悟空被压在五指山忏悔，所谓善恶到头终有报，说起来，从悟空诞生之夜开始。 话说花果山上有一仙石，长年吸收天地灵气，竟孕育仙胎，爆出灵猴，震动天庭。 玉帝唯恐妖猴为祸苍生，命天蓬下界除魔，谁知观音降临阻止，指天蓬既已斩去猴尾，即化解了灵猴的戾气，而灵猴因蕴藏无尽潜力，将会历尽千难万劫，修成正果！ 灵猴不可杀，而天机更不可泄漏，天蓬依观音之命取猴尾回天庭，天帝高兴，指天蓬立了大功，封他为天河元帅，掌管十万天兵！ 五岁大的小灵猴来到水帘洞遇上一群马骝仔，经历了无数艰辛，终于聚居在花果山上，安居乐业，而灵猴还做了首头。 某日，老猴患病而死，灵猴方知死亡痛苦，遂萌生学习长生不死之法术，决漂洋过海，寻找传说中的神仙。 灵猴好不容易来到市集，竟误将在街头变戏法的卖艺者当是神仙，而卖艺者更惊讶灵猴能学晓人话，此事一传千里，人人希望捉灵猴，发大财，市场一片混乱。 灵猴受了伤，遇到有灵性的骡仔，骑在其背上，但前无去路，后有追兵，突然奇迹出现，骡仔竟然晓得腾云远飞，冲天而去！

话分两头，天蓬升官后兴建元帅府，王母娘娘、月老、太白金星到贺，而兴建元帅府之巧匠吴刚亦居功不少。 正当众仙驾云到贺之际，竟见一女子被金箭所追，而吴刚却比天蓬快一步勇救美人，原来大美人正是嫦娥。被追杀皆因后羿射下九个太阳后，成为英雄，却恃宠生骄，强抢嫦娥入宫，结果嫦娥偷吃了后羿二颗长生不死仙丹，因而升到仙界，却被后羿用飞箭追杀哩！ 王母娘娘同情嫦娥，特准她位列仙班。 但嫦娥实在太过美艳如花，吴刚与天蓬同时爱上佳人，然而，嫦娥独对吴刚情有独钟，累得天蓬夜夜单思，竟想出鬼主意，将时间轮逆转倒流，重演嫦娥被金箭追杀一幕，要比吴刚捷足先登救美人，美人定当倾慕，投怀送抱。 怎知，天意弄人，总是有一些小问题阻手阻脚，重演完又重演都未成功，一怒下，天蓬索性打晕吴刚及月老，怎料却被王母娘娘治罪，罚打五百大板。而嫦娥虽然变成天蓬所救，但天蓬的行为古怪兼神化，嫦娥一样讨厌他，钟情吴刚。 回说灵猴骑著骡子飞到三星洞，却不获洞主须菩提祖师收留教授各种法术，灵猴于是向祖师门下的小徒弟牛魔王、铁扇公主，夜监神、土地(全是儿童)埋手，走后门学法术，帮他们打扫、揼骨等。 祖师终于发现灵猴的「蛊惑招」，本要立即驱走之，唯灵猴竟能言善辩，破解祖师不能收他为徒的借口，祖师心服口服，觉得灵猴悟性高，答应收为门下，取名「孙悟空」。

祖师教学生动，每以唱歌形式教口诀，因应弟子不同潜质教授不同法术。 当祖师知道悟空想学长生不老之术，便将他弃在洪荒世界(深山)中，每天面对火山爆发，地震及要防范一只随时吃掉悟空的大黑熊，使其潜能得以发挥。 五十年后，悟空吸收天地灵气，练成惊天地、泣鬼神的法术，学成七十二变身大法，还掷了大黑熊落山，衣锦还乡。 返到师门，祖师及徒弟们如土地、夜游神、灶君均成头发斑白的老人，据知牛魔王与铁扇公主因学人偷情，搞大肚子，被祖师赶走。 祖师嘱悟空返水帘洞，并送佛送到西，教他筋斗云，一翻能翻十万八千里！ 其实，悟空已经三百岁，阎罗王的名册亦注明悟空只得三百岁命，死期将近， 悟空返到水帘洞竟重遇牛魔王师兄，叙旧一番，牛魔王倾诉在外面「包二奶」，因抵不住铁扇的潜辣，并巧以法术与悟空身份对调两个时辰，乘机与「狐狸精」幽会。 原来牛魔王的阳寿已尽，鬼差竟拉了悟空落地府投胎，做了替死鬼！ 千钧一发，牛魔王变成一只蛤蟆入地府救悟空，悟空变回真身，誓要还以颜色，将生死册中牛魔王的一页吞入肚中，还抢去猴族的生死册。 阎王知悟空法力高强，不是对手，放走三人，不吃眼前亏！

回说吴刚与天蓬争嫦娥之事，终为玉帝所揭发；三人触犯天条，但乃念王母娘娘求情，判嫦娥独守广寒宫，孤独终生，吴刚被罚斩玉桂树，无始无终，天蓬位高权重，罪加一等，被贬落凡间，历尽千世情劫，自尝苦果。 至于悟空已返到水帘洞，优哉游哉，忽然风云变色，豪雨成灾，遂找土地问过究竟，原来是龙王兵器「如意金刚捧」要揾主人，所以搞到翻江倒海，日月无光。 数个筋斗，悟空己来到龙宫，将搞风搞雨，连东海龙王都无佢符的「大禹神针」连根拔起，冲天飞去，将之掷向远方。 怎知巨柱神针竟有灵性，懂得返花果山寻悟空，又可变大缩小，威力无穷，原来捧上写著「如意金光捧」，重一万三仟五佰斤，悟空如获至宝，把金光捧随身携带为重要兵器。 不料，东海龙王及阎罗王齐向玉帝告状，玉帝遂派二郎神率十万天兵擒悟空回宫定罪。 太白金星出言阻止，只怕强行出兵擒拿，必有一番恶门，到时殃及池鱼，令下界生灵涂炭，倒不如授予悟空一份官职，令他感恩图报，不再胡作妄为。 玉帝陈以利弊，决派悟空，掌管马房。 怎料，悟空竟与众仙结仙党，夜夜笙歌，玉帝盛怒、落圣旨将悟空治罪，此时，悟空方惊醒自己在宫内只是等于一个马伕，职位低微，有被欺骗之嫌，竟「劈炮」唔捞。

悟空返回花果山，更无拘无束。 本来悟空罪无司恕，但太白金星再次在玉帝面前求情，因悟空法力太高强，要硬碰倒不如下旨封他为齐天大圣，并派安静，宁神二司从旁监视，更加教他天庭礼仪，望能点化。 玉帝答应，悟空知道今次真正做大官，遂入住大圣府学习礼仪，只是，桐油埕始终装桐油，悟空无心向学，闷到发荒，竟想到妙计，将金钢棒伸长到花果山，让群猴爬上大圣府嬉戏，更擅闯王母娘娘蟠桃宴偷去所有仙桃美酒回花果山饱尝，并掷去大官帽之虚衔。 二郎神奉玉帝之命铲平花果山，却不敌悟空，反被愚弄在二郎神庙捣乱，化身为冒牌二郎神胡乱判决，闯下大祸。 唯天兵已包围花果山以火烧猴要胁悟空自首，终判下斩头之刑，但悟空法力无穷，不能伏法，因悟空管饮下仙酒，吃下仙桃，练成金刚不坏之身，玉帝于是将他收进八卦丹炉中，以文武火烧七四十九日。 不料期限届满后，悟空不但安然无恙，连炉内的金丹亦吞入肚中，更练成金睛火眼，玉帝可谓赔了夫人又折兵，天庭面临厄困。 幸而，佛祖打救，与悟空打赌，如他能逃出其掌心，即可作天帝。悟空狂妄自大，几个翻身以为到了尽头，岂料仍在如来之掌内，更最终被压在五指山下忏悔五百年。

回说天蓬被贬下凡间，已历尽情劫轮回了四百零三世，尚余五百九十仁世折磨，这一切孽缘皆由月老计划安排。天蓬在地府向阎王求饶，可惜不得要领，被迫喝下孟婆汤后跳下奈河桥投胎，怎料天莲拼命挣抗，竟失足掉下畜牲道！ 市集上，出现一头猪面人身的妖怪，吓得村民鸡飞狗走，最后更合力制服把牠烧死，幸而观音打救，以静候取经人前来，以协助护送取经人取西经为赎罪条件，并赐其三十六变法力及一个九莲钉耙为武器，著他归隐山林，勤修善果，听候佳音，天蓬多谢观音成全，从此法名为「猪悟能」！ 原来观音乃奉玉帝之命到凡间寻找取西经人，而观音一向有慈悲之心，拯救沉沦苦海世人安排做取经人徒弟，将功补过，一举两得。猪悟能已被感化为第一个徒弟，孙悟空会是第二个。 观音来到五指山感化悟空成佛门中人，悟空接受了摩顶受戒后，亦静候佳音，重燃希望。 太宗被龙王索命，吓得面无人色向方丈求救。而话说相士守诚能准确预测天气，触怒掌管风雨的龙王要拆他招牌，以打赌天气准确度一较高下，怎知，玉帝临时颁布雷雨圣旨、吻合相士的预测，龟师爷怂恿龙王更改时辰，克扣雨水尺寸，以为神不知鬼不觉，胜出比赛。 然而，相士竟料事如神，讲穿龙王阴谋，并预测明日天廷将派曹官擒龙王处斩首，龙王方知有眼不识泰山，哀求相士出手相救，相士指点龙王唯一办法，乃向太宗讨个人情。

谁知，太宗摆乌龙，无心之失食言，令龙王如期被正法，于是惹来龙王报复索命！ 方丈召集全院高僧为太宗诵经驱鬼，是夜，风云色变，妖龙张牙舞爪向太宗索命，其中一和尚玄奘一直镇定的保护太宗，他有金蝉子护体，玄奘以三大执著之理感化妖龙，令牠诚心悔改，太宗保住性命，并答应派一队兵护送玄奘到紫竹林完成他一心求取大智慧的心顾。 经过万千艰难到达竹林，玄装的意志坚定终于打动观音，派他到天竺国大雷寺取西经，并赐予他禅杖一把，取名唐三藏。 太宗亦钦赐三藏马匹和紫金钵孟，助他途上化缘所用，三藏道谢后，便独自上路。 随著命运安排，三藏来到五指山，顺理成章的救出悟空，收为徒弟，而观音亦在适当时间再次出现，赐一金刚箍予三藏收服悟空，让悟空有一个锻炼自己的机会。 三藏、悟空来到一个村庄，借宿往在高村长之家，悟空感到高家妖气冲天，大屋根本是一个鱼塘，妖怪正是高家女婿。 悟空棒打妖孽，令八戒回复猪相，怎料，竟即场把其妻青青吓破胆而死，八戒伤心欲绝与悟空大打至戏班，混乱非常。 八戒不敌就擒，村民欲放火将他烧死，犹幸观音现身，责备八戒违命惹祸，八戒真挚恳求，观音终以杨枝金露令青青起死回生，且会忘记孽账，对雾水夫君再无记忆！ 八戒承诺赎罪，忘记一切，辅助三藏取西经，与悟空成为师兄弟。

来到流河沙边，河中常翻暗涌急流，听说近三、四年来有几户船家失踪，怀疑河中有妖怪！ 悟空游说师父不如破例，准他孭众人飞过对岸，但为三藏阻止，一定要每步脚踏地而行，最后三人用烂舢舨作渡船之用。 谁知，河中卷起漩涡，三藏被怪手拉入海底沙中，而悟空、八戒却被冲回岸上。 悟空因不熟水性，遂想出向海龙皇借海神珠，将海水分成两边，令水界如履平地。 三藏被拉入流沙洞，惶恐的见到双妖沙僧及龙皇三太子，他们准备人吃人。 沙僧奇怪三藏毫无惧色，于是与他攀谈食人的始末，话说他本是天庭卷帘大将，因打破琉璃灯而被玉帝建罪贬下凡间，每天受七刀穿身之苦，遂躲避在流沙河，却爱上食人。 三藏感化沙僧食人恶习，沙僧方知食人乃心魔作祟：才失去本性，决悔改并重新做人，这时，观音亦现身，感化龙皇三太子，因他曾烧毁父皇的殿上明珠，犯大逆不道之罪，被逐出龙宫，现把他化为龙马，助三藏取经，更且，赦免沙僧穿刀之苦，赐他为三藏徒弟，一向上路。 四师徒来到火焰山，无法前行，悟空遂问土地解决问题良方，土地指引悟空向铁扇公主借芭蕉扇，方可拨熄山火。 四师徒在山神庙落脚，悟空倦极入睡，竟在梦中遇上梦魔，大打出手，险些不敌，幸及时苏醒，避过危险，悟空叮嘱师父及师弟切勿入睡，等候他借扇回来。 哪知，红孩儿生性顽劣，铁扇公主又慈母多败儿，悟空借扇遇上阻滞！

回说山神庙内，八戒、沙僧均等昏昏欲睡，两师弟遂提议互掴提神，唐僧没他们好气，拿著佛珠念三经，竟率先进入梦乡！ 唐僧被梦魔张牙舞爪追逐至滚下山坡，悟空亦借扇失败，赶返山神庙责备两师弟，并催促二人尽快入睡。 三人中，只有沙僧学师父打坐，最快进入梦乡，但却不是梦魔对手，胸前受伤。 唐僧与沙僧走投无路，沙僧为了保护师父免被梦魔吃掉，决心与梦魔同归于尽，可幸沙僧踏著佛珠，以迅雷不及的速度刺中梦魔腹部，并苏醒逃出生天，梦魔亦要返火云洞休养一阵子。 悟空继续借扇，为今之计，决找牛魔王商量，以两人曾是师兄弟之关系，牛魔王理应不会拒绝。 牛魔王在玉面狐狸洞风流快活，答应借悟空一颗定风珠，吞下任拨也不动，悟空终抢得芭蕉扇拨火，怎知，一拨之下，火势更猛烈，原来芭蕉扇尚欠铁扇公主的咒语。 铁扇承诺假如牛魔王浪子回头，便答应帮助悟空。 悟空以才智整蛊玉面狐狸，终感化牛魔王回到铁扇公主身边。 另一方面，红孩儿因贪玩成性，戏弄尽所有妖怪，再经土地介绍，认识正在休养的梦魔，梦魔亦安排红孩儿在梦里的仙境捣蛋，大玩特玩，当红孩儿倦极返家，见父母和好如初，更且见到手下败将悟空在家，话口未完，已被父母用仙索捆起在密室，要他悔改。

四师徒经铁扇公主帮忙，拨熄山火，继续上路。 至于红孩儿，竟得梦魔打救，扬言令其父母再次不和，甚至打架，令红孩儿得救。 红孩儿开心莫名，促梦魔尽快行事。 晚上，梦魔令牛魔王发开口梦，边唱肉麻情歌边大叫玉面狐狸的名字，令铁扇妒火中烧，夫妻初则口角，继而大打出手。 红孩儿亦随著父母的拗撬而被他们释放，红孩儿不理会父母死活，往找梦魔，牛魔王亦离开，剩下铁扇公主伤心流泪。 红孩儿再得梦魔安排进入梦乡大闹天宫，喷火烧伤二郎神，用红绳绑住月老及天犬在大柱中，还挠烂鹊桥，令牛郎、织女不能相聚。 红孩儿玩至开心雀跃，梦魔开始煽风点火叫红孩儿打败悟空，并教他吃唐僧以增加功力，但首先必须先向其父母索取及服食多一点「三味火丹」，增加火力。 红孩儿出卖父母，先后共骗得九颗「三味火丹」吞服，牛魔王、铁扇开始担心红孩儿为妖怪所利用！ 梦魔教路指悟空最怕火，谁知捉错用神，红接儿失败而回，梦魔、红孩儿遂要胁土地说出悟空弱点，方知他最怕被烟熏眼。 两人在火焰山顶布下天罗地网，计划引悟空前来决斗。 回说四师徒情况，他们在一村庄落脚，悟空在空地帮村民施法，以为做好事，帮丑女脱痣、帮婆婆回复牙齿、帮秃汉生发，空地排满长龙。 唐僧施压要悟空把他们还原，不然念经箍紧其金刚圈，这时，天降「尿」雨，天上透出红孩儿样子！

唐僧阻止悟空教训红孩儿，认为这一招激将法必定事有跷蹊，切勿因冲动而上当，但悟空不听，早已一肚气的他要跟师父斗气，飞上天上。 悟空堕下圈套，眼睛被烟火烧得痛楚万分，流出血丝，幸而悟空机智聪明，将金刚捧变成大柱，抽身跃出火山口外逃去，红孩儿、梦魔气忿棋差一著。 悟空返回师父身边，元气大伤，为清洗被熏伤的眼睛，竟不由分说即跳下井中，哪管不懂水性。 八戒、沙僧跳下井内救回悟空，他已不省人事，身躯冰冷湿湍，气若游丝，不久，悟空更变回一只小猴子，蜷缩在村长家，看来，悟空可能劫数难逃，唐僧伤心沮丧。 在悟空昏迷之前，曾叮嘱八戒化成他的容貌，守在村口阻吓红孩儿及梦魔追捕。 只可惜，这头蠢肥猪露出破绽，敌人己经杀到入村，村长慌忙通知唐僧等逃走！ 来到大树旁，奄奄一息的悟空不断脱毛，危在旦夕，唐僧硬咽的诚心祷告，淌了一滴眼泪在悟空额上，便叮嘱沙僧保护师兄逃走，唐僧则回村救八戒。 唐僧自投罗网以换取村民性命，不过，梦魔等却出尔反尔、不守诺言地放火烧村。 另一端，奇迹出现，悟空因唐僧滴下的圣泪而变回原形，可惜，眼睛依然什么也看不见，功力亦虚弱，救师父又谈何容易呢！ 卒之，沙僧想出一个无办法中之办法，由他孭悟空徒步跑去紫竹林找观音大使打救；奇迹又出现，沙僧竟可脚不触地向前奔！

观音以杨枝甘露医好悟空双眼，并助他恢复功力，更赐予莲花座及五个金刚环，以收服红孩儿。 牛魔王与铁扇终到火云洞寻儿，方知唐僧被掳，遂合力打退梦魔救人，而红孩儿则刚巧外出寻父母，故与父母未能碰上！ 树林内，悟空以莲花座制服了红孩儿，他并奉了观音之命，将红孩儿带返给观音处置，牛魔王与铁扇及时赶至阻止，更要与悟空较量以求夺回儿子，但牛魔王怎敌悟空！ 胜负已分，红孩儿离开父母已事在必行，牛魔王与铁扇到今时今日方反省教子无方、自责亦为时已晚。 梦魔大败逃走后，一直怀恨在心，原本可进食唐僧肉事败，怪只怪红孩儿太过麻烦，阻头阻势；所以，梦魔趁著红孩儿入睡，便进入他梦中报仇。 牛魔王与铁扇知事态严重，齐进入梦乡拯救儿子，魔王要胁他俩自相残杀，自掴对手以泄心中之气，红孩子眼瞪瞪望著父母为自己受苦，伤心内疚不已。 唐僧及徒弟在现实中焦急不已，卒由唐僧率先睡著，继而是悟空，千钧一发。 梦魔终被悟空打败，众人返回现实，红孩儿可谓大彻大悟，经过这一次教训，真是诚心悔改，由唐僧替他剃度皈依我佛，并套上自观音赐予的五个金刚环，在繁嚣的街上五步一跪、十步一拜，纵使双膝流血，但红孩儿心意坚定，从此放下七情六欲与尘缘成仙。 此后，在观音庙内，出现了善财童子佛像予世人参拜积德，牛魔王与铁扇只能望著佛像黯然神伤。

四师徒继续在崎呕的人生道路上，朝著西方目标进发。 黄昏时分，草原上传来少女的莺声燕语的嬉戏声，八戒的灵敏耳朵当然立即「啪啪」声在打转，灵魂早飘至九霄云外。 这三名少女名真真、楚楚、怜怜，其母莫夫人之夫君早丧，当得悉唐僧取西经，便热情邀请他们、招待他们。 本来男女护受不亲，照理不大方便，唯莫夫人之盛情难却，唐僧那就接受了。 莫家为富贵人家，悟空、八戒各有独立房间，八戒更享受沐浴之乐，换上莫家预备的衣服，令唐僧不恒。 莫夫人又大胆问唐僧师徒，谁愿意留发还俗娶其女儿当一家之主，众师徒当然婉拒，唯独八戒的口是心非被唐僧师徒看穿。 是夜，八戒偷去找莫夫人投亲！ 翌早，唐僧师徒一觉醒来，竟发现睡在草地上，八戒一更被吊在树上半空，赤裸上身，冷得腾腾震在叫救命；其实，悟空一早知道莫夫人等乃菩萨化身来测试众人定力，这只大肥猪羞块地向唐僧道歉，答应痛改前非。 烈日当空，亦是午膳时间，为了劝止悟空与八戒的斗嘴，唐僧宁愿亲自去觅食，来到一棵大树下摘果实，竟遇上白骨精偷袭，幸悟空及时暗中保护。

白骨精当然不服气，她化成美少女作平民打扮亲近唐僧师徒，悟空一眼看穿，趁机一棍打破白骨精头颅，怎料原来白骨精乃借尸还魂，利用一平民少女的身躯上身，因此，悟空确实杀了人，被唐僧认定闯祸，悟空有理说不清。 白骨精虽事败，但仍不放弃吃唐僧肉，因为，每当白骨精向爱郎千叶动情时，即变成一身白骨，千叶因此无法再忍受，要离她而去；白骨精为挽留他心，决吃唐僧肉令她不会再变白骨。 只是，悟空是最大的阻碍，白骨精想出离间计，离间悟空与师徒们的关系。 白骨精再次化成已死去少女的母亲，悟空又金睛火眼看见，把她轰死，白骨精再化成死去老妇的丈夫，悟空又再杀人；唐僧不再容许悟空一而再，再而三的杀人，而且更是杀人一家三口，决绝的不留余地将悟空逐出师门。 悟空不放弃，他冲上云霄找值日功曹、六丁六甲，命他们暂时附身八戒及沙僧体内，以增强其法力，保护唐僧对付妖精，而悟空则赶往南天门找巨灵神借照妖镜。 怎料，八戒一时笨头笨脑大意，用钉耙锄粉碎了照妖镜，功亏一篑，气煞悟空。 悟空悲恸，满腔委屈无路诉，伤心的被逐出师门，驾云离去。 悟空决返花果山，复整水帘洞。 另一厢，白骨精现身，将唐僧捞去，困在白骨庄囚室内，唐僧方知恨错难返，知怪错悟空，悔不当初。

八戒和沙僧几经辛苦冲入白骨庄，八戒因有六丁六甲护身，与白骨精不分高下，沙僧即乘机入偏厅救出唐僧，并将正在拯救唐僧的千叶当成妖精扮，以月牙铲拍向千叶头，登时死直。 而白骨精因气力不继，同时沙僧又加入战圈，为免吃眼前亏，自骨精泛起一团浓烟，消失去也。 白骨精逃返偏厅，见相公千叶已死，悲痛欲绝，歇斯底里泣不成声，立下仇恨之心报复。 三师徒来到宝象国偏殿借宿，而百花公主正在招亲，可是，经过十八次招亲，仍未成事，父王再三催婚，公主竟化成平民男装离家出走逃避。 城门封锁，官差紧迫公主，阴差阳错，公主从屋顶堕下，八戒竟杀出相救，一幕浪漫的情景英拯救美，公主爱上变了英俊样貌的八戒；父主亦撮合这段姻缘。 八戒心郁郁，矛盾不已。

八戒始终凡心未尽，贪享酒色财气，竟想出一招绝桥，一于向唐僧撒谎，以声东击西的方法诈死，自言不敌妖精，死后更变身化成一只小猪。 八戒终于「脱苦海」，被册封为金刀驸马，与公主择日成婚，八戒意气风发，威风八面。 未几，国王又因年事已高，将皇位交八戒，风头一时无两。 这时候，唐僧与沙僧路过皇宫要求换关文，八戒面色一变，但丑猪终须见唐僧，纵使人有相似，猪有相同，八戒否认是唐僧认错人。 唐僧及沙僧均怀疑八戒的说话，唐僧更尝试劝喻感化他，但八戒一一否认。 八戒与公主大婚之日，唐僧只叹八戒执迷不悟，这时候，国王已失踪多时的长子千叶带伤回宫，国王、公主大喜。

唐僧师徒十分奇怪，明明千叶在白骨庄被沙僧打死，为何现在仍生存？ 原来千叶乃白骨精借尸还魂报复，他指唐僧乃黑熊妖精化身，将他囚禁，现更是入宫意图谋夺王位。 大王召八戒将「妖精」铲除，八戒心慌意乱。另一端，唐僧、沙僧正被白骨精追杀，沙僧不敌重伤，唐僧更被变成大黑熊，要使其徒弟亲手杀他，以泄杀夫之愤。 八戒赶至，误会唐僧被大黑熊吃掉，内疚又伤心，激动下抽刀杀熊，沙僧以剩下的一口气力扑至挡刀而死，八戒狂性大发离开。 八戒自责，欲在树林内吊颈自尽。 幸而龙马变回龙王三太子，将八戒救回，并告知他唐僧未死，只是变了大黑熊，八戒于是与三太子折返救人。 八戒返到皇宫，又误中白骨精圈套，被偷袭至重伤，三太子全力抢救，八戒于是乘势负伤去找悟空帮手。 千辛万苦，悟空终于将白骨精打死，并以一啖火喷在黑熊面上，令唐僧变回原形，观音更下凡打救，将沙僧及三太子还阳，八戒更向观音请求，将宝象国皇宫内上下的无辜被杀害者还阳，观音答应成全。 四师徒又继续上路。

车迟国内，当地三年旱灾，皇上由方丈指引，爬上天阶之顶求雨，结果落得失败收场，焦急之际，虎妖、鹿妖及羊妖化身为道士，令天降豪雨，从此赢得大王的信任，认为方丈及和尚们妖言惑众，于他们脸上刺青，并收为家奴，大王一一依道士之言，相信旱灾乃方丈是罪魁祸首，更且册封三妖为国师。 四师徒途经此国，竟目睹和尚在山路上当苦差，受道士们的鞭打，悟空不忍睹，变成道士前往打探，并已盘算著救和尚们的计划。 悟空将一群道士们打至落花流水，命众和尚尽快离开京城躲避，而且每个和尚均手持一条悟空的毫毛，假如遇上官兵，即可凭毛通知悟空保护。 悟空为予铲除三妖，施计与八戒、沙僧等在三清观大殿假冒天尊，作弄他们，先来一个下马威。 唐僧师徒来到皇殿倒换关文，刚巧有数十村民求见，恳请国师作法求雨，悟空乘机要求打赌，由唐僧与国师分别作法比试，一来可揭穿妖精的底牌，二来可为和尚还得清白。 悟空以元神出窍飞上天上控制风婆婆、云童子及雾郎君，令三妖当众惨败！

虎妖不服气，要求与唐僧再赌一舖，这次打赌坐禅，本来唐僧轻而易举，但原来却非简单，皆因这是─坐「飞」禅！ 悟空再以机智帮唐僧赌赢虎妖，取得胜利；鹿妖又下战书，要与唐僧赌天眼通！ 唐僧根本无这种法力，密封在木柜内之物件就只有皇上一个人知道，而鹿妖固然毫无困难地透视内里物件，悟空又想出甚么方法对策呢？ 问题当然难不到倒悟空；唐僧再赢一场漂亮胜仗，但今次又轮到虎妖要打赌。 悟空要三妖输得口服心服，这次虎妖要与悟空赌命！ 悟空先斩头，以其金刚不坏之身，不消数秒，头颅又长出来了；虎妖亦轻而易举，悟空要赢，又得略施小计了！ 虎妖不能回复原状，惨死当场，现出真身；鹿妖、羊妖为了隐瞒妖精之说，假定是悟空用掩眼法陷害之，于是鹿妖要与悟空赌剖腹开肚！ 怎知，鹿妖又不敌大败而死，现出真身；最后，羊妖要求与悟空打赌，在滚油浴池内打九十九个的斗，悟空毫不困难完成，而羊妖竟又可抵受，但却原来羊妖是用掩眼法，被悟空拆穿，羊妖惨死。 皇上赦免众和尚的罪行，自知糊涂，四师徒取得关文后，又再上路。

经过一次又一次的障碍，四师徒终于遇上蜘蛛精，悟空更被俘虏去盘丝洞，众蜘蛛对唐僧皆虎视眈眈，施展一连串的色诱，但却遭蜘蛛大姐诗诗阻挠，因为她前世与凡人玉书有一段冤孽，因此，过去不断捉城中男人以寻找前世的玉书。 唐僧亦十分明白，对诗诗加以安慰。而事实上，城中的男人被蜘蛛精捕捉之后，皆吸尽其真气，以致变成白发苍苍的老人返回城中。 三师兄弟分三路寻找师父，因为蜘蛛精经常居无定所，时常搬屋，有如大海捞针。 悟空想出妙计，化成美少年引蜘蛛精上钓，奈何悟空之公子哥儿打扮太过夸张，又在街上念情诗，令人有生人勿近之感，八戒激气地向悟空过招教路，更与沙僧一个扮家嫂、一个扮亚叔，与悟空一齐出动！ 蜘蛛精终于上钓将三师兄弟捉返盘丝洞，三人现身救师父，唐僧反而维护著蜘蛛精，难道唐僧已被迷惑？

诗诗向唐僧忆述前尘往事，不禁眼泛泪光。 原来五百年前，她化身成人与凡人玉书成为同窗，二人终结下不解之缘；后遭头陀和尚施法降妖，使她变回人头蛛身，更著村民燃点火把，欲将她活生生烧死；此时，玉书把心一横，抱起诗诗，向火海纵身一投，诗诗已知他决心同归于尽。 唐僧深知诗诗既有如此苦衷，遂答应既往不究。同时，悟空受师父命往阎王殿查出玉书已投胎西川国丞相的儿子。 悟空终被师父点化，相信三蜘蛛精心地善良，终允许她们一同上路，寻找玉书下落。 众终来到西川国，遂打道入丞相府。唯恩恩因扭伤了脚不能成行；悟空自愿留下照顾，后带领她游花果山，既开心又有趣。 书房内，丞祖道出其子玉书终日独自泣血，茶饭不思，守候自己钟情的诗诗出现。 岂料，天意弄人，伊人尚未出现，玉书已因病吐血而死！ 密室内，诗诗甫见玉书安详地躺在一琉璃棺木内，立即扑上前，跪在棺木前泪如泉下，滴在玉书脸上。

恩恩专心听悟空讲佛理，芳心暗许！ 与此同时，恩恩更说服其母朱大婶同意与唐僧继续上路，目的是希望亲近悟空。究竟道行已达化境的悟空会动凡心吗？ 另一方面，鸡精一直钟情于恩恩，但始终遭她拒于门外，还被几番气弄─一次又一次上演捉蚊游戏！ 那边厢，悟空得月老指点迷津，得悉诗诗与玉书的孽缘早已天定，只要继续向西行，两人自然会重遇。 诗诗感激悟空之余，开心得泣不成声！ 唐憎众路过一村庄，村民以为来者皆妖精，遂将治鬼的法宝─黑狗血、糯米、桃木剑、女人肚兜及天师画像等掷去，结果唐僧三徒纷中招。诗诗拾起地上玉书的画像，得悉此人乃斩妖天师，经常出没于妖怪地方，众呆住！ 某夜，冷月半残，诗诗踯躅夜行，仿佛有所期待。果然，斩妖天师玉书与花妖(假扮道童)突出现，声称捉妖，说罢即挥剑直刺诗诗，幸得悟空及时相救，才逃过大难。 玉书终被唐僧点化，与诗诗再续前缘！ 谁知，玉书竟乃法力高深莫测的蜈蚣化身，吸尽其他妖精的妖气。

可怜诗诗蒙在鼓里，被玉书利用作饵，伺机吸取唐僧的圣气。 斩妖山庄密室内，诗诗目睹玉书面目狰狞，与变回女儿身的花妖，大力地吸取提回来的狼妖的妖气；诗诗惊魂稍定，欲急忙离开，但被花妖捉住，乘机吸取她的妖气，玉书速上前推开花妖，诗诗带伤逃去。 不知是缘是债？诗诗终折返，求玉书让她留低，愿意帮他捉妖精去。玉书照单全收─左拥花妖，右抱诗诗！ 回说唐僧等正赶路，恩恩无力地跌倒，悟空得知她多天没进食，打开她的小锦盒，把飞出的巨蚊要她吞下，却原来她误会此蚊乃悟空送给她的定情信物，于是怒打悟空，因而被悟空罚抄五百次金刚经！ 恩恩托著头抄金刚经，开始幻想起来： 「她幻想与悟空结了婚，住在花菓山内，尽情地糟质悟空，企图报复昔日所受的冤屈气。」 唐僧领著众人上路，突然天上风云色变，雷电交加，悟空知有一惊天地，泣鬼神旷世妖精出世！ 于是悟空二话不说，穿梭树林飞去！恩恩为助他斩妖，表下云头，尾随飞至！

悟空与恩恩飞至斩妖山庄，竟见蜈蚣精玉书使出千面魔法，先变观音，后变唐僧、八戒，但始终逃不过悟空的金晴火眼，遂棒打之，时诗诗扑出，跪地向他求情；恩恩见姐夫被棒打，亦加以阻止，悟空终放玉书一马，望他改邪归正，诗诗向悟空叩头道谢。 怎料，玉书「改正归邪」，施法变成贪睡的八戒，狡猾地挟走唐僧回斩妖山庄吸他的圣气。 悟空等杀入大厅，见厅中赫然坐著两个唐僧，吓得目定口呆！ 悟空碌大金睛火眼亦无法分辨二人真伪，唯有命八戒即时飞上天庭，向太上老君借照妖镜一用，但由于蜈蚣精法力高强，照妖镜亦起不了作用，分辨不出谁真谁假！悟空一筹莫展，命八戒再上天庭求助于玉帝，幸得月老及时指点迷津，说出只有宿世情缘的诗诗唯一可分辨其真伪。众皆恳求诗诗挥慧剑，斩情丝，诗诗唯有含泪指出唐僧甲乃蜈蚣精，悟空信以为真，举起金刚棒便迎头打下去，但赫见二徒出手比自己更快，用武器向唐僧乙迎头痛击。八戒知爱情大过天！诗诗又怎会说真话！悟空才恍然大悟！ 蜈蚣精玉书不敌，负伤挟持诗诗做人质，飞上半空逃走，悟空被重伤的师父所阻，说穷寇莫追！

悟空孭著负了伤的师父飞往紫竹林找观音治伤，临行前划了个群魔圈，示意众人站于圈内，时鸡精至，欲见恩恩最后一面，悟空恐鸡精生意外，亦把他推入圈内，并吩咐众人无论见到甚么都好切不可走出圈外，免生危险。 果然，蜈蚣精变成悟空出现，满身鲜血，一仆一跌的在地上趴行，不断作出求救状，恩恩不幸中计，即扑出圈外拯救自己暗恋著的悟空，结果，被蜈蚣精吸干了妖气，还一手把她丢在地上。时悟空赶至，即伏在恩恩身旁，抱住她。此时恩恩的手脚已弹了出来，变回蜘蛛原形。 八戒无奈摇头叹息：「多情自古空余恨！」 山洞内，玉书只要吸多一只妖精的妖气，就可练成百变大法。于是强行吸尽诗诗的妖气后，转身追唐僧去。 痴情鸡精虽然得不到恩恩的爱，但决心为她报仇，决心助悟空一臂之力。 此时，蜈蚣精已杀到，与悟空展开一场地动山摇的生死战。蜈蚣精使出满天神佛的绝招，悟空终被妖气所伤。幸鸡精及时赶至，应验了五行相克，铁鸡制蜈蚣，结果两败俱伤，蜈蚣精钻进沙堆逃去！ 鸡精被悟空吹一口仙气变回人形‥‥ 诗诗终苏醒过来，走出洞外，见村民要烧死重伤的蜈蚣精；其毋终允许诗诗单独与他话别，殊不知，她竟抱起玉书投向火海，为情而牺牲，同归于尽！ 鸡精手抱著变回蜘蛛的恩恩与朱大婶向悟空等告辞回盘丝洞，四师徒遂继续上路！

行行重行行，四师徒已进入洪荒沙漠世界。 天上竟有九个太阳，照著无尽的赤地，只见四人举步维艰，已经筋疲力尽！ 四师徒饥渴交迫，悟空知师父是凡夫俗子，怕他支持不来，于是变了满盘蟠桃，让他可望梅止饥。与此同时，悟空把八戒的尿液灌戊师父的口中。唐僧得尿液湿润，醒神起来。 四师徒迎著烈日高歌，迈步向前，终于油尽灯枯，唐僧已晕倒地上。 悟空为了能完成唐僧取经心愿，于是变了一座雷音寺。可惜此景象过眼云烟，慢慢地消失于空气中，大殿更渐渐隐退！ 悟空命八戒、沙僧先飞离此困境，自己抱著半昏迷的师父凌空而起，向著无边无际的长空飞去。幸得飞虎将军命军医及时抢救，唐僧终于清醒过来，发现自己与三徒跌进女儿国国土中。

女儿国的人口全部皆为女性，突然万人空巷，无数女子响起兴奋叫声：「男人呀！男人呀！」场面非常混乱！ 飞虎领唐僧等参见女皇帝，皇上与女儿燕首次见到男人，既奇怪又兴奋！ 百姓冲入驿官内，乱摸乱扯唐僧师徒，悟空知此地不宜久留，著师父早走早著。 此时，皇上降旨恭请唐僧等面圣，见唐僧面如冠玉，更为倾慕，笑吟吟决定封他为皇后，悟空为东宫娘娘，沙僧为西宫娘娘，八戒因容貌怪异，就稿赏三军！ 唐僧为了掉换关文，答应三日后再复命。 时飞虎竭力反对，请皇上收回册封皇后成命，以免铸成大错！皇帝主意已决，飞虎悲愤，对劝谏忠言逆忠耳，泪盈于睫！ 燕领唐僧等往庙参拜，八戒见庙内有「子母泉」井水，欲饮之，燕告此水饮下会怀孕产子，八戒被吓到魂飞魄散！ 唐僧佛法大会如期举行，百姓成千上万涌至，一睹四大美人风采，讲台倒塌，引至很多百姓受伤。飞虎痛心疾首，以轰天雷炸唐僧四师徒，然后饮毒酒自尽。幸得悟空化解，四人相安无事。 飞虎服下悟空向太上老君借回来的九转还魂丹，加上唐僧吹入一口气，飞虎死而复生。

唐僧等起程继续上路，往西天取经，但遭数名将军拔出佩剑拦住去路，悟空施法，众将军即被定身，动弹不得！皇上只好放他们一马！ 燕施诡计，让唐僧等误饮下「子母泉」水，肚痛呻吟，四人终于要留在女儿国。 原来一经饮下「子母泉」水，不出十日，必会怀胎生子。悟空记起观音曾经说过「有子母泉，也有解胎泉」！遂往找飞虎帮忙。 谁知，飞虎想唐僧等留下，派侍卫将解泉水抽干。 悟空灵机一触，即时飞往找观音帮忙。 悟空挺著大肚在飞翔，真气一泄，正跌在兜宫外。 宫内，悟空正想向太上老君道明来意之际，八仙纷纷走入向老君祝寿。此时玉帝驾到，悟空向他表露身世，玉帝深表同情，命老君快把解药给悟空，等唐僧等解此一劫，继续上路！ 怎料，明月故意作弄他，把安胎药给悟空！ 四师徒服下安胎药，肚子即时大了起来！ 悟空知事有跷蹊，遂迫明月饮下「子母泉」的泉水，果然明月的肚子即时胀大起来。老君忙取出解胎药给悟空，悟空以明月作试验，真的药到胎除。唐僧四师徒服下解胎药，经过三个时辰，胎气全消！

明月不接受老君的教训，一怒而去！ 明月怀恨在心，决作弄唐僧四师徒。灵机一触，遂蹑入唐僧寝室内，见四人仍昏迷未醒，忙将一布袋放在悟空身旁，内有四个苏虾。 四师徒苏醒，见传来苏虾仔喊声，不能置信地抱起他们，呆立当场！ 皇上得悉唐僧等诞下麟儿，令女儿国从此有男丁，以为可把唐僧四师徒留住！ 飞虎自愿当奶妈，向四苏虾仔喂奶。 岂料，唐僧等皆抱著苏虾上路，别离愁，飞虎不舍唐僧离去，原来她暗恋著唐僧！ 明月命军妖精，班齐人马去吃唐僧的肉！ 悟空把众妖精打得落花流水！ 四苏虾不停放声啼哭，既生痛又没奶吃，唐僧等迫不得已折返女儿国。 飞虎心表同情，奈何皇上(明月所变)降旨如发现任何人要当奶妈，则格杀勿论！ 皇上又命飞虎利用苏虾仔迫唐僧等留低，军令如山，飞虎无从选择。 四苏虾奄奄一息，行人竟视若无睹，不敢以身试法，为喂奶而招致满家抄斩！ 唐僧与悟空束手无策，终于将婴孩送入妙法庵，剃度出家！谁知，飞虎放火烧妙法庵，唐僧师徒冲入火海，教回自己的儿子！

三徒弟因婴孩问题发生冲突，八戒与沙僧一怒「劈炮」，决意留低女儿国，不再护送唐僧去取西经。 皇上见诡计得逞，便原形毕露，将八戒与沙僧困入囚室，吊于半空中。 另边厢，悟空将两婴孩送往花果山，时观音飞至，答应收留婴孩，让悟空与唐僧上路！ 飞虎押八戒与沙僧巧遇唐僧，遂以八戒与沙僧的婴孩要胁他成婚，唐僧要求飞虎给一日时间考虑，悟空气得怒发冲冠！ 唐僧六神无主，受情爱所困，幸得观音点化，并告知四婴孩非其四师徒所生，全是牛女明月作梗，分化四师徒感情！ 唐僧胸有成竹，脱下僧袍，解下佛珠，与飞虎策马入树林，离众徒弟而去。 悟空要追杀飞虎，却被八戒与沙僧所阻，三徒竟大打出手。 唐僧与飞虎上演一幕转世轮廻的活剧！飞虎终被唐僧点化，明白了所谓情情爱爱，只是镜花水月！唐僧欣然接过飞虎佩剑，将剑一挥，飞虎一缕青丝立断。