洪霸潜入慈禧陵墓盗取龙珠，不果，反令陵墓倒闭，洪霸负伤逃去。 十年后，杏花村内，方世玉、元宝及霍波三少年甚投契，三人常在一起游玩。 一次，世玉为十二姑追收打斋数，欲从中取利，反而得不偿失，更因此事而得罪了私塾之新老师朱夫子。 杏花村旱灾，鹤鸣贿赂关照，因而夺得做求雨法事，但失败，反被十二姑误打误撞求雨成功，十二姑因而生意大增，鹤鸣极为不忿。 关照与朱夫子狼狈为奸，重开私塾，收取昂贵学费，十二姑望子成龙，替世玉报名交学费，但鹤鸣却拒绝资助元宝，元宝拿了霍波之学费到赌场一搏，输掉，世玉用计安排二人在课室外偷听，被朱夫子悉破，要三人做苦功作为半工读。 世玉等苦不堪言，决替包胜抢包山顶包赚取学费。

关照请来一班大只佬，誓要抢得顶包，霍波等自知不敌，大感气馁，元宝想出一妙计，三人联手合作，终成功抢到顶包。 世玉等人送顶包给包胜之际，一时失手，把顶包压扁，三人唯造一假包顶替，遭包胜拆穿，要严刑惩罚三人，美兰对三人有情，出言求情，包胜才放过三人。美兰以此逼三人陪她游船，三人本拒绝，但得知小乔也会同行，三人立即答允，并对小乔大献殷勤。 钱人杰抵杏花村，关照刻意奉承，二人狼狈为奸，决加私塾学费，令众学生苦不堪言。人杰对小乔亦有意，加以追求，世玉对他讨厌万分。 世玉等三人为追求小乔，决扮鬼吓她，借此上演一场英雄救美。

人杰悉穿世玉等人之计划，布局拆穿，小乔对世玉等三人留下坏印象，关照亦借此向世玉勒索赔偿，十二姑唯代子还钱。 世玉感有愧于十二姑，在元宝献计下，决开办问米学习班替十二姑赚点帮补，十二姑受感动，原谅世玉。 威廉士到杏花邨传教，因衣衫破烂而遭关照白眼，及后关照得知威廉士有教会经济支持，转而奉承威廉士，欲从中取利。 人杰提议威廉士派米，派大班家丁轮米，从中出蛊惑，赚钱赚米。世玉把其辛苦轮到之米转赠一婆婆，小乔见到，对世玉改观。 关照又提议威廉士开办免费学堂，乘机把私塾让给威廉士，又赚一笔。 学堂开课，世玉等同上课，发现小乔亦到来上课，大感兴奋。

人杰担任学堂之助教，伺机捉弄世玉等三人一番，世玉等气愤不已。 世玉伺机向小乔解释当日扮鬼一事，小乔逐渐接受世玉，元宝看不过眼，鼓励美兰追求世玉，世玉大感烦恼，向十二姑吐苦水，美兰偶然偷听到，气愤之余，欲投河自尽，被霍波误打误撞之下救了她一命，美兰由此把目标转到霍波身上，包胜更以势力迫霍波与美兰成亲，霍波苦不堪言。 世玉等用计戏弄人杰，终将他撇开，玉、宝同时追求小乔，但小乔久对世玉有好感，世玉恐会伤害与宝之友情，疏远小乔，后元宝想清楚感情是不能勉强，自动退出，世玉才放胆与小乔来往。 关照恐土匪到村会抢去其钱财，遂由仁杰把其财产带往省城，人杰途中被虫虫截劫。

虫虫与阿谋及阿勇打劫人杰得手后，被安邦及定国追捕，三人逃至杏花村，刚巧威廉士正在举行筹款祈祷大会，虫虫失手，将钱袋跌进筹款箱内，虫虫决留在村内伺机夺回钱袋。 这夜，虫虫潜进教堂内，巧遇世玉，二人同被困杂物房内，世玉凭蛛丝马迹怀疑虫虫是女人。翌日，虫虫女扮男装上学，世玉等三人千方百计试探，与虫虫成为斗气冤家。 威廉士开启筹款箱，发现钱袋，众人误会是关照慷慨捐款，关照有苦自知，唯痛斥人杰。 虫虫为报失钱之仇，趁世玉等人整蛊她时，当众揭穿自己女儿身身份，令小乔等误会世玉存心轻簿虫虫，拂袖而去。 虫虫又设计绑架玉及波，却导致美兰与霍波共处一室过夜，美兰乘机以此事逼霍波立即与她成亲。

专员张伯良抵杏花村，全村盛大欢迎，伯良表面廉洁，关照等还不知如何讨好他之际，伯良才露出其贪钱本性，关照等遂不断送钱予他。 伯良宣布迎接龙珠一事，照、良合作敛财，举行迎珠盛典，建望珠台等。而十二姑与鹤鸣又各出奇谋，制造不同的龙珠纪念品，借此赚钱。 世玉千方百计向小乔解释，但人杰从中作梗，令小乔始终对世玉存在误会。另一方面，霍波亦在极不情愿之情形之下，与美兰完成婚礼。 虫虫通知杜虎夫妇下山抢夺龙珠，由于贾金花一身贵人装扮，兼且出手阔绰，以及其贵人身份，令众人误会他们是皇室贵族，而杜虎亦被迫扮作太监。

龙珠抵达杏花村，杜虎及各方盗贼展开夺珠大战，龙珠终由虫虫夺走。杜虎等回寨大事庆祝之际，却发现夺来之珠乃假货，气得七孔生烟。 村民见龙珠被抢，恐洪霸会责罚，纷纷移民，并责怪关照，世玉挺身为照辩护，小乔对他大生好感。 伯良被洪霸急召，伯良以为洪霸要惩罚他失珠一事，极端惶恐，但洪霸错摸伯良有意制造烟幕，转移山贼视线，令真龙珠安全运抵，认定伯良有功，加以升职，同时又颁一奖状予杏花村。 龙珠事件告一段落，世玉与小乔之感情突飞猛进，人杰不忿，利诱关照答应把小乔嫁予他，但小乔坚决拒绝，人杰歪念顿生，欲迷奸小乔，被世玉撞破，人杰反诬陷世玉欲奸污小乔，世玉百词莫辩，被判浸猪笼。

元宝等苦苦追查下，揭穿人杰之奸计，众人欲将他绳之于法，却被他逃去无踪。 小乔由于曾与世玉同困一室，因此无人肯娶她，世玉向关照提亲，关照却嫌他家贫而拒绝，元宝想出一计，假装照父显灵，要关照把小乔嫁予世玉，关照半信半疑，向鹤鸣求助，幸元宝机警，终把关照及鹤鸣瞒过，关照答应乔、玉婚事。 人杰恼恨世玉坏其好事，追杀他，世玉避入鹤鸣家，误食了鹤鸣刚炼成之仙丹，鹤鸣心血终废，气极之下，对世玉下降头，要他不能娶妻，否则他与该女子必亡。 世玉无辜被落降头，心感惶恐，十二姑等不信鹤鸣有如此功力，劝世玉放心。 世玉与小乔举行婚礼，虫虫率众山贼劫村。

世玉等抵抗山贼，不敌，世玉、元宝及霍波同被掳走，小乔等人担心不已。 世玉等被带回山寨，虫虫新仇旧恨，对三人百般凌辱，三人苦不堪言，虫虫更要三人做太监，服侍金花，世玉忍无可忍，向虫虫破口大骂，指她不是女人，虫虫惊愕，被世玉骂醒，自信心动摇，对世玉等三人之态度软化。 虫虫逐渐收敛脾气，为人亦女性化，金花乘机教她学做女人。同时，虫虫又对世玉惭生好感，柔情渐露，元宝看穿虫虫心理，著世玉假意讨好虫虫，借以谋求脱身之计。世玉对虫虫日久，亦对她渐生好感，世玉终要虫虫放走他们三人。

虫虫误会世玉嫌被困在山寨内生活苦闷，遂陪他下山散步，虫虫对世玉体贴温柔，世玉亦对虫虫生爱意。 虫虫因对世玉有爱意，免他做苦工，元宝、霍波误会世玉贪图逸乐而出卖友情，世玉唯下定决心，向虫虫明言欲返回杏花村之心意，虫虫大怒，严刑虐待世玉。 虫虫为试探世玉是否对她有情，在金花献计下，故意对飞鹰寨寨主之子投怀送抱，世玉果然妒火中烧，向虫虫表明爱意，二人共堕爱河。 杜虎不满虫虫与世玉相爱，布局试探，试出世玉肯舍命救虫虫，杜虎才答允让虫虫下嫁世玉。 世玉向虫虫明言被落降头一事，虫虫声称甘愿冒险。 玉、虫结婚之夜，各方盗贼到贺，婚礼举行时，突然地动山摇，宝、波乘机带世玉逃脱，杜虎大怒，率众到杏花村搜查，世玉等不愿连累家人，决逃到上海。

世玉等三人到达上海，本甚感得意好玩，直至盘川用尽，三人流落街头，才感到在上海生活甚艰难，世玉又被降头缠扰，经常生病，情绪更为低落。 关照见世玉音讯全无，逼小乔改嫁，小乔宁死不屈，李妈看不过眼，放走小乔，小乔投靠十二姑，十二姑答允给五百两予关照，关照才答允让小乔留在方家。 虫虫自世玉逃婚后，亦大感失落伤心，杜虎与金花为此而互相怪责，虫虫更感心烦。 世玉等三人无以维生，毅然往卖血赚钱，但世玉体弱，卖血后晕倒，反花费一笔医药费，三人走投无路之际，幸得华叔仗义相助，才找到住处及工作。

世玉生活艰苦，感到生命失去意义，心灰意冷，欲服毒自尽，刚巧洪如珠飞机失事，飞机撞在玉屋内，反救了世玉一命。 金花因担心虫虫而病倒，虫虫为免父母担心而强颜欢笑，金花才放下心头大石。 世玉之住处大火，世玉等人无家可归，唯暂宿于桥底。 另一方面，人杰已投靠伯良，欲对如珠展开追求，借此攀附洪霸，如珠却对他全不放在心上。 元宝等为维生而在街边开赌档，因出千而被追杀，三人逃避，被误作是赈灾筹款之表演嘉宾，大闹全场，人杰认出三人，公报私仇，报警将三人拘捕。 如珠知道三人是无辜，下令释放三人，人杰却乘机玩弄三人一番，世玉误会如珠与人杰同流合污，向她大骂一番。

如珠欲向世玉解释，但众人再次发生误会，互相留下不良印象。 世玉等到大世界任侍应，大世界经常有黑帮鎗战，虽甚为危险，世玉等为维生亦唯有工作下去。 伯良不愿如珠经常驾飞机会生意外，收购电台供她打理以分散其注意力，如珠欢喜不已。 勇、谋发现世玉之踪迹，回山寨欲告之杜虎，为虫虫得悉，立即起程赴上海找世玉。 小明力邀世玉等三人到电台服侍播音王子赵飞，世玉等睇钱份上而答允。某日，赵飞病倒，小明逼世玉代替赵飞做节目，岂料世玉一炮而红，大受欢迎，成为新播音王子。由于小明一直隐瞒玉等人的身份，如珠不知世玉身份，成为他之忠实听众。 虫虫到大世界寻世玉不果，反大破淫窟，被邀上电台接受访问，遇世玉，欲与他相认时，世玉已离去。

如珠一偶然机会下揭穿世玉身份，一怒之下将三人辞退。世玉三人凭在电台工作赚来的钱，决暂时享受人生。 上海发生疫症，很多市民染上发冷病，伯良乘机垄断发冷药货源，高价发售，赚取暴利。如珠见市民受苦，不单在电台节目严斥此事，还暗中侦查，捣破伯良走私发冷药一事，伯良见财化水，却敢怒不敢言。 经此一事，世玉对如珠的印象大为改观。 人杰幪面恐吓如珠不要再主持节目，世玉撞见，勇救佳人，二人感情迅速发展。另一方面，虫虫三番四次遇上世玉，但始终不能与他相认。 如珠礼聘世玉等三人回电台工作，珠、玉感情更佳，一日，二人同游飞机河，却遇上飞机失事。

如珠与世玉飞机失事，被困于深山，世玉对如珠细心照顾，二人感情更增一步。 如珠与世玉等人成立正义先锋队，捣破不少非法集团，令伯良大受损失，命人杰设计令正义先锋队捉错好人，声誉受损，被逼解散。 另一方面，虫虫误会世玉移情别恋，与如珠相好，悲痛欲绝之际，遇上威廉士，收留她于教堂内，开解她一番。 世玉等投考警察，伯良下命将三人投闲置散，如珠看不过眼，要求伯良派三人重要职务，伯良命人杰布局除去三人。 人杰命雷局长派世玉等人捉拿曹大弟，另一方面又把此事通知曹大弟，欲借大弟之手杀世玉三人，但世玉三人福大命大，突破险境，成功拘捕大弟。

世玉等人成功拘捕大弟，立下功劳，被升职加薪，元宝及霍波兴奋不已。世玉则因挂念虫虫而显得心事重重。霍波更写信回乡，通知美兰，美兰与十二姑等开心万分。 虫虫化名女飞贼夜来香，劫富济贫，各富商纷纷向雷局长施压力，雷局长限世玉三日内捉女飞贼归案。 虫虫不忿世玉与如珠相好，将如珠捉走，藏于教堂之储物室内，将她虐待一番泄愤。 伯良将其无价巨钻公开展览，虫虫将它盗走，世玉追踪，终揭穿虫虫身份，将她放走，而虫虫亦放走如珠。

世玉四处寻找虫虫下落，不果，甚为担心。虫虫伤心之余，向威廉士倾诉，威廉士误会虫虫要做修女，连忙通知世玉，玉、虫见面，尽诉别离思念之情，二人和好。 小乔与十二姑及美兰到上海找世玉等人，世玉由此而周旋于小乔、虫虫及如珠三女之间，疲于应付。 如珠逼伯良升世玉之职，伯良乘机调升世玉为卫生局长，免他再捣破其非法勾当，世玉任新职后被逼做著闲散工作，甚感沉闷。 小乔等终揭穿同时与三人拍拖，逼他作出抉择，世玉不肯，小乔等遂布局向世玉试情，三女假装被由美兰及小明扮成的劫匪挟持，逼世玉拣一个，世玉却宁愿殉情也不作出抉择。

世玉混乱中受轻伤，被送入医院，小乔、虫虫及如珠争相服侍世玉，令世玉烦厌不堪。 由于三女俱想嫁予世玉，触发世玉大包降发作，世玉为三女安全看想，用苦肉计对付三女，小乔等果然中计，误会世玉是花心之人，纷纷伤心地离开世玉，三女同病相怜，并结金兰，建立一姑婆屋，共同生活。 金花因挂念虫虫而病重，杜虎查出虫虫身在上海，立即起程赴上海找她。 世玉痛定思痛，决抛开儿女私情，专心事业，全力扑灭罪行。 伯良命人杰劫狱，救出大弟，与他合作走私军火，大弟答应。 世玉查出有人走私军火，决冒死也扑灭。

世玉破坏走私军火运动，并发现大弟竟已逃狱，向伯良自荐捉拿大弟。 伯良命大弟杀死世玉，世玉身手敏捷突围而逃，失足跌下悬崖，重遇鹤鸣居士，鹤鸣对世玉怨恨已消，替他解咒，运功之际，大弟追至，二人落荒而逃。 伯良见被世玉逃脱，决诬陷世玉为黑帮首领，下令将他通缉。 杜虎等人抵达上海，街头偶遇虫虫，众人重逢，欣喜万分。 世玉与鹤鸣出尽法宝，才避过警察缉拿，找到霍波及元宝，众人躲于飞机仓内。 霍波到姑婆屋拿食物接济世玉，并向众人揭穿世玉之苦肉计，小乔等恍然大悟，跟踪霍波，找到世玉，众人互诉衷情之际，伯良率众到来拘捕世玉，时洪霸抵上海，如珠求他放人，洪霸却完全相信伯良之言，下令处死众人。

十二姑与鹤鸣为救世玉等人，冰释前嫌，合作施法对付洪霸等，却于事无补。 如珠向洪霸动之以情，求他放世玉等，洪霸拒绝。 如珠想出一办法，与小乔及虫虫合作，偷走洪霸之龙珠，嫁祸予伯良，并诬陷他与人杰密谋背叛洪霸，洪霸信以为真，拘捕伯良及人杰，释放世玉等人。 世玉决定同娶小乔、虫虫及如珠为妻，小乔及虫虫别无他法，唯有答允，如珠却不甘心只得三分一个世玉而闷闷不乐，洪霸睹状，为如珠出头，把十二姑等人捉去，以他们之性命逼世玉只娶如珠一个，世玉无奈答允。 世玉与如珠结婚当日，洪霸命手下杀死十二姑等人以绝后患，如珠得悉，立即与世玉赶往相救，洪霸率大军追至，要杀死众人。