北宋，文有开封府包拯，武有天波府杨家将，共同保卫宋室江山。天圣年间，强邻辽国野心勃勃，兴兵南侵，意图一举灭宋。杨家将第二代六郎杨延昭临危受命，披甲上阵，可是被征西元帅庞龙出卖，于天狼山陷入敌军重重包围，苦战下延昭最终战死辽境。

杨文广（李润祺饰）欲替祖父报仇却事败，反被太师庞雄（秦沛饰）追究，宋仁宗（潘志文饰）把案件交予开封府府尹包拯（金超群饰）审理。延昭之子杨宗保（徐少强饰）与庞龙在公堂上当面对质，二人各执一词，最终包拯、展昭（甄志强饰）等人设计让庞龙亲自写下罪状，庞龙被判龙头铡。丧子的太师誓杀包拯和杨家将以祭儿子在天之灵，于是杨家将联同包拯一起展开对抗庞太师的局面……