三年一度的烟雨峰论剑之期已届，虚云大师、慕容正、太上真人与冷面神尼不约而同的齐至烟雨峰。 四人皆武功高强，有「武林四怪」之称，只待「先天无极门」俞放鹤到后，为四人作见证，四人即行较量。 俞放鹤抱著心爱的猫儿赶路，正应约赶往烟雨峰。途中惊险重重，先后有「天纲杀机」、「天火剑阵」等武林人士向之暗算，幸俞放鹤之武功高强，终能化险为夷。 武林四怪等不及俞老来到，已展开连场剧战，到俞老赶上烟雨峰上，只见四人已死，尸横地上，死状恐布，身旁都有插上钉的死蜥蝪。俞老把四人死因与本人沿途遭遇，回心细想，认为四人死于七洲洋外「雾宿」国的邪术。 俞老心急要知此术是否已传入中土，若然，则中土武林恐怕会有浩劫。 放鹤之子俞佩玉放诞风流，一夕到妓院寻欢，以季子多金，多送宝物，众妓女对之均有好感。时有一绝色名妓朱泪儿，居于栖凤楼别院，恃才傲物，佩玉与慕容玉均欲她接近，泪儿对二人态度冷淡，谓不喜武林中人，常为虚名而自相残杀，令鸨母送客，二人愕然。 俞老返家，为紫衫客谢天壁暗算垂危，佩玉返，欲为父报仇未得。俞老中毒死，佩玉幸为慕容天救回一命。

慕容天救回佩玉一命，玉带之回家，其父俞老赫然未死，家中亦似并无变故，玉知其中有诈，向天力陈，天不信。假扮之俞老故示大方，要天带其子随之学艺。天乃带玉走。 天传授佩玉以少林绝技大力金刚掌，并设法挫其锐气，磨其筋骨。一日，师徒遇天魔教死士暗袭，幸有惊无险。 天自谓与有「暗器世家」之称的唐家唐莫愁已订亲，要率玉往唐家一行，再带其找寻仇人。 两人到达唐家庄，只见变故陡生。原来在两人未到之前，有人冒充慕容天，摸黑深入唐家庄，要杀死唐家二叔唐天鹏，并对唐莫愁施暴，结果，唐天鹏遇害。来人并留下「天」字金牌，嫁祸慕容天。 慕容天虽有徒儿佩玉为之辩解，但众人不信，众包围师徒两人，幸唐琳有意让佩玉逃生，玉才得以逃出唐家庄。此时，圆智大师到来，把慕容天脚骨打断，以示严惩，并要带他离去。唐家中人怒气略平，乃任之。 佩玉带出师傅「天」之金牌，谓武林将有浩劫，往找红莲花，并知七年一度的武林盛事黄池大会即将召开，乃赶路前往。 在途中，佩玉与红莲花巧遇，并获赠一派掌门身份的黄色请柬，前往参加大会，由于请柬贵重，引致玉被人怀疑，幸红莲花此时再度出现。

佩玉得异人之助，顺利通过湖边五大门派弟子之关口，登船向黄池大会场进发。就有船上，玉与谢天壁相遇，玉要替父报仇，但为神刀公子等所阻，玉被困，幸丐帮梅四莽为之解围。 多时蛰伏之丐帮北宗郭翩仙，亦参加黄池大会，途中并与百花帮海棠夫人勾搭上手。 到达大会营地，四莽带玉往见丐帮帮主红莲花，四莽谓郭翩仙复出，并到来参加大会，红莲花隐觉武林大会隐藏阴谋，嘱四莽留意。 为争取武林盟主之位，各帮已暗中进行拉拢工作，崆峒掌门绝情子亦野心勃勃，邀得鱼璇剑侠等相助。 玉往见红莲花，透露其母为生父误杀的秘密，并谓其父自此深自忏悔，退出江湖。因此，纵使其父未死，亦必不会到来参与此会。今其父已死，望红莲花能助其一臂揭破假扮其父狂徒的阴谋。 武林大会将召开，众对盟主一席，意见纷纷，并望俞老复出，主持大局。玉直言其父已死，众半信半疑。 黄池之会揭幕，朱泪儿所扮的蓬莱岛主传人上官晓风亦到来观礼，南北两宗丐帮因舞狮引至内哄，红莲花与郭翩仙展开武斗，突传俞老莅临，众迎之，俞以温言平息丐帮之争，唯佩玉挺身而出，力言此人为假冒，众愕然。

佩玉既否认眼前的人是其亲父，黄池会场中人，一时迟疑未决，红莲花证实曾有神秘高手，对玉加以追杀，为求澄清此事真相，故特带之到大会上。俞老谓其子年幼时曾患病，故神智失常，朱泪儿讽佩玉，谓因酒色过度，乃会致此。此时事难决定，由乃深通医理的慧通禅师，对其父子两人加以把脉检验。慧通故作医学权威状，谓两人均神情正常，俞老亦无易容之家，众激愤，要杀佩玉，幸唐无双出面打圆场，宣布散会。 唐家人把玉救回后，唐琳知佩玉处境有危险，乃加以保护。 黄池食堂内，南北丐帮弟子因食物争执，引致武斗，玉出言不慎，丐帮弟子群起攻之，幸梅四莽及时出现，出面解围，玉负伤狂奔，得海棠夫人解救。 丐帮弟子把海棠夫人救玉经过，回报郭翩仙，郭又走报幕后人蒙上面具的主公，主公故意挫折郭之锐气，谓郭之迷魂大法，所谓神奇，不过尔尔，即以面谱法败之。 玉倒卧郊野，又为唐琳所救。琳对玉露爱意，愿与之私奔。红莲花突然出现，谓两人不宜如此，否则大会中人，会疑心佩玉将琳拐走。 面谱神秘人又召见慕容天、俞老，盛赞二人办事得力。另一方面，红莲花极力促成要天纲道人带走佩玉返昆仑习艺。

天纲入见俞放鹤，谓玉为练武奇才，将之收为关门弟子。玉临别，与唐琳夜会，唐无双突然出现，两人谈话迫得中断。 玉随天纲返昆仑，与放鹤及莲花等人辞行，谢天壁突然现身，谓天纲已故，玉所跟随之人，乃为假冒，红莲花暗叫不妙，即时追去。 玉在昆仑除练武外，兼理杂事，金燕子与神刀公子到访，玉对金之多情，表示婉拒。 天纲带玉增广见闻，往见飞车客等，飞车客谓与佩玉一见投契，要授以武功，先作示范，再交予口诀簿册。飞车客走后，玉自谓武学世界天外有天，人外有人，再不敢轻举妄动。 一日，天纲忽以馒头予玉，玉欲食，红莲花假扮谢天壁突至，把天纲击死。天壁乘机谓天纲会有接应之人，带玉先走，再对玉露出可怕之面目，谓红莲花刚才所杀害，实为真天纲。 谢欲对玉不利之际，红莲花追至，谢向之求情，又引开红。红恨极，杀谢。另有黑衣人把玉包围，对之不利，幸玉福厚，得以不死。 红寻回玉，又向天纲尸首跪拜，谓受人愚弄，故有此错，并要往昆仑向其弟子报告天纲死讯。玉愿代往，红任之。昆仑紫衣道人数名出现，谓玉有杀师阴谋，要带回破庙，查明真相。

俞佩玉被神秘高老头救走，沿途不断遭各路人马追杀，都被高老头逐一打退，有惊无险。佩玉被点穴道，昏睡中偷听到朱泪儿与高老头的对话，闻朱泪儿叫他带他到一老地方去，希望从他身上引出悬疑多年的线索来。 翌日，佩玉已置身在杀人庄内，见姬灵燕在树下喂雀，两人一见如故，当佩玉问灵燕此是何处时，燕痴笑摇头不答。佩玉不得要领，返回小屋，姬灵风持剑追问他来此意图？佩玉茫然不知所措，高老头入报，谓墨玉夫人传见，及时为佩玉解困。 深夜，墨玉夫人伏在花园的井旁哀哭，凄怨的念著诗句，佩玉欲上前劝慰，白鹤与紫衣道人突然掩至，紧追著佩玉，在黑暗中的高老头跳出，与白鹤在空中对掌。 佩玉在井中发现有一密室，里面住著的竟是失踪了二十年的玉面神丐，佩玉说出他与莲红儿的关系后，神丐如见亲人，高兴万分。佩玉运用他祖传无极门的秘诀，带领神丐出洞，却遇上墨玉夫人。

墨玉夫人拦途阻止，神丐把绿玉棒托付佩玉，嘱转交莲红儿。佩玉逃入荒园，姬灵风冷然出现，出手抢去他的绿玉棒，跟著又被姬葬花迫入一满布死尸的石屋里。屋内有具尸体向佩玉说话，自称是谢天壁，佩玉大怒，直斥他是杀父仇人，天壁叹息道：杀死俞放鹤的凶手，其实是假谢天壁。接著把假谢天壁陷害他的过程道出。突然，外面传来追杀声，灵风被姬葬花狡猾地诱入死屋，灵风顿足不已。 佩玉不解灵风为何要救天壁，灵风傲言谓，她是要利用天壁去指证俞放鹤是假冒的，从而使他的阴谋败露，到时她将主宰武林！佩玉惊愕万分。 佩玉无意找到通道，扶著天壁与灵风走出地洞，发现洞内床上遗有玉块，正反面都刻有「先天无极」及「俞」的字样，这可能是姬夫人以前与人幽会的地方，佩玉即悟出机关的出口来。谁知他们闯入的竟是姬夫人的卧室，众大惊。 姬夫人痴狂的拥著佩玉大诉衷情，佩玉尴尬的不断解释，灵风只冷笑旁观，不加援手。从来，佩玉被灌饮不知名的酒，倒地昏迷过去。

灵风乘时掳走佩玉，白鹤道人及昆仑弟子追赶不及。佩玉在客店内苏醒，浑身软弱无力，灵风诡秘的给他服下药丸，声称此是极乐丸，只要食过两次，将终生接受她的奴役。佩玉不甘受辱，夺门而出，亦顽强地表示，他宁死不屈。 佩玉毒发卧破庙内，被丐帮弟子送返总部，佩玉向莲红儿及梅四莽述说在杀人庄内的一切，语毕，即痛苦抽搐，众束手无策。唐琳接梅四莽信，赶到客栈为佩玉把脉，唐无双跟踪至，见佩玉病情严重，即取出药丸与他吞下，佩玉情况暂告稳定，沉沉睡去。无双谓要带佩玉返去治理，并调查天纲及天壁的真正死因，四莽阻无效，只得任之。 莲红儿被墨玉夫人诱入室内，施以毒手。危急闻，幸被高老头救出，莲红儿感激老头救命之恩，透露佩玉未死，高精神大振。 唐琳与父动以感情，无双只好放走佩玉。唐琳与梅四莽陪同佩玉，星夜赶去鬼城，找唐莫愁求医。

唐莫愁对于佩玉的怪病也一筹莫展，决定护送他前往药王谷，求神医程山草治理。 莲红儿接梅四莽飞鸽传书，得悉他们行踪后，嘱铁丐带领一行人到药王谷接应，他则再次潜入杀人庄。莲红儿误把灵风当作灵燕，恳请带他往救玉面神丐，假燕诈作纯真，带莲红儿到黑地狱，即讥讽莲红儿枉自聪明一世，连身陷险境也不自知，说著，狂笑离去。突然，四周如鬼魅般的死士，闻箫声向莲红儿疯狂进攻，莲红儿节节败退，在最紧急的关头，他又被高老头救走。 佩玉服食程山草之药多天，毫无起色，众大为焦虑，怀疑山草心怀不轨，有意加害。山草在暗室里秘制药，为面谱黑衣人训练死尸为怒目金刚，借以换取雪中红莲，使妻恢复容颜。莫愁探悉此阴谋后，急速带众准备离去，但已来不及了，面谱人、怒目金刚及程山草与贞娘夫妇等团团把他们包围。 在混战之中，贞娘一剑刺向佩玉，佩玉避无可避。

在混战之中，贞娘一剑刺向佩玉，佩玉避无可避，唐琪突破从天而降，怒喝：暴雨梨花！随即见空中金针闪闪。 贞娘面部中针，掩面倒下，程山草见妻受伤，大恸，与唐琪拼命。琪冷然喝止山草，怒责他为何忘恩负义？山草羞渐万分，正要把原因说出，却被暗器所杀。 唐琪、梅四莽及莫愁三人向死士冲杀，但死士杀之不尽，前仆后继，源源涌上，众人战至筋疲力尽。此时，面谱黑衣人出现，声言把佩玉留下，其他一概不究。形势如此恶劣，唐琪等人只好退下。唐琳与佩玉被死士迫至断桥上，铁丐率众到援，但也不是敌手，绝望中，佩玉奋力扑向死士，不料失去重心，跌下山涧。 唐琳悲伤蹲在急流溪涧饮泣，莫愁劝慰她，谓佩玉毒深已没法解救，如此死去，还可为他减少痛苦。琳无奈，只好跟随他们离去，边走边依依不舍，回首顾盼。 佩玉被高老头救起，在朱泪儿的悉心照料下，健康日渐康复，经过多番的磨折，佩玉终于醒觉起来，决定发奋做人，要学更高的武艺，为父报大仇。 假放鹤假仁假义，为俞佩玉设灵出殡，昆仑弟子更乘机公告莲红儿才是杀害天纲的凶手，唐琳以为玉真的已死，伤心不已。满头长发长须的佩玉于此时来到自己的灵堂，众人都不认得。

莲红儿被诬害是杀害天纲的凶手，引起各派武林人士的公愤，要求假俞放鹤主持公道。假放鹤与王雨楼、郭翩仙朋辈为奸，乘机判处莲红儿最残酷的九九绝罪刀刑罚。丐帮弟子眼看帮主受刑，痛苦哀号，为顾全大局，及不欲武林展开血斗，他们唯有忍辱负重。 佩玉不忿老友受罪，不惜甘冒性命危险，与梅四莽商议救出莲红儿。朱泪儿得探子报道他们的计划后，决定派侯四姨率领一队精英，暗中从旁协助。 侯四姨的天罗地煞阵果然厉害，偏玉顺利地把莲红儿救出，莲红儿惊叹佩玉的转变，鼓励他上少林寺学艺。 佩玉化装为一青衣商人在赶路，见有多名怪侠聚集在枯木谷，等候天魔到来挑选徒弟，他们以为佩玉也是其中的竞争者，群起围攻之。忽然远处传来古怪萧声，众怪闻声抵受不住，落荒而逃，佩玉不明所以，闭目坐下欣赏。天魔佩服他的定力，要收他为徒，但欲给佩玉婉拒，谓要上嵩山少林封拜师，天魔也不勉强，托他调查叛门弟子独孤我的下落，并叮嘱他好好学会少林寺的内功心法。

在往少林寺途中，佩玉曾遭点苍派手下的跟踪及挑衅，幸佩玉经过易容化装，冷静的应付过去。 经过重重障碍，佩玉终于得见慕容天，师徒见面，恍如隔世，当述及当今武林乱象时，慕容天无限唏嘘，慨叹不能亲授佩玉武功，要转带他往见天荒大师。 天荒大师是一个武功高强的古怪老头，他试用种种方法锻炼佩玉的意志，令其增强功力。初时佩玉很不习惯此种虐待式的练习，但当体会到师父的苦心后，即勤奋用功。不出多月，佩玉的武功大有进步。 圆智方丈召见佩玉，对他晓以佛教禅机思想，劝之留下，忘却江湖上的仇恨，让时间来洗涤他身上的伤痕。佩玉不敢苟同，并大胆直言，指出圆智这种避世的思想，是消极的、是根本不能解决问题的。 面谱黑衣人面授假俞放鹤宜，嘱多派人手监视少林寺；加紧追杀莲红儿及逐步毁灭「暗器世家」的唐门。 他们第一步要对付的，是终年在外、行踪飘忽，高深莫测的唐氏独子唐珏。老七被人收买行剌唐珏，但失手，即被从外飞入的暗器杀害灭口。

老七被人收买行剌唐珏，但失手，即被从外飞入的暗器杀害灭口，唐珏追出时，已人影无踪，只见一盲人敲著报君知走过。唐珏深感事情复杂，急赶去回春堂，把杭州的药店遭毁及老七被害事告知杜猛，杜即悟出此可是是夺命卦王铁口的所为。 为求查明真相，唐珏亲自深入龙蛇混杂赌场里，希望以自己为饵，引出对方的主谋来，可惜没有结果。不幸的事情却接二连三发生：回春堂被捣毁，杜猛及店伴被杀。唐珏不惜背城一战，决定迎战夺命卦。 唐珏化装成白须老人，在悠闻看书，陈若山假扮珏少爷由众随从陪同下出现，杀手冯氏兄弟即施放暗器，进袭陈若山，都被唐珏及若山击毙。夺命卦从天而降，趁唐珏不备，一把暗器射向珏，珏全接收过来，迅速反手弹向对方，夺命卦一命呜呼。 夺命卦死在唐珏手上的消息，令面谱黑衣人等震惊，认为足智多谋的唐珏不能与之力敌，决定改变策略，以温柔乡来诱他跌下陷阱。

琼花三娘子奉命色诱唐珏，唐珏身陷温柔乡中，夜夜笙歌，享尽风流，犹不知大祸将降。 朱泪儿不解琼花三娘子为何会来到中原？而唐珏最近又常在附近出现，莫非唐门已被俞放鹤收买，正进行著一连串的大阴谋？事情不容多作考虑了，朱泪儿与侯四姨分头去监视唐氏父子的行动。 金花要下手的时机到了，她给唐珏喝下情剂汤及迷以乱性檀香，唐珏喝下情剂汤及乱性檀香，唐珏始知她们的真正身份，但已迟了，突然一条长丝带飞入卷著唐珏，银花和铁花双双冲入向他围攻，珏痛苦倒地嘶叫，金花对之动以真情，不忍眼看个郎受苦，毅然改变主意，决定为珏解毒，银花与铁花力阻无效，悻然离去。 面谱黑衣人得报消息赶到现场，要杀金花与唐珏两人，金花苦苦求情，谓劝服唐珏与他合作。黑衣人借此威迫利诱，声称若顺从他，将可扶助珏当上唐家庄主。 唐珏迷恋金花的痴情及未来的权势，终于低头认可。之后无双中了三娘子的剧毒，双手毒发腐镧，不禁发出惊呼。

无双返唐门后，已命如悬丝，死前将除去琼花三娘及为亲子唐珏所害事，尽告唐琪，并嘱附身后事，随即去世。 一日，朱泪儿男装打扮，寻上门来，谓奉师命求见无双，琪婉拒无效，又不愿外人得知其父已故，即著手下假扮无双，与朱对谈。朱讹称莲莱岛新近发现矿石，可制成新武器，来此目的是商讨双方合作事宜。琪知朱真意无非欲窥探制造暴雨梨花针秘密，乃一口拒绝。 朱返栖凤楼，与侯四姨互诉所见，朱嘱侯加派人手，监视唐门。高老头又入访，把红莲花行踪见告。 红莲花欲硬闯杀人庄，梅四莽恐其危险，情急之下直奔少林，走访俞佩玉、慕容天，三人便趁月夜，私自逃离少林，途遇点苍弟子，欲加拦截，但为三人杀退。 莲花夜入杀人庄，无意间巧遇姬灵燕，得燕之助，两人从姬夫人房中，顺利地走入秘密地道，加上高老头的助力，三人轻易的把玉面神丐救走。燕对红莲花已生情愫，愿随之一道，浪迹天涯，不再返庄。 姬夫人发觉玉面神丐被救走，顿足大哭，谓将之困置古井之下达二十年，一朝竟告失之，无限伤心。灵风得知此事，立命众丧士出发拿人，莲花等乃与之大战。另一方面，郭翩仙、假俞放鹤得知玉面神丐复出，大感不安。

玉面神丐等正奋起与追兵缠斗，不期佩玉等亦路经此地，两路人马会合，灵风处于下风，乃以丐帮绿玉棒引众注目，乘时突围，玉追上山路，朱泪儿突然现身，劝穷寇莫追。玉乃带朱引见众人。面谱人与放鹤等本已伏身山石后，正欲发难，见朱泪儿出现，突然回走。 玉等在破庙度宿，他对朱泪儿的身世，一直怀疑，朱只含情脉脉，不允透露。 红莲花与灵燕则在林中闲谈，天与神丐漫步而至，神丐在月色之下，授红以打狗棒法，并把绿玉棒交予，封红为下任丐帮帮主。 面谱人等在夜间行事，已包围破庙，目的志在夺棒。正危急之际，朱泪儿口啸连声，五十高手已奉召而到，加入助战。玉面神丐在与斗之前，向郭翩仙等正式宣称，已把帮主之位，传予红莲花，面谱人大怒，与神丐交锋，并使毒招，在大袖中突伸出一长假手，把神丐击伤至死，然后撤走。 放鹤对面谱人的得胜反走，表示不解，面谱人不作正面答复，只愿授郭以天魔迷魂大法，用以对付红莲花，让丐帮事由丐帮人自决。 红莲花安葬神丐之后，辞别各人。玉等同往鬼域，找著莫愁，慕容天再向莫愁解释前时不白之冤，莫愁余怒未息。唐琳得见佩玉，以为身在梦中，玉再为天辩称，唐愁始感满意。为重组丐帮，梅四莽四出通知帮众将在黄蜂山脚聚会。 姬墨玉正为玉面神丐离去，极为伤感，俞放鹤突然到访，夫人责放鹤无义，鹤告以神丐死讯。

姬葬花从外闯进，随又退走，并把刚才所见，告知其女灵风。 放鹤为了对付莲花，向夫人索取极乐丸，夫人称此丸在灵风手边，但可以为之张罗，因向灵风求索，谓用以钓大鱼之用。 梅四莽联络之丐帮部份帮众，临时变卦，不来参与丐帮统一大会，但幸好仍有部份前来，他们向莲花表示效忠，誓要铲除郭翩仙，众欢呼声中，要打返总舵，另一方面，郭翩仙把取得的极乐丸，予丐帮众人。 莲花、四莽率领帮众，向郭所占丐帮总舵，杀奔而来，莲出绿玉棒，各弟子纷纷下拜，郭则以药丸胁令帮众，正相持不下之际，莲花提议与郭单打独斗，以定各位，但郭用诈不成，又见势色不对，狠狈遁走。 佩玉、朱泪儿、唐琳离开鬼域，往找红莲花，三人投宿客店，朱突被黑衣人掳走，玉、琳追入林中。玉误踏陷阱，跌下蛛网，琳纵身入救，亦被网住，幸琳用随身暗器，解脱二人困厄，并用计安然渡过。 玉、琳四处闯荡，到一神秘地方，朱泪儿与侯四姨赫然就在其中。朱谓此是国家探子训练场，并透露与官府有关。唐琳使计出走，与假俞放鹤相遇。

玉、琳四处闯荡，到一神秘地方，朱泪儿与侯四姨赫然就在其中。朱谓此是国家探子训练场，并透露与官府有关。唐琳使计出走，与俞放鹤相遇。 佩玉、朱泪儿相偕前往天魔岛，唐琳醋意大起，俞放鹤温言劝慰，并打蛇随棍上般欲从唐琳处多方打听朱泪儿的秘密。琳透露入朱的总部时见设有秘道，鹤以此告知独孤我，但再寻时一无所获。 天魔岛凶险重重，两人巧遇「金甲天神」霍定。霍迫二人代找天魔迷道，先著布老头将二人监管。布并对自己陷入岛中经过，有所追忆。因流落岛中日久，其妻在岛中所诞麟儿，早已长大成人。 布得二人助力，欲反抗雷定，寻见天魔秘笈，布妻误会玉等二人有意挑衅，令其父自陷绝境，乃出手相斗，二人解释误会，并说明他们一家已身处险境，霍定迟早仍会对付他们，必须杀死霍定，方能自救。 不久，当霍定限令佩玉首先往探天魔迷道时，玉、朱即乘时偷袭，欲取霍定性命，不幸失手被擒，幸布老头以磷光粉撒向定之双目，众人联手，终制服定。岛上土人见定流血，知定并非天神，即消除对其之崇拜心理，立即把他处死。 玉、朱见大患已除，又意图往寻天魔迷道，布老头用心不良，暗暗跟踪二人。

佩玉、朱泪儿已闯入天魔迷道，布老头暗随，布妻见夫不在，追寻无功，暗想他必然有去无回，伤心不已，为设灵位，以为悼念。 布老头跟随二人。当进入幽深之境时，玉问天魔究属何人？布谓天魔名独孤求败，此人武功怪异，深不可测。谈谈行行之间，三人已至火岩洞，洞内突传出哑使声音，谓奉天魔之命，传授玉以武功口诀，著玉依式演示。玉应命而为。到进入天魔宫殿，天魔声音突现，声称独孤我乃唯一生前所授之徒，著玉把武功学成，即代之清理门户，随以天魔剑谱展示，布老头突然闯入，把剑谱强夺，天魔尸体突然坐起，把布吓得惊叫，布回头要对玉不利之际，幸哑使突出飞索，把剑谱夺回，又制服布老头。

内监黄公公到一约定破厕内，与姬灵风见面，风从袖内取出小布囊，著黄公公依计行事。 朱泪儿、佩玉、哑使等回到栖凤楼，高老头告知谓太子近患怪病，群医束手。玉见高所描述太子的病状，怀疑太子正是服食极乐丸所致，担心其已被人幕后操纵控制。高又谓因未有足够证据，所以对于杀人庄暂时未采取任何行动。朱除暴心切，提出意见，要先铲除黑地狱。 唐琳思念佩玉日深，放鹤即摆计要琳前往栖凤楼，一切听命而行。琳入栖凤楼，鬼鬼祟祟，到处窥探。 一夜，街道内蓬莱弟子与蒙面人为争夺剑谱，展开混战，张莱扶受伤的张蓬投店，掌柜得知两人为「莲莱双剑」，一面虚与委蛇，一面向主人报讯，不久，蒙面人到来搜查「双剑」下落，幸灵风出计救之。蒙面人等又折回寻仇，声称奉慕容义之命而来，扬州三杰、「天山拂穴手」狄生等，突然现身，原来他们早已乔装房客，在此等候。蒙面人等回身欲走，即被砍杀，不久，客栈著火焚毁，灵风即率众离去。 风带「双剑」进入黑地狱，并获赐食极乐丸。风在丧士及「双剑」协助下，混入一巨宅，欲从「武林群废」中得到各派武功口诀，赫然又见虚云未死。而另一方面，佩玉通知莲红儿等攻打黑地狱的日期，无意间为唐琳侦知。

唐琳把攻打黑地狱的讯息，走告假俞放鹤，并谓栖凤楼设有密室。 鹤要琳续查报告，又把消息通知面谱人，面谱人嘱咐鹤务要迫使姬灵风放出谢天壁及虚云道长，并谓必要时可请求姬夫人帮忙。 风以极乐丸控制「武林残废」，迫令她们传授绝技，用以交换药丸。她又请求虚云纳之为徒，虚云不愿，只好以年老遣忘多时应之。 鹤把风收禁虚云之事，告知姬葬花夫妇，风刚来到，与鹤言语间发生冲突，两人一度交锋，但为姬夫人出手阻拦。 面谱人率黑衣人夜入豫亲王府，盗得草图一批，并把两专家掳走，由郭翩仙出马审讯，追查栖凤楼机关秘密，但所得结果，机密始终难破。面谱人忽然想及，若借助唐家的暴雨梨花针，机关必可破解。鹤把此意告知唐琳，琳恨朱眼泪儿夺走情人，如命回返唐家。 琳返唐家，欲见父亲，唐琪谓老父极需静养，多方阻止，不令见面。琳迫令琪传授暴雨梨花针法，顶无法，予以「暴雨梨花用法」书籍，令先熟读口诀，琳得书籍后，骗过庄丁，欲到后山山洞探秘。琪入房不见琳踪影，与唐守方四处寻之。 唐守方严声质问唐琳，琳误触暴雨梨花针发射器，银针射出，守方当堂倒地。

唐守方严声质问唐琳，琳误触暴雨梨花针发射器，银针射出，守方当堂倒地。琳惊惧下，赶忙逃去。 琳把梨花针秘密告知俞放鹤，鹤再转告面谱人，面谱人认为得此利器，大破栖凤楼，已稳操胜券，因嘱慕容义等依计而行。 朱泪儿邀请莲红儿到达栖凤楼，共商铲除黑地狱计划，莲谓除恶之事，份所应为，要亲手救出虚云。 泪儿、佩玉、莲红儿与帮众，群集南丐总堂，出发攻打黑地狱，泪儿嘱丐众要小心丧士与江湖亡命之徒。 东郭高与专家数人，同在栖凤楼，专家向高解释各机关秘密与避毒之道，突有王府卫士送来密函，谓发现有专家已被掳走，对栖凤楼的防卫，今后要加倍小心。 朱泪儿等分头领众攻打黑地狱，慕容义等严阵以待。双方人马，展开厮杀。姬灵风正向虚云用刑时，众已攻入。 栖凤楼中，众阔客与妓女寻欢作乐，东郭高则小心戒备，鹤已蒙面带琳到来，待时而动，当得知朱泪儿等正进攻黑地狱时，面谱人亦发动进攻栖凤楼，鹤督促琳速发银针，向各电眼射去。 银针射出，石破天惊，栖凤楼守卫顽抗，攻入者纷纷放火。鹤关心黑地狱情况，面谱人谓不管朱泪儿抑或姬灵风方面胜负谁属，对自己均为有利。 泪儿等救出虚云，得胜回师，途经树林，慕容义率众以火筒拦截，侯四姨以铁菩萨提灭火。虚云又口授退敌计，鹤负伤败走。 泪儿返，见栖凤婪已付诸一炬。

泪儿返，见栖凤婪已付诸一炬，乃暂搭营栖宿。众人追问虚云当日烟雨峰论剑之事，虚云大揭秘史，中邪术，并未丧命，但被收禁在群魔岭中，受尽酷刑，再被移置黑地狱，直至现被救出。随著，各人又讨论要对付假俞放鹤只有天峰绝谷的「天剑绝刀」可行，虚云谓伤好之后，将与佩玉偕往求助。 灵风怒气冲冲，走告其母姬夫人，谓黑地狱已被攻破，多年心血，尽付流水，并痛骂假俞放鹤的不仁不义，借假佩玉之手，消灭黑地狱。鹤已在暗室听得一切，待风走后，姬夫人恳鹤宽待晚辈，勿追灵风过甚。 东郭高大难不死，走告豫亲王栖凤楼被毁，并与亲王回探朱泪儿等人，高猜测栖凤楼火焚，与唐琳不无关系，亲王又再策划重建此楼大计。 虚云伤愈，与佩玉共往天峰绝谷。另一方面，已查得丐帮中人扎营野草谷，又再行使毒计。 假俞放鹤带同弓箭手等，到达野草谷，以远镜偷窥，不见虚云与佩玉，不免大奇。丐众遥见鹤等，亦部署备战。

假俞放鹤带同弓箭手等，到达野草谷，以远镜偷窥，不见虚云与佩玉，不免大奇。丐众遥见鹤等，亦部署备战。 虚云与佩玉，乔装乞丐，一路进发，投宿客店，遇上恶汉，两人忍辱负重，亦不与较。金燕子与神刀公子恰巧路过，看不过眼，击毙恶汉，佩玉恐二人认出自己，故意遮遮掩掩，不令对方识破。但在客店，外号「病郎君」者早已飞鸽传书，把所见处知放鹤。 两人路过烧砖场，即被包截，虚云且为猎兽器所伤，几经艰险，幸终告突围。到入村屋暂避时，又遇鹤率众前来搜索，佩玉机警，巧妙避过。 路途仍远，虚云又负伤，不耐久行，玉乃伐木做车，使虚云得以代步。云更授玉「鲁班真经」一册，使玉据图仿造，制成厉害无比、机关重重的车辆，把来敌杀退。 鹤要亲往唐家，查察唐无双生死之迷，并嘱琳一道偕行，琳向唐琪编造事实，谓唐守方之死，为一夜行人所为。鹤从旁出言相助，证明琳所言确凿，并谓琳追敌受伤，自己路遇助之脱险，鹤又要试探无双是生是死，要求无双出见，比试棋艺。 朱泪儿获得讯息，知鹤与琳同偕返抵唐家，因未知鹤是何居心，朱乃改扮男装，以篷莱岛少主人上官晓风身份前往唐家，登门求见。

假俞放鹤以打听所得，告知面谱人，面谱人以唐无双未死，赫然震怒。鹤谓仍有唐珏在手，大可用之胁制无双。白胜返，因未能追及与处决佩玉，面谱人以其办事不力，即时将之勒死。 面谱人率领死士亲自上路，追拿二人。沿路上，虚云、佩玉互为捉挟，虚云又讲述杜氏夫妇练成刀剑合壁之事，玉听来津津有味。面谱人与死士已追及，即时展开缠斗。玉眼见不敌，人急智生，背负虚云，逃至林中，面谱人又追至，幸突有道人相助，首先弄至烟雾迷漫，随又指示途径，两人安然逃至璇玑宫中。 宫中道长挽二人暂住，玉心切赶往访寻天剑绝刀，无意久留。 云以扶伤上路，令玉加重负担，因避而不见面，由璇玑道长代为转达，嘱之独往。道长又赠玉宝书，与之告别。 玉攀山涉险，不幸负伤，「绝刀」谷之华将玉救回，命玉习艺，玉不愿依从，「绝刀」乃将之囚禁，并出门前往与夫婿杜燕峰一年一度之比武约会。 夫妇见面，即时较艺，谷之华落败，乃带夫婿返茅屋，杜见玉在，疑妻不贞，谷亦对夫婿前曾移情别恋之事有所不满，两人互相责骂，杜遗下宝剑，负气回山，谷怒气平息后，命玉将之送往，玉突返，报杜自刎之消息。

谷之华听到杜燕峰自刎消息，与仇玉赶往探视。峰丝毫无恙，谷以峰有意恐吓自己，又出言挖苦，两人又再度唇枪舌剑，互不相让。 谷、峰互争佩玉为徒，谷得胜，并故意劳其筋骨，砍柴挑水，一切包办。玉颇不耐，要改投峰门下，谷乃以武功相授。谷突病倒，峰亲侍医药，谷病转好。 峰辞别返天峰，谷已心软，愿不咎既往，夫妇和好如初。峰又亲自提点，教玉武功。 假俞放鹤拜候唐无双，朱泪儿已易男装，以上官公子身份亦往求见，鹤辞出，朱泪儿提出合作开采金磁砂，无双嘱唐琪代已与之谈判。琪见朱翩翩年少，留之暂住，从长商议。 鹤以会见无双经过向面谱人复命，面谱人心切要倾覆唐门，首要步骤，即为除去无双，故命鹤与阎罗五煞行事。 入夜，朱泪儿紧随唐琪，欲查探唐门秘密，琪发觉，与之偕行。青松帮黄舵主突亲上唐门，责唐门无信无义，以假暗器出售，琪怒极，即时召见监制暗器的负责人，以违反门规论罪。 鹤以调虎离山之计，故意设宴招待唐门父女，又虚报有急事，令无双先返，欲在途中对之不利。 无双已是冒名顶替，此时，顶替的假无双与家丁路过山神庙，另一名假无双居然出现，要杀顶替的无双。

无双已是冒名顶替，此时，顶替的假无双与家丁路过山神庙，另一名假无双居然出现，要杀顶替的无双。阎罗五煞从旁助之，把顶替的唐无双杀死，随即以化尸水把尸化去。 但这一切，已为暗藏的朱泪儿默志心上。假无双回到酒家，与放鹤、唐琪重见。琪对此无双显有怀疑，返家不久，假无双即发号施令，辞退下人，令唐门面貌大变。又要往暴风梨花针工场巡视，琪更生疑。 泪儿在唐门四处摸索，误陷机关中。琪出手救之，并谓其饱受虚惊，以参茶进奉。琪之侍婢芳草，因恨琪对泪儿过于沉迷，在茶中下毒，泪儿惊觉，琪即把芳草处死。 假无双又借故生事，查阅唐门帐目，琪负气不过，说话间有所冲撞，假无双即谓要把唐门之事，交唐琳接管执行。 琪已知假无双为外人上门伪冒，乃借故诱之入林，并以梨花针置之死地。 琪为假无双之死发丧，鹤率珏返，名为追吊，实则探听虚实。珏先发制人，追究其父死因，故意要开棺验尸，令琪为难。 灵堂前，鹤主使珏向琪步步进迫，使琪自揭真相，谓杀死者并非生父，而是外人，唐门父老不信，珏正要以家法对付唐琪，唐琳自外突入，加以阻止。

琪以为救星从天而降，谁知琳亦责其不孝，众人即将琪关进牢中。琳要杀琪，为父报仇，鹤谓背后有人主使，要诱其同党身，不必急于一时。 朱泪儿冒险入牢，设法为琪解缚，带之逃生，并将暗中所见一切，告知唐琪。又指灵本身为女儿身，琪初气怒，随即释然。两人同赴鬼城莫愁家中。琳寻踪而至，责琪逃去，琪向之解释背后蕴藏破坏唐门的大阴谋，琳始终不信，并向泪儿追问俞佩玉下落。琪告以玉往随天剑绝刀习艺，琳一往清深，要往寻之。 鹤往找姬夫人，欲找灵风，姬夫人无限伤感，谓两女都已他往。另一方面，琳终于寻至绝谷，杜氏夫妇收为契女。 琪见莫愁告以其父已故，莫愁惊悉其父已故，大为感触，并追问唐门的变故。 佩玉苦练刀中剑，行将学艺有成，「绝刀」夫妇又谓琳对之真诚一片，万勿待薄。玉谓要谨从师训。不久，莫愁与慕容天急忙赶至绝谷，通知佩玉，谓鹤已秘密带领人众前往璇玑宫，众人决定往宫中一行。

佩玉带众日夜兼程赶路，到达璇玑宫时，与朱泪儿、侯四姨等相遇，可惜他们来迟一步，只见一片颓垣败瓦，遍寻不见虚云道长的踪影。 死士突然来袭，绝刀愤然欲战，被剑一把按著，示意佩玉上阵，佩玉施展刀中剑，将死士击毙，众人皆表欣慰，绝刀二老见玉学艺有成，放下心头大石，决定功成身退，嘱他好自为之。 佩玉怀疑死士的出现，可能是蒙面人的援兵之计。泪儿也有同感，认为一日不揭开蒙面人的身份，他们将永远处于被动地位。二人计议利用哑使向外宣扬：天魔未死，将重出江湖，从而引蒙面人现身。 蒙面人果然中计，哑使诱他深入竹林，佩玉、侯四姨、唐琪及莲红儿等已布下天罗地网，欲擒蒙面人。毕竟他技高一著，施展天魔心法，以狼声扰乱众人意志，泪儿受伤，倒地昏迷。蒙面人乘隙脱逃。 吉人天相，泪儿醒转，喜告佩玉，她终于证实蒙面人就是独孤我，并草拟了一套计划，鼓励佩玉努力练好天魔剑谱，联合对付蒙面人。佩玉感其真诚，二人感情大进。

泪儿获知虚云被囚唐门消息，即沉著部署行动，命莫愁与唐琳由鬼域返唐门监视行动；她和唐琪齐返蓬莱岛制炼渔翁撒网；而佩玉及慕容天则留在丐帮总部等待消息，待时机成熟，会同一起救出虚云。 唐琳欲上梨花宝塔查探虚云的下落，但遭唐珏多番阻拦，并警告琳此处机关重重，以后不准走近。琳徒劳无功，赌气返回房中向莫悉诉说，莫愁嘱她行事小心，勿任性胡为。金花覤莫愁不在，假意送琳饰物，并从中试探她们回来的目的，琳不虞有诈，不经意的透露她与佩玉的事。 唐珏每天到梨花宝塔监视虚云写出峨嵋心法，虚云虚与委蛇，敷衍应付，很得珏的信任。虚云乘机要胁持卫亚冲带他往各处散步，当走近内应唐珏的身边时，用计支冲离开，即迅速的把梨花的秘密予炳，嘱交朱泪儿。 一切都准备就绪，当佩玉顺利救出虚云步出梨花塔时，唐珏已守候在前，双方展开激战，珏命人发射暴雨梨花，却被唐琪展用渔翁撒网，尽吸所有的金针；珏又命放下大金钢罩，声言要把所有人致死，情况危急非常。

假俞放鹤突然出现，假意向珏求情，暗示留下活口，对他们有利，珏顺势收下暗器，命人扣押佩玉等人，等待审判。珏顾虑朱泪儿与虚云的逃脱，恐怕会带来后患，但老谋深算的放鹤却另有见解，认为泪儿等将重回唐门，拯救各人，到时珏可安排香饵钓金龟了。但要密切注意莫愁的行动，令金花步步监视著她。 黑夜，唐家庄院守卫森严，四姨华天罗伞降下院中，珏指挥手下纠缠著天罗伞，东郭高与蓬莱双剑从墙头跳下，大开杀戒，泪儿则轻盈跃出，往救莫愁。 莫愁与泪儿挟持著中了毒针的金娘，要胁珏放出佩玉等人，珏骑虎难下，为了解救金娘的性命，终于咬牙答应了交换条件。 交换仪式开始，佩玉、莲红儿等回到朱的阵营，唐琳兴奋的扑拥著玉。当唐琪步回前方时，珏狠毒地向她发招，琪受伤倒地，放鹤愤怒向珏击去，珏含恨死。 放鹤作大义状对父老倒解释：珏是真正的杀父凶手，他因作贼心虚，欲杀琪灭口，现已真相大白，他告辞了。佩玉想上前拦截，但被泪儿止住，谓暂时无谓节外生枝。

慕容天往唐家庄探访虚云道长，问起烟雨峰之事，道长答称全是独孤我的所为，其实武林四大奇人都没有死，死去的只是假替身而已。独孤我留下虚云道长等人的目的，是要他们将生平绝技献出，使能集合各家之长，从而称霸武林。 一提起假替身，慕容天怒火中烧，坚决要为自己的冤情翻案。莫愁不置可否，天大急，推动佩玉与唐琳做说客，莫愁终被感动，答应协助调查真相。 综合莫愁与唐琳说出当晚事发的经过，大家一致认为行凶者肯定是慕容义与慕容奇，为使证据确凿、有力地指证慕容义的罪行，必须要慕容奇现身。 泪儿设下美人计引诱奇就擒，奇愧对天，颓丧的把事情始末述出，并愿意跟天返慕容山庄与慕容义对证。慕容天华众到达慕容山庄，慕容义一见奇，即先下手为强把他击毙，继又放毒镖伤及天，逃去无踪。天伤愈，重掌慕容山庄政事。泪见会同各人商议，认为由慕容义的所为，不难看出俞放鹤与独孤我的阴谋，为要遏止他们的恶势力蔓延，必须要得到各门派的支持。

佩玉、泪儿与虚云道长分别到各门派游说，可惜他们每到一处，该处就有灭门之祸，令到各派群起杯葛他们，任凭怎样费尽唇舌解释，都没有人相信真、假虚云的存在。但泪儿并不气馁，决定要找与虚云同样遭遇的人来对证，以便加强说服力，此人正是谢天壁。 几经艰辛，武林七禽之乌鸦准确把谢天壁被软禁在黑地狱第二层的消息，报告泪儿，泪儿即召集各方精英，密锣紧鼓的策划营救谢天壁大计。 月黑风高之夜，众好手埋伏在黑地狱外，屏息静气的等候讯号准备行动，琳不耐烦走来走去，琪轻责了她几句后，琳即使性子，逞强闯入黑地狱。 由于唐琳的轻率，使佩玉、泪儿及东郭高深入黑地狱的行踪，很快给姬灵风掌握，她即将他们困在一机关里。灵风得意喝著被催眠的谢天壁，为她做各种奴役的工作的，更残忍的命极乐之士摆弄佩玉他们，既乱塞以食物，又使出巨灵之掌。最后胡闹完了，率众离去。走时，声言室内放出毒气，让他们窒息而死，佩玉各人被缚动弹不得，眼光光的对望著，束手待毙。

东郭高运用机智，指点唐琳利用金针为各人解除困厄，并即点燃讯号，莲红儿一马当先率众冲入黑地狱，与佩玉里应外合，直捣黑地狱深处。 灵风冷笑地用刀架著谢天壁，要胁佩玉等人不得走近，双方对峙著，冷不防给谢天壁反手批转灵风持刀的手，用迅如雷电的短拳急功，灵风吐血，愕然望著天壁，狂笑著离去。 经过连番激战，众安全撤出黑地狱，俞放鹤领著一班黑衣人从天而降，协助共挫死士，众惊愕无比，佩玉疑有别情，著泪儿掩护谢天壁赶快离去。 黑地狱的势力终于全部瓦解，俞放鹤仰天大笑，佩玉质问他意欲何为？放鹤谓要调查天慕生死之事，玉大怒，莲红儿惊觉此可能是放鹤的调虎离山计，急速拉众离去，放鹤挥剑挡住去路，幸天剑绝刀适时出现，布下大阵，欲诛此武林大害，但为莲红儿所阻，认为此时不宜，无谓蒙上不义之名。 「绝刀」谷之华向佩玉提及与唐琳成亲事，佩玉藉父仇未报拒之。琳窥见佩玉与泪儿亲热谈心，醋意大发，奔到契娘绝刀处哭诉，赌气说要寻死，绝刀忽然计上心头。

佩玉黯然神伤随待唐琳床前，泪儿到访，佩玉涌起无名哀伤，伏在泪儿怀中哭泣，绝刀见状，怒火中烧，出言讥讽泪儿，并赶她出去。唐琳虚弱的抓著佩玉的手，诉说她梦见父亲与二哥向她微笑，她好惧怕死亡，佩玉强颜慰之。 东郭高走告泪儿，说接获京城密报，皇上将要解散他们的密探组织，王爷已被外调他处，泪儿惊悉事变，即策马赶返京城。豫王父女相见默然，泪儿图力挽狂澜，欲面见皇上，但豫王悲观的表示，命令已下，于事无补了。 泪儿敏感宫廷突生事变，莫非皇上受人制肘，或是酝酿著大阴谋？泪儿深叹壮志未酬。 莲红儿喜孜孜回报谢天壁，待一切布置妥当，他们可随时出发上少林寺，昭雪之日，不久可待。家丁突然来报，唐琳濒危，佩玉急奔入琳房。琳气若游丝哀求佩玉娶她为妻，以遂她平生大愿。绝刀一力怂恿，众人的目光也迫视著佩玉，玉不忍拂袖，毅然答应。 拜堂之日，泪见赶返唐府，怒斥唐琳手段卑鄙，她与佩玉都会恨她！琳惶然，不支昏倒。

唐琳后悔把佩玉欺骗，更恐惧唐琪对她处予家法，绝刀心烦意乱，骑虎难下。 莫愁、唐琪等人愁容满面在房外徘徊，泪儿迫问天剑，唐琳中断魂针的真相，天剑哑然语塞，突然传来绝刀呼天绝抢地的嚎叫，众人奔入房中，见绝刀悲愤抱著琳尸，谓要将之埋葬绝谷里，众见她接近疯狂，不敢拦阻。 灵风受创逃返杀人庄疗伤，娅夫人细心哄她吃药，并抚慰她，黑地狱组织力弱，在武林中起不了作用，牺牲了也不足惜，若灵风以后对她言听计从，为母将助之做女皇帝。 冲破重重险阻，佩玉、泪儿及虚云、莲红儿等分路到达少林寺，虚云道长及谢天壁分别现身说法，慷慨激昂指证俞放鹤的不轨阴谋，终于取得少林寺圆智大师及众长老的支持。 武林大会召开之日，放鹤胸有成竹，欣然赴会，殊不知一到会场，即束手就擒，阎罗四煞掩至，迅速掳走放鹤。 至荒野，四煞即现杀机，谓受面谱人命令要置放鹤死地，因他身份显露，已无利用价值，放鹤大惊，纵身堕下深崖，却被墨玉夫人所救。

佩玉向各掌门陈词，建议约请十三门派以外的武林英雄，共同召问大会，说明假俞放鹤的事情，大家团结一致，摒除歧见，消灭独孤我的势力。众热烈赞成，并由圆智大师推荐莲红儿为大会的主持。泪儿黯然向佩玉辞别，谓她不再是朝廷密探，已没责任使她留下，佩玉与莲红儿挽之，劝她应为大局著想，粉碎奸贼的阴谋，是需要她的帮助，有没有官职只是次要问题。 哑使在密室里，日以继夜监视著佩玉练功，连正直的圆智大师及大会发起人白鹤道长都没有到，莲红儿等大感诧异，决定分头上门拜访，刺探真相。可惜各门派都借故避而不见。 坚毅的佩玉学艺成功，率同莲红儿及泪儿闯入少林寺，请天荒和天智大师主持公道，要求圆智出面解释真相，圆智惭愧的说出经过：当日他赴丐帮途中，曾遇到姬夫人，她手上拿著一本武林名人秽史纪录，要胁他不得赴会，否则将他丑事宣扬。 圆智为保存他的私生子名誉，迫得突然宣布退隐。

莲红儿获悉自己的真正身份时，彷如晴天霹雳，悲愤万分的奔出门外。 唐琪与泪儿浩叹莲红儿的遭遇，由秽史名册事，佩玉联想到黄公公、极乐丸、太子中毒及豫亲王被贬。这一切阴谋都是姬夫人在策动，众恍然大悟。 太监黄公公夜访杀人庄，禀告姬夫人，老皇病危，群医无策，福王催促她早日倾兵勤王。姬夫人兴奋非常，哈哈大笑，对灵风诳言说：她要做公主的美梦快将实现了。 泪儿、四姨、东郭高及丐帮弟子们，分别乔装各式人物，进入杀人庄内卧底，有计划的查探各路机关。经过慎密的部署，攻打杀人庄的时机成熟了，泪儿指挥各人分兵两路：著东郭高带领看守死屋；而她则与四姨等人往包围姬夫人的房间。 可惜他们功亏一篑，奸猾的姬夫人早已设下罗网，使他们陷入。当众人进入密室搜索时，姬夫人赫然出现，并放下机关，将所有人一网打尽。

莲红儿出任丐帮龙头大哥，众深庆得人，欣喜莫名。姬夫人因有武林中人丑闻名册在手，要胁各门派高手往京，俞放鹤亦在其内。姬灵风当众宣称将有要事命各高手效劳。事成之后，将烧毁名册，以为酬答。至于是何任命，风著各高手暂留京城，自有分晓。 姬夫人到王府拜候福王，商议大计。姬夜探皇殿，只见众亲王正议论皇上驾崩的消息，又因太子承继问题，引起争执。幸恭亲王及时赶到，主持大局，众议平息。恭亲王并谓太子服食后，恭亲王已率太医到太子宫查察。 五名太医对太子曾诊完毕，有所报告，其中赵太医指出太子身中查毒，并谓将研究解毒办法。 福王一听之下，神情紧张万分后又得知太子妃有孕，更感事件复杂。福王、姬夫人商议结果，要俞放鹤把赵太医之子掳去，再知会赵勿插手太子之事，作为释放其子的条件。 太子病况未有起色，福王议请由皇族之后姬葬花继位，众亲王召花入宫廷试，由于姬夫人之预谋，花应答如流，恭亲王无法，只有在皇廷大会之中，举行表决，花终中选。 太子已知葬花继位，又知黄公公阴谋，但已无能为力。

葬花偷入成亲王府，为灵风所见，返告其母，姬夫人认成亲王为危险人物，不可轻视。 朱泪儿从杀人庄死里逃生，往找生父豫亲王。姬夫人亦因葬花并未登位，恐事有变，嘱黄公公对太子寝宫，严密监视，并加派灵风从旁协助一切。 姬夫人要加重太子所服极乐丸的份量，令其暴毙。另一方面，朱泪儿等人夜聚太子寝宫外，沿索而入。朱嘱咐各人依计而行。 黄公公夜入寝宫，迫令太子服食极乐丸，随即离去。佩玉、莲红儿随即现身，把床上的太子救走，换上假人。 宫中仆人来到惊觉，即通知姬灵风。众人到处搜掠。 约定的时间已过，佩玉、太子等仍未见出宫，众人情急之下，谢天壁乃用调虎离山之计，故意引开守卫注意，玉趁机背负太子出宫。 泪儿大喜，即照原定计划撤退，并由莫愁治理太子。 姬夫人把太子失踪事与恭亲王商议，怀疑朝中有人反对葬花继位，故意兴波作浪，并指证成亲王颇具嫌疑，恭亲王乃夜入成亲王府，成亲王反谓姬夫人多行不义，但为姬所派出的八卦拳门人侦知，灵风乃入王府，刺杀成亲王，葬花出手拦阻，掌击灵风。

葬花抱著灵风尸体回夫人房，夫人一见，伤心痛哭。葬花怒斥风为野种，又指其妻利用女儿建造黑地狱，毒害武林人物的不是。夫人愤怒，使出墨玉掌对付葬花。花情急之下，乱打乱撞，夫人负伤，花再将之埋入泥中。 放鹤与武林高手痛饮，预祝胜利，随即入找姬夫人，鹤赫然发现灵风已死，又见夫人埋在泥中，随即从夫人怀中掏出武林名册，鹤见利忘义，虽然夫人身上尚有微温，亦置之不顾。 铁蜈蚣把姬夫人死讯，告知成亲王，亲王谓第一步计划已告完成，随即吩咐手下「四毒」，待命行事。 俞放鹤觅得名册，不知所踪，朱泪儿、佩玉深惧武林名册落入鹤手，将有严重后果，此时陈妃到来，太子栖身密室，见面痛哭，太子力慰之，鼓励她要为自己保存血脉。 泪儿、佩玉潜入宫中，制服黄金公，押之往见豫亲王，黄公公被追不过，答应与豫亲王合作，豫亲王再把最近宫廷的变乱阴谋，尽告恭亲王，恭王召集众亲王开会，由黄公公、朱泪儿挺身把所见作证。 成亲王与手下「四毒」，围攻姬葬花，并以一指襌神功，把花击毙。 唐琳下山多时，天剑夫妇对之深切怀念，怀疑琳往找佩玉。绝刀亲自下山访之，两人在客店不期而遇。

绝刀与唐琳相会，但琳状似痴呆，冲出客栈，入一画舫，绝刀追上，一女子名水燕，自称为造化城联络员，特意以琳为饵，引绝刀见城主。 绝刀经过奈何桥、地狱门，逵一屋中。一白面人以人肉奉献绝刀，强迫绝刀进食，随又带之进入福寿院，只见有不少武林高手，在内享用福寿膏，绝刀斥为无耻，拒绝进食。众武林高手把她包围，白面人居中调解，绝刀人情难却，亦吃数口。不久，全身乏力，被黑面人拖入转生房。 绝刀被进转生房，眼看将成试验品，因而死力反抗，把各专家制服，迫令带见城主。 城主朱媚在春花庄接见绝刀，室内烧著春风散，薰香满室，令人心生淫念。朱又游说绝刀加入春风教，教以御夫之道，绝刀有点动摇。 天剑下山寻妻，与佩玉等人重聚，并道破当日佩玉成婚隐因，谓唐琳其实未死。泪儿突有感触，嘱侯四姨多派人手，往找唐琳。 成亲王得知天剑杜燕峰下山，欲诱之与佩玉一起，同往造化城，待朱泪儿等势力空虚，即乘机对付之。因此，成亲王派出黑面人，自称为造化城信差，前往朱泪儿的大本营处风报讯，声称绝刀、唐琳，都在造化城内。佩玉闻悉，表示刀山火海，亦要前去。 佩玉责怪朱泪儿把身份隐瞒，她身为郡主，自己亦不知情。此时侯四姨突入报，谓太子垂危，泪儿急往探视。

太子对泪儿嘱咐后事，并谓对泪儿父女多时的委屈，深表遗憾，又对恭亲王口谕，要恢复泪儿的秘密组织，随即逝去。 成亲王自谓不惯京城生活，要往西域，向豫亲王辞行。另一方面，又与碧池在密室造成虚云豫亲王等木像，准备以妖法行其阴谋。 天剑、佩玉同往造化城，泪儿为豫亲王谈及此事，郁郁不乐，豫亲王慰之，随出，四毒已预伏后花园，一见王爷即施妖法，把他置之死地。到验尸之时，只见脚板有一针状红点。不久，又传来虚云死讯，亦是同一原因致死。 莲红儿忆及虚云曾述烟雨峰旧事，怀疑二人亦为妖法所害，更怀疑为独孤我所为。莲乃开棺再验亲王尸身，果有古怪。 豫亲王临危时，曾嘱泪儿小心防范成亲王，今成借故外游，而陈妃又刚诞下麟儿，泪儿恐成亲王回京作乱，佩玉、天剑又不在此，因而心中急极。 天剑、佩玉历遍福寿院等地后，又杀死高手黑面人与白面人，朱媚心知两人武功高强，不能力敌，乃出秘药销魂液与神龙丸，作为奇招，对付二人。唐琳不察，服过销魂液，果然春情勃发。

唐琳扭腰作态，朱媚对佩玉谓琳已服下催情药，只有玉与之结成一体，方能解救。玉为救人，拥琳入怀，琳晕去，任怒极，与白面决斗，天剑与绝刀突然出现，两人已受城主迷惑，不认徒弟，向玉急功，玉惊惧逃走，又幸水燕及时指点，玉从死里逃生。 恭亲王入昭阳宫拜望皇儿，成亲王亦至，并虚伪地谓应择元宵节为皇儿登基之期。 佩玉逃返，向莲红儿等报告所遇，谓朱媚即其生母，因淫荡成性，与之已无关系。玉求泪儿调集兵马，攻打造化城，泪儿谓有困难，暂时无法如此。玉激愤而走。 玉与哑使重返旧家，与俞独鹤相遇，玉对独鹤自称为其叔父，独鹤深表怀疑。 魏碧池又施故智，派毒蝎子入宫放蛇计害皇儿，幸好朱泪儿洞悉其奸，及早把婴儿换走。成亲王随即往看见突竟，侯四姨故意在皇儿足下弄上红印，令成亲王以为奸计得逞。 魏碧池又制成皇婴木偶，并施行妖法。四毒又奉命入害皇婴，成亲王也蒙面随往，泪儿与恭亲王现身，直斥成之阴谋，成老羞成怒，自称天魔门徒，力敌群雄，安然退走。 莲红儿向泪儿辞行，要往唐门。泪儿正要随往，突然恭亲王等入见，要泪儿以摄政王身份，亲抱皇儿登基。

黑夜之际，独鹤偷入玉房，欲加刺杀，玉早有戒备，鹤返身且退且战，成亲王突然出现，谓鹤为玉杀父仇人，但已向成归顺，成并谓与玉同属天魔门人，故无妨道出真相。随又挑拨二人相斗，玉出绝招把鹤击毙。朱媚又突现身，谓独鹤正是玉之生父，并说出其中原委。 最后说玉犯下弑父大错，诱之加入造化城，幸哑使及时放出一阵烟幕，把玉带走。 透过水燕的引领，莲红儿得见朱媚，媚又令手下以美色诱之，莲不为所动。媚盛怒之下，说出武林丑闻名册，乃她故意授予姬夫人，戮破武林败类的面皮。接著水燕使用勾魂法，莲当堂倒在地上。 唐琪等出寻玉，巧遇成与玉剧斗，慕容天、莫愁等加入助阵，愁、琪均被击毙。 登位大典过后，朱泪儿心念佩玉，要发兵救助佩玉。另一方面，玉巧遇飞车客与棺中人，玉劝之联手，共同消灭成亲王。