武则天(陈秀珠饰)凭著过人魄力将大唐改为大周，多年治国以来深信有能者居之，不避亲疏，唯才是用。直至步入晚年，武则天开始为重立太子之事而大感烦恼。

　　

武则天对姪儿武承嗣(黎耀祥饰)甚为信任，却清楚承嗣处事作风狠辣欠缺皇者风范，担心承嗣将来成为暴君，有违她的治国之道，因此一直犹豫应否传位给承嗣。另一方面，亲生儿子李显(曹永廉饰)始终未能成材，在位时更因大言不惭触怒武则天，继而被废除并贬为庐陵王。武则天亦知朝中重臣拥护唐朝李氏，所以对传位之事更加慎重处理。

仁杰调查秦妃被杀案与承嗣交恶

左堂御史大夫狄仁杰(郑则士饰)在位时深得武则天信任，同时仁杰亦是拥护唐朝李氏一派，因此希望武则天能将天下交回李氏。曹月(郭羡妮饰)身世可怜坎坷但斗志顽强，仁杰将她收留后亦甚得仁杰前妻欣赏，临终前纳曹月为仁杰之继室。仁杰育有两子一女，因为了解他们的喜好而任由他们自由发展，甚至让女儿青鸾(廖碧儿饰)参与查案，因此两父女感情甚为要好。光远(高钧贤饰)见姊聪明活跃、三弟景晖(吴诺弘饰)天资聪颖，因而自觉是平庸之辈，却仍不以为然甘于平凡。

怀了李显龙种的秦妃(叶翠翠饰)遇害，楚妃被怀疑行凶，经仁杰查探推敲后找出真凶，同时却因此与承嗣交恶。武则天为了息事宁人，唯有将仁杰贬为洛州长史。承嗣依然心生不忿，誓要除去仁杰这颗眼中钉。承嗣存心继承大周天下，却心知李显将成为登基的最大障碍，于是动起杀机，暗中派人焚烧李显身处的庐陵府。

庭玉与青鸾变成欢喜冤家

仁杰贬官后大肆整顿民风，令张素娥(朱咪咪饰)与其子宋庭玉(陈锦鸿饰)经营的赌场妓院生意惨淡。庭玉一心要考武举人试当官，趁此机会劝母亲金盆洗手。庭玉果然中举，素娥表面把生意交给心腹宋祥贵打理，实则暗中参予其中。调查秦妃一案时，青鸾曾与庭玉发生误会，及后庭玉中举后却被派去仁杰衙门做校尉，期间两人更要多次合作查案，可谓冤家路窄。

武则天重用青鸾令婉儿不满

高句丽贡金被盗，武则天勃然大怒，并下令要将护送贡金官员斩头治罪，仁杰发现护送官员其中之一是曹月之弟曹汉，曹月乃念亲情向仁杰求助，仁杰亦觉曹汉罪不致死，于是向武则天求情。承嗣指责仁杰有心偏私，武则天唯有交托承嗣接手此案。承嗣为了讨好武则天，定下斩首日期，同时仁杰亦为了拯救曹汉，急忙在限期前捉到盗金者及找出黄金……

青鸾成功帮助仁杰破案因而获得武则天赏识，及后更召她入宫教妃嫔宫女练武。一直备受武则天重用的上官婉儿(唐宁饰)，因为欠缺武术天份，跟青鸾学武时不时出丑并引以为耻。婉儿见青鸾越得武则天重用，渐渐将青鸾视为劲敌。

李显回归后脱胎换骨

洛阳发生瘟疫，武则天移驾离开洛阳暂避，承嗣推荐仁杰负责治理洛阳瘟疫，仁杰不虞有诈尽心清理洛阳。承嗣将治瘟疫药物赤术囤积居奇，百姓没有足够药物治瘟疫继而迁怒于仁杰。

　　

李显当日原来成功脱险，并趁武则天离开潜回洛阳找寻韦妃下落，打算与她远走高飞，从此隐姓埋名。仁杰发现后晓以大义，鼓励李显重新振作，勇敢面对自己的过错，令武则天改观而将天下交回李氏，李显终被说服。

　　

仁杰将李显死而复生之事告，武则天不惜冒染瘟疫之险返回洛阳，母子终得重聚。李显被眨期间钻研医学，对处理瘟疫甚有心得，及后更纡尊降贵亲自为百姓治瘟疫，武则天对他十分欣赏，甚至亲自出宫慰劳。谁知武则天竟染上瘟疫，震惊朝野。

青鸾与庭玉患难见真情

仁杰查出武则天并非染瘟疫而是中毒，武则天大为惊怒，开始怀疑身边所有人，弄至人心惶惶。承嗣之妻颜瑞云(吕珊饰)煽风点火，诬告李显与韦妃对当日废位一事怀恨在心，故趁机向武则天下毒。武则天信以为真，幸得仁杰证明落毒事与李显及韦妃无关。青鸾却因为承嗣不满李显回朝，认定承嗣有心嫁祸，承嗣向武则天以死保清白，企图用匕首自尽，武则天竟然毫不阻挠……

仁杰查案期间遭人加害重伤昏迷，青鸾接手调查，幸得庭玉启发而有所领悟，两人患难见真情，并且发现背后真凶原来与婉儿一家有关。青婉儿母郑萍畏罪潜逃，青鸾与庭玉追捕，郑萍碰上青鸾剑尖自尽，婉儿误以为青鸾杀母，从此更仇视青鸾。承嗣乘机向婉儿中伤仁杰，推说仁杰害死婉儿父亲及爷爷。婉儿虽然没有尽信承嗣，但亦为承嗣之言而影响，对仁杰心存偏见。

承嗣拉拢婉儿对抗狄氏一家

正当婉儿担心她在武则天面前地位不保，承嗣对婉儿雪中送炭，婉儿感激。瑞云发现承嗣竟对婉儿产生爱意，不禁打翻醋酲，既担心被承嗣抛弃，又担心做不成皇后，终被承嗣逼得疯疯癫癫，最后承嗣更狠下毒手将她杀害。承嗣二子延德痛心父亲杀母，但怯于承嗣之威，只是逆来顺受。

景晖隠瞒囚犯逃脱真相

仁杰所管辖之监狱发生逃狱事件，多名重犯成功逃脱，同一时间景晖失踪并且收到逃犯之勒索，仁杰与曹月大为焦虑。及后景晖突然安然回来，仁杰查问他有关绑架事，发觉他前言不对后语，似是有所隐瞒。曹月想向景晖套口风，景晖却是守口如瓶。仁杰知道景晖有心维护府中内奸，及后发现私放逃犯的主谋竟是……

承嗣利用逃犯之事，暗中杀害忠良，令洛阳人心惶惶。与此同时，承嗣以监管属下不力为由，向仁杰追究责任。仁杰向武则天请罪幸获体谅，只停薪一年作惩戒。

承嗣向仁杰一家步步进逼

武则天派李显到边疆平息边界风波，青鸾请缨同往时再遇庭玉，二人合力帮助李显成功平息风波。承嗣见武则天越来越看重李显，担心武则天会立李显为太子，又发现仁杰开始怀疑自己与当日李显遇害之事有关，决定先下手为强。

　　

素娥被庭玉与青鸾真爱感动，决定结束所有非法勾当，太夫人(李香琴饰)终被打动，庭玉与青鸾有情人终成眷属，准备成亲。可惜好景不常，承嗣向仁杰一家步步进逼，手段更见凶残，仁杰一家面临翻天覆地的巨变……