邪王石之轩苦练邪功，但他尚有善念，不想自己为祸人间，决定把自己和具备巨大能量的邪帝舍利冰封在邪王墓中，而长生诀是打开邪王墓的锁匙和武功秘笈，后长生诀一直失传。 徐子陵和寇仲是孤儿，自小流浪街头，二人互相照顾，恍如亲兄弟，自称双龙闯荡江湖。寇仲教子陵以双目直视太阳，以锻练眼力，子陵依计行事，反令视力受损，寇仲内疚不已，四出替子陵求医。双龙欲练武出人头地，欲拜石龙道长为师，途中遇上李阀千金秀宁，寇仲被她的美貌所吸引，扮成侍应接近她，却被石龙识破，双方大打出手，秀宁出面为双龙求情，寇仲对她既感激又爱慕。 石龙盗取了傅君婥的长生诀，君婥找他算帐，时双龙来找石龙，见二人恶斗，立即离开，负伤的君婥命双龙护送她离开。宇文化及加入寻找长生诀，追打君婥。

君婥冒死救回双龙，认为二人是练长生诀的好人选，愿教双龙，并把长生诀和邪帝舍利的故事讲给二人听，二人担心长生诀是邪门武功，只是阳奉阴违。君婥表明长生诀和邪帝舍利是正是邪，是在于运用它的人是否心术不正。双龙拿走了长生诀逃走，遇上化及，二人偷偷躲藏在宋阀千金玉致的马车底。玉致是秀宁的好友，正往其家探访，双龙重遇秀宁，兴奋不已，寇仲向秀宁大献殷勤，玉致看不过眼，时化及追到来，欲擒拿双龙，幸秀宁以李家势力，智计迫退他。 玉致处处针对寇仲，寇仲也不示弱，常戏弄她，二人成冤家。双龙告诉秀宁持有长生诀，秀宁心中另有打算，欲招揽他们为李阀卖力。寇仲和子陵离开李府时，再遇上化及，更被他制服，幸君婥及时赶到，暗算化及，救走二人，气坏化及。君婥气愤双龙没用心练功，对二人作地狱式训练，令双龙苦不堪言。 君婥本是高丽剑手，为了阻止杨广挥军攻打高丽，一方面迫双龙练长生诀，救世为怀，另一方面准备行刺杨广。君婥混入皇宫，剌杀杨广，被化及阻止，双方大打出手，君婥无功而回。双龙练武练精学懒，气坏君婥，君婥仍不离不弃，循循善诱，双龙感君婥对自己真心一片，终对她心悦诚服，正式拜她为师，更因自己出身孤儿，渴望母爱，称她为师傅娘亲。

君婥督促双龙练功，日见成效，寇仲听力大进，成顺风耳，而子陵视力改善，变成千里眼，二人见长生诀厉害，更努力练习。双龙心急，差点走火入魔，令双唇变大，二人尴尬不已。化及为拘捕君婥和双龙，下通缉令并收买沿海的海沙帮，令三人不能经海路逃走，好使他在陆路擒拿他们。 双龙接到消息，有人欲暗杀秀宁，二人决定找她报讯。秀宁生日，柴绍为讨好她，为她举行大型赏花晚会，秀宁反觉劳民伤财。刺客出现，双龙出手相助，混乱中，寇仲撞倒玉致，玉致误会寇仲非礼她，怒打他，寇仲莫名其妙。秀宁感激双龙，双龙向她求助，请她借一艘船，让他们和君婥逃走，秀宁答应安排。 秀宁找玉致兄长师道帮忙，师道答应，但玉致却刁难寇仲，寇仲毫不怜香惜玉，处处与她斗气化及带兵追捕君婥和双龙，双方大打出手，君婥为免祸及双龙和秀宁，迫众人坐小艇离开，自己独力对付化及。双龙护送玉致和秀宁离开，时海底火山爆发，海面波涛汹涌，双龙等坐的小艇翻倒，四人随海水飘流，更和君婥失散。双龙、玉致和秀宁流落火山岛，幸受伤不重，双龙担心君婥安危，却无法出海寻人，烦躁不已，秀宁安慰二人。君婥和化及亦流落在该火山岛的另一边，二人欲杀害对方，但因身受重伤未能动手，二人双双晕倒。

君婥伤重，化及欲帮她疗伤，君婥拒绝，二人流落荒岛，敌意渐减，化及屡次向君婥示好，但君婥仍以国仇为重，仍敌视化及。君婥一有机会，即欲剌杀化及，化及处处留情，君婥宁死也不接受化及，堕下悬崖，化及见她态度强硬，唏嘘不已。双龙苦练长生诀，走火入魔，秀宁与玉致及时救回二人。秀宁与玉致发现君婥奄奄一息躺在岸边，双龙赶来，即以木筏送她往求医。君婥自知命不久矣，吩咐双龙必须到邪王墓，找到邪帝舍利，练成神功，为万民造福，双龙答应。君婥断气，双龙伤心欲绝，立誓要找化及报仇。 海沙帮帮主任少名知双龙持有长生诀，四出追捕二人，双龙不慎中了他的圈套，少名对二人严刑迫供，双龙拒合作，时少名情妇婠婠到来借机阻止少名虐待双龙。婠婠其后偷偷救走双龙，婠婠自称身世可怜，求双龙容许她一齐上路。寇仲报仇第一，拒绝了她，但子陵心地善良，愿与她同行。 婠婠表示愿向寇仲投怀送抱，并用幻术迷惑他，当寇仲动心时，他脑中突然涌现秀宁的影子，即推开了婠婠。婠婠往找子陵，见子陵比自己更怕雷声觉他有趣。

婠婠对子陵心生好感，处处讨好他，但子陵对她并没意思，婠婠无趣。婠婠出尽诡计，欲骗取长生诀，但每次接近成功之际，总功败垂成，婠婠推断有高人暗中帮助双龙。少名追杀婠婠和双龙，婠婠叫双龙躲藏在大缸中，双龙不防有诈，照她说话做。婠婠单人匹马对付少名，婠婠露出真面目，打退了他。 婠婠迷晕了缸中的双龙，迫二人交出长生诀，二人知悉婠婠的企图，欲抵抗却无力，二人设法拖延。危急之际，一神秘幪面白衣女子出现，打退了婠婠，救走双龙。白衣女子是正派慈航静斋的圣女师妃暄，为免魔道中人夺得长生诀，为祸苍生，特别出手帮助双龙，更奉师门之命，指引双龙修练长生诀的方法。子陵无意中看见妃暄的真面目，被她的美丽和圣洁所吸引，寇仲见他迷痴痴的样子，取笑他。子陵表明自己配不上她，只是心里喜欢她。 婠婠不断追杀双龙，二人逃避，遇上李阀二公子世民，世民从秀宁口中认识双龙，发现二人被追杀，即出手相助。世民欲招揽双龙为李氏效力，双龙以君婥之仇未报，不欲投靠他人，拒绝了世民，世民不以为意，答应李阀随时欢迎他们。双龙钦佩世民的气度和才识，寇仲更渴望透过世民亲近秀宁，但要待杀掉化及后才作打算。双龙找到化及，向他挑战，化及求之不得，欲看一看长生诀的威力。

双龙同化及决战，二人神功未成，陷于下风，二人逃至吊桥，心生一计，把化及引至桥上，暗中破坏吊桥，欲令他跌下去，但被化及识破，双龙唯有跳落桥求生。双龙跌进白水河，被河水飘流，化及未有追赶。各大门阀协议以白水河为休战区，不能在这里发生冲突，化及有所犹豫，时世民赶到，救走双龙，化及无奈。 秀宁见寇仲脱险，替他高兴，玉致却对他大加讥讽，寇仲反唇相讥，玉致难以招架，更恨寇仲。世民欣赏双龙能决战化及，更能全身而回，再三招揽双龙，二人感激世民知遇，决定效力。化及忌惮李阀，又恨世民抢走双龙，向杨广告状，杨广本身猜忌李阀，答应化及大加李阀的税收，削弱其实力。 玉致处处找寇仲麻烦，更在秀宁面前数落他，寇仲在心上人面前失威，怒目相向，与她斗棋艺，玉致惨败，寇仲落井下石，玉致愤而离去。子陵劝寇仲勿过份剌激玉致，否则惹秀宁反感，寇仲恍然大悟，改善对玉致的态度。 世民见玉致不快，送她衣服，秀宁取笑玉致，叫她嫁给世民，玉致反叫她考虑其兄师道，好让宋李两家更强大。秀宁、玉致和双龙到多情山庄找寻好剑，秀宁向双龙引见庄主侯希白，希白知二人懂得长生诀，向他们挑战，若二人败阵，要借长生诀给他三日，二人答应，希白用奸计打败二人，被迫借出长生诀。

双龙、秀宁和玉致离开多情山庄，寇仲向秀宁表明会为她努力向上，望有朝出人头地，能配得上她，秀宁感动。秀宁告知玉致寇仲的心意，玉致嘲笑寇仲，但秀宁看出寇仲非池中物。玉致虽讨厌寇仲，但也开始留意他。婠婠出媚功迷惑希白，欲抢夺长生诀，希白虽被她吸引，但未有交出长生诀。 李密的瓦岗军势力渐大，秀宁欲拉拢他，找他谈判结盟，寇仲不放心她一介女流担此重任，欲相陪，被她拒绝。秀宁及玉致与李密谈判，李密要求多多，二人谈判破裂，李密发难，欲对付秀宁，李密的部下李靖不值其所为，替秀宁出头，更表示愿与李阀合作，红拂对他留下深刻印象。秀宁遇险，寇仲及时赶到，救走了她，惜玉致被捉，而李靖则护送红拂离开。寇仲带秀宁越过山崖，二人经历生死，感情突飞猛进。红拂对李靖的侠义和智谋甚欣赏，邀请他加盟，李靖答允。 婠婠对子陵大送秋波，子陵拒绝，时妃暄赶到，与婠婠大打出手，婠婠讽刺她动了凡心爱上子陵，妃暄反驳她。妃暄打退婠婠，劝子陵小心她，认为他比寇仲冷静，易控制情绪，有利修练长生诀。妃暄嘱咐子陵好好看管寇仲，勿过份沉溺对秀宁的爱。寇仲与子陵汇合，往救玉致，反被李密设计所擒，李密得知二人拥有长生诀，迫二人交出，软硬兼施，但双龙并不屈服，李密无计可施。

双龙被李密所擒，苦无对策，李密审问二人期间，突然羊痫症发作，双龙不忍见他失救，出手帮忙，救了李密。李密对双龙甚欣赏，欲收二人为义子，双龙为救脱身，姑且答应。李密从双龙身上想到已死去的儿子，觉得与双龙有缘，双方合作，有利争天下。 双龙以为与李密上契，可自由活动，但李密仍拘留二人，迫他们交出长生诀，气坏双龙，二人以长生诀在希白手上为由，叫李密送他们回多情山庄，李密答应。双龙边走边想方法逃走，每次均被李密识破，李密为防止二人逃走，倒吊双龙，时双龙运用长生诀内功，发觉功力已达另一层次。李密自吐身世，他为偿儿子遗愿称霸天下，欲练成长生诀，双龙见李密乃性情中人，对他甚欣赏。 三人回到多情山庄，李密令希白交出长生诀以交换双龙，秀宁想计谋，拖延时间。希白挑战李密，若他得胜便交出长生诀，双方交手，李密败北，但他不服输，拒绝放双龙。秀宁请李密单对单谈判，瓦岗军一众拒绝，李靖出面担保李密安全，众答应。秀宁再次招揽李密，李密不愿受制于李阀，更想取得长生诀，拒绝了秀宁。后秀宁一席话终与李密达成盟约。双龙再与希白交手时，眼前出现幻觉，见到邪王墓，墓中有一被冰封的男人，希白奇怪，问双龙何解，子陵以君婥遗命为由，拒绝透露。

双龙和秀宁离开多情山庄回李府，寇仲再向秀宁示爱，秀宁渐动心。柴阀长子柴绍与秀宁青梅竹马，对她情深一往，他发现寇仲对她有意时，对寇仲生敌意。寇仲知柴绍身份，既自卑又自大，不时监视他，更口出恶言，子陵啼笑皆非。化及处处针对李阀，利用杨广的多疑，向李阀抽重税，李阀财政现危机，秀宁决定向柴家借贷，柴绍答应。 李阀财缺，军饷不足，造成逃兵日多，李渊欲重罚，但秀宁和世民认为逃兵逃走也是逼不得已，应宽恕，李渊答应。柴绍以激将法骗寇仲去追捕逃兵，寇仲与子陵捉拿逃兵，令军中上下甚不满，秀宁为平息众怒，当众斥责寇仲。寇仲和子陵自知不对，自愿受罚。军火商东溟号邀请各门阀和朝廷要人聚会，世民知化及是东溟号的客户，希望偷取化及私买军火的帐簿，用以向杨广告状。秀宁和红拂代表李阀出席，寇仲得知秀宁此行目的，欲参与帮忙，但因逃兵事件不敢公然相陪，与子陵和玉致暗中行事。 双龙在途中遇上独孤阀的独孤策，他劫持巨鲲帮的沈落雁，双龙不值其行为。双龙知独孤策有东溟号请柬，欲偷之，但反被落雁擒拿，落雁求二人代偷取独孤策的帐簿，二人见彼此目的相近，答应她。落雁教双龙潜水和破解机关方法。双龙偷取帐簿时，不慎启动机关，陷入危机，时婠婠及时出现。

寇仲和子陵在婠婠协助下，完成任务，离开时遇上化及，双方大打出手，东溟号主人君瑜加入战团，子陵看到君瑜的样子，觉她与君婥相似，感奇怪。婠婠迫子陵报答她，令他不胜其烦。双龙骗落雁行动失败，落雁失望，自吐身世，巨鲲帮被独孤策吞并，她欲取得他私买军火的证据，向杨广告发，以挽救巨鲲帮。双龙见其可怜，交出独孤策帐簿。 君瑜原来是君婥亲妹，双龙带她拜祭君绰，君瑜知二人苦练长生诀，又感他们机智过人，觉得君婥无选错人，感安慰。君瑜找化及报仇，化及处处留情，表明没杀君婥。红拂和李靖未能偷取化及帐簿，秀宁担心化及会对付李阀，柴绍答应帮忙。柴绍向杨广游说，请他撮合自己和秀宁，让李柴两家合并为杨广效命，杨广答应。双龙取得化及的帐簿，认为为李阀立下大功，可以令李渊刮目相看，让他答应秀宁和寇仲的婚事，寇仲感心欢喜。 杨广赐婚秀宁和柴绍，李阀愕然，秀宁更不知所措，李渊不欲秀宁牵涉入政治婚姻，让她自己决定，世民想到李阀若能与柴家结盟，对李阀大有帮助，秀宁面对感情和家族前途问题感烦恼。秀宁为了李阀利益，决定下嫁柴绍，寇仲得知秀宁决定，感晴天霹雳，强颜欢笑向二人道贺。寇仲约见秀宁，质问她何以抛弃自己，秀宁表明她是为家族利益而牺牲自己。

玉致不值秀宁为家族放弃自己，秀宁羡慕玉致自由自在。双龙和玉致决定离开李阀，闯天下去，世民挽留没效。秀宁以李渊将起义为由，把婚期押后，红拂看穿她是等寇仲有朝成大器，回来向她提亲。寇仲恨秀宁看扁他，决定向上爬，同时要为君婥报仇，对付化及，玉致想起尚书王世充，他与化及不和，可利用他。寇仲思念秀宁，在酒醉时，竟把玉致当成秀宁，把她拥入怀里。翌日，玉致和寇仲被发现睡在一起，子陵和路人大吃一惊，反之玉致毫不在乎，更跟寇仲以兄弟相称，其豁达令双龙拜服。 玉致等抵达王府，但世充对三人反应冷淡，双龙认为他未敢公然对付化及，故冷待他们。玉致知道世充疼爱外甥女淑妮，决定向她埋手，子陵和玉致扮贼，由寇仲英雄救美，淑妮果然上当，对寇仲甚倾心。淑妮引见双龙给世充，双龙把握机会，告诉世充手上有化及私买军火的帐簿，可用来向杨广告状，世充心动。子陵发觉寇仲今次对付化及非单为报君绰之仇，还想趁机上位，寇仲直言无讳，谓欲抢回秀宁。 世充带双龙入宫见杨广，杨广知悉化及奸计，怒不可遏，时化及赶到，见事情败露，即发难，与杨广大打出手。双龙协助杨广，但仍不敌化及，子陵更失受重伤，时婠婠及玉致突然出现，救走了子陵，玉致则护送寇仲离开。

婠婠救走子陵，替他治伤，一直照顾在旁，子陵感激她。玉致协助寇仲逃脱，二人感情大进。双龙重遇，恍如隔世，寇仲讽刺婠婠为夺长生诀才救子陵，婠婠直认无讳。婠婠谓此举非为自己，而是帮助师父阴后祝玉妍，并道出玉妍与之轩本是恋人，但之轩突然失踪，玉妍希望找到长生诀以找出之轩。双龙谓只有二人才能启动长生诀，但他们亦未能解开长生诀和邪王墓之谜。 婠婠迷晕玉致和寇仲，偷去寇仲身上的长生诀，并为子陵准备晚餐，佯装向子陵告别，实乘机欲迷晕他和带走他，子陵被蒙在鼓里，还感激婠婠为他所做的一切。妃暄及时赶到，救走了子陵，同时寇仲和玉致也醒来，向子陵道明一切，子陵痛心。婠婠老羞成怒，发难攻击妃暄，子陵出手相助，婠婠迫他在妃暄和自己中作出选择，子陵保护妃暄，婠婠竟痛下杀手。子陵重伤昏迷，寇仲担心不已。子陵告诉妃暄，他的心愿是和她浪荡，游遍大江南北，妃暄知他命在旦夕，除下面纱，让他一见自己的容颜，子陵死而无憾。婠婠暗中探望子陵，伤心不已。 了空建议往找退隐多年的高人鲁妙子求助，众即赶赴。妙子不轻易见外人，更设下机关和火炭路，要闲人知难而退，但寇仲锲而不舍，宁下火海，终得妙子接见。婠婠返回魔宫向玉妍报告，玉妍知双龙向妙子求医，认为可借他来找出之轩。

妙子见寇仲为兄弟义无反顾，答应出手救子陵。妙子替子陵把脉，奇怪他有长生诀的内劲，后谓只有寇仲才可救子陵。妙子让二人进入假死状态来医治，玉致却误会双龙已死，不禁伤心痛哭，寇仲醒来，见她梨花带泪的样子，感动不已。双龙死过翻生，功力大增。妙子见双龙内功深厚，但无招式，对敌不利，指导二人修练长生诀之余，并送上秘笈、宝刀利剑给双龙，二人感激。妙子对武功修练之法欲语还休，只把棋盘交给子陵，让他苦思，并吩咐寇仲研究井中月的含意，让他们自行想出武学真谛。双龙日夜苦思，妃暄和玉致相伴，给予二人不少灵感，令二人踏入武学另一境界。 玉妍和婠婠到来，迫双龙交出长生诀，更胁持了玉致，妙子和玉妍大打出手，终打退了她，但玉妍表明会再来算帐。妙子自知非玉妍对手，感大限将至，劝双龙离去，但二人表明会与他共生死。妙子吩咐双龙要把长生诀及邪王墓的关系保密。 寇仲对玉致加陪体贴，玉致甜在心头。婠婠找子陵，子陵感激她暗中探望他，但表明情系妃暄，只会当她是朋友，婠婠失望。双龙发现妙子常偷偷走到山庄旁的飞马牧场，感奇怪，遂跟踪他。双龙见妙子偷看牧场主人商秀珣，误会他对秀珣有歪心，取笑他。妙子辩白，谓秀珣是他的亲女。秀珣对妙子态度恶劣，把他拒诸门外。

玉致兄长师道到牧场买马，秀珣对他甚有好感。双龙等人欲修好妙子和秀珣父女关系，妙子谓当年恋上玉妍，把秀珣母女抛弃，令秀珣对他恨之入骨。妙子不担心会死在玉妍手下，却担心永别秀珣。玉致重遇师道，知他和秀珣友好，请他当和事老，师道幸不辱命，令秀珣恨意渐减。秀珣生日，众人替妙子送上贺礼，妙子亲临，向秀珣道歉，父女终和好。秀珣知妙子与玉妍决战，担心不已。 妃暄启发子陵，令他想出练功方法。寇仲留意到玉致的鞋子破烂，替她修补，玉致见他细心如斯，喜孜孜地拥著鞋子睡觉，被寇仲嘲笑。玉妍和婠婠再找妙子挑战，妙子不敌，身受重伤，危急之际，之轩徒弟影子刺客出现，掳走了妙子。影子剌客迫妙子透露之轩下落和邪王墓所在，妙子宁死不屈，影子剌客竟迷晕妙子，时玉妍赶到，打退了影子剌客。妙子见自己伤重垂危，为保之轩的秘密，求玉妍念在当年情谊，赐他一死，玉妍无奈答允。 双龙赶到，见正逃离现场的影子剌客，即追赶上前，却发现受伤的希白，希白谓师傅曾受妙子恩惠，得知妙子要与玉妍决战才前来相助，途中却遇上影子剌客，跟他大打一场。双龙发现妙子尸体，伤心欲绝，秀珣有感未能尽孝，更是难过。妙子所养的蝙蝠以死殉主，死前大叫蝙蝠洞，众人感奇怪。

妃媗决定回慈航静斋向师傅梵清惠谢罪，子陵与她同行，而寇仲则继续找机会替君婥报仇，双龙暂别。寇仲告诉玉致要出人头地，欲投靠宋阀，请玉致安排，玉致喜上眉梢，误会寇仲对自已有意。师道知玉致钟情寇仲，对寇仲多加试探，寇仲自言要为所爱的女人努力，师道对他甚赏识，大赞玉致有眼光。寇仲思念秀宁，借酒浇愁，醉眼中竟把玉致当成秀宁，更送上订情的草戒指，玉致喜出望外。 翌日，寇仲在牧场遇上秀宁，原来她是和世民来买战马的，同行的还有柴绍。寇仲一见秀宁乐不可支，但对柴绍却针锋相对，玉致见寇仲对秀宁失魂落魄的样子，知寇仲对秀宁尚未忘情，惟有把爱意埋藏在心底。 柴绍恨死寇仲，向他挑战骑术，寇仲欣然接受，柴绍不敌他，坠马受伤。时魔门四大寇到来，劫走了秀宁。寇仲用长生诀来向四大寇换回秀宁。寇仲启动长生诀，令四大寇相信只有他才知圣舍利下落，四大寇迫寇仲陪他们找邪王墓，寇仲假意答应，暗中出诡计，令四大寇内讧，乘机逃走。寇仲和秀宁逃至悬崖边，寇仲想起曾和她飞过悬崖，再问她信他与否，秀宁谓绝对信任他，寇仲信心大增，抱她跳落悬崖。寇仲和秀宁同生共死的一幕被赶来支援的玉致见到，玉致既担心又心痛。

寇仲和秀宁经一夜逃亡，终安全归来，但柴绍见二人状甚亲热，醋意大发，质问秀宁，令她感为难。玉致担心了寇仲一夜，但他毫不领情，更谓只爱秀宁一人，玉致始知先前一切纯是自己表错情，感失落。 妃暄返回慈航静斋向清惠谢罪，子陵表明愿一同受罚。清惠拒见子陵，更斥责妃暄破坏门规，妃暄表明和子陵是清白，并没出轨，但仍甘愿受罚，子陵替她求情。妃暄向清惠发誓，若然真的犯门规，愿被逐出师门。子陵告知清惠关于邪王墓和长生诀一事，妃暄想起妙子所养的乌鸦在坟前曾讲过蝙蝠洞，认为邪王墓可能在蝙蝠洞，众人出发找寻。子陵等行踪被婠婠所见。婠婠把蝙蝠洞一事告诉玉妍，玉妍将计就计，把此事公布天下，让正邪两道一同找寻邪王墓，让她收渔人之利。 寇仲等同时想到蝙蝠洞一事，率领玉致等出发找寻。子陵等抵达蝙蝠洞，遇上婠婠和玉妍，婠婠启动机关，令子陵及妃暄堕下深渊。及后子陵和妃暄误打误撞，终找到邪王墓和邪帝舍利，同时发现妙子留下的断龙石，原来妙子为防有人抢夺邪帝舍利，预先设机关，可把邪王墓堵住。子陵和妃暄为造福天下，愿同归于尽，并放下断龙石，二人跌落地深。时玉妍和婠婠赶到，玉妍见到冰封的之轩，百感交集，在婠婠催促下，才不舍地离去。寇仲赶到，见蝙蝠洞倒塌，大吃一惊。

子陵和妃暄从蝙蝠洞中逃出，妃暄对他保持距离，绝口不提二人曾接吻一事。寇仲到蝙蝠洞，见洞已倒塌，担心子陵遭遇不测，惨叫起来，此事子陵平安回来，双龙见面恍如隔世。世民邀请双龙加盟李阀，二人决定另闯天下，世民欣赏双龙的大志。 寇仲见子陵和妃暄态度暧昧，子陵告诉他在危急时曾吻了妃暄，寇仲取笑他，叫他积极争取，子陵无奈。三人途中重遇落雁，落雁谓被独孤策逼害，流离失所，双龙建议她投靠李密，寇仲陪伴她到瓦岗寨，而子陵和妃暄返回慈航静斋。李密对落雁甚欣赏，愿招揽她，但大当家翟让拒绝，直言不想与独孤策结怨。 独孤策带兵攻打瓦岗寨，李密拒绝交出落雁，翟让大怒，时世民和秀宁带兵赶到支援，把独孤策赶走。翟让竟迷晕寇仲和落雁，欲把二人交给独孤策，但被李密发现，原来寇仲设计令大当家露出真面目，瓦岗军逼翟让下台，拥李密当上大当家，李密欲请寇仲协助，寇仲拒绝反建议他重用落雁。 清惠欲抢回玉妍手上的邪帝舍利，子陵和妃暄协助，双方争夺之际，邪帝舍利竟碎裂，众感奇怪。寇仲汇合子陵等人，并讨论邪帝舍利何以破碎，双龙认定它是假的，一切是妙子安排，以掩人耳目。双龙欲以长生诀内功找寻邪帝舍利，不果。柴绍为讨秀宁欢心，甘当小兵，秀宁感动。

世民等欲攻占长安城，以建立根据地，世民仁厚，不欲祸及百姓，决以断粮计策迫守军李孝常投降。孝常效忠杨广拒降，世民为免百姓受苦，在城外派粥，百姓和其他士兵劝孝常投降。孝常大局为重，又不想背叛朝庭，约世民单打独斗，世民答允。二人当众决斗，世民取胜，孝常自刎殉国，世民对他的气魄佩服不已。 双龙得悉化及派海沙派少名攻打瓦岗寨，即赶往帮忙。落雁认为少名人多势众，难以应付，宜用智取。落雁和子陵想出火烧连环船之计，把少名的部队打得七零八落。少名的军师虚行之带残余部队逃到山上，寇仲等欲追捕，但对方以地利死守，双方胶著。双龙赏识行之智谋和义气，欲招揽他，二人答应照顾其余帮众，引他们上正途，行之感于双龙的胸襟，向他们投诚。 李密见双龙成功招揽海沙派，兴奋非常，但行之表明他们只是跟随双龙，非瓦岗寨，李密大量，反劝双龙自立门户，以打出名堂。双龙在行之协助下，创立双龙帮，立志干一番大业，为民请命。李渊拥立幼帝，为自己称帝铺路。化及见李渊称帝在即，向杨广发难，二人大打出手，化及弑君，隋朝灭亡。化及为得天下，决意争夺邪帝舍利，并追寻君瑜下落，欲从她手中找出线索，更派人监视双龙。

行之劝告双龙应订立帮规，以发展帮务，寇仲感厌烦，将帮务交给行之和子陵处理。君瑜到访，请双龙利用长生诀找出邪帝舍利，但为守秘密，君瑜拒绝透露邪帝舍利的所在地，双龙依她所言行事。化及得知双龙和君瑜的行踪，即带兵跟踪。世民等亦暗中监视双龙，以找出邪帝舍利。双龙路经当日遇上君婥的小溪，感触不已，谓会一生照顾君瑜以报君婥大恩。化及到来，与君瑜大打出手，更掳走了她，逼双龙交出邪帝舍利以交换她。双龙为救君瑜，急于上路，但君瑜并没告诉邪帝舍利所在，二人细心推敲，忆起君瑜被捉走时曾讲过的说话，从而想到邪帝舍利可能在长安城。 双龙于途中遇上希白，更邀请他同行，三人的行踪被婠婠发现。婠婠引诱希白，套出其身分乃是之轩闭关弟子。婠婠要求双龙一同去找邪帝舍利，谓自己有能力助二人找出邪王墓所在，双龙无奈与她同行。 四人推断妙子可能把邪王墓设在杨公宝库之内，杨公宝库乃隋朝大臣杨素的藏宝地，但四人却未能想出杨公宝库所在。婠婠向双龙揭露希白的真正身分，二人大吃一惊，希白表明对他们并没恶意，只想找出其师父的下落，为免二人误会，自行离去。妃暄找子陵，求他勿把邪帝舍利交给化及，但子陵为救君瑜而拒绝。双龙想到邪王墓可能在水底下，遂潜水找寻。

双龙在水底下找到杨公宝库，内里满是财宝，时世民赶到，二人为避开他，跳入宝库内的水潭中。世民见二人失踪，推断双龙已找到邪帝舍利离去，决定取走宝库内财宝以壮李家财富。时玉妍和清惠赶到，双方大打出手，婠婠往找双龙。双龙在水潭中找到邪王墓，更发现冰封的邪帝舍利和之轩，二人吸取邪帝舍利的精元时，之轩突然醒来，影子刺客出现，而之轩则抢走邪帝舍利离去。 双龙受邪帝舍利魔性影响，寇仲狂性大发，时玉致、秀宁及妃暄到来，玉致为保护寇仲，紧抱著他，寇仲不由分说，打伤了玉致，玉致默默承受，秀宁看在眼内。妃暄及秀宁带双龙往找清惠出手相救，清惠拒绝，但玉致锲而不舍，终打动清惠。双龙醒来，玉致及秀宁欣喜。秀宁问玉致是否爱上寇仲，玉致否认，反劝秀宁好好照顾寇仲。 李渊称帝，世民和秀宁同受封赏，但元吉和建成却嫉妒二人。柴绍欲与秀宁完婚，秀宁犹豫，世民因李家江山已定，劝秀宁应考虑自己幸福才作决定。化及对君瑜示好，表明他并没杀害君婥，君瑜见他诚恳，对他半信半疑。双龙找化及欲救回君瑜，双方大打出手，各被对方所伤，正当化及处于下风时，君瑜突然出现，竟劝双龙放过化及，双龙怒不可遏。

双龙在君瑜劝告下，放走化及，寇仲不明所以，怒斥君瑜，君瑜谓君婥之仇要自己报，劝双龙应放眼天下，为天下百姓做福，不要执著个人恩怨，双龙恍然大悟。寇仲知子陵挂念妃暄，鼓励他去见妃暄，二人分道扬镳。寇仲和玉致重返双龙帮，见帮众秩序井然，全靠行之管理得宜，令帮会势力大增。行之建议寇仲组织骑兵队，寇仲和玉致即赶赴飞马牧场选购战马。途中玉致路经姻缘石，暗中写下要与寇仲同偕到老的字句，寇仲偷看她的字条，得悉她的心上人竟是自己，大吃一惊，回想她对自己甚好，但自己情系秀宁，对玉致并没爱意。 寇仲和玉致抵达牧场，遇见秀宁，喜出望外，秀宁见寇仲和玉致状态亲暱，感不是味儿。寇仲送上自己亲手所造的草戒指给秀宁，并立志攻打梁都以作聘礼，风光地迎娶她，秀宁却感矛盾。秀宁虽深爱寇仲，但与柴绍有约，又知柴绍对她一片真心，不欲辜负他。 柴绍带著大批礼物到牧场探望秀宁，秀宁感厌烦。柴绍见寇仲在秀宁身边打转，恨之入骨，寇仲也处处针对他。妃暄回师门，清惠重责她，谓前任圣女碧秀心恋上之轩，导致身败名裂，勒令她不能谈恋爱，妃暄有感她对自己过分严厉。妃暄和子陵决定调查秀心和之轩往事，得知二人诞下一女。秀心曾带女儿会见玉妍，事后之轩竟杀死秀心，当中事情经过亦无人得知。

子陵和妃媗怀疑婠婠便是之轩和秀心的女儿，担心她的安危，即往找她。之轩挂念亲女，希白劝他重出江湖，但之轩坚持要先找到女儿，之轩欲从玉妍口中取得线索，故往找婠婠。四人同时找婠婠，妃媗告知她之轩是其亲父，婠婠大吃一惊。众人找玉妍问清楚，玉妍坦言承认婠婠是之轩的女儿，父女重逢，感温馨。之轩带婠婠往拜祭秀心，婠婠请之轩教她练邪功，之轩认为邪功对其身体有害，拒绝了她。 柴绍告诉寇仲将和秀宁成婚，寇仲讥讽他妄想。寇仲求秀宁等他，秀宁反问他和玉致如何，寇仲表明和玉致只是好朋友，秀宁答应他。秀宁无意中见到寇仲抛弃玉致先前所求的姻缘签，误会寇仲和玉致有私情。寇仲满心欢喜，欲攻下梁都城当聘礼迎娶秀宁，并建造新府第，玉致陪他一同制造新居模型，秀宁到来见二人亲暱状，更感不安。 秀宁向柴绍提出分手，柴绍拒绝接受，对寇仲恨之入骨，其仆人劝他用毒酒杀害寇仲，柴绍虽恨寇仲，但不想杀害他。柴绍约见寇仲，求他放弃秀宁，甘愿让出全部家财，甚至下跪，寇仲拒绝。寇仲鼓励柴绍另觅佳偶，更与他对饮，柴绍见他饮下毒酒，竟不阻止。寇仲毒发，知柴绍暗算自己，怒不可遏，欲杀害他，秀宁到来，见寇仲攻击柴绍，即阻止。寇仲见秀宁偏袒柴绍，痛心疾首，与她反目。

秀宁向柴绍查问他与寇仲争执一事，柴绍认曾有杀他之意，秀宁大怒，决定与柴绍分手。秀宁回长安，并没告诉家人与柴绍分手一事，世民见她神色有异，知她有心事，劝她应以自己的幸福为重。玉致知寇仲挂念秀宁，愿当和事老，并逼他同往长安。秀宁偷偷探望柴绍，知他把所有财产留给自己，并自愿退婚，事事为自己著想，感动不已。玉致带著寇仲所造的梁都模型找秀宁，向她解释寇仲心意，秀宁反斥责玉致，怀疑她和寇仲有私情，并退还草戒指，玉致失望离去。寇仲知秀宁与他划清界线，并不放弃，决定攻打梁都，出人头地，令秀宁后悔。 红拂知秀宁故意伤害寇仲和玉致，秀宁谓只有柴绍对她一心一意，不想负他，唯有令二人死心。玉致感寇仲精神有异，担心他失控，在行之劝告下，写信请子陵回归。玉妍求之轩回魔宫，之轩拒绝。子陵和妃媗找之轩，欲点化他向善，并交出邪帝舍利，双方大打出手，期间子陵魔性大发，妃媗即阻止他。妃媗以箫声令子陵平静下来，时之轩被她的箫声吸引而来，子陵和妃媗见他态度友善，乘机劝戒他，之轩感动。 子陵接到玉致的信赶到梁都，时寇仲正带兵攻城，寇仲魔性发作，大肆杀戮，子陵阻止他。寇仲攻陷梁都，并把此城的帅印送给秀宁当结婚贺礼。

柴绍见寇仲送上大礼，担心秀宁变心，但秀宁表明会与他共渡余生。秀宁和世民苦思应如何处理梁都，决定让梁都人自决自治。子陵担心寇仲被魔性支配，劝他小心，寇仲答应会克制。玉致细心照顾寇仲，寇仲感激她，但不想把她当成秀宁的代替品，决定送她回家，避开她。玉致知寇仲送她走，怒气冲冲找他晦气，寇仲内心也舍不得她，留住了她。寇仲自知双龙帮实力有限，决定投靠王世充，以壮军力。 玉妍宣布之轩重出江湖，之轩声言为魔门出力，重振声威。妃媗和子陵知之轩动向，担心不已。之轩苦练魔功，婠婠偷学，被影子刺客发现，二人知道彼此均想偷学，为免之轩传授他人，遂决定合作，清除之轩身边的人。 之轩善念仍在，常找妃媗谈天，妃媗为他吹箫，令之轩想起秀心。清惠担心妃媗，与了空找她。妃媗带之轩返回昔日旧居，之轩怀念秀心对自己不离不弃，决定交出邪帝舍利。婠婠和希白赶到，欲抢夺邪帝舍利，双方大打出手。妃媗的箫子碎裂，她发现箫子内竟刻有她是之轩的女儿的字样，大吃一惊。之轩见到，也惊讶不已，时清惠赶到，二人问她妃媗的身世，清惠否认。之轩和婠婠回魔宫找玉妍，玉妍否认，之轩用邪帝舍利测试婠婠，发现她对它并没感应，知她非自己亲女。之轩再找妃媗做测试，妃媗果然魔性大发。

妃媗魔性大发，发放巨大能量，当她清醒过来时感自卑和内疚，子陵安慰之。清惠担心妃媗，欲废她的武功，免她为祸武林，了空加以制止，劝她应信任妃媗。清惠忆述当年秀心把妃媗交给她抚养是为了逃避之轩，一直对她格外严格是想抑压其魔性，子陵和妃媗求清惠莫放弃她。 寇仲探访淑妮，假意探望，实想她引见世充，淑妮果然中计，向世充推荐寇仲，世充知寇仲野心，故意把他投闲置散，充当淑妮保镳。玉致替寇仲不值，但寇仲毫不在意，还陪淑妮四围游玩，实寇仲乘陪她到军营，暗中记下洛阳地理环境和军队分布。之轩求见妃媗，她拒见，更表明划清界线，之轩无奈。子陵对妃媗不离不弃，愿陪她修练对抗魔性。 李密攻打世充，世充利用寇仲迎战，寇仲知其用意，欲令他父子相残，感烦恼，玉致替他分忧，寇仲决定以少杀戮为首要。寇仲向李密招降，建议二人单打独斗，李密答允。二人决战，李密不敌，寇仲令他退兵，李密拒绝，落雁建议他向世民求助，李密答应。落雁向寇仲求三日时间，寇仲同意，玉致奇怪，实寇仲看出她会向世民求援，欲一网打尽。落雁找世民，世民答应帮助，派兵增援，柴绍主动当主帅对付寇仲，秀宁不放心，陪他同赴前线。柴绍和寇仲终于在战场上再见，二人争锋相对，寇仲与秀宁却感恍如隔世。

寇仲与柴绍对峙，寇仲不费吹灰之力，打败柴绍，柴绍自卑，但秀宁却利用寇仲轻敌之心来对付他。秀宁利用调虎离山之计，自己引开寇仲，再派柴绍领兵俘虏世充之子玄应。寇仲擒获秀宁，识破其妙计，即返回军营。玄应被擒答应退兵，李密等即离开。寇仲追到李密，寇仲向他表明投靠世充只欲吞并其军队，绝不效忠于他，李密安慰。李密脱险，秀宁劝他投靠李唐，李密有感李唐之恩，答允了她。 君瑜找化及决斗，欲报君绰之仇，君瑜不敌，化及并没伤害她，反留住她，直言盼望能彼此谅解，君瑜莫名其妙，但渐被他所吸引。妃媗魔性发作，打伤了子陵，子陵为免她难受，并没告诉她，更对清惠守口如瓶，但却被婠婠看到。婠婠在妃媗修练时，暗算她，令她魔性发作，再打伤子陵，子陵不计较，但妃媗却内疚不已。 希白劝之轩放弃妃媗，专心修练魔功，但之轩拒绝。玉妍担心之轩魔功未成，难以振兴魔门，希白与玉妍决定对付妃媗。玉妍设计安排妃媗和之轩见面，故意触怒二人，令二人魔性大发，父女大打出手，之轩打伤妃媗。之轩清醒后，见自己伤害了妃媗，内疚不已，更认为自己魔性难改。妃媗继续修练，精神难以集中，子陵相伴，婠婠出现扰乱她，更诋毁妃媗打伤子陵，妃媗信以为真，伤心欲绝。

妃暄因担心自己魔性难改，为祸人间，突然不辞而别，子陵焦急，四出找寻。婠婠拿著妃暄的发钗找子陵，谓有妃暄下落，子陵跟随她找妃暄。婠婠费尽心血助子陵找妃暄，子陵感激。妃暄突然出现，子陵大喜，但妃暄却敌视他，赶他离开，妃暄更痛下杀手攻击子陵，幸婠婠奋不顾身相救，妃暄却抛下子陵离开。婠婠劝子陵放下妃暄，子陵拒绝。婠婠虽知子陵心里只有妃暄，但仍不离不弃，留在他身边照顾，子陵对婠婠由怜生爱。 化及与君瑜以棋艺论胜负，君瑜作弊，化及却处处忍让，智及劝他勿感情用事，反被化及斥责。君瑜对化及渐生好感，但一想起君婥，即放下情意，化及知她已对自己动情。 世充提防寇仲，暗示他交出兵权，寇仲推搪。行之和寇仲想办法，寇仲心知世充部下士气低落，对世充甚不满，决定暗中以黄金拢络军心，投向自己阵营。 寇仲故意亲近淑妮，向她大吐苦水，谓对她和世充一片真心，淑妮芳心暗许。淑妮向世充透露对寇仲生爱意，世充对寇仲另眼相看。行之劝寇仲以梁都为基地，训练军队，寇仲反而决定把梁都城献给淑妮当订情信物，以求得到世充信任。寇仲自知欺骗了淑妮，更有负于玉致，故意隐瞒将梁都城送予玉致一事。世充疼爱淑妮，对寇仲态度软化，提防之心亦渐减。

婠婠劝子陵放弃妃暄，被他拒绝。子陵推断妃暄非对自己无情，而是想学之轩冰封自己，避免为害武林，子陵担心她，决定上雪山找她。婠婠不忍子陵独自上路，一同往找。二人终找到妃暄，她在冰雪中陷于昏迷，婠婠利用苦肉计，逼妃暄苏醒过来，婠婠见子陵及妃暄重逢，独自伤心离去。 淑妮告诉玉致已和寇仲成一对，玉致不信，淑妮取出梁都帅印，谓是寇仲所送的订情信物，玉致知寇仲欺骗自己，怒不可遏。 世充欲仿傚李渊称帝，寇仲认为他实力未够，劝阻他，世充趁势叫寇仲交出其少帅军以壮王氏实力，寇仲心知世充欲吞并他，与行之谋对策。淑妮对寇仲情深一往，世充趁机叫寇仲迎娶她，以取得其兵权。淑妮满心欢喜，寇仲不欲伤害玉致，烦恼不已。玉致追问寇仲与淑妮的关系，寇仲表明不会迎娶她，玉致放心。 妃暄身心俱疲，子陵陪伴在则，妃暄劝子陵珍惜婠婠，更谓婠婠对他不离不弃，情操伟大，子陵恍然大悟，决定找回婠婠。子陵找到受伤的婠婠，婠婠喜出望外，并求他给予自己一次被爱的机会，子陵感激她的痴情，意乱情迷下与她发生关系。 寇仲拒婚兼起兵造反，世充出兵擒拿寇仲及其余党，寇仲形势险恶，连忙逃走，被世充围捕，淑妮挺身而出，求世充放过寇仲，并以性命护送寇仲等离开，世充大怒，但也无可奈何。

寇仲和玉致等逃到荒野，不断逃避玄应追兵，寇仲觉连累玉致，感内疚，但玉致反支持他，令他感动不已。玉致劝他要好好向淑妮交待。 化及向君瑜示爱，君瑜感忐忑。化及得知寇仲和世充反目，欲拉拢他，遂派兵支援寇仲。寇仲等被玄应围堵，形势恶劣，玉致担心寇仲因杀戮而引发魔性，宁投降，时化及援兵到，救走了他们。 寇仲知化及救他非出于好意，化及表明欲与他合作对付李唐，寇仲不欲与杀母仇人合作，但化及却出示君瑜发钗，寇仲为求得君瑜消息，答应合作。化及要寇仲攻打洛阳，而他则进攻许城，消灭世充，进而对付李唐。寇仲心知化及要他攻打洛阳是想利用其兵力，碍于形势，唯有照办，但要求化及一攻陷洛阳，即释放君瑜。 寇仲往找淑妮，坦言一直只是利用她，淑妮晴天霹雳。玉致听到寇仲之言，认为他是感情骗子，失望，决定离他而去。寇仲出兵攻打洛阳，其旧部劝他勿杀戮，应招降，寇仲答允。世充部下早对他不满，一见寇仲兵临城下，即答应投降，令他不战而胜。世充知城陷，即带淑妮逃亡，遇上寇仲，寇仲不忍伤害她，放走二人，淑妮誓要向寇仲报仇。 子陵告知妃暄与婠婠发生了关系，妃暄反开解子陵凡事随心意而行，子陵表明此事之后对妃暄的爱更坚定。清惠和了空欲合四人之力请前辈一心大师出山，助妃暄净化魔性。

寇仲攻陷洛阳，著化及守诺言释放君瑜，寇仲远见君瑜在一轿上，突然却发生爆炸，寇仲以为君瑜当场炸死，悲痛不已。原来欲杀害君瑜的是智及所为，但及时被化及发现，已将轿上的人掉包，化及隐瞒此事，实想将君瑜留在自己身边。化及与寇仲合作攻打李唐，以平分天下。世民和秀宁得知二人结盟，感忧虑，对寇仲的改变感惊讶，认定他比化及更危险。 子陵因和婠婠发生关系仍感不安，向妃暄重申表明只爱她一人，对婠婠只是同情。一心出山，答应助妃暄解除魔性，妃暄跟他入清心铜殿修练。婠婠找子陵，答应为他改邪归正，子陵被婠婠苦缠感困扰。 玉妍知道之轩将快要练成不死印法，即使从婠婠口中得知一心出山，亦毫不忌讳，因为玉妍深信之轩已天下无敌。之轩顺利练成魔功的同时，妃暄亦成功解除魔性，二人出关之时，启动了传说中的和氏壁。和氏壁能释出正气，更可预言出一统天下的真命天子，正邪两派知它重现人间，即展开争夺。 之轩等找一心等人抢和氏壁，一心等躲避，并把和氏壁收藏，魔人无功而回。子陵决定找寇仲，合力对付魔门。寇仲得知子陵到访，兴奋万分，更欲把所争夺的城池兵马分给他，但子陵对权力和财富不感兴趣，只望寇仲可暂时放下江山，助他对付魔门。寇仲以争天下为目标，拒绝了子陵，子陵明白二人志向不同，也不勉强。

子陵和妃暄往找之轩，临走时劝寇仲应珍惜玉致，寇仲心中明白，但却口硬，未有行动。行之暗中打听玉致下落，告知寇仲玉致在扬州，寇仲猜想她是刻意重返当初二人相识的地方，寇仲赶赴找她。 世充和淑妮举目无亲，决定投靠李渊，但被李氏臣下冷待，二人感世态炎凉，淑妮决定直接找李渊。淑妮刻意打扮，以歌舞吸引李渊注意，李渊果然被她的美貌吸引。 玉致流落扬州，遇上贼人，财物尽失，沦为乞丐，感被寇仲抛弃，自怜不已。神秘人接济玉致，玉致以为是寇仲来找她，芳心大喜。原来神秘人是世民，因扬州是化及领地，世民为掩人耳目才扮成神秘人，暗中照顾她，玉致见到他既高兴又失望。时寇仲到来，见玉致和世民状甚亲暱，感不是味儿，对二人加以讽刺。玉致见寇仲来找她，本来高兴不已，但见他醋意大作，即投向世民，二人误会更深。 世民见玉致吃了不少苦，心痛极，不顾危险，陪她游扬州散心，寇仲见世民献殷勤，又愤怒又妒忌，又不忿向玉致求和，只有干著急。寇仲重遇李密和落雁，原来二人投靠了世民，二人见寇仲为情所困，答应当其军师。世民向玉致示爱，玉致感动又不知如何是好，时智及带兵到来，欲追杀世民，双方大打出手，寇仲拔刀相助，救回二人。寇仲对玉致加以讽刺，玉致对他更反感。

智及劝化及小心寇仲，但化及认为寇仲尚有利用价值，不欲与他反目，化及决定邀他一同军事演习，乘机迫他交出兵权。化及与君瑜下最后一局棋，彼此依依不舍。之轩和玉妍对付正派中人，婠婠答应子陵改邪归正，向玉妍假扮替俘虏洗脑以效忠圣门，实暗中放走他们。子陵和妃暄等人继续找寻一心大师，却无所获。 李渊迷恋淑妮，元吉和建成讨好她，淑妮向世充表明要借助李渊之力来向寇仲、秀宁和世民报复。秀宁得知李渊情陷淑妮，感不安。秀宁找淑妮，劝她再三考虑与李渊的感情事，并劝告要提防建成和元吉，但淑妮嗤之以鼻，秀宁感她性情大变，更担忧她接近李渊实另有所图。淑妮向李渊诉说不获秀宁信任，更担心她会拆散二人，李渊另有打算。建成和元吉安排淑妮拜祭亡母，并巧计令淑妮占卜出亡母答应她和李渊的婚事，李渊大喜。 世民和玉致知李渊再婚，感奇怪，世民欲返长安探望父亲，邀玉致同行，玉致不想离开寇仲，感犹豫。寇仲向玉致示爱和求婚，玉致见他喝得醉醺醺，感不悦，更不信他所言。玉致送别世民，寇仲酒醒见玉致和世民依依不舍状，怒气冲冲斥责二人，玉致感委屈，一怒之下，决定回家。世民送玉致回家，玉致父宋缺与李阀不和，宋缺对世民下逐客令。宋缺知玉致被寇仲欺负，决定要教训寇仲。

宋缺向师道查问寇仲来历，决定找他晦气，玉致担心，要师道劝阻父亲。寇仲到宋府，宋缺不由分说，与他大打出手，寇仲受伤，但他表示要择日再战才公平，宋缺答允。 玉致为寇仲准备好日用品和破解宋缺刀法的秘笈，吩咐师道送给他。寇仲收到玉致的礼物，不但不感激，还讽刺她，在旁偷看的玉致怒不可遏，出来教训他。玉致藉与寇仲吵架，话中却暗示武功要诀，寇仲心领神会，感邀玉致的提醒，彻夜思量宋缺武功的破绽。宋缺与寇仲决斗，双方争持不下，寇仲不慎跌了送给玉致的小白兔鞋，亡命取回，宋缺见他珍惜玉致，原谅了他。寇仲诈死，玉致担心得哭起来，得知他戏弄自己，又惊又喜，二人终成一对。 世充担心淑妮，但她决心要借李渊势力向寇仲报复。李渊和淑妮举行盛大婚礼，席间淑妮处处针对秀宁，秀宁难过。化及对君瑜情恨深种，但君瑜放不下君婥之死和国仇家恨，拒绝了化及，更欲杀他，化及伤心。 之轩忧虑和氏壁的力量，会对他造成威胁，影子刺客答应助他寻回和氏壁。子陵和妃暄四出找寻和氏壁，途中饮下有毒河水，被影子刺客捉住，时希白赶来，救回二人，希白知他们正找寻和氏壁，愿相助，子陵不虑有诈，大喜接受。清惠对希白的动机感怀疑，对他多加提防。

婠婠跟踪子陵，见他和希白一起，担心不已，并告诉子陵希白非好人，应小心提防，子陵半信半疑。子陵等人终找到一心大师，一心大师却已坐化成木乃伊，于一心圆寂时，清惠看到和氏壁发出之异象，预见自己惨死。清惠对异象守口如瓶，并没对妃暄提及。清惠往找一心大师灵魂，一心大师告诉她和氏壁有神秘力量，能预知未来，得到它的人要抱大无畏精神去面对未来，它又能够释放至善力量，应由心存善念的人拥有。清惠阻止子陵等继续找和氏壁，众人莫名其妙。 化及欲与君瑜抛弃一切，一同隐居，君瑜拒绝，化及拥吻她，君瑜不能让自己爱上化及，决自我归息。化及陪著昏迷的君瑜，心痛不已。 玉致和师道为寇仲庆祝生日，时行之到来，告诉他化及命他攻打柴绍据地巴陵。寇仲明白化及是为了削弱其兵力及挑拨自己和李唐，加上自己兵力不足，对出兵有所犹疑。宋缺欣赏寇仲，表明借出家财和兵力全力支持他建功立业，寇仲大喜。玉致担心寇仲利用自己如利用淑妮一样，亲近她只为取得宋阀支持，寇仲诚心表示真心爱她，并答应打胜仗后，再迎娶她。 化及领兵围堵柴绍，对他加以侮辱，并谓是寇仲指使，柴绍和部将无不恨透寇仲。而另一边厢，寇仲向李密表明来意，吩咐他按兵不动。寇仲找到柴绍，见他兵败，念秀宁份上，愿放他离去，但柴绍离去时却遭暗箭射杀。

柴绍被杀，矛头直指寇仲，化及此时公布天下，不耻于寇仲暗算柴绍，与他画清界线，寇仲知中了化及圈套。秀宁得悉柴绍中伏身亡，伤心欲绝，世民激动万分，决意向寇仲报仇。世民起兵攻打寇仲，寇仲欲解释，但世民却不再相信寇仲，寇仲怒极，魔性大发，令双方死伤惨重。玉致得知柴绍之死和世民出兵一事，担心之下到前线找世民，欲劝阻二人，被世民拒绝。 秀宁伤心过后，细心推敲柴绍之死，认为寇仲非暗箭伤人之徒，遂向在场的李靖等查问，发现无人亲眼见到寇仲射杀柴绍，秀宁感事有可疑。 希白促子陵等找寻和氏壁，婠婠对他忽然热心大加讽刺。清惠对和氏壁展示的预言忐忑不安，一心大师显灵，鼓励她面对。清惠把掌门之位传给妃暄，劝她以善念帮助之轩改邪归正，并要停止找寻和氏壁，更嘱咐子陵开导寇仲。清惠令妃暄等人下山后，之轩到来，迫她交出和氏壁，二人大打出手，清惠不敌，奄奄一息，时妃暄等折返，吓见垂死的清惠。清惠临终前，劝妃暄勿恨之轩和再找寻和氏壁。 子陵为对付之轩和替寇仲净化体号内魔性，决定找寻和氏壁，妃暄反对，二人吵起来，婠婠劝妃暄应考虑子陵感受。子陵告诉了空，即使殉道也要消灭之轩，随后子陵去到清心铜殿，感召一心大师，求他助自己找出和氏璧。李唐大军不敌少帅军，世民决亲自带兵打寇仲。秀宁要找寇仲问清楚当日柴绍之死一事，著李靖要设阻止世民起兵。

秀宁到军营找寇仲，寇仲向她解释是中了化及的圈套，才令柴绍中伏，若她不信，可杀了他为夫报仇，秀宁信任他。世民领兵追杀寇仲，秀宁不欲二人自相残杀，故意让寇仲劫持她，让他平安离去，世民和玉致见状，对寇仲误会更深。 子陵以禅定法追查和氏璧下落，婠婠求妃暄助他一臂之力，妃暄为救苍终生答应。二人合力，终找到和氏壁，于发出的幻象中，子陵见到自己和寇仲对敌，大吃一惊。子陵担心寇仲，决定用和氏壁助他解除魔性。 秀宁为柴绍之死而伤心，寇仲安慰她，二人相拥，时世民和玉致赶到，一见二人亲暱状，怒不可遏，世民更与寇仲大打出手。寇仲魔性发作，世民陷于险境，时子陵赶到，制止二人。玉致为免双方有损伤，带走了世民和秀宁，寇仲见玉致离去，心痛不已。世民知玉致为寇仲和秀宁一事耿耿于怀，安慰她，却不果。 子陵告诉寇仲，其魔性已深，应用和氏壁洗涤魔性，寇仲念兄弟情，姑且让子陵一试。二人运功期间，寇仲魔性发作，差点杀害子陵，吓坏子陵，寇仲逃避，拒绝继续让和氏璧清洗自己的魔性，子陵失望。子陵与妃暄会合，妃暄决定名开和氏璧大会，以召集各路正派人士与之轩对抗。 元吉和建成为得太子之位，竟与之轩合作，对付世民，之轩答应，更愿为他夺得帝位。影子刺客对之轩与建成合作，大表不满。

寇仲知玉致误会他和秀宁，欲向她解释，却被她拒绝。世民陪伴玉致，更向她求婚，玉致犹豫不决。玉致再见寇仲和秀宁一起，伤心欲绝，答应了世民的婚事。建成和元吉仗势欺人，残杀隋朝杨氏宗室，被世民指残暴不仁，兄弟三人针锋相对。李渊眼见世民等人常有争执感苦恼，淑妮向李渊进言，假意叫他立太子，以免兄弟相残，李渊同意。李渊立建成为太子，世民失望中无奈接受。世民失意，玉致相陪，给予最大支持。 影子刺客对石之轩助建成杀戮隋朝杨氏宗室，愤愤不平，原来他真正身分是隋朝杨氏后人杨虚彦，他决意向李唐及石之轩报复。玉妍知道婠婠出卖师门，把她拿下，婠婠求她放过自己，玉妍疼惜她，表明只要她和子陵脱离关系即可重返师门，但婠婠以爱情为重拒绝了她，玉妍有感她与自己一样对感情执著，放走了她，更叮嘱她事事小心。 子陵助妃暄埋首修练剑典，以对付之轩。之轩和玉妍到来，欲抢夺和氏璧，双方大打出手。妃暄及子陵引之轩入清心铜殿，并合力以和氏璧助之轩清除魔性，时影子刺客到来，以软骨散迷晕三人。婠婠赶到，揭穿影子刺客真正身分乃希白，而玉妍见希白对之轩下毒手，将他击退，并救走之轩。之轩醒后脑海中不断涌起当年和秀心的往事，感魔性渐失，独自走往竹林，对自己过去所做的事忏悔起来。

妃暄用笛声令之轩平静下来，之轩望著亲女，感上半生作孽太多，愿放下屠刀，父女终和好。妃暄求之轩留下相聚，之轩拒绝，立志要凭一己之力，把魔性尽去，才回来与她团聚，妃暄支持他。之轩重返无漏寺修行，玉妍找他，之轩却拒绝了她，并谓一生只爱秀心，叫她死心，玉妍悲恸不已。玉妍失去之轩，悲痛得一夜白头，婠婠得悉她的情况，即赶回探望，玉妍自觉生无可恋，把阴癸派掌门一位传给婠婠后离去。 玉妍再找之轩，告诉他当年杀害秀心的真相，之轩认为一切是命中注定，愿宽恕她，玉妍却不罢休，欲与之轩同归于尽。之轩奄奄一息时，影子刺客赶到捉走了他。影子刺客斥责之轩投靠建成，他要为隋朝杨氏宗室报仇，之轩自知罪该万死，未有反抗，但影子刺客并没杀他，谓要吸尽他功力。 寇仲往找化及报仇，二人大打出手，化及不敌，死在寇仲手上。化及气绝前，君瑜醒来，见化及惨死，伤心欲绝，后悔当日并没接受化及爱意。寇仲内疚没问清楚君瑜对化及的感情，君瑜认为一切是天意，决定把化及尸体带回高丽。寇仲找玉致，玉致告知他将和世民成亲，寇仲晴天霹雳。秀宁安慰寇仲，寇仲叹与玉致有缘无份，并认为世民可真正给予玉致幸福。玉致心神仿佛，世民知她难舍寇仲，提出阁置婚期，玉致感动又内疚。

子陵和妃暄找之轩，打退希白，之轩武功尽失，但他却异常平静，认为是重头开始的好机会。之轩回无漏寺，削发为僧，法号无名。希白与建成和元吉合作，欲杀害世民，被李密发现，建成欲对付李密。建成禁锢落雁，并向她施暴，落雁抵抗，李密赶到，救走了她，建成早已埋伏重兵，李密身受重伤，未能突围。世民收到李密和落雁中伏，欲赶往支援，但李靖等认为这是建成的圈套，但世民坚持要营救李密。 世民带兵入太子府，建成反指世民欲行刺他，世民百词莫辩，建成向李渊告状，令李渊左右为难。淑妮向李渊献计，把建成和世民分开，免生冲突，李渊封世民为秦王，发配西北。世民失望，却仍以国家为重，把重臣李靖等留在长安，以助李渊，秀宁愿与世民同进退，陪他流放。李密负伤逃走，临终前向落雁求婚，落雁答允，令他含笑而终。双龙得知李密遇难，悲痛不已，寇仲立誓攻打李唐，血洗长安，为李密报仇，子陵却反对杀戮，认为应针对建成和元吉，双龙为此争执。子陵有感寇仲体内魔性激起他的杀戳野心，心想要尽快以和氏璧清除他的魔性。 子陵及妃暄合力助寇仲清除魔性，期间子陵及寇仲看到和氏璧的预言。寇仲决定放弃攻打长安，并与子陵同往找世民。世民和秀宁被希白追杀，身处危境，幸双龙及时赶到，击退希白。

寇仲再次救回秀宁，二人心生异样，但秀宁仍抗拒寇仲。世民担心建成和元吉破坏天下和平，祸及苍生，欲借助双龙之力，推翻建成，双龙犹豫。秀宁加入游说，寇仲表明事先与宋缺有约，不能和李唐合作，他的少帅军在宋缺支持下才能堀起，他决不负宋阀，世民和秀宁体谅。 希白练成魔功，与建成合作，密谋夺取天下。世民昔日部将李靖等在长安城被建成投闲置散，更不忿建成和元吉倒行逆施，后接到世民密件著他们秘密集结兵力，准备起义，李靖等人决投靠世民。世民等决定攻打洛阳，夺取寇仲根据地，秀宁不忍见二人相残，苦劝他，却不果。世民约见寇仲，二人畅谈天下局势，惺惺相惜，但立场不同，订下生死约，公平竞争。世民与寇仲兵戎相见，难分高下，秀宁和子陵等万分担忧，但无计可施。 秀宁知寇仲不能背叛宋缺，决定找玉致帮忙，玉致得悉原委，为免世民和寇仲自伤残杀，略施小计，令宋缺答允让寇仲不必守约。玉致和秀宁得宋缺承诺后赶回找寇仲，并故意在洛阳城外打起来，令自己受伤，以一招苦肉计，令寇仲明白自伤残杀实属不智，寇仲明白，终答应与世民结盟，但寇仲被玉致及秀宁所骗，心感不忿，要二人答应陪他一晚。寇仲约会秀宁，为她大放烟花，二人渡过浪漫一夜，寇仲感死而无憾。寇仲再约玉致，向她表明心意，玉致芳心大喜。

世民和双龙合作，建成和元吉欲先下手为强，约世民和双龙在玄武门相见，世民三人知对方不怀好意，先部署好才应约。双龙想起和氏璧的幻象，二人死在玄武门，对前途感忧虑，但思量后，决定不信命运，以自己力量创造未来。 子陵按妙子的地图，先从杨公宝府潜入玄武门。寇仲和世民与建成和元吉会面，建成发难，由希白围堵世民，幸子陵及时带兵支援。双龙与希白大打出手，几经苦战，终杀死希白。建成和元吉见事败，向世民投降，世民欲宽恕二人，但二人却攻击世民，幸双龙及时出手射杀建成及元吉，是为玄武门之变。建成和元吉惨死，李渊又惊又怒，淑妮认为大势已去，劝李渊退位，但条件是世民须杀双龙以祭建成和元吉。

世民知李渊旨意，感为难，部将劝他应以大局为重，世民约见双龙。双龙得悉李渊的要求，既不愿死，又不愿引起战乱，想起和氏璧的预兆，感天意难违。子陵难舍妃暄，二人伤感话别，子陵要她好好活下去。寇仲分别向秀宁和玉致道别，为免二女伤心，隐瞒世民被迫杀害自己一事，二女误会寇仲选择另一方，答应离开他。 玉致和秀宁回家途中遇上对方，倾谈之下，才发现寇仲另有计划，担心他出事，即赶回长安。时世民正与双龙会面，双方步步为营对峙中。幕后策划者淑妮正在一角，欣赏其计划的一切。