澳洲华人黑帮解决师K欲远离黑道，与挚爱Chloe厮守，偏偏她因一次实验室意外爆炸死亡。K伤心欲绝，萌生退意；养育K成人的John，交托他完成最后一次社团任务，K想起自己不为人知的悲惨童年……K遭嫁祸杀害黑帮龙头乔爷，John逼不得已执行家法，一枪轰向K的头颅……两年后，K以新的身份敖熙辰(O Sir)，在香港成为中学体育老师，不料，他竟遇上当年在澳洲曾救过的新老师Jovy，身份被揭危机出现……

O Sir重遇Jovy，她却认不出O Sir真正身份。二人同任5E班的班主任，Jovy对O Sir的教学方式不敢恭维。学生高喜俊(高俊)与吴成泽误卷入黑帮「进兴」激斗之中，O Sir暗中出手相救。原来高俊为Chloe的弟弟，O Sir回港实为守护她的家人，为高家重拾快乐。进兴龙头蒋滔欲金盆洗手，掀起三大坐馆争斗，高级督察文浩全(Man Sir)遏制打斗，矢志铲除黑势力。蒋滔身为龙头，知心友竟是……

O Sir被庄副校长指派重组榄球队，务求提高学校声誉，否则不获续约。O Sir致力招揽榄球员，最大目标是设法拉拢皇牌球员高俊重返榄球队，可惜高俊不为所动。Man Sir派卧底潜入进兴搜集情报。蒋滔见社团内斗愈趋激烈，定下当上新龙头的规矩。三大坐馆积极跑数，殃及校园，大鸡哥要胁成泽缴交庞大入会费，还将成泽捉走，高俊通知O Sir、Jovy前往营救，O Sir因而得悉Jovy实为蒋家黑帮千金蒋颖欣……

学生周仲朗(独狼)被5D班同学诬蔑偷银包，又辱骂其父亲而大打出手，O Sir、Jovy秉公处理，二人渐生默契，亦令她反思与父亲的关系。高俊联同同学查清真相，还独狼清白。O Sir眼见高俊与父亲高志勇关系日差，使尽方法激励，终令他重返榄球队。Man Sir计划捣破进兴三大坐馆之一天爷的毒品交易，却被上司马帼缨终止任务。新兴字头「长升」的丧升抢走天爷毒品，蒋滔感叹社团内忧外患，助手项颂如安慰。

学生朱展辉(朱展)在榄球场晕倒，O Sir、Jovy方知他长期受父亲虐打，又发现朱展父亲吸毒后报警，遂帮助朱展三母子搬家暂避，怎料展父突然挥刀追斩众人，朱展情绪失控还击几乎伤父，幸O Sir及时阻止。Jovy眼见毒品摧毁无数家庭，无法原谅父亲。卧底阿海狙击丧升被弃尸大海，Man Sir痛心疾首。丧升重挫进兴，蒋滔派儿子蒋家荣(太子)制衡乱局。太子为进兴立威，原来他早有盘算…逃脱的丧升决定报复蒋家。

Jovy遇车祸轻伤，朱展追捕司机时身手敏捷，被O Sir看中获邀加入榄球队。O Sir发现神秘车辆跟踪Jovy，暗中保护，岂料她在酒吧被迷晕带走，O Sir因突发头痛错失救人机会……丧升绑架Jovy，蒋滔与太子亲自交赎款，惟丧升早已策划爆炸。O Sir为救Jovy不惜以身犯险。丧升被捕，却在警署内自杀！Man Sir留意到有神秘人出手及警队潜在一股黑势力。Jovy回想拯救自己的人，感觉似曾相识……

太子助进兴铲除丧升，三坐馆支持太子暂代龙头之位，太子表现谦让却暗藏野心。Jovy在蒋家大宅休养，对颂如态度尤其冷淡。O Sir帮忙处理教务，发现Jovy与Chloe莫名地相似，不自觉对Jovy多添好感。O Sir带领榄球队赢了友谊赛，队员信心大增。Man Sir到学校演讲黑社会问题，他因Jovy背景而心存偏见，Jovy感激O Sir解围和开解，与蒋滔关系破冰。太子致力扩展物流公司业务，颂如觉可疑。

颂如警告会找出太子有问题的证据，太子忆起蒋滔与年轻颂如结缘的往事。蒋滔查问滔天物流业务进展，颂如选择不揭发太子。Linda结识Jovy，终得悉O Sir与她的缘分，又诊断出O Sir中枪后对高音频敏感的后遗症。Jovy、O Sir为摆脱保镳在雨中浪漫奔跑，情愫渐生。Man Sir追查丧升自杀一事，留意泰国毒枭猜万死后冒起的Tony。高家被爆窃，O Sir发现竟是Chloe的澳洲同事Andy主使……

O Sir用暗网调查Andy来港原因。蒋家乐叙天伦，太子暗中利用影子物流车进行毒品交易，成功避过颂如耳目。Jovy从母亲蒋陈美霞口中得知蒋滔患病，两父女打开心扉。高俊独断独行，令榄球队未能发挥团队精神而败阵。Man Sir欲往泰国调查丧升死因，但帼缨以影响他的前途极力阻止。O Sir在高家意外发现Chloe的笔记簿，估计Andy需要笔记簿制毒。有人企图暗杀Tony，O Sir于是抢先一步接触他……

O Sir救出Tony，确认Andy要从Chloe处取得制毒方法。高俊反省自己，榄球队终成功建立团队精神。Jovy对O Sir动了真情，心心利用午间广播帮助Jovy示爱，O Sir借口遗失手机逃避Jovy……警方证实Tony与太子有来往，Man Sir认定蒋滔与太子根本无意退出江湖，下属宋巧盈(Ace)暗中到泰国调查丧升死亡事件，估计警队潜藏太子内应。蒋滔终得知太子隐藏的野心，扬言不会让他得逞……

蒋滔决定正式退出进兴，Jovy隐约感到太子与蒋滔之间有不妥。蒋滔将龙头之位传予天爷，要切断太子与黑道所有联系。天爷高调举行庆祝会，帼缨带队到场拘捕两大坐馆……Jovy与O Sir带领学生到社区中心开幕礼表演手钟，蒋滔难得能欣赏女儿表演，心感喜悦。颂如得悉太子已将龙头之位收归囊中，蒋滔闻言大受刺激昏倒。蒋滔送院，太子始知父亲患病，却依然坚持己见，颂如怒斥太子。O Sir前往探病，察觉医院暗藏杀机……

Jovy、美霞陪伴蒋滔准备手术，太子、蒋滔单独倾谈却未能化解冲突。颂如依蒋滔授权接任滔天集团代主席，太子带同另一份授权书夺权。高俊四子在街头遇黑帮仇杀，高Sir称赞高俊处事机智，父子和好。O Sir推断太子欲对蒋滔不利，到医院保护，果然有杀手行动。Ace找到警队有内鬼线索，Man Sir发现帼缨有所隐瞒，试探她。O Sir与Jovy带蒋滔逃离暗杀，Jovy认定O Sir就是曾救她脱离险境的神秘人。

暗杀蒋滔事件告一段落，Jovy追问O Sir真正身份不得要领。太子知道是手下小凤策划暗杀，怒极。颂如终向Jovy母女透露太子野心真相，并申请临时禁制令，禁止太子调走公司资金。O Sir相信Chloe之死与Andy制毒引发意外有关……蒋滔醒来，决定与太子断绝父子关系，并明言太子不能再染指滔天集团。Man Sir致力打击刚上任龙头的太子，与小凤起冲突。进兴喽啰傻达跟踪Ace，Ace看似身陷危机……

Man Sir制服傻达后送Ace回家，Ace随即接到恐吓信。Man Sir与Ace监视小凤，遭对方设局……Man Sir准备升职面试，却因网上流传他殴打傻达，需停职接受内部调查。蒋滔出院回家，Jovy劝太子留低，不果。蒋滔表面已放弃太子，实质暗中搜集其犯罪证据。O Sir带Jovy减压，及后看着她在街头表演，不禁心动。Jovy从大学年册中察觉O Sir身份有异，又意外发现他与Chloe是情侣……

Jovy得知O Sir与Chloe关系，清楚他忘不了Chloe，感觉与他难以开始。Man Sir停职期间，仍锲而不舍调查警队内鬼，并追查至离职警员黄立群，遭立群痛骂，心生疑惑。太子助澳洲黑帮洪和龙头乔奕锋进军香港，蒋滔即成立新进兴扰乱太子，成功令奕锋对太子稍失信心。Linda建议O Sir离港以免暴露身份，O Sir始知她与John仍有联络。O Sir得悉太子可能对付蒋滔，Jovy有机会成为目标…

Jovy被人强行带走，O Sir不顾身份败露前往营救，发现虚惊一场，原来是蒋滔对他的测试。奕锋嫌太子对付新进兴的效率太低，亲自派出新任解决师S，在Jovy的音乐会表演上对付蒋滔……太子对奕锋所做之事怒极，登门问罪反被痛殴。太子自知形势比奕锋弱，只能忍气吞声。帼缨察觉Ace沉迷数独游戏，起疑，想起与文武的过去……Man Sir从立群口中得知父亲是警队内鬼，在他提示下终搜出文武当年的罪证，晴天霹雳……

Man Sir不想立群毁了父亲一生英名，二人发生激烈纠缠，又在慌乱下受帼缨唆摆，道德观彻底崩溃，一念之间踏上成魔之路……复职后的Man Sir表面如常，惟Ace隐觉不妥。Jovy宣布接手滔天集团，要令蒋家重回正路，颂如全力襄助。Jovy辞去教职，特地在榄球队比赛时现身为学生打气，并与O Sir及众师生道别，互表不舍。奕锋准备返回澳洲，派S全力找回写有制毒方法的笔记，将知情者杀死，高家各人陷入险境…

S收到奕锋指令要偷回制毒笔记，O Sir预料S会对高家展开格杀令，幸他早着先机，贴身保护高俊，高俊因而得悉O Sir的真正身份。O Sir发现Chloe之死并不简单，立刻飞往澳洲调查真相。Jovy为安顿美霞同样身处澳洲，惟与O Sir终究未能碰面。太子不甘于只听命于奕锋，密谋造反，但其毒品生意处处受到毒品调查科所制肘。Man Sir使计令同袍之死变成意外，并决心不择手段爬到最高，不再受任何人摆布。

高俊担心O Sir安危，逼不得已向Jovy求助。Jovy利用加密讯息与O Sir联络，二人终在澳洲相遇。O Sir从教授口中证实Chloe的死亡真相，悲愤下不慎受到S袭击……S怀疑眼前人正是当年的K。太子正式制冰毒，当他忆起与蒋滔相处点滴，誓要吞并奕锋所有生意，报杀父之仇。Man Sir萌起铲除异己念头，并借意亲近帼缨亲妹马悦彤，此举却令Ace误会。Jovy衣不解带照顾O Sir，二人感情升温。

O Sir养伤期间，多得Jovy悉心照顾，二人终成为情侣。O Sir以公开制毒方法威胁奕锋，令他不敢轻举妄动。John现身，叮嘱O Sir小心奕锋。O Sir回港后，向高家剖白真相，高Sir矢志与O Sir合力将奕锋绳之于法。Jovy正式出任滔天集团主席，O Sir亦由体育老师转为保安总监。Jovy掌握重要罪证可破获太子的毒品生意，惟被人暗中偷走证据……Ace察觉Man Sir行为有异，跟踪他。

独狼无故被警方拘捕，高俊致电O Sir帮忙，O Sir、Jovy着独狼回想当日被捕经过，发现与太子手下有关。Jovy希望借着手握的犯罪证据一举捉拿太子，最终事败；颂如从Jovy口中得悉事败真相后，大感痛心。Jovy、太子及奕锋积极争夺永王国际货柜码头股权，兄妹同场各不相让；另边厢，奕锋亦与O Sir碰面，互相挑衅。Man Sir立功获太子赞赏，萌起要取代帼缨之心，托Ace调查帼缨的秘密单位所在……

Ace惊悉Man Sir杀害立群及成为内鬼，Man Sir诉说苦衷，Ace决定相信他。颂如诚邀猜万夫人揭发太子从商内幕，累他失去争夺码头股权的优势。太子不忿，用计威胁永王国际主席公子Benson出售股权。怎料O Sir早有后着，成功令太子与奕锋失去码头股权的竞争。Jovy看到太子为报父仇不惜听命奕锋，大感难受。帼缨欲将毒品交易黑材料嫁祸予滔天，Man Sir另有打算。此时，帼缨被ICAC带走调查。

帼缨接受ICAC调查，惶恐向太子求助，太子断然与她划清界线，并以悦彤生命安全作威胁，暗示要她永远消失……Man Sir除去异己，颓然买醉，Ace义无反顾的爱令Man Sir感动，二人发生关系。警员在帼缨单位搜证，Man Sir搜出已预先设置的记忆卡，暗助辉少与滔天解困。O Sir乔装灭虫工人潜入绰行集团，取得码头股权竞争优势，颂如约见永王国际行政总裁TY洽谈亦功不可没。滔天终成功获得码头八成股权。

O Sir、Jovy与众学生回校替独狼庆祝生日，令二人忆起从前教书时的快乐回忆。奕锋设局令太子相信小凤变节，疑心日重的太子派人追斩小凤……O Sir得悉奕锋将派S暗杀太子，O Sir、高Sir及Man Sir前往回收场途中，Man Sir车子冒烟，O Sir唯有独自前往营救……S以声波武器制服O Sir，奕锋对O Sir加以煎熬，濒临生死边缘，威逼Jovy半价卖出码头股权，Jovy陷入两难局面……

Jovy、颂如为救O Sir，不惜牺牲码头股权与奕锋交易，O Sir被救出时再受S袭击……黑白两道夹击太子，庆幸小凤不离不弃。太子发现被Man Sir出卖，颓然。Man Sir拘捕太子计划失败，愤怒下愈见野心。Ace发现Man Sir与奕锋合作，却被他说服，盲目支持他走上成魔之路。另一边厢，O Sir计划与John联手对付S。滔天面临经济危机，颂如为工作奔波，TY对颂如悉心照料，双方萌生好感。

O Sir用加密讯息相约Jovy，却被S发现二人行踪。原来O Sir借助Jovy作掩饰，实质与John联手铲除S……有公司主动接洽滔天，并提出优厚合作条件，其后颂如发现幕后老板是TY，认为他背着恩人另起炉灶，TY百口莫辩。奕锋欲离间O Sir、John师徒感情，揭开当年Chloe之死真相，O Sir痛心疾首。奕锋同时派杀手伏撃二人，并施放毒气，O Sir、John性命危在旦夕，而解药只有一份……

TY恩人黄永正亲自约见颂如，颂如始知错怪TY，向他赔罪，二人关系更进一步。蒋滔生忌，Man Sir估计太子会前往拜祭，派人拘捕他。S埋伏坟场欲杀害Jovy，太子不顾安危扑出保护她，隐身一旁的Man Sir欲暗中射杀太子灭口但不果。太子终受伤被捕， Man Sir以其家人安全威胁他封口。Man Sir势要控制黑白两道，Ace欲劝无从。O Sir、高Sir暗对Man Sir起疑……

美霞记挂太子，独自回港听审，太子终认罪。TY、颂如宣布结婚，Jovy萌生与O Sir安定的想法。Ace面对Man Sir的野心甚感担忧，并怀疑有了身孕但不敢求证。Man Sir吩咐下属捉拿小凤嫲嫲，幸好被O Sir及时救走。Man Sir惊觉有异，终发现O Sir监听其电话，将计就计，令高Sir、O Sir陷入危机……高Sir中枪入院，O Sir顿成疑犯，被警方通缉。Man Sir发现有神秘人报警，坏他计划。

高Sir无恙醒来，得到高俊机敏协助，顺利将说话传给Jovy。O Sir、Jovy联同众学生，避开警方耳目，成功取得有助O Sir脱罪的证据。Man Sir得知Ace怀有身孕，更有动力实践计划。Ace屡劝无效，暗中偷走藏有Man Sir罪证的随身电话，欲交给Jovy，但最后心软却步。可惜，Man Sir仍误会电话已落入Jovy手中，奕锋随即派人展开追杀。Jovy中枪跌进海中，颂如、美霞伤心欲绝……

(大结局)Ace自责连累Jovy，Man Sir仍用歪理说服Ace。O Sir与Man Sir联手对付奕锋，奕锋欲潜逃，Man Sir在码头有所行动，O Sir早已暗中监视……为夺回罪证，Man Sir、O Sir掀起最后对决，O Sir更惊悉一个重大秘密。一个月后，改过自新的Man Sir与Ace盼望将来，奕锋手下突然现身，枪头直指Man Sir……O Sir醒来，向Linda打探Jovy下落…