宫廷内，乾隆皇老是坐立不安，常思一位英明皇帝，应体恤民情，了解民间疾苦，胸怀远志，方能统治天下。乾隆认为退缩宫内处理朝政，既刻板，又平凡，而且觉得宫廷生活太没挑战性，内心早拟一试微服出巡，遍游江南，以开眼界。 大学士刘墉多方劝喻，并以「国不可一日无君」的祖训提之，但仍不能将乾隆劝服。 格格皇后提出闺房约法三章，更惹起了乾隆对宫廷生活之反感。太监小褔识得看风驶悝，怂恿乾隆应以微服出巡，及时行乐，并可一睹民间疾苦。乾隆闻议，高兴受落。 格格皇后为讨乾隆欢心，一改常态，殷勤侍奉乾隆，万料不到乾隆已微服离宫，格格深怕乾隆途中遇险，遂急派刑部刽子手血滴子从旁监视与保护。 血滴子虽精通各种化装术，行踪却是笨拙，乾隆早已发现，且知其乃受格格皇后所派遣，不动声色，暗里对其捉弄一番。 周日清因度桥偿还赌债，于市集内行骗，为路经的乾隆所揭破，周获乾隆厚待，且不究既往，深知自己已觅得长年米饭班主，愿舍身追随。

乾隆微服出巡，来到一间龙凤店，遇著龙与凤两兄妹，乾隆对美艳的凤甚感兴趣。乾隆晚上无意间看到凤洗澡，更令他想入非非。 之后凤来勾引乾隆，二人谈情，却被周破坏。 血滴子一直跟踪乾隆，乾隆找来官差将他捉拿，乾隆方觉心安。 凤主动为乾隆侍浴，乾隆大叹温柔乡之际，发现龙原来卖人肉包，大惊之下急走。干明白龙凤店原来是黑店，专杀过路客人，劫杀后卖人肉。 乾隆著周日清扮女人，一起再往龙凤店调查，二人再遇血滴子，终一起捉拿了龙与凤。

乾隆吃上一顿广东特有菜式，一直赞不绝口，周日清奉承十足，疏于口道，气煞乾隆。 王秀才写出一首好字画，获乾隆赏识，并即席挥函推荐其往官府任一官半职，叶知府指王不知好歹，乱闯官府，著衙差把王扣押入仓。 血滴子对乾隆跟踪，形影不离，但行动笨拙，乾隆早已发现其行踪，见血滴子的举止，看在眼里，笑在心里。 叶知府勾结外人，贩卖人口，不论犯案与否，凡闯衙门的，即有被扣押入货仓之虞。众囚不解知府用意，遂千方百计度桥越闸。 叶知府向外人献媚十足，声称贩卖人数尚欠一名，外人史勿夫看过货办，尚称满意。 市集军情汹涌，众人严斥乾隆刻意陷害王秀才，乾隆百辞莫辩，碍于不便富众表露身份，毅然只身前往官府追问根由。 乾隆与叶知府展开舌战，争论正烈之际，乾隆发现其随身玉里被窃，叶指其冒认真命天子，遂将之扣押入货仓内，准备将之－同时贩卖出口。 契仔周日清输光赌本，以玉玺抵押，赌档女主人惊人迷力指玉玺为冒牌货，婉拒抵押，日清为偿还睹债，答允与之合作劫狱。

当乾隆私下江南寻幽探胜之时，皇后则朝夕挂念，夜夜难眠。一夜，皇后入睡不久，突有刺客潜入宫中刺杀乾隆，幸乾隆外游未返，逃过此劫，而皇后被惊醒后，高声呼救，招来侍卫护驾。该刺客武功虽高；但因单人难敌数掌，所以在刺伤大内第三高手后，便狼狈而逃，不过逃走前，遭大内高手揭去面巾，现出庐山真面目。 刘搪知悉刺客乃东宫太监术风的近身侍卫金刀玉郎后，知道大内侍卫中任何人的武功都比不上他，所以派其干女儿陈素素往擒捕金刀玉郎。陈素素虽属女流，但却武功高强，故武林人冠以华山女侠之名。 当刘搪介绍素素给兵部尚书马超及八旗军统领爱森国罗之时，爱森国罗竟出言相戏，所以被素素施快剑削去左眉。 乾隆来到广东，对广东各种事物皆茫然不知，所以频闹笑话。一日，当他与契仔周日青摆脱了血滴子的纠缠，前往游览广束名胜佛山祖庙之时，在路上巧遇金刀玉郎和面幪薄纱的陈素素互相厮杀，并将素素误为强盗，所以中手救助快将不敌的金刀玉郎。 乾隆救了金刀玉郎之后，见他武功高强，欲将他或入官场做官，并且留他在身边，陪他到处游览玩耍。

乾隆与周日清到观音庙参观，并谓此庙大大有名，相传唐伯虎当日初见秋香，即在此庙。此时沈真真入庙上香，乾隆惊见绝色，甚为倾倒。后见沈离去，有点惘然。乾隆与日清到茶楼口茗，乾隆难忘真真倩影。真真又在茶楼出现。真真走后，乾隆向伙记探问，原来乃碧花楼的名歌妓，乃该楼之宝，乾隆乃默志于心。 乾隆、日清同到碧花楼，以重金予鸨母，乃得与真真相见。真真误乾隆为铜臭商人；对之冷待。 真真深夜对月膜拜，为民生疾苦祷告，乾隆逾墙而入，并直承为当今天子，真真语多讥讽，并谓若真天子，要应允数事，为民众解除痛苦。若能成功，方可再见。 乾隆如真真所言，嘱日清厚备银两，施粥施饭。乾隆又往见真真，真真自陈身世，说明沦落风尘的原因，乃因本地放贵利地主压迫所至。并谓乾隆如能为民除害，再铲除此人，可到碧花楼相见。 乾隆履行诺言，为民除害，并把所得金钱，悉数救济民众，又到碧花楼寻真真，真真不在，留书一纸，谓已削发为尼，并永对乾隆感恩。乾隆一场欢喜一场空，为之惘然。

赶了十多天路，乾隆与日清终于到连广东渔米之乡潮州，雷老虎不解当地风土人情，闹得潮州鸡犬不宁。 方世玉血气方刚，年青气盛，不忿雷老虎所为，遂与之比武。 雷老虎近身师爷，眼看武斗将可带来额外收入，灵机一触，临时开设场外投注站。 方世玉与母苗翠花同住一古老大屋，雷老虎心怀不轨拟加占有，处处向方世玉作对比武，乾隆眼看雷老虎写上侮辱粤境武界对联，深知内里必有文章。

皇叔三度上书求见乾隆不遇，心有不甘，转向皇后细查原委，皇后获悉皇叔求见因由，一时气得有口难言。 江南一城镇内，乾隆、日清街头买醉，日清口不择言，危言耸听，捏造酒名来历，乾隆闻言呕吐。 皇叔为救禽畜，小题大做，率众南下，四觅乾隆，其行踪处处，轰动各方。乾隆日清好奇围观，皇叔有所发现，乾隆见势不妙避之，皇叔与血滴子穷追不舍。 乾隆踪影消失，皇叔气急败坏地大肆咆哮，血滴子献计诱日清，获皇叔点首试行。日清不疑有诈，终止露面，血滴子满怀高兴。 日清被围，难以脱身，口出狂言恐吓皇叔随从，反被来者说服，仍懵然不知。 乾隆出言露破绽，终回京城重过宫廷生活，日清心知难于适应宫廷生活，遂向乾隆献上脱身之计，二人遂暗里商议一切。 皇后喜见乾隆重回自己身旁，一改以往冷酷陋习，乾隆反以其人之道，还治其人之身，对付皇后，令皇后尴尬良久，仍不能出言以对。