骚扰三藏，但反给悟空化解，并令虎力郁动，三藏就胜了虎力，虎力则跌死。

三仙人见对手厉害，遂孤注一掷，与悟空以性命相斗。首先由虎力与悟空斗斩头复生。悟空不惧，斩掉头颅，悟空法力高强，头回颈上，安然无恙。到鹿力大仙，他斩掉头颅，却给悟空毫毛所变的黄狗担去掉了。鹿力命丧，变回没头的鹿。

羊力最后与悟空斗下滚汤之中。悟空入滚汤之锅，起初诈作给炸死。三藏悲伤，八戒埋怨，羊力大喜，谁料悟空突由锅中弹出，没事儿一般。羊力下锅，使法叫冷龙令滚油变冷，却给悟空叫龙王收了冷龙，羊力给炙得皮开肉斓，剩下羊骨。收服了这三仙人，车迟国重好佛，佛、道、人融洽相处，四师徒继续上路。

第五回：＜盘丝洞＞

此回关乎一段夙世姻缘，得由唐僧那时代推前五百年说起。话说五百年前，山中有三只蜘珠精，一只修练五百年；另一只也修练了二百年，她仨本性单纯，情同姊妹，在山中住得闷极无聊，遂到人间走一遭。两双蜘珠精初到人间，觉得凡事皆新奇有趣，遂决意学做真真正正的人，但起初半懂不懂问，闹出不少滑稽笑话。最后，大蜘珠精更决意到学堂读书识字。

初到学堂，大蜘蛛扮作翩翩佳公子，由于愚笨，受班中出名俊逸才高的才子照顾。后才子在无意之间发现大蜘蛛为女儿身，遂生倾慕，大蜘珠在人间日久，渐通男女之情，也爱上才子。

大蜘珠与才子的感情一日千里，当才子知道大蜘珠是妖精时，却为大蜘珠真情感动，遂不计较大蜘蛛的身份，与之继续相恋。可惜大蜘蛛身份为一道士知悉，其家人极力反对，又请人捉妖，大蜘蛛与才子虽受诸多阻拦，但仍情比金坚。二人心知在现世无法走在一起，遂双双殉情，他日转世为人再续前缘。由于二人均有一特征，故相信他日可凭此特征相认。终于，只有才子赴黄泉，可惜要再续前缘，却要在五百年后。

说回唐僧四师徒自经历无数劫难后，感情稳固不少，但悟空仍免不了作弄八戒，只是渐信服师父唐僧的道理。大蜘蛛经历五百年的修练，四处寻觅才子。机缘巧合，与唐僧等人相遇。由于唐僧的外形或举止有点像才子，所以令大蜘珠误认他为情人。原来有一只鸡精一直爱慕小蜘珠，只是小蜘珠心中没有鸡精，没有接受鸡精的爱意，但鸡精仍对小蜘蛛情深一往，一路守护著她。经一番纠缠后，大蜘蛛终于知道三藏等不是才子，唐僧阻止悟空杀害大蜘蛛，众人受大蜘蛛一段深情感动，遂助大蜘蛛找爱人。

经几番波折后，大蜘蛛终寻回才子，但才子竟轮回变成一只蜈蚣精。此时的才子已变成穷凶极恶的大狂魔，完全认不出大蜘蛛，还出言侮辱，要捉大蜘蛛。大蜘练晴天霹雳，难以接受眼前人就是五百年前的才子，但仍对才子念念不忘。

蜈蚣精欲吃唐僧肉增强功力，遂用计利用大蜘蛛去捉唐僧。唐僧被擒至蜈蚣洞，再次出言点化大蜘蛛。时悟空等亦赶至救师父。经一番斗智斗力，唐僧终被救出。悟空与蜈蚣精一番恶斗后，村民要把蜈蚣精烧死，大蜘蛛求与蜈蚣精说话，蜈蚣精悔恨当初恶对大蜘蛛，大蜘蛛对蜈蚣精至死不渝，抱蜈蚣精走向火海，双双殉情。

第六回：＜女儿国＞

悟空等人取经至洪荒世界，众人生命受威胁，逐一飞走找生天，悟空背三藏飞走时双双从高处堕下，醒来时四师徒重聚于女儿国。谁知女儿国乃一母系社会，因国内没男人，众人对四师徒深感兴趣，女儿国国皇更要纳四师徒为后妃，飞虎将军极力反对，最后为表气节而自尽，幸悟空到太上老君处借得还魂丹，加上三藏一口清气，飞虎苏醒，并对三藏萌生爱意。

四师徒去意已决，国皇亦无奈答应，可是公主献计，令四师徒误饮子母泉泉水怀孕，众人惊慌，找飞虎助寻解胎泉，飞虎为留住三藏，命人把泉水抽干，四师徒失望，悟空想到问太上老君借解胎药，而太上老君的徒儿明月是红孩儿的表妹，为替表哥报仇，拿安胎药给悟空当解胎药，悟空等人服后肚子更大。悟空往找明月晦气，太上老君拿解胎药给悟空，怒骂明月仍不知悔改，明月被太上老君赶走，她心生不忿，要令四师徒决裂。

明月从人间偷了四婴于在四师徒旁，四人以为自己已产子而手忙脚乱，幸飞虎帮忙，明月则上了国皇身以便完成计划。四师徒抱著孩子上路，四方妖怪从明月得悉四人忙于照顾婴孩，纷纷前往欲吃唐僧肉。四师徒无奈折返，悟空和三藏决定偷偷把四人的婴孩拿到寺庙养，岂料寺庙被飞虎放火，四人虽与婴孩团聚，但八戒及沙僧感亲情伟大，遂拜别三藏，决定留在女儿国照顾孩子，四师徒决裂。

悟空决定把婴孩带到花果山，飞往途中遇观音，观音答应照顾孩子，悟空不防有诈而感激，回去后竟见飞虎带同八戒和沙僧，并以四婴孩的性命及全女儿国的生命要胁唐僧与自己结婚，三藏苦恼，得观音指点，带飞虎经历虚拟世界，告诉她色即是空的道理，飞虎虽大受打击，但已参透生死，请三藏替她出家为尼。悟空等三师兄弟大打一场，互相道歉，时观音至，制服明月，并告诉众人婴孩非亲生，众不舍婴孩，与他们道别后继续上路。